太陽能光伏產(chǎn)業(yè)前景并非一片光明

　　國家應(yīng)該盡快制定相關(guān)的“太陽能光伏產(chǎn)業(yè)”的支持政策。在太陽能發(fā)電領(lǐng)域,中國目前還沒有上網(wǎng)電價(jià),每年幾百兆瓦的太陽能電站建設(shè)與每年幾個(gè)吉瓦太陽能光伏電池生產(chǎn)能力相形見絀,遠(yuǎn)不成比例。因此,太陽能上網(wǎng)電價(jià)的盡快出臺(tái)是中國太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。

　　日本地震引發(fā)海嘯、核泄漏等一系列次生災(zāi)害,可以預(yù)知的便是,日本政府可能因此重新考量核能在其能源供應(yīng)中所占的比重,極有可能向太陽能、風(fēng)能等新能源傾斜。由是觀之,未來中國乃至世界的光伏之路、光伏產(chǎn)業(yè)仿佛一片光明,但筆者認(rèn)為在這個(gè)繁榮的背后難以掩飾著風(fēng)險(xiǎn)的存在。

　　今年電池和組件將面臨巨大挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)

　　光伏電池和光伏組件市場競爭環(huán)境日益激烈,硅片和多晶硅硅料供應(yīng)出現(xiàn)瓶頸問題,據(jù)最新統(tǒng)計(jì)預(yù)測中國在2011年光伏電池生產(chǎn)線將達(dá)到740條生產(chǎn)線25兆瓦/條,CCEI預(yù)計(jì)中國2011年全部電池產(chǎn)能將達(dá)到30個(gè)吉瓦,中國組件產(chǎn)能將達(dá)到32.97個(gè)吉瓦,如果2012年電池產(chǎn)能全部釋放,中國多晶硅硅料需求將達(dá)到25—28萬噸,據(jù)預(yù)測2012年中國多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到12—15萬噸,進(jìn)口保持在5—6萬噸,目前硅料還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,由于多晶硅料的生產(chǎn)投資大、周期長等原因,短時(shí)間內(nèi)還很難滿足當(dāng)前電池生產(chǎn)企業(yè)和組件企業(yè)的需求。因此,筆者認(rèn)為目前中國的多晶硅硅料和硅片市場很難滿足市場的供應(yīng),將會(huì)出現(xiàn)供需矛盾,投資電池和組件的企業(yè)兩面受困,一方面由于光伏發(fā)電市場的不確定,導(dǎo)致爭取市場訂單艱難;另一方面由于擴(kuò)產(chǎn),上游產(chǎn)能無法滿足下游的供應(yīng),從而在市場中購買不到硅片和硅料,很多企業(yè)特別是規(guī)模較小的電池和組件企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力大大降低,甚至面臨無米下鍋,沒開工就停產(chǎn)的局面。

　　新技術(shù)的不斷創(chuàng)新與發(fā)展也是對(duì)現(xiàn)有技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn),無論是光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新還是薄膜技術(shù)的發(fā)展,都面臨著新的挑戰(zhàn),在光伏多晶硅硅料生產(chǎn)企業(yè)中,未來10年將出現(xiàn)一批5—10萬噸級(jí)超大型的多晶硅企業(yè),無論是在規(guī)模上還是在技術(shù)上將取得進(jìn)一步發(fā)展,成本優(yōu)勢將進(jìn)一步明顯,在光伏電池端的研究,各大電池公司也相繼推出高效電池,如晶奧的賽秀高效電池、常州天合TSM-PC14高效電池、英利的熊貓高效電池等利用自身優(yōu)勢參與國際太陽能的技術(shù)研究,引進(jìn)、吸收再創(chuàng)新提高電池效率,降低成本;面對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,薄膜電池技術(shù)也取得飛速發(fā)展,高效的雙節(jié)薄膜非晶/微晶電池,CIGS、CIS、CdTe等等研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程在進(jìn)一步加大,對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)。

　　中國太陽能光伏制造業(yè)競爭格局已經(jīng)形成

　　太陽能光伏產(chǎn)業(yè)競爭與傳統(tǒng)化石能源競爭。由于化石能源導(dǎo)致全球氣候變暖,全世界都在尋找新的替代能源方案,歐盟提出2020年,可再生能源替代達(dá)到20%,2050年達(dá)到80%—100%計(jì)劃,中國也提出在2020年中國非化石能源比例達(dá)到15%,那么在未來替代能源中起到主導(dǎo)能源到底是什么能源？從目前技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用前景,筆者認(rèn)為太陽能最有機(jī)會(huì)成為全世界的主要替代能源。1、全世界光資源豐富,太陽能取之不竭,用之不盡;2、太陽能技術(shù)和人才層出不窮,全世界IT技術(shù)人才轉(zhuǎn)移到太陽能技術(shù)中來,太陽能光伏產(chǎn)業(yè)與IT產(chǎn)業(yè)非常相似,太陽能級(jí)多晶硅和電子級(jí)多晶硅是一脈相傳,薄膜技術(shù)是從液晶技術(shù)延伸出來的,因此,太陽能光伏發(fā)電技術(shù)升級(jí)換代非常快,光伏電池的發(fā)電效率也越來越高,成本越來越低,同時(shí)智能電網(wǎng)和儲(chǔ)能技術(shù)也將進(jìn)一步提升太陽能的應(yīng)用,發(fā)展空間非常大,又不受資源約束和資源價(jià)格影響,如果有穩(wěn)定的電價(jià)支持,就能長期保持固定收益,因此,太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)作為金融產(chǎn)品發(fā)展將會(huì)受到保險(xiǎn)、基金的青睞;3、全世界氣候變化要求,由于太陽能是一次性投入,目前有數(shù)據(jù)顯示太陽能電站商業(yè)生命周期為25年,前3—5年為太陽能電站的制造成本,所產(chǎn)生的二氧化碳遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同等規(guī)模的化石電站,因此,將為全球的氣候變化和二氧化碳的減排做出貢獻(xiàn);4、太陽能的應(yīng)用前景十分廣泛,無論是屋頂電站、大型太陽能電站,還是在人類生活中應(yīng)用都將十分普及,涉及到的動(dòng)力系統(tǒng)都有可能與太陽能結(jié)合起來。

　　傳統(tǒng)晶硅企業(yè)與新興晶硅企業(yè)競爭。2008年金融危機(jī)前形成了以尚德、LDK、英利、晶奧、阿特斯、中電、中能為梯隊(duì)的傳統(tǒng)晶硅企業(yè),目前取得了長足發(fā)展,各個(gè)企業(yè)產(chǎn)能都已超過吉瓦,而2008年后正在形成的新興晶硅企業(yè)如國電光伏、中電投、中節(jié)能、中建材、中化集團(tuán)等一批國字頭的企業(yè),帶著龐大的資本金進(jìn)入多晶硅市場,以比亞迪002594,股吧、臺(tái)積電、富士康等一批IT企業(yè)加入形成新的競爭格局,由于新興晶硅企業(yè)產(chǎn)能正在建設(shè)中,2011年內(nèi)還不會(huì)對(duì)傳統(tǒng)的晶硅企業(yè)形成競爭,但市場份額爭奪戰(zhàn)將會(huì)加劇。

　　目前競爭格局中主要體現(xiàn)在晶硅垂直產(chǎn)業(yè)鏈打造與發(fā)展單一環(huán)節(jié)的競爭,通常是指“英利模式”與“晶澳模式”的競爭。未來到底是走垂直產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式,還是走單一環(huán)節(jié)模式,取決于企業(yè)本身和應(yīng)用市場。筆者認(rèn)為當(dāng)前兩個(gè)模式都會(huì)取得大發(fā)展。但從長遠(yuǎn)來看,如果全世界取消光伏補(bǔ)貼,特別是中國,實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng),產(chǎn)業(yè)競爭更加激烈,垂直產(chǎn)業(yè)鏈的“英利模式”與當(dāng)前單一環(huán)節(jié)投資的“晶澳模式”比較,降低成本空間更具有優(yōu)勢,筆者認(rèn)為如果實(shí)現(xiàn)評(píng)價(jià)上網(wǎng),在沒有出現(xiàn)革命性的技術(shù)突破的情況下,那么打造垂直產(chǎn)業(yè)鏈的“英利模式”將會(huì)在發(fā)電側(cè)延伸,也就是說,這些制造業(yè)的企業(yè)有可能自產(chǎn)自銷,成為太陽能發(fā)電公司,產(chǎn)業(yè)鏈的終極利潤通過上網(wǎng)電價(jià)實(shí)現(xiàn)。

　　傳統(tǒng)晶硅路線與新興的薄膜技術(shù)路線之爭主要體現(xiàn)在裝備制造業(yè)的核心技術(shù)的競爭。裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)資金密集、吸納就業(yè)能力強(qiáng),是產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。光伏裝備可歸入半導(dǎo)體裝備領(lǐng)域,其技術(shù)涉及物理、化學(xué)、光學(xué)、電子、材料及自動(dòng)控制等數(shù)十個(gè)專業(yè)領(lǐng)域,具有較高的技術(shù)含量。光伏裝備不僅是生產(chǎn)工藝技術(shù)的載體,關(guān)系到光伏產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣,也是產(chǎn)業(yè)投資的主體構(gòu)成部分,影響著光伏產(chǎn)品的成本高低,因此,光伏裝備制造業(yè)是整體產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)支撐產(chǎn)業(yè),在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位是非常重要的。

　　光伏裝備可大致分為晶硅設(shè)備和薄膜設(shè)備兩大類,其中,由于晶硅電池占據(jù)著整個(gè)光伏市場80%以上的份額,使得晶硅設(shè)備也成為目前發(fā)展最為搶眼的產(chǎn)業(yè)。晶硅光伏裝備包括產(chǎn)業(yè)鏈前端的工業(yè)硅冶煉、多晶硅生產(chǎn)、硅片加工、電池片制造及后段的組件生產(chǎn)、應(yīng)用系統(tǒng)生產(chǎn)及相應(yīng)輔助裝備等。國內(nèi)目前已有超過60家從事光伏裝備研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè),主要以硅片加工、電池片制造、組件生產(chǎn)和輔助設(shè)備制造廠家居多,廠家多分布在華北東、華北和華南,其中骨干企業(yè)約15家。

　　但是,由于技術(shù)基礎(chǔ)的落后,我國光伏產(chǎn)業(yè)很多環(huán)節(jié)關(guān)鍵設(shè)備還依賴進(jìn)口設(shè)備。如多晶硅材料生產(chǎn)環(huán)節(jié)的還原爐、我國裝備生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量、單臺(tái)產(chǎn)能、單位產(chǎn)品能耗和成本均與國際水平存在不小差距,只能采用進(jìn)口設(shè)備為主。在電池制造環(huán)節(jié),國產(chǎn)設(shè)備在數(shù)量上已占據(jù)多數(shù),但核心工藝裝備如多晶硅制絨清洗機(jī)、平板式PECVD等離子化學(xué)氣相沉積、全自動(dòng)絲網(wǎng)印刷機(jī)及快速燒結(jié)爐基本上依賴進(jìn)口。特別值得一提的是,隨著未來晶硅電池大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的出現(xiàn),全自動(dòng)晶硅生產(chǎn)方式成為主要形式,這不但要求裝備企業(yè)具備自動(dòng)化整線研制能力,也要求其具備整線工藝研發(fā)能力,在這方面,國內(nèi)企業(yè)幾乎是空白,多數(shù)企業(yè)只具備提供少數(shù)單臺(tái)設(shè)備的能力。

　　薄膜太陽能電池方面,目前,以小尺寸非晶硅薄膜電池占主流,小尺寸非晶硅電池由于存在效率低下的先天不足,使得高效薄膜電池技術(shù)發(fā)展快速,其中主要技術(shù)包括非晶/微晶薄膜技術(shù)、銅銦鎵硒薄膜技術(shù)和碲化鎘薄膜技術(shù)。高效薄膜太陽能電池以其應(yīng)用薄膜更廣泛、綜合發(fā)電效率更高和未來效率提升空間更大的優(yōu)點(diǎn),而成為光伏家族中發(fā)展最快的技術(shù)。薄膜太陽能電池裝備整體上具有更高的技術(shù)含量,因此,目前,我國除能提供小尺寸非晶硅薄膜電池設(shè)備外,其余高效薄膜電池裝備全部依賴進(jìn)口。

　　應(yīng)對(duì)當(dāng)前太陽能競爭環(huán)境和市場格局

　　建議一:國家盡快落實(shí)“太陽能產(chǎn)業(yè)”作為國家支柱性產(chǎn)業(yè)政策措施。中國光熱和光伏產(chǎn)業(yè)無論是規(guī)模效應(yīng)還是從事的人員數(shù)量統(tǒng)計(jì)企業(yè)達(dá)到5000家,從業(yè)人員100萬人以上,無論是資金投入還是技術(shù)創(chuàng)新,今天已經(jīng)形成了一個(gè)巨大產(chǎn)業(yè)集群,在本輪金融危機(jī)中,中國太陽能產(chǎn)業(yè)走在世界的前列,在全世界各國在尋找新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)時(shí),大多數(shù)國家選擇了清潔能源作為本輪金融危機(jī)后的發(fā)展重點(diǎn),尤其是發(fā)展太陽能產(chǎn)業(yè),中國應(yīng)該利用天時(shí)、地利、人和等因素,盡快調(diào)整能源消費(fèi)結(jié)構(gòu),大力發(fā)展和推動(dòng)太陽能產(chǎn)業(yè),減少化石電站的建設(shè),減少對(duì)石油、煤炭等化石能源的依賴,目前國家提出的2020年中長期規(guī)劃中,我國發(fā)展太陽能裝機(jī)2000萬千瓦的目標(biāo)太少,應(yīng)當(dāng)盡快調(diào)整為5000—1億千瓦,同時(shí)將未來“上大壓小”8000萬小火電裝機(jī)政策進(jìn)行修正,可以建設(shè)同等規(guī)模的太陽能電站,來鼓勵(lì)和支持關(guān)停小火電站的電力企業(yè),同時(shí)給予太陽能電價(jià)支持。

　　建議二:國家應(yīng)該盡快制定相關(guān)的“太陽能光伏產(chǎn)業(yè)”的支持政策。在太陽能發(fā)電領(lǐng)域,中國目前還沒有上網(wǎng)電價(jià),每年幾百兆瓦的太陽能電站建設(shè)與每年幾個(gè)吉瓦太陽能光伏電池生產(chǎn)能力相形見絀,遠(yuǎn)不成比例。因此,太陽能上網(wǎng)電價(jià)的盡快出臺(tái)是中國太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)的當(dāng)務(wù)之急,建議國家盡快出臺(tái)太陽能上網(wǎng)電價(jià),對(duì)于離網(wǎng)型電站,特別是在西藏、新疆、青海以及海島等偏遠(yuǎn)地區(qū),在特許權(quán)招標(biāo)中應(yīng)當(dāng)不少于20%的裝機(jī)容量,積極鼓勵(lì)發(fā)展離網(wǎng)型的太陽能+儲(chǔ)能的電站,并給予太陽能+儲(chǔ)能的補(bǔ)貼電價(jià),同時(shí)也建議將《可再生能源法》中明確規(guī)定每年從脫硫上網(wǎng)電價(jià)中提取4厘基礎(chǔ)上,擴(kuò)充10倍,調(diào)整為4分,每年實(shí)現(xiàn)1000億元人民幣補(bǔ)貼新能源,才能夠在2020年實(shí)現(xiàn)15%非化石能源目標(biāo),才能將能源需求總量控制在45億噸標(biāo)煤以內(nèi)。

　　建議三:支持中國太陽能光伏企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略。中國太陽能光熱和太陽能光伏制造能力,目前都是全世界第一,建議外交部、商務(wù)部在援助非洲等一些友好國家的基礎(chǔ)建設(shè)中,應(yīng)當(dāng)將太陽能熱利用和太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)作為支持對(duì)象,建議政策性金融機(jī)構(gòu),如進(jìn)出口銀行和國家開發(fā)銀行,在對(duì)外投資太陽能電站或熱利用方面給予金融支持,理由一,支持的這些地區(qū),大部分處于太陽能資源特別豐富的地方,而且當(dāng)?shù)氐莫?dú)立電力公司的電價(jià)非常高,投資回報(bào)普遍較高;理由二,太陽能發(fā)電和太陽能熱利用可以根據(jù)需要,對(duì)于規(guī)模便于控制,利于個(gè)人和小集體利用,便于改善當(dāng)?shù)氐拿裆?。理由?太陽能輸出的是清潔能源,符合當(dāng)前國際上氣候變化的需要,有利于提升國家形象。

　　建議四:支持光伏裝備制造業(yè)的發(fā)展,重點(diǎn)扶持一批在光伏裝備制造業(yè)取得發(fā)展的企業(yè)。光伏裝備是光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ),為光伏產(chǎn)業(yè)提供支撐,必須與光伏產(chǎn)業(yè)工藝技術(shù)的發(fā)展同步,甚至引領(lǐng)其發(fā)展趨勢。雖然我國已成為全球最大的光伏電池生產(chǎn)大國,但還不是技術(shù)強(qiáng)國,其中重要的原因是未掌握核心裝備技術(shù),其情形與我國半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)和平板顯示產(chǎn)業(yè)類似,因此,積極進(jìn)行光伏核心裝備及工藝研發(fā)是非常必要的,建議政府可參考集成電路裝備發(fā)展模式,將光伏核心裝備及工藝技術(shù)研發(fā)列入科技部重大項(xiàng)目專項(xiàng),給予重點(diǎn)支持。

來源：價(jià)值中國網(wǎng)

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