中俄天然氣談判僵局：價(jià)格上依然存較大分歧

長期而言，中俄天然氣合作實(shí)屬必然。但在當(dāng)下對于雙方卻均非必須，中俄天然氣談判路途尚遠(yuǎn)。

高調(diào)的開場白之后，此輪中俄天然氣談判依然沒能滿足外界預(yù)期。

6月17日，俄羅斯方面透露出的信息顯示，俄羅斯唯一法定天然氣出口商、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司Gazprom，下稱俄氣公司未在圣彼得堡論壇期間與中石油簽署供氣協(xié)議，雙方在天然氣價(jià)格上依然存在較大分歧。

一周前，俄羅斯駐華大使拉佐夫曾對媒體信心滿滿地表示，中俄雙方已明確在今年中期會(huì)達(dá)成天然氣合作協(xié)議的目標(biāo)。緊接著，俄氣公司首席執(zhí)行官米勒向中石油總經(jīng)理蔣潔敏發(fā)出了“繼續(xù)討論天然氣合作中所有問題”的邀約。

2006年3月，中俄雙方簽署《關(guān)于從俄羅斯向中國供應(yīng)天然氣的諒解備忘錄》，計(jì)劃從2011年始，俄羅斯每年向中國出口600億至800億立方米天然氣。

三年后，俄氣公司和中石油敲定了框架協(xié)議細(xì)節(jié)，確定從俄羅斯輸氣采取西線與東線兩種方案，前者以西西伯利亞資源為基礎(chǔ)，年供氣量約300億立方米，后者則涉及東西伯利亞、遠(yuǎn)東與薩哈林大陸架等天然氣田，年供氣量約380億立方米，供氣年限長達(dá)30年。

中俄雙方由此展開了一場談判拉鋸戰(zhàn)。期間，雖然兩國領(lǐng)導(dǎo)人在就天然氣合作的多次會(huì)晤中均表示希望盡快簽署合同，雙方的談判仍時(shí)斷時(shí)續(xù)，管線建設(shè)進(jìn)展亦十分緩慢。

但是，現(xiàn)在來看雙方距離簽訂價(jià)格條款路途尚遠(yuǎn)。6月20日，俄羅斯國家杜馬副主席、天然氣協(xié)會(huì)主席瓦列里·亞澤夫在莫斯科表示，中方提出的價(jià)格毫無根據(jù)，俄羅斯是在做虧本貿(mào)易。中方專家則反駁說，“中國提出的天然氣價(jià)格并不是毫無依據(jù)，中國國內(nèi)天然氣價(jià)格水平尚未完全和國際接軌?！?/p>

俄羅斯使館能源商務(wù)高級專員米杰葉夫·阿列科謝對《財(cái)經(jīng)》記者表示，目前還不知道談判雙方給出的具體價(jià)格，這屬于兩家公司的商業(yè)秘密，政府也不知情。不過，中俄兩國政府已經(jīng)催促兩家公司盡快達(dá)成協(xié)議，“越快越好”。

俄羅斯東歐中亞經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)秘書長田春生認(rèn)為，在天然氣問題上，中俄基于各自重大的國家利益，絕非幾紙意向性協(xié)議就能達(dá)成一致。

“中俄管道原油談判持續(xù)了10多年，天然氣的談判會(huì)比石油更加艱難，畢竟涉及到國家資源戰(zhàn)略、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整、替代能源占比等一系列復(fù)雜問題。”中國石油10.76,-0.06,-0.55%大學(xué)專家劉毅軍告訴《財(cái)經(jīng)》記者，“要做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。”

焦點(diǎn)還是價(jià)格

媒體盛傳，俄氣公司對天然氣出口的要價(jià)高達(dá)每千立方米300美元至350美元，而中石油的價(jià)格預(yù)期則是每千立方米235美元至250美元。

對此，中石油和俄氣公司一直諱莫如深。俄羅斯使館能源商務(wù)高級專員米杰葉夫·阿列科謝對《財(cái)經(jīng)》記者強(qiáng)調(diào)，“外界流傳的價(jià)格并不準(zhǔn)確。”

“現(xiàn)在流傳出的價(jià)格并不符合談判實(shí)際?！眲⒁丬妼Α敦?cái)經(jīng)》記者分析，在管道尚未鋪設(shè)、合同期限較長的情況下，雙方不可能敲定具體價(jià)格，“只能說是某個(gè)時(shí)間點(diǎn)和某個(gè)情境下的假設(shè)”。

劉毅軍表示，關(guān)于天然氣進(jìn)口的國際談判一般會(huì)先談價(jià)格公式，公式確定之后再商談與之相關(guān)的參數(shù)。待實(shí)現(xiàn)進(jìn)口后，才能根據(jù)相應(yīng)的公式和參數(shù)計(jì)算出具體價(jià)格?！斑@是一次對未來的定價(jià)，價(jià)格計(jì)算公式是談判的重中之重?！?/p>

知情人士透露，2010年“兩會(huì)”期間，時(shí)任國家能源局局長張國寶專欄曾表示，中俄雙方已在天然氣價(jià)格公式建構(gòu)方面達(dá)成共識(shí)。

“價(jià)格公式中一般包括起始價(jià)、相關(guān)能源價(jià)格掛鉤比例等?！眲⒁丬娬J(rèn)為，目前雙方爭執(zhí)的焦點(diǎn)很有可能就在起始價(jià)格上，即使每立方米分歧只有一分錢，對于長期合同而言也是一筆巨額資金。

影響起始價(jià)格的因素多樣且復(fù)雜。與原油市場不同，亞洲、北美和歐洲三大市場的天然氣價(jià)格互不關(guān)聯(lián)，各市場價(jià)格主要依靠長期合同來確定。2009年以前，天然氣國際市場定價(jià)與世界原油價(jià)格緊密掛鉤，2009年后由于國際油價(jià)波動(dòng)過于頻密，而天然氣供應(yīng)環(huán)境相對穩(wěn)定，二者的掛鉤程度有所放松。此外，隨著液態(tài)天然氣貿(mào)易增多，天然氣定價(jià)方式亦更為靈活，當(dāng)有更多客戶選擇現(xiàn)貨市場時(shí)，長期合同價(jià)格的重要性隨之降低。

英國石油公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家克里斯托弗·魯爾分析認(rèn)為，如果十年前俄羅斯和中國修建一條運(yùn)輸管道，俄方要價(jià)可能會(huì)與出口到歐洲的價(jià)格相當(dāng)?？扇缃?，如果再修建這樣一條管線，中國可能就不需要支付那么高的天然氣價(jià)格，因?yàn)樘烊粴忾L期合同價(jià)格正在消失。

與此同時(shí)，雙方在管道建設(shè)運(yùn)營、上游天然氣資源勘探開采等方面的合作方式還決定著起始價(jià)格的高低。目前，天然氣進(jìn)出口多采用合作雙方共同參股管道建設(shè)運(yùn)營的方式進(jìn)行，如中亞天然氣合作、中緬天然氣合作等，盡管讓出一部分利益，卻實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。

“對于中俄天然氣管道建設(shè)，共同參股是個(gè)比較好的選項(xiàng)，但俄羅斯能否接受不得而知?！眲⒁丬娬f，價(jià)格談判的進(jìn)展與其他若干個(gè)相關(guān)項(xiàng)目密不可分，“在其他還是未知數(shù)的前提下，短期內(nèi)就把價(jià)格談下來的可能性并不大”。

劉毅軍分析認(rèn)為，若以350美元/千立方米到岸含稅價(jià)和235美元到岸含稅價(jià)為參數(shù)分別計(jì)算，折合成人民幣分別為2.26元/立方米和1.52元/立方米。目前，北京天然氣終端消費(fèi)價(jià)格僅為2.05元/立方米的談判，其中包含了管道運(yùn)輸費(fèi)約1.5元/立方米。

“按照現(xiàn)在比較猛的漲價(jià)方式，每次上調(diào)2毛錢或者3毛錢，也需要漲價(jià)5次才能實(shí)現(xiàn)，以目前的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析，市場在短期內(nèi)難以接受昂貴的氣價(jià)?！眲⒁丬娬f。

能否介入上游

中國企業(yè)是否介入俄羅斯天然氣上游的勘探開采是決定價(jià)格談判的重要因素之一，這也是中國油氣企業(yè)孜孜以求的目標(biāo)。

作為此次中俄天然氣談判中方代表的中石油，毫不掩飾對俄羅斯上游市場的興趣。2007年，其與俄羅斯石油公司在俄羅斯組建了東方能源合資公司，目的是在俄羅斯境內(nèi)開展油氣開采。中石油亦曾在其官方網(wǎng)站透露過中國對俄羅斯上游勘探開發(fā)權(quán)以及俄羅斯對中國下游市場的興趣。

但現(xiàn)實(shí)并不盡如人意，中國企業(yè)介入俄羅斯上游勘探開發(fā)領(lǐng)域的行動(dòng)舉步維艱，這亦給天然氣談判帶來了更多的不確定性。

中石化內(nèi)部人士對《財(cái)經(jīng)》記者分析，油氣財(cái)稅政策是油氣資源國投資環(huán)境相對具體的重要評價(jià)因素。俄羅斯經(jīng)濟(jì)體制依然處于轉(zhuǎn)軌階段，石油政策總體看來不盡完善，政策多變，趨勢不易把握，且對外資進(jìn)入油氣領(lǐng)域持審慎態(tài)度，外資處于俄政府嚴(yán)密監(jiān)控之下。

2005年，俄羅斯重新制定的《礦產(chǎn)資源法》，對外資進(jìn)入油氣行業(yè)有嚴(yán)格限制。該法規(guī)定地礦資源使用者只能是在俄合法登記的法人和自然人，外國公司、個(gè)人不能成為俄羅斯礦產(chǎn)資源的使用者，外國企業(yè)只有在俄羅斯注冊公司，并與俄本土企業(yè)組成行業(yè)集團(tuán)，且由俄資占股不少于51%的條件下才能獲得參與權(quán)。

同時(shí)，凡儲(chǔ)量超過1.5億噸的油田以及儲(chǔ)量超過1萬億立方米的天然氣田均為戰(zhàn)略礦床。戰(zhàn)略礦床必須由外資方和俄方成立合資公司，并由俄方控股，方能進(jìn)一步開發(fā)。

“除此之外，俄羅斯政府還通過稅收對能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格管理，它們主要向油氣公司征收礦產(chǎn)資源開采稅和石油出口關(guān)稅?！鄙鲜鋈耸勘硎荆罱鼛啄辏捎谑徒灰變r(jià)格不斷上升，資源開采稅逐年調(diào)高，石油出口關(guān)稅也不斷刷新紀(jì)錄。普遍的情況是，俄羅斯很多油氣生產(chǎn)項(xiàng)目，中方企業(yè)去評估后大都認(rèn)為無利可圖。

《財(cái)經(jīng)》記者了解到，中石化內(nèi)部也有很多聲音，認(rèn)為俄羅斯政策比較苛刻，做項(xiàng)目沒有利潤。不過，中石化并沒有放棄俄羅斯上游市場，目前，中石化正與俄方企業(yè)就油氣勘探開發(fā)合作項(xiàng)目展開磋商。不便具名人士說，“現(xiàn)在仍處于初期階段，基本是前期接觸，具體什么時(shí)候談成還不好說?！?/p>

劉毅軍表示，俄羅斯是否要把資源開采權(quán)一部分讓渡給潛在競爭對手，其內(nèi)部存在各種各樣的聲音，“這是雙方心態(tài)和利益的較量，對于其中的復(fù)雜性要有充分認(rèn)識(shí)，與中亞、中緬比較，中俄間的猜忌心更重?！?/p>

俄羅斯東歐中亞經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)秘書長田春生告訴《財(cái)經(jīng)》記者，俄羅斯國內(nèi)大型項(xiàng)目，都必須在利益相關(guān)企業(yè)確保自己的“份額”后才能進(jìn)行，即便中俄天然氣貿(mào)易有戰(zhàn)略和外交意義，政府也只能從中協(xié)調(diào)。

“中國企業(yè)更力圖推動(dòng)一個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈的合作模式，共分利益、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)?！鼻笆鲋槿耸空f，“但我們并不能把自己的想法強(qiáng)加于別人身上?！?/p>

天平向誰傾斜

當(dāng)下，俄羅斯經(jīng)濟(jì)已漸漸擺脫經(jīng)濟(jì)危機(jī)困擾。2009年，由于嚴(yán)重依靠能源經(jīng)濟(jì)，該國GDP下降達(dá)8.5%，在“金磚四國”中降幅最大。一系列救市措施后，2010年，俄羅斯GDP的增長率已達(dá)4.3%。

“這意味著俄羅斯并不那么需要錢了?！鄙缈圃憾砹_斯經(jīng)濟(jì)研究室研究員李福川告訴《財(cái)經(jīng)》記者，“所以即使它有大量的天然氣，也不急著賣?！边t滯16年不前的中俄管道輸油談判，正是在金融危機(jī)的“協(xié)助”下得以最終落定。

目前，俄羅斯天然氣出口量中有80%以上供給歐盟國家，但隨著歐洲天然氣市場需求的逐步減少和液化氣的增加，俄羅斯的天然氣出口量正處于下滑通道。

2009年，歐盟從北非及俄羅斯進(jìn)口的管道天然氣減少了13%，俄羅斯天然氣出口量和出口金額則分別減少了13.9%和40.7%。俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部更預(yù)測，2011年和2012年，俄羅斯天然氣出口量還將分別下降6%和5%。

2010年10月，俄羅斯總理普京在“2030年前俄羅斯天然氣領(lǐng)域發(fā)展路線圖”會(huì)議上表態(tài)說，“俄羅斯天然氣出口必須多元化，特別要考慮包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家市場?！?/p>

“核泄漏事故后，日本、德國、印度等均在籌劃加大天然氣使用量，這讓俄羅斯在同中國談判時(shí)，并不急于放低姿態(tài)?！眲⒁丬姳硎?，中國雖在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略層面迫切需要從俄羅斯進(jìn)口天然氣，但就市場需求層面而言，其實(shí)也并不急于拿下這場談判。

近年來，中石油已分別同土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦簽署了天然氣進(jìn)口協(xié)議，通過中亞天然氣管道從新疆進(jìn)口。同時(shí)，中石油還相繼建設(shè)了中土、中緬天然氣管道和接收澳大利亞及中東液化天然氣終端，并加大了對非常規(guī)天然氣的開采和合作力度。天然氣總體供應(yīng)在“十二五”期間不會(huì)存在太大問題。

PFC能源咨詢公司分析指出，中石油出于能源供應(yīng)安全考慮，有意通過與俄羅斯合作實(shí)現(xiàn)進(jìn)口氣源的多元化，但并不急于獲得俄羅斯的天然氣供應(yīng)，更不稀罕一條與中亞天然氣管道走向相近的管線。

俄羅斯能源咨詢公司專家魯季欣亦認(rèn)為，俄氣公司實(shí)際上已經(jīng)喪失了占領(lǐng)中國天然氣市場的最佳時(shí)機(jī)。他說，“如果中國能在澳大利亞買到每千立方米145美元的LNG，為什么還要多付錢買管道天然氣?！?/p>

3月中旬，距離EPSO管道東西伯利亞至太平洋9.61,-0.04,-0.41%沿岸輸油管道向大慶正式輸油不到一個(gè)季度，俄羅斯《生意人》報(bào)曝光了中石油和俄羅斯石油公司在管輸費(fèi)上的爭端。俄石油譴責(zé)中方單方面決定從購油款中扣除3840萬美元跟中方無關(guān)的管輸關(guān)稅。

報(bào)道稱，3月初中石油曾派隊(duì)前往莫斯科談判，但雙方互不妥協(xié)，俄石油由此考慮通過國際仲裁法院解決。

這一突發(fā)事件更令中俄天然氣談判蒙上陰影。PFC能源咨詢公司分析認(rèn)為，上述爭端折射出中俄兩國間的互不信任，這不僅為中俄雙邊關(guān)系增添了緊張氣氛，很可能會(huì)妨礙雙方就天然氣定價(jià)和供應(yīng)達(dá)成協(xié)議。

“俄羅斯天然氣更多的是為‘十三五’及以后做鋪墊，談判也不可能在短時(shí)間內(nèi)有結(jié)果。”劉毅軍坦承，根據(jù)過往談判經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)對手走投無路時(shí)，談判就會(huì)被推進(jìn)一大步，“比如再來一次金融危機(jī)。”

來源：《財(cái)經(jīng)》雜志 　

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