本土企業(yè)雄起 風(fēng)電市場外企節(jié)節(jié)敗退

2004年，國外風(fēng)機(jī)廠商還占據(jù)中國幾乎80%的市場，而在6年之后，中國本土企業(yè)所占的市場份額卻已反超到60%以上，維斯塔斯、GE、西門子、歌美颯等巨頭已被國內(nèi)企業(yè)甩在身后。

又到一年財(cái)報(bào)時。近日，國內(nèi)各家風(fēng)電裝備制造業(yè)上市公司交出的2010年財(cái)務(wù)報(bào)表很是吸引眼球。以國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)龍頭華銳風(fēng)電為例，2008年、2009年和2010年，華銳風(fēng)電的主營業(yè)務(wù)收入分別是52億元、137億元和178億元（預(yù)測），同比增幅在106%、166%和30%。金風(fēng)科技002202,股吧近日公布的2010年?duì)I運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，該公司截至2010年12月底錄得營業(yè)收入按年增長64%，達(dá)175.9億元。

在國內(nèi)的風(fēng)電裝備制造企業(yè)高歌猛進(jìn)之時，外資風(fēng)電裝備制造企業(yè)在中國這個世界上發(fā)展最快的風(fēng)電市場上卻遭遇了倒春寒。2004年，國外風(fēng)機(jī)廠商還占據(jù)中國幾乎80%的市場，而在6年之后，中國本土企業(yè)的市場份額卻已反超到60%以上，僅華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技和東方電氣600875,股吧三家就達(dá)到55%，維斯塔斯也僅能位列其后，而GE、西門子、歌美颯等巨頭更是被甩出一線陣營。世界第三大風(fēng)電裝備制造企業(yè)蘇司蘭甚至傳出要退出中國市場，天津的工廠轉(zhuǎn)售華銳風(fēng)電的消息。

激烈的價格戰(zhàn)

爭搶市場份額最直接的手段是什么？價格戰(zhàn)！風(fēng)電行業(yè)也不例外。

在2010年10月底舉行的張家口壩上和新疆哈密風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)會上，金風(fēng)科技1.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組單位千瓦報(bào)價僅為3850元，為12家招標(biāo)企業(yè)中的最低價。在張家口壩上14個項(xiàng)目中，華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、國電電力、東方電氣、上海電氣、湘電風(fēng)能、明陽風(fēng)電、運(yùn)達(dá)風(fēng)電、中船重工重慶海裝等企業(yè)參與了招標(biāo)，1.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組報(bào)價大多在4000-4100元/千瓦之間。在大型機(jī)組招標(biāo)中，東方電氣2.5兆瓦煙墩第三風(fēng)電場項(xiàng)目報(bào)價僅為4036元/千瓦，3.0兆瓦機(jī)組最低報(bào)價為廣東明陽的4100元/千瓦，此次參與競標(biāo)最大單機(jī)容量是上海電氣3.6兆瓦風(fēng)電機(jī)組，單位千瓦報(bào)價為5359元。

2010年年底，時任國家能源局局長的張國寶在一次行業(yè)座談會上詢問到場的風(fēng)電企業(yè)代表：“現(xiàn)在風(fēng)機(jī)的價格你們能保證盈利么？”“能夠盈利?！睅孜粐鴥?nèi)風(fēng)電設(shè)備企業(yè)紛紛點(diǎn)頭回應(yīng)。

這讓蘇司蘭等國外巨頭感到難以置信?！皬膬r格上來講，我們目前跟國內(nèi)的廠商相比確實(shí)沒有優(yōu)勢?！睆?009年的數(shù)據(jù)看，維斯塔斯、歌美颯和蘇司蘭的風(fēng)電機(jī)組平均價格比金風(fēng)科技高87.6%-163.9%，目前差距也在30%左右。

在技術(shù)層面，國外巨頭也沒有多少優(yōu)勢。一位風(fēng)場負(fù)責(zé)人曾告訴記者，目前國內(nèi)風(fēng)機(jī)質(zhì)量和國外相差無幾，無論是華銳的雙饋風(fēng)機(jī)還是金風(fēng)科技的直驅(qū)永磁，都已經(jīng)進(jìn)入行業(yè)先進(jìn)之列，與國外巨頭相比有過之無不及。

在此背景下，國內(nèi)企業(yè)再大打價格戰(zhàn)，國外巨頭不得不“走麥城”。根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，蘇司蘭2010年新增裝機(jī)容量約為199.85兆瓦，在中國風(fēng)電新增裝機(jī)排名中位列15，維斯塔斯和歌美颯新增裝機(jī)容量排名第6和第8。相比之下，2009年蘇司蘭的成績是新增裝機(jī)容量293兆瓦、排名第9位。維斯塔斯和歌美颯排名第6和第10。除維斯塔斯外，其余兩家都在大踏步的后退。

本土化應(yīng)對

對于蘇司蘭退出中國市場的傳言，中投顧問高級研究員李勝茂分析認(rèn)為，蘇司蘭進(jìn)入我國已經(jīng)有6年左右的時間，在中國的持續(xù)投資超過了30億美元，這些沉淀下來的巨額資產(chǎn)要想在短期內(nèi)處理完畢，一方面手續(xù)比較復(fù)雜，另外其會遭受大量的資產(chǎn)減值損失。他認(rèn)為，華銳風(fēng)電購買蘇司蘭廠房的可能性也不大?！澳壳皣鴥?nèi)一些風(fēng)電整機(jī)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的自主研發(fā)能力較強(qiáng)，并且產(chǎn)能規(guī)模較大，布局也日趨合理，對單純擴(kuò)大產(chǎn)能興趣不大?！奔热贿x擇不走，那么就需考慮如何應(yīng)對困局。

過去，蘇司蘭生產(chǎn)風(fēng)機(jī)的很多關(guān)鍵零部件都來自于自己生產(chǎn)或者其所控股的公司。一些同行們認(rèn)為，這是蘇司蘭這家印度公司“過于保守”的表現(xiàn)，因?yàn)樗挪贿^其他廠商，更不愿意讓零部件的供應(yīng)量制約了自家產(chǎn)量。

沒有本土化，導(dǎo)致其設(shè)備成本要高于國內(nèi)企業(yè)。對此蘇司蘭中國區(qū)總裁何耀祖表示：“我已經(jīng)跟總部溝通好，他們要放手讓我去做。”只要質(zhì)量符合要求，蘇司蘭將在中國尋找零部件商作為合作伙伴，為其在天津的組裝廠供應(yīng)部件?！爸袊娘L(fēng)電市場經(jīng)過幾年的發(fā)展，供應(yīng)鏈已經(jīng)比較成熟，能夠達(dá)到我們的質(zhì)量要求?！焙我嬲f。
　　

事實(shí)上，我國市場留給國外巨頭改正錯誤的機(jī)會已經(jīng)不多了。在經(jīng)過前幾年大躍進(jìn)似的發(fā)展，目前我國風(fēng)電市場已經(jīng)進(jìn)入第二階段。“2010年，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模增速首次從前幾年的翻番增長回落到62%，而2011年國內(nèi)風(fēng)電市場將進(jìn)一步確立平穩(wěn)增長的趨勢，預(yù)計(jì)全年新增風(fēng)電裝機(jī)容量在1800萬千瓦左右?！崩顒倜治?，“行業(yè)產(chǎn)能過剩的壓力逐漸顯現(xiàn)，會促使國內(nèi)兆瓦級風(fēng)機(jī)價格再下降10%左右?！?/p>

價格戰(zhàn)仍在繼續(xù)，外資風(fēng)電企業(yè)本土化“八字還沒有一撇”。專家表示：以蘇司蘭為代表的國外巨頭如果不加快轉(zhuǎn)型，很有可能在這次“倒春寒”中繼續(xù)減少市場份額，甚至不排除被迫離開中國市場的可能。

歌美颯模式

面對中國風(fēng)機(jī)制造商的一路高歌猛進(jìn)，外資風(fēng)機(jī)制造商開始試圖尋求新的方式拓展中國市場。

全球第六大風(fēng)機(jī)制造商西班牙歌美颯公司宣布，與全球第三大風(fēng)電場開發(fā)商龍?jiān)措娏瘓F(tuán)有限公司簽署協(xié)議，通過這項(xiàng)新的戰(zhàn)略合作，歌美颯將和龍?jiān)措娏υ趪H市場合作開發(fā)風(fēng)能項(xiàng)目。歌美颯董事長兼首席執(zhí)行官卡弗特表示，雙方計(jì)劃在美國、歐洲和拉丁美洲等主要地區(qū)聯(lián)合開發(fā)風(fēng)電場，歌美颯將向雙方合作的風(fēng)電場提供風(fēng)機(jī)。此前，歌美颯已與大唐新能源公司合作，共同探討、開發(fā)海外新能源項(xiàng)目。

在中國與本土開發(fā)商一同開發(fā)風(fēng)電場，憑借這種合作模式，這家2010年國內(nèi)新增裝機(jī)量排名第10的國外巨頭有望走出料峭春寒。

不僅是歌美颯，其他外資企業(yè)也試圖拉著中國企業(yè)共同拓展國際市場?！拔覀冎笤谥袊矊⒉捎眠@種模式?！焙我娼榻B，蘇司蘭將在中國開展工程、采購和建造（EPC）商業(yè)模式。“我們準(zhǔn)備找國內(nèi)的企業(yè)一起成立一家合資企業(yè)?！辈贿^，在他的構(gòu)想里，這個企業(yè)將是“歌美颯模式”的升級版本?！爸袊娘L(fēng)電開發(fā)商都在積極開發(fā)海外業(yè)務(wù)，蘇司蘭希望可以助他們一臂之力?！?/p>

何耀祖透露：“不久前，蘇司蘭公司董事長圖爾西·坦提召集了蘇司蘭全球各大市場的CEO來到北京，向很多家國內(nèi)的電力開發(fā)商承諾，每年提供給他們100萬千瓦的海外項(xiàng)目?！碧K司蘭還承諾，這100萬千瓦的項(xiàng)目，可以由國內(nèi)風(fēng)電業(yè)主企業(yè)絕對控股，也可以是相對控股、蘇司蘭參股；100萬千瓦的項(xiàng)目可以是在一個國家，也可以是分設(shè)多個國家。何耀祖表示，他所要求的“回報(bào)”也很明確，“中國人都講感情的，我們在國外支持了業(yè)主的發(fā)展，業(yè)主在國內(nèi)也應(yīng)該照顧下我們的業(yè)務(wù)。”

用市場換市場，國外巨頭在中國市場上走出了一條新的“救亡圖存”路徑。

來源： 中國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)報(bào) 作者：陸曉輝 　

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