產(chǎn)能擴張遭遇歐洲政策利空 光伏開打價格戰(zhàn)

歐洲市場下調補貼及歐債危機的持續(xù)正在將國內光伏企業(yè)帶入寒冬。

近期各大光伏企業(yè)公布的第一季度財報顯示，眾多企業(yè)在出貨量、毛利潤等方面均出現(xiàn)了不同程度的下降。

在經(jīng)歷2010年的短暫回暖后，光伏行業(yè)再次陷入風聲鶴唳。而由于供需關系的變化，今年以來，光伏組件的價格降幅已達20%。

從高速路到爬坡路

“今年以前光伏行業(yè)是在高速公路之上行駛，但如今整個行業(yè)進入了一個爬坡路段?！監(jiān)Fweek太陽能光伏網(wǎng)高級分析師Siro對《中國經(jīng)營報》記者說。

5月，德國光伏巨頭Q-Cells公布的今年一季度財報顯示，公司營收減少46%至1.251億歐元，凈虧損達4110萬歐元。同期美國FirstSolar公布的業(yè)績顯示，今年第一財季利潤較上年同期下降33%。

這股危機也向我國光伏行業(yè)蔓延。

近期，英利綠色能源預計2011年第一季度的光伏產(chǎn)品出貨量將環(huán)比下降10%以上，毛利率會在27%~27.5%之間，低于此前預計的30%~31%。

一位江蘇中小型的光伏組件生產(chǎn)商告訴記者，今年第一季度以來他的企業(yè)沒有接到一筆訂單，而進入第二季度所接到的訂單也很少，這種情形他曾經(jīng)在2008年底遇到過?！艾F(xiàn)在為數(shù)不多的訂單也都被那些大廠搶去了，從前我們是價格優(yōu)勢，而如今他們也大打價格戰(zhàn)。”

江蘇中能副總經(jīng)理呂錦標對本報記者表示，大廠和小廠成本差距很大。他說，江蘇中能目前多晶硅每公斤的成本大約在22~23美元，而下半年有望降低到20美元左右;而國內的一些小廠的每公斤成本普遍在四五十美元以上，甚至更高。

現(xiàn)在大廠正在搶奪中小企業(yè)的訂單，原先中小廠以現(xiàn)貨供應的靈活性和略低的價格在市場取勝，而如今大企業(yè)擴產(chǎn)、價格也大幅度下跌，中小廠在價格戰(zhàn)方面根本不是他們的對手。

5月30日，來自IMS Research最新的分析顯示，2011年第二季度，全球光伏組件的庫存水平已經(jīng)達10GW以上，這是迄今為止最高的紀錄。

“一些中國企業(yè)的光伏產(chǎn)品被堆積在了港口的倉庫，而無人來提，一些國外承包商因補貼的下降而放棄了一些在建的項目，單方面撕毀合同時有發(fā)生。”Siro對記者表示。

中環(huán)工程總裁顧華敏對記者表示，今年上半年的低谷期主要因為歐洲市場補貼下降等所致，其中德國、意大利市場的政策變化是主因。

數(shù)據(jù)顯示，去年全球裝機容量在15.7GW，同比增長120%，其中德國的裝機容量為6727MW，占據(jù)了全球的50%，而意大利市場以2850MW的裝機容量占據(jù)了世界第二的位置?！斑@種高增長需要投入的補貼自然也讓政府財政壓力很大，因此今年德國大幅度下調了補貼標準，而意大利市場今年的補貼計劃遲遲未出，市場觀望氣氛濃烈，造成了市場的不景氣?！鳖櫲A敏說。

價格戰(zhàn)全面開打

如今的市場價格戰(zhàn)正酣。獨立研究機構莫尼塔的報告顯示，一體化廠商硅片-電池-組件2011年一季度毛利水平環(huán)比2010年四季度下降4個百分點，而此前我國電池組件生產(chǎn)商的毛利僅在15%~20%左右。

常州天華新能源公司總經(jīng)理謝瀟拓對記者表示，今年以來產(chǎn)業(yè)鏈價格下降趨勢從下游傳至上游，先是電池組件價格下跌，接著硅片價格也出現(xiàn)下跌，近半年來電池和組件價格下跌了20%，多晶硅價格的跌幅在10%左右。

不過在謝瀟拓看來，此次光伏業(yè)寒流期真正的因素是，供求關系變化了，原先的賣方市場徹底轉變成了買方市場。

“前兩年光伏組件都是供不應求，主導權在廠商，給什么樣的產(chǎn)品什么樣的價格都是廠商說了算，而從今年第一季度開始，供大于求，競爭激烈，廠商在談判中逐步喪失了話語權，對產(chǎn)品也開始挑三揀四，中國企業(yè)生意開始難做。”謝瀟拓說。

謝瀟拓透露，如今很多中國光伏產(chǎn)品在海外港口壓貨嚴重，一方面因為國外購買者單方面撕毀合約，另一方面，則是因為有些海外購買者想趁機壓一下價格，逼迫中國光伏企業(yè)以低于合同價格出售給對方。

目前風電設備商正面臨著量價齊跌的巨大挑戰(zhàn)，不可忽視的一個重要因素是，各大企業(yè)忙于擴張為這個行業(yè)埋下了“地雷”。在過去一年，我國光伏上下游企業(yè)擴張迅速。2010年，江蘇中能剛從1.8萬噸擴張到2.1萬噸，今年初又宣布將投資近150億元人民幣進行擴張，擴張其硅料產(chǎn)能將達到驚人的6.5萬噸;而2010年無錫尚德的產(chǎn)能也從700兆瓦擴張到了1800兆瓦，而據(jù)無錫尚德投資者關系經(jīng)理張建敏向記者透露，今年產(chǎn)能將達到2.4GW;而英利綠色能源的銷量也從2009年的525MW提升到了去年的950MW以上。

“如今轉變成買方市場，有兩種重要變化，一是大批中小企業(yè)被淘汰，二是在大企業(yè)之間將出現(xiàn)更為激烈的競爭，這包括價格戰(zhàn)、技術戰(zhàn)等多層面的東西?！盨iro對記者表示。

張建敏則認為，在行業(yè)不景氣之時，更多人開始選擇大廠的品牌產(chǎn)品已成為一種趨勢，“因為短期來看，小廠的價格可能便宜，但如果從產(chǎn)品的生命周期來核算成本的話，大廠的產(chǎn)品其實更便宜、耐用?！?/p>

轉戰(zhàn)北美寄望年底結束“寒冬”

“我們在歐洲市場不景氣的時候，也在積極開發(fā)美國、中東、亞太地區(qū)的市場?！睆埥粝蛴浾叽_認，尚德2010年年底在美國設立了一個產(chǎn)能為120兆瓦的工廠，實現(xiàn)了就地生產(chǎn)和銷售。

“因美國市場需求強烈，我們的美國工廠近期已從兩班倒變成三班倒，24小時開工，2010年尚德已經(jīng)占據(jù)美國市場20%的份額，超過了其本土企業(yè)FirstSolar，今年市場份額應該會繼續(xù)擴大?！睆埥粽f。

而在尚德之外還有多家企業(yè)進入北美市場，緩解產(chǎn)品銷售壓力。

今年以來，江西賽維收購了美國太陽能電力70%的股權;蘇州阿特斯也在加拿大安大略省投資建設200兆瓦的光伏組件生產(chǎn)基地;英利也計劃斥資數(shù)億元在美國建立一個生產(chǎn)基地。

“除了北美等市場的開拓外，另一個利好因素是我國最新的消息顯示，到2020年將完成50GW的裝機容量，國內市場預計3年內也會啟動，因此光伏業(yè)的寒冬期有可能結束，整體形勢將在年底前好轉。”顧華敏對記者表示。

來源：中國經(jīng)營報北京 作者：葉文添 　

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