新能源：集體遇冷

　　光伏價格持續(xù)下跌，三季度有望企穩(wěn)

　　3 月中下旬，光伏產(chǎn)品價格開始出現(xiàn)松動；進(jìn)入4 月，光伏產(chǎn)品價格呈現(xiàn)全面下降之勢，PVinsights 數(shù)據(jù)顯示2 個月以來價格累計跌幅接近30%。這一方面是由于意大利補(bǔ)貼政策的不確定性帶來市場恐慌，另一方面源自下游產(chǎn)品的供過于求和成本下降。此輪價格下跌將加速國內(nèi)光伏行業(yè)的洗牌進(jìn)程，從中長期來看利好具備規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)優(yōu)勢的公司。預(yù)計光伏產(chǎn)品價格有望在第三季度企穩(wěn)。 2011 年第一季度，全球光伏組件出貨量下降10%，自2009 年初以來首次負(fù)增長。預(yù)計2011 年全球光伏組件新的組裝量將超過21GW，同比去年增長約30%。

　　核電審批放開尚需時日

　　中核集團(tuán)副總工程師、核電部主任田佳樹日前表示，“核電項目將在8 月恢復(fù)審批”的傳聞是不負(fù)責(zé)任的。國家核安全局、國家能源局、中國地震局等單位組成的安全檢查組在5 月初完成了對我國所有在運(yùn)核電項目的檢查，目前正在準(zhǔn)備檢查在建核電項目。根據(jù)計劃，對在建核電項目的檢查將在8 月結(jié)束，此后還將進(jìn)行對此次檢查的總結(jié)并出具整改意見。 公眾接受核電仍然需要時間，8 月份恢復(fù)核電審批不利于恢復(fù)公眾對于核電的信心。在技術(shù)上，核電安全是有保障的，但核電企業(yè)還需要加強(qiáng)與公眾溝通，促進(jìn)公眾對于核電常識的認(rèn)識和理解。

　　風(fēng)電期待突破

　　產(chǎn)能過剩導(dǎo)致風(fēng)機(jī)價格持續(xù)在低位徘徊，短期內(nèi)難覓回升勢頭， 對于風(fēng)電企業(yè)的毛利水平產(chǎn)生了極大的影響。同時，風(fēng)電裝機(jī)在2010 年達(dá)到高峰，之后將趨于平穩(wěn)，或呈現(xiàn)小幅下降的趨勢。量價齊跌考驗(yàn)國內(nèi)風(fēng)機(jī)廠商應(yīng)對能力，加速行業(yè)整合。 美國和歐洲加速風(fēng)電發(fā)展，國內(nèi)部分風(fēng)電企業(yè)已經(jīng)把目光瞄準(zhǔn)海外市場，并開始獲得訂單。目前出口對于公司業(yè)績支持有限，需要通過行業(yè)認(rèn)證和樣機(jī)運(yùn)行才可能實(shí)現(xiàn)大批量出口。

作者：高曉春 來源：中信建投

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