政策準入拉動多晶硅行業(yè)洗牌 行業(yè)面臨新挑戰(zhàn)

　　政策準入拉動的行業(yè)洗牌，對大型多晶硅企業(yè)來說是個好消息。這一次，對我國多晶硅行業(yè)來說，真的是“狼來了”！

　　一方面，多晶硅價格因為需求放緩緣故近兩月大跌40%，50美元/公斤40萬人民幣/噸的價格已經(jīng)是6年來的最低價；另一方面，在《多晶硅行業(yè)準入條件》公布半年之后，工信部近日發(fā)布通知啟動準入申請，并于7月15日前將審核結(jié)果及材料報送工信部。這對于廣大的中小規(guī)模多晶硅生產(chǎn)企業(yè)來說無疑是致命打擊。不過，這樣的洗牌，對大型多晶硅企業(yè)來說，也是個好消息。

　　行業(yè)洗牌或提前到來

　　去年年末，三部委發(fā)布《多晶硅行業(yè)準入條件》，大大提升了多晶硅行業(yè)的進入門檻。時隔半年之后，日前，工信部以通知形式開始啟動行業(yè)準入申請，根據(jù)該《通知》要求，各地工業(yè)和信息化主管部門負責受理本地區(qū)多晶硅企業(yè)準入公告申請，并將核實意見和企業(yè)填報材料上報。工信部將對相關(guān)材料進行審核，隨后以公告形式發(fā)布符合準入條件的多晶硅企業(yè)名單。

　　這是我國去年底停止審批多晶硅項目后首次釋放“開閘”信號，不過，大幅提升的門檻，也意味著行業(yè)淘汰調(diào)整正式開始。多家機構(gòu)在年初就紛紛預(yù)言，隨著準入制度的實施，我國多晶硅行業(yè)將在不久的將來迎來一輪大洗牌。中投顧問首席能源分析師姜謙此前在接受南都記者采訪時就曾表示，目前國內(nèi)多晶硅廠商中80%都是小企業(yè)，普遍為幾百噸的規(guī)模，這些企業(yè)在規(guī)模和能耗上大多達不到要求，今年年底將是這些企業(yè)被淘汰的“大限”。然而，市場的激變，很可能加速這一進程。自4月底以來，短短兩個月時間，多晶硅的價格就大跌40%，國內(nèi)現(xiàn)貨價格從80多美元/公斤，大幅下跌到目前的50美元/公斤。

　　“如果市場依然是年初時的行情，即使有準入門檻，眾多的中小企業(yè)也會想辦法通過各種方式滿足準入門檻的條件繼續(xù)經(jīng)營下去。但是，在當前的市場條件下，很多中小企業(yè)已經(jīng)無利可圖甚至虧損，這時候即使政策不發(fā)力，市場本身就會發(fā)揮汰弱留強功能。因此，行業(yè)洗牌很可能會提速?！碧焱⒗晃幌嚓P(guān)負責人告訴記者。

　　利好大型骨干企業(yè)

　　準入門檻的提升，加上行業(yè)再次跌入谷底，勢必會讓大量中小多晶硅生產(chǎn)企業(yè)無法過冬。但是，對于那些大型的骨干企業(yè)來說，卻是一個做大做強的機會。

　　根據(jù)準入條件規(guī)定，新立項的多晶硅項目，要求太陽能級項目每期規(guī)模要大于3000噸/年，半導(dǎo)體級項目規(guī)模要大于1000噸/年。太陽能級項目，綜合能耗必須小于200千瓦時每千克。在環(huán)保方面，除水循環(huán)利用率≥95%以外，在廢水、廢氣、固體廢物、噪音等方面，也必須符合相應(yīng)的環(huán)保標準。此外，新建和改擴建項目投資中最低資本金比例不得低于30%。據(jù)悉，目前國內(nèi)50多家成規(guī)模的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)中，能達到產(chǎn)能標準的只有25%，即使是已經(jīng)備案并準備建設(shè)的項目，與準入標準比照，將有一半無法通過審批。大批的中小企業(yè)更是很難達到上述標準。

　　從生產(chǎn)成本來看，國際巨頭的多晶硅生產(chǎn)成本不到20美元/公斤，國內(nèi)一線大廠的生產(chǎn)成本在25美元/公斤左右，而中小企業(yè)的生產(chǎn)成本在50美元/公斤左右甚至更高。中國硅材料信息研究中心副秘書長白洪強就指出，像保利協(xié)鑫這樣的龍頭企業(yè)，成本能夠做到差不多20美元一公斤，所以即使是按照長期協(xié)議價低于50美元一公斤，它還是可以維持100%的毛利，因此它繼續(xù)擴產(chǎn)是有動力的。相反一些生產(chǎn)成本在50美元一公斤的企業(yè)，就面臨生死選擇了?！笆袌龈?，對規(guī)模企業(yè)來說更有利。因為市場更有序了。一旦行業(yè)景氣度恢復(fù)，大型骨干企業(yè)無疑將是最大的受益人?！遍L江證券日前發(fā)布行業(yè)分析報告指出。

　　盡管光伏市場近期受歐洲削減政府補貼而跌入谷底，但多晶硅不是簡單的周期性行業(yè)，該產(chǎn)業(yè)蘊藏巨大空間。國金證券分析師張帥就指出，三到五年的周期內(nèi)，全球多晶硅的需求將增加到100萬噸的級別，是現(xiàn)在的十倍左右。南都記者高凌云實習生袁夢婷

　　多晶硅及光伏產(chǎn)品價格集體“跳水”

　　6月21日，彭博新能源財經(jīng)公布的6月太陽能價值鏈指數(shù)顯示，多晶硅現(xiàn)貨價格月度環(huán)比下降了28%，為53.4美元/公斤。受此影響，光伏中下游產(chǎn)品價格亦出現(xiàn)不同幅度的“跳水”。如6英寸的多晶硅硅片價格6月份下降了23%，創(chuàng)2.39美元/片的新低；更下游的多晶硅組件價格則下降了15%，為0.92美元/瓦。此番多晶硅及光伏產(chǎn)品價格的大幅下降事出何因？其將對我國光伏產(chǎn)業(yè)和企業(yè)帶來哪些影響？

　　告別“暴利時代”

　　“近期多晶硅價格及光伏產(chǎn)品價格大幅下降主要是由于供需方面出現(xiàn)問題?！敝型额檰栃履茉葱袠I(yè)研究員蕭函分析，從供給方面來看，2010年光伏產(chǎn)業(yè)的火爆尤其是多晶硅行業(yè)的高額利潤，刺激了大批廠商上馬多晶硅項目或是擴大產(chǎn)能，隨著這些項目的投產(chǎn)，多晶硅以及光伏組件產(chǎn)量大幅增加，出現(xiàn)供大于求的市場局面；從需求方面來看，歐洲各國紛紛削減光伏補貼政策，導(dǎo)致歐洲光伏裝機量大幅衰減，直接影響了國內(nèi)多晶硅和光伏組件制造商的出口量，導(dǎo)致光伏產(chǎn)品大量積壓。“需求減少的同時，供給卻在大幅增加，價格焉能不降？”蕭函表示。

　　中商流通生產(chǎn)力促進中心新能源行業(yè)分析師宋亮對此持認同觀點。他還指出，德國、西班牙、意大利等傳統(tǒng)的歐洲光伏裝機大國，受自身經(jīng)濟疲態(tài)影響，無以拿出更多的資金來支持諸如光伏等新能源的發(fā)展。中國可再生能源學會副理事長孟憲淦則指出，多晶硅價格下降是個正?，F(xiàn)象，此前高達500美元/公斤的價格是受嚴重供不應(yīng)求關(guān)系影響下的不正常表現(xiàn)?，F(xiàn)在價格大幅下降，可以視為多晶硅正漸漸告別“暴利時代”，回到理性發(fā)展的軌道。

　　孟憲淦同時指出，以目前國內(nèi)部分龍頭企業(yè)的生產(chǎn)水平看，即便多晶硅降到現(xiàn)在的50美元/公斤，他們還是有不小的利潤空間。“某些掌握高端生產(chǎn)技術(shù)的國內(nèi)企業(yè)，能夠?qū)⒍嗑Ч枭a(chǎn)成本穩(wěn)定在僅22—25美元/公斤?！泵蠎椾茖Α吨袊茉磮蟆酚浾弑硎?，隨著生產(chǎn)工藝的不斷進步，多晶硅價格還有一定的下降空間。

　　蕭函認為，實現(xiàn)光伏發(fā)電平價上網(wǎng)是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最終方向，而目前光伏組件價格尚達不到這一水平，因此可以預(yù)見在未來一段時間內(nèi)多晶硅以及光伏組件價格仍然將會保持震蕩下行態(tài)勢。“從行業(yè)發(fā)展的規(guī)律來看，多晶硅和光伏產(chǎn)品價格下降是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然?！笔捄f。

　　但在宋亮看來，目前多晶硅價格每公斤跌至50美元左右，基本也到了谷底。未來3—5年內(nèi)，隨著國內(nèi)市場啟動和歐洲經(jīng)濟逐漸走出“陰影”，全球光伏需求將激增。屆時，多晶硅及光伏產(chǎn)品價格將會出現(xiàn)一定反彈。

　　步入產(chǎn)業(yè)“寒冬”

　　目前，多晶硅占光伏組件價格40%左右的比重。據(jù)此，蕭函認為，其價格下降將有力帶動光伏發(fā)電成本的下降，從而促進光伏發(fā)電市場規(guī)模的擴大；光伏發(fā)電市場規(guī)模的擴大反過來又會帶動光伏組件需求的增加，促進企業(yè)出貨量的增長?！巴瑫r，價格下降帶來的產(chǎn)業(yè)‘寒冬’有利于實現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰和行業(yè)整合，具有技術(shù)優(yōu)勢、資金優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)將會得到進一步增強，不具備市場競爭力的中小企業(yè)將會遭受淘汰，整個行業(yè)的競爭力將會得到增強。”蕭函對《中國能源報》記者說。

　　孟憲淦同樣認為，市場競爭的結(jié)果是優(yōu)勝劣汰，經(jīng)過此次價格“跳水”后，那些由于生產(chǎn)規(guī)模小、生產(chǎn)技術(shù)落后而沒有價格優(yōu)勢的中小企業(yè)，將面臨倒閉或轉(zhuǎn)產(chǎn)。而部分國內(nèi)大企業(yè)得益于已建設(shè)的垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈，對運營風險的控制力比較強，所受負面影響并不是很大。江西賽維LDK總監(jiān)姚峰便對《中國能源報》記者表示，由于搭建了光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，此次價格“跳水”并未對賽維的盈利情況和生產(chǎn)規(guī)模帶來太大影響。即便如此，在蕭函看來，當前國內(nèi)光伏市場尚未啟動，歐洲光伏市場全面降溫，降價“寒流”使中國光伏行業(yè)面臨嚴峻的形勢?！坝绕涫菍τ趪鴥?nèi)的中小光伏企業(yè)來說，在技術(shù)、品牌、規(guī)模等各方面均不具備優(yōu)勢的情況下，這些企業(yè)的生存環(huán)境將面臨更大的挑戰(zhàn)。”蕭函指出。

　　王斯成：整個產(chǎn)業(yè)鏈僅有多晶硅有下降空間

　　2010年，全球太陽能電池產(chǎn)量實際上是24GW，中國大陸的產(chǎn)量超過10GW，占整個世界的45%，加上臺灣占60%。從世界的安裝量來看，前三家是德國、意大利和捷克，日本和美國都不到1GW。

　　盡管全世界累計裝機已經(jīng)達到了40GW，但是各個國家應(yīng)用情況并不相同。日本90%是家用的系統(tǒng)，德國、美國、意大利是商業(yè)建筑占比例最大，西班牙大型電站是最多的。未來幾年光伏市場走向是2011年預(yù)計在21GW，2012年25GW左右，但之后會有一個上升。2011年的市場布局大約是德國7GW，美國預(yù)測是今年2.2G，但實際上都與此有出入，可能達不到目標;日本光伏走向變化不大，仍是2020年到100GW;印度是20GW，雖然比較看好，但目前總量不大。

　　在整個組件的降價空間，各個環(huán)節(jié)幾乎見底。硅片已經(jīng)達到0.7美元/瓦的成本價，沒有什么降價空間，太陽能電池售價1美元/瓦就是0.7歐元/瓦，組件實際上5月份的價格已經(jīng)降到了1.05歐元/瓦，1.45美元/瓦的平均價，實際簽約的價格又降了10%左右。多晶硅5月份的價格是62美元/公斤，還存在一定的下降空間。

　　目前，德國的政策正在進行較大的調(diào)整，新政策將于2012年1月1日生效，最主要的是電價補貼的調(diào)整，按計劃是2020年國家的目標是52GW。值得一提的是，意大利、加拿大、印度等國家提出了強制本地制造的條件，遭到美、德的反對?，F(xiàn)在全球光伏產(chǎn)業(yè)的目標是把整個光伏成本降下來，如果都搞本地制造，與這個目標是相悖的。強爭碳稅政策出臺也大勢所趨，對企業(yè)進行碳足跡的評估，應(yīng)該引起我國企業(yè)的重視。

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