新能源冬至：從“過熱”到“退潮”

曾被政府催肥，曾被資本熱捧，曾被光環(huán)纏繞，曾被暴富誘惑……當無數的“曾經”都漸次冷卻，被政府及政策迅速“催肥”的中國新能源巨頭，不得不獨自吞咽苦果。

2011年10月18日晚間，尚德電力控股有限公司以下簡稱尚德突然傳出“申請破產”的消息，委實令業(yè)界震撼，但公司方面隨即否認。尚德電力并非孤例，十幾天前，江西賽維LDK太陽能高科技有限公司以下簡稱賽維亦被傳言“申請破產保護”，賽維方面隨即予以反駁。

“破產”，未免扎眼了些—這不由得讓人聯(lián)想到9月初美國光伏組件供應商Solyndra宣布關閉生產工廠并申請破產一個月內的第三起光伏企業(yè)破產事件，但國內光伏行業(yè)的不景氣，卻是人所共睹。

另一個新能源寵兒——風力發(fā)電的日子也不好過，市場需求正在明顯減少，同時由于競爭激烈，風機整機的造價已從2008年的6500元/千瓦，下降到3000元/千瓦，利潤微薄。盡管如此，還是有許多風機積壓在倉庫里賣不出去，賣出去的也回款困難。即便華銳風電、金風科技這樣的巨頭，也利潤大跌、庫存高企，前者更因設備事故頻發(fā)，各類麻煩纏身。

今年初，許多新能源玩家們還處于大干快上、信心爆棚狀態(tài)，隨后一路滑落谷底，如今他們正守著積壓的風機、破敗的風場和成堆的電池片暗自發(fā)愁。資金鏈緊張，瀕臨停工停產甚至破產倒閉的危險……這些象征著沒落與頹廢的關鍵詞，首次被加之于曾經籠罩明星光環(huán)的新能源行業(yè)。

產能過剩、行業(yè)增速迅速下滑，是可以看得到的新能源行業(yè)遭遇寒流的兩大主因。此外，它也與政府失去對新能源行業(yè)的熱情有關，如今，政策更多側重于對這一行業(yè)的監(jiān)管、規(guī)范，乃至“降溫”。

經過“十一五”的狂飆突進，新能源行業(yè)正迎來艱難的調整期，內外交困。

“金融辦沒有針對尚德等光伏企業(yè)出臺專門的財政扶持政策?！睙o錫市政府金融辦的工作人員對本刊表示，“對尚德來說，麻煩根本不是資金的問題，是歐洲市場的需求大幅萎縮，我們給它貸款就能好了？”他反問，這與當年市委書記出面幫尚德申請銀行貸款相比，可謂冰火兩重天。

風電行業(yè)也類似，地方政府在轉向，項目立項越來越不容易。國家發(fā)改委今年4月發(fā)布的2011年版《產業(yè)結構調整指導目錄》中，在新能源鼓勵類別中已見不到風電的影子。

在中國，以風電、光伏為代表的新能源行業(yè)真正起步是2005年。當年，尚德在紐約證券交易所上市誘發(fā)示范效應，各路資金紛紛涌入光伏行業(yè)，十多家光伏企業(yè)相繼海外上市。尚德的成功與無錫地方政府從資本到政策的杠桿效應直接相關，《中國企業(yè)家》在當時即為施正榮命名為“首富，政府造”。在尚德案例的指引下，各地政府紛紛投錢、投地、投人，為新能源造勢，充當“重要推手”—各地“太陽能產業(yè)規(guī)劃”的政策及文件汗牛充棟。

同在這一年，中國出臺了《可再生能源法》，召開了全國風電建設會議，地方風電項目開始遍地開花，風電整機制造企業(yè)、零部件企業(yè)投資風起云涌。

五年時間，中國成為全球光伏制造第一大國，并即將成為全球最大的風電市場。

乍一看，這絕對稱得上是世界產業(yè)發(fā)展史上的奇跡——中國可以稱雄全球的產品，已從低端的服裝、鞋帽、電視機、DVD，迅速擴展到了技術含量更高、站在全球新興產業(yè)前列的太陽能電池片、組件、光伏系統(tǒng)，以及風機、葉片等。

大干快上的背后，不能恭維的，也令人憂慮的，是新能源行業(yè)的增長質量。其實無論光伏還是風電，無論其市場在國外還是國內，更多是面向未來的產業(yè)，“是一個長跑項目”。 放任其投資與擴張，同時忽視建立相應的技術標準、質量標準、評價體系等準入門檻，不僅制造出龐大的市場泡沫，也使這一新興產業(yè)陷入低端化泥潭。華銳設備倒塌看似偶然，實則與行業(yè)一系列風機脫網事故有著同樣的邏輯。

在熱情的地方政府的鼓勵甚至主導下，中國淘金客們以加工制造業(yè)的思路發(fā)展風電和光伏產業(yè)，讓一個原本資金技術密集型的行業(yè)，演變成了依靠組裝加工的勞動密集型產業(yè)?！皼]有什么門檻，有錢買設備就可以上?！币晃环治鰩煴硎尽?/p>

這些尋求短期利潤甚至暴利的資金竭力開發(fā)著一個非市場化的、靠政府補貼存在的行業(yè)，政府的一舉一動，都讓行業(yè)波動劇烈。風電與光伏行業(yè)的區(qū)別在于，前者市場主要在國內，依靠的是地方政府的補貼和銀行的項目貸款支持，后者的主要市場在歐美，依靠的是歐美政府的財政補貼。

脆弱的市場之下，供應端卻大幅膨脹。2011年，全球光伏需求量20GW，但中國光伏行業(yè)的產能已接近40GW。風電行業(yè)同樣如此，風機制造行業(yè)排名前四的華銳風電、金風科技、東方電氣、聯(lián)合動力合計產能達1000萬千瓦，行業(yè)總體產能更是超過2500萬千瓦，這遠超出了2011年中國風電裝機需求。當歐洲市場削減光伏補貼、歐債危機爆發(fā)；當國內方面，地方政府受到國家宏觀調控的影響，收緊了地方風電投資，并緊縮銀行信貸，超速發(fā)展的新能源，難免“雪崩”。

以光伏、風電為代表的新能源產業(yè)的大潰敗，又一次驗證了所謂“成也政府、敗也政府”的邏輯。最終，政策可以偃旗息鼓，銀行可以緊縮銀根，但是，苦果只能由玩家們吞咽了。

相對樂觀的估計是，2013年后新能源市場才能再度升溫。從“過熱”到“退潮”，新能源行業(yè)的眾多企業(yè)為了熬過寒冬，已開始了不同以往的探索與轉型。

“行業(yè)整合將成為下一步的市場熱點。”尚德電力副總裁羅鑫對《中國企業(yè)家》說。

來源：中國企業(yè)家 作者：襲祥德、戴民

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