產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)庥鰵W洲政策利空 光伏開打價(jià)格戰(zhàn)

歐洲市場(chǎng)下調(diào)補(bǔ)貼及歐債危機(jī)的持續(xù)正在將國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)帶入寒冬。

近期各大光伏企業(yè)公布的第一季度財(cái)報(bào)顯示，眾多企業(yè)在出貨量、毛利潤(rùn)等方面均出現(xiàn)了不同程度的下降。

在經(jīng)歷2010年的短暫回暖后，光伏行業(yè)再次陷入風(fēng)聲鶴唳。而由于供需關(guān)系的變化，今年以來，光伏組件的價(jià)格降幅已達(dá)20%。

從高速路到爬坡路

“今年以前光伏行業(yè)是在高速公路之上行駛，但如今整個(gè)行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)爬坡路段?！監(jiān)Fweek太陽能光伏網(wǎng)高級(jí)分析師Siro對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者說。

5月，德國(guó)光伏巨頭Q-Cells公布的今年一季度財(cái)報(bào)顯示，公司營(yíng)收減少46%至1.251億歐元，凈虧損達(dá)4110萬歐元。同期美國(guó)FirstSolar公布的業(yè)績(jī)顯示，今年第一財(cái)季利潤(rùn)較上年同期下降33%。

這股危機(jī)也向我國(guó)光伏行業(yè)蔓延。

近期，英利綠色能源預(yù)計(jì)2011年第一季度的光伏產(chǎn)品出貨量將環(huán)比下降10%以上，毛利率會(huì)在27%~27.5%之間，低于此前預(yù)計(jì)的30%~31%。

一位江蘇中小型的光伏組件生產(chǎn)商告訴記者，今年第一季度以來他的企業(yè)沒有接到一筆訂單，而進(jìn)入第二季度所接到的訂單也很少，這種情形他曾經(jīng)在2008年底遇到過?！艾F(xiàn)在為數(shù)不多的訂單也都被那些大廠搶去了，從前我們是價(jià)格優(yōu)勢(shì)，而如今他們也大打價(jià)格戰(zhàn)?！?/p>

江蘇中能副總經(jīng)理呂錦標(biāo)對(duì)本報(bào)記者表示，大廠和小廠成本差距很大。他說，江蘇中能目前多晶硅每公斤的成本大約在22~23美元，而下半年有望降低到20美元左右;而國(guó)內(nèi)的一些小廠的每公斤成本普遍在四五十美元以上，甚至更高。

現(xiàn)在大廠正在搶奪中小企業(yè)的訂單，原先中小廠以現(xiàn)貨供應(yīng)的靈活性和略低的價(jià)格在市場(chǎng)取勝，而如今大企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)、價(jià)格也大幅度下跌，中小廠在價(jià)格戰(zhàn)方面根本不是他們的對(duì)手。

5月30日，來自IMS Research最新的分析顯示，2011年第二季度，全球光伏組件的庫存水平已經(jīng)達(dá)10GW以上，這是迄今為止最高的紀(jì)錄。

“一些中國(guó)企業(yè)的光伏產(chǎn)品被堆積在了港口的倉庫，而無人來提，一些國(guó)外承包商因補(bǔ)貼的下降而放棄了一些在建的項(xiàng)目，單方面撕毀合同時(shí)有發(fā)生?！盨iro對(duì)記者表示。

中環(huán)工程總裁顧華敏對(duì)記者表示，今年上半年的低谷期主要因?yàn)闅W洲市場(chǎng)補(bǔ)貼下降等所致，其中德國(guó)、意大利市場(chǎng)的政策變化是主因。

數(shù)據(jù)顯示，去年全球裝機(jī)容量在15.7GW，同比增長(zhǎng)120%，其中德國(guó)的裝機(jī)容量為6727MW，占據(jù)了全球的50%，而意大利市場(chǎng)以2850MW的裝機(jī)容量占據(jù)了世界第二的位置?！斑@種高增長(zhǎng)需要投入的補(bǔ)貼自然也讓政府財(cái)政壓力很大，因此今年德國(guó)大幅度下調(diào)了補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，而意大利市場(chǎng)今年的補(bǔ)貼計(jì)劃遲遲未出，市場(chǎng)觀望氣氛濃烈，造成了市場(chǎng)的不景氣?！鳖櫲A敏說。

價(jià)格戰(zhàn)全面開打

如今的市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)正酣。獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)莫尼塔的報(bào)告顯示，一體化廠商硅片-電池-組件2011年一季度毛利水平環(huán)比2010年四季度下降4個(gè)百分點(diǎn)，而此前我國(guó)電池組件生產(chǎn)商的毛利僅在15%~20%左右。

常州天華新能源公司總經(jīng)理謝瀟拓對(duì)記者表示，今年以來產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降趨勢(shì)從下游傳至上游，先是電池組件價(jià)格下跌，接著硅片價(jià)格也出現(xiàn)下跌，近半年來電池和組件價(jià)格下跌了20%，多晶硅價(jià)格的跌幅在10%左右。

不過在謝瀟拓看來，此次光伏業(yè)寒流期真正的因素是，供求關(guān)系變化了，原先的賣方市場(chǎng)徹底轉(zhuǎn)變成了買方市場(chǎng)。

“前兩年光伏組件都是供不應(yīng)求，主導(dǎo)權(quán)在廠商，給什么樣的產(chǎn)品什么樣的價(jià)格都是廠商說了算，而從今年第一季度開始，供大于求，競(jìng)爭(zhēng)激烈，廠商在談判中逐步喪失了話語權(quán)，對(duì)產(chǎn)品也開始挑三揀四，中國(guó)企業(yè)生意開始難做?！敝x瀟拓說。

謝瀟拓透露，如今很多中國(guó)光伏產(chǎn)品在海外港口壓貨嚴(yán)重，一方面因?yàn)閲?guó)外購買者單方面撕毀合約，另一方面，則是因?yàn)橛行┖Ｍ赓徺I者想趁機(jī)壓一下價(jià)格，逼迫中國(guó)光伏企業(yè)以低于合同價(jià)格出售給對(duì)方。

目前風(fēng)電設(shè)備商正面臨著量?jī)r(jià)齊跌的巨大挑戰(zhàn)，不可忽視的一個(gè)重要因素是，各大企業(yè)忙于擴(kuò)張為這個(gè)行業(yè)埋下了“地雷”。在過去一年，我國(guó)光伏上下游企業(yè)擴(kuò)張迅速。2010年，江蘇中能剛從1.8萬噸擴(kuò)張到2.1萬噸，今年初又宣布將投資近150億元人民幣進(jìn)行擴(kuò)張，擴(kuò)張其硅料產(chǎn)能將達(dá)到驚人的6.5萬噸;而2010年無錫尚德的產(chǎn)能也從700兆瓦擴(kuò)張到了1800兆瓦，而據(jù)無錫尚德投資者關(guān)系經(jīng)理張建敏向記者透露，今年產(chǎn)能將達(dá)到2.4GW;而英利綠色能源的銷量也從2009年的525MW提升到了去年的950MW以上。

“如今轉(zhuǎn)變成買方市場(chǎng)，有兩種重要變化，一是大批中小企業(yè)被淘汰，二是在大企業(yè)之間將出現(xiàn)更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)，這包括價(jià)格戰(zhàn)、技術(shù)戰(zhàn)等多層面的東西。”Siro對(duì)記者表示。

張建敏則認(rèn)為，在行業(yè)不景氣之時(shí)，更多人開始選擇大廠的品牌產(chǎn)品已成為一種趨勢(shì)，“因?yàn)槎唐趤砜?，小廠的價(jià)格可能便宜，但如果從產(chǎn)品的生命周期來核算成本的話，大廠的產(chǎn)品其實(shí)更便宜、耐用?！?/p>

轉(zhuǎn)戰(zhàn)北美寄望年底結(jié)束“寒冬”

“我們?cè)跉W洲市場(chǎng)不景氣的時(shí)候，也在積極開發(fā)美國(guó)、中東、亞太地區(qū)的市場(chǎng)?！睆埥粝蛴浾叽_認(rèn)，尚德2010年年底在美國(guó)設(shè)立了一個(gè)產(chǎn)能為120兆瓦的工廠，實(shí)現(xiàn)了就地生產(chǎn)和銷售。

“因美國(guó)市場(chǎng)需求強(qiáng)烈，我們的美國(guó)工廠近期已從兩班倒變成三班倒，24小時(shí)開工，2010年尚德已經(jīng)占據(jù)美國(guó)市場(chǎng)20%的份額，超過了其本土企業(yè)FirstSolar，今年市場(chǎng)份額應(yīng)該會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大?！睆埥粽f。

而在尚德之外還有多家企業(yè)進(jìn)入北美市場(chǎng)，緩解產(chǎn)品銷售壓力。

今年以來，江西賽維收購了美國(guó)太陽能電力70%的股權(quán);蘇州阿特斯也在加拿大安大略省投資建設(shè)200兆瓦的光伏組件生產(chǎn)基地;英利也計(jì)劃斥資數(shù)億元在美國(guó)建立一個(gè)生產(chǎn)基地。

“除了北美等市場(chǎng)的開拓外，另一個(gè)利好因素是我國(guó)最新的消息顯示，到2020年將完成50GW的裝機(jī)容量，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)計(jì)3年內(nèi)也會(huì)啟動(dòng)，因此光伏業(yè)的寒冬期有可能結(jié)束，整體形勢(shì)將在年底前好轉(zhuǎn)。”顧華敏對(duì)記者表示。

來源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)北京 作者：葉文添 　

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