太陽能行業(yè)：尋找國內(nèi)市場的“金礦”

上網(wǎng)電價推出標(biāo)志中國光伏市場正式啟動，中國市場啟動短期對行業(yè)基本面影響較??；供給過剩帶來價格下跌風(fēng)險，但中長期看好；光熱、逆變器等領(lǐng)域?qū)@著受益于中國市場啟動，雖然短期行業(yè)面臨著價格下行帶來的板塊下跌的風(fēng)險，但中國市場的大規(guī)模啟動有望帶來行業(yè)全面景氣。

國信證券8月31日研究報(bào)告指出，上網(wǎng)電價推出標(biāo)志中國光伏市場正式啟動。8月1日中國光伏上網(wǎng)電價的推出標(biāo)志著中國市場正式啟動，由于良好的光照條件，西北地區(qū)將率先啟動，并將催生整個行業(yè)的巨大投資市場，預(yù)計(jì)“十二五”期間新增裝機(jī)將全面超預(yù)期。

中國市場啟動短期對行業(yè)基本面影響較小。由于中國光伏市場才剛剛啟動，2011年其新增安裝量將不超過2GW，與全球去年17-18GW新增裝機(jī)相比還很少，無法根本影響供需格局。歐洲市場將今年出現(xiàn)下滑，而部分新興市場如中國、美國、日本等的超預(yù)期將在一定程度予以彌補(bǔ)，預(yù)計(jì)全年新增裝機(jī)將達(dá)到20GW。

供給過剩帶來價格下跌風(fēng)險，但中長期看好。由于產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，供給過剩仍然是行業(yè)目前面臨的主要矛盾，特別是今年四季度部分大廠將擴(kuò)張多晶硅產(chǎn)能，多晶硅價格面臨下跌風(fēng)險，但隨著價格的戲啊得帶來的成本的進(jìn)一步下移，裝機(jī)將被重新觸發(fā)，行業(yè)將重新上行。

光熱、逆變器等領(lǐng)域?qū)@著受益于中國市場啟動。光熱、逆變器等之前發(fā)展比較緩慢的領(lǐng)域可能因?yàn)橹袊袌龅膯佑瓉頇C(jī)遇，也可能是太陽能行業(yè)下一個“金礦”。

雖然短期行業(yè)面臨著價格下行帶來的板塊下跌的風(fēng)險，但中國市場的大規(guī)模啟動有望帶來行業(yè)全面景氣，標(biāo)的來講還是選擇價格波動較小的設(shè)備耗材類標(biāo)的，如精功科技、天龍光電，組件關(guān)注龍頭海通集團(tuán)，光熱發(fā)電領(lǐng)域可關(guān)注參與光熱研發(fā)的杭鍋股份，逆變器領(lǐng)域關(guān)注榮信股份。

來源：世華財(cái)訊 　　

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