新能源：風電遇冷 太陽能生物質(zhì)能升溫

近日，國家發(fā)改委下發(fā)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄2011年版》。與2005年版目錄相比，新能源作為單獨門類，首次進入指導目錄的鼓勵類。

作為國家最具綱領(lǐng)性的產(chǎn)業(yè)政策指導文件，投資項目一旦進入指導目錄鼓勵類，就意味著獲得了相關(guān)部門在上市融資、銀行信貸、拿地、稅收等多個方面的優(yōu)待證。因此，該指導目錄可以看作是我國產(chǎn)業(yè)政策的風向標與晴雨表。

縱觀最新版的指導目錄，不難發(fā)現(xiàn)國家的新能源產(chǎn)業(yè)政策已經(jīng)出現(xiàn)微調(diào)：“十一五”期間無限風光的風電被低調(diào)處理，而距產(chǎn)業(yè)化尚有距離的光伏、光熱發(fā)電以及生物發(fā)電、生物燃料等子行業(yè)卻被政策之手從后面狠狠推了一把。

2.5兆瓦以下風機不再受政策鼓勵

在指導目錄鼓勵類新增的新能源門類中，涉及了太陽能、風能、生物質(zhì)能、海洋能與潮汐能等多方面的內(nèi)容，而透過對比不難發(fā)現(xiàn)，該門類中對太陽能與生物質(zhì)能所著的筆墨要遠遠高于風能。

在10個子項中，提及生物質(zhì)能的有5項，提及太陽能的有4項，提及海洋能與地熱能的有1項，而風電僅在“風電與光伏發(fā)電互補系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)與應用”這一子項中被一帶而過，其背后透露出的政策含義引人深思。

業(yè)內(nèi)人士認為，風電在裝機規(guī)模、政策扶持和技術(shù)發(fā)展等多方面都遠超其他新能源形式，在目前并網(wǎng)與淘汰落后機組等問題尚未解決的情況下，政策更多地對發(fā)展相對滯后的太陽能與生物質(zhì)能更多傾斜，也在情理之中。

指導目錄中還提到部分行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾突出，其中唯一涉及新能源的就是風電。發(fā)改委在對指導目錄的解讀中表示：“諸如風電等部分新興能源產(chǎn)業(yè)投資過熱，主要原因是在國家嚴格調(diào)控‘兩高一資’等行業(yè)固定資產(chǎn)投資的形勢下，資金大量涌入以新興產(chǎn)業(yè)為主的裝備制造業(yè)所致。如不及時加以調(diào)控，不僅將使企業(yè)陷入生產(chǎn)經(jīng)營困難，還將影響產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。”

去年，工信部曾下發(fā)《風電設備制造行業(yè)準入標準》征求意見稿。在該文件中，首次提到新建風機制造企業(yè)必須具備生產(chǎn)單機容量2.5兆瓦及以上機組的能力，而在此次發(fā)改委下發(fā)的指導目錄第十四條機械門類中，首次明確提出鼓勵2.5兆瓦以上風電設備整機及2.0兆瓦以上風電設備控制系統(tǒng)、變流器等關(guān)鍵零部件。

業(yè)內(nèi)人士認為，這意味著國家在風電產(chǎn)業(yè)政策上的微調(diào)已經(jīng)通過該指導目錄落到實處，未來不符合政策的風電整機或零配件制造企業(yè)，將不會再受政策鼓勵。

日前，電監(jiān)會通報了酒泉風電機組大規(guī)模脫網(wǎng)等幾起風電事故，其主要原因就是相關(guān)并網(wǎng)風機不具備低電壓穿越能力。除了對單機容量設限外，該政策言外之意還要進一步淘汰落后的風電機組。這將利好已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)形成龍頭地位的相關(guān)上市公司，如華銳風電和金風科技。

光熱發(fā)電或迎來“黃金五年”

新能源門類中涉及到的太陽能子項包括：太陽能熱發(fā)電集熱系統(tǒng)、太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)集成技術(shù)開發(fā)應用、逆變控制系統(tǒng)開發(fā)制造；太陽能建筑一體化組件設計與制造；高效太陽能熱水器及熱水工程、太陽能中高溫利用技術(shù)開發(fā)與設備制造。

這其中，太陽能光熱發(fā)電被放在首位。業(yè)內(nèi)人士認為，這意味著“十二五”期間，國家將在產(chǎn)業(yè)政策方面大力推進光熱發(fā)電及與其有關(guān)的設備制造。

幾個月前，我國首個太陽能光熱發(fā)電項目——鄂爾多斯50兆電站在北京開標。但與業(yè)內(nèi)早先預期的趨之若鶩相反，僅有國電電力、大唐集團新能源、中廣核太陽能三家企業(yè)聯(lián)合體投標。開門遇冷背后的一個重要原因是，光熱發(fā)電技術(shù)尚不成熟，以及缺乏規(guī)?；涮桩a(chǎn)業(yè)鏈支撐致使發(fā)電成本居高不下。

中科院電工所資深研究員馬勝紅認為，光熱發(fā)電成本至少在每度1.5元-1.6元之間，而大唐新能源與皇明綁定的聯(lián)合競標體的中標價為0.939元，大幅低于成本線。在國內(nèi)光熱發(fā)電相關(guān)設備遠未實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的條件下，目前光熱發(fā)電企業(yè)想實現(xiàn)盈利基本不可能。

就光熱發(fā)電最為成熟的槽式光熱發(fā)電系統(tǒng)而言，其主要由集熱管、聚熱鏡片、汽輪機和支架等零部件構(gòu)成。與光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)基本已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化不同，光熱發(fā)電的上述配套零部件產(chǎn)業(yè)鏈尚未建立，而其核心部件集熱管，仍為德國肖特公司與西門子兩家公司壟斷。

中國證券報記者了解到，目前國內(nèi)從事集熱管研究的企業(yè)有北京中航空港通用設備有限公司、皇明太陽能集團、東莞康達機電等幾家公司，但距大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化尚需時日。除集熱管外，光熱發(fā)電的另一重要設備汽輪機，由于是非標設計，距離大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化亦尚有時日。

馬勝紅告訴中國證券報記者，目前西部很多城市都在醞釀上馬光熱發(fā)電項目，國家在產(chǎn)業(yè)指導目錄中將光熱發(fā)電列為新能源鼓勵類中的第一項，對于光熱發(fā)電系統(tǒng)設備的產(chǎn)業(yè)化而言是重大利好，而隨著相關(guān)設備規(guī)?；a(chǎn)，光熱發(fā)電成本也將在“十二五”期間迅速下降。

中國證券報記者了解到，目前A股市場上與光熱發(fā)電概念直接掛鉤的上市公司不多。除擬在A股上市的皇明太陽能外，航空動力算是其中一家，該公司具備斯特林太陽能發(fā)動機生產(chǎn)能力。但宏源證券相關(guān)研究員告訴中國證券報記者，航空動力的斯特林式太陽能發(fā)電機主要是為海外代工，不具備自主技術(shù)，目前處于終試階段，距離規(guī)?；a(chǎn)尚有一段距離。未來公司仍以航空發(fā)動機為主業(yè)，預計斯特林式太陽能發(fā)電機業(yè)務對公司業(yè)績貢獻有限。

在指導目錄第十九條輕工門類中，還提到要鼓勵符合條件的各類光伏電池及高純晶體硅材料產(chǎn)業(yè)，具體要求為：單晶硅光伏電池的轉(zhuǎn)化效率大于17%，多晶硅電池的轉(zhuǎn)化效率大于16%，硅基薄膜電池轉(zhuǎn)化效率大于7%，碲化鎘電池的轉(zhuǎn)化效率大于9%，銅銦鎵硒電池轉(zhuǎn)化效率大于12%。

在馬勝紅看來，以上標準定的并不高，大部分國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)達到相關(guān)標準。

其中，天威保變下屬的天威英利單晶硅轉(zhuǎn)化率已經(jīng)達到19.8%，多晶硅已經(jīng)達到18.9%。該公司擁有從鑄錠、切片、電池、組件到太陽能光伏應用系統(tǒng)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，已成為全球為數(shù)不多的幾家擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之一。另外，天威保變旗下的天威薄膜一期項目于2009年6月建成并投入試生產(chǎn)，2010年上半年已經(jīng)進入全面生產(chǎn)階段。

逆變器受益全產(chǎn)業(yè)鏈政策

在同一子項中，指導目錄還提到要鼓勵逆變器控制系統(tǒng)開發(fā)制造。

合肥陽光電源有限公司有關(guān)人士在接受中國證券報記者采訪時表示，“十一五”期間，諸如逆變器等光伏發(fā)電配套設備多處在研發(fā)和創(chuàng)新階段，較少受到政策關(guān)注?！笆濉睍r期，光伏發(fā)電市場的趨勢是向全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，晶硅、組件以外的配套設備將受到市場與政策的進一步關(guān)注，此次發(fā)改委將逆變器列入指導目錄鼓勵類，就是這一趨勢的體現(xiàn)。

光伏逆變器是光伏系統(tǒng)接入電網(wǎng)的核心設備，其質(zhì)量好壞直接影響到光伏發(fā)電系統(tǒng)的穩(wěn)定。目前，逆變器造價在1元-1.5元/瓦之間，占到整個光伏發(fā)電系統(tǒng)成本的10%-15%。

2010年，我國光伏并網(wǎng)容量達500兆瓦，逆變器市場在5億元左右。日前，發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰公開表示，到2015年，國內(nèi)的光伏裝機容量目標將大幅上調(diào)到10GW，較之前公布的目標翻了一番。假設這些裝機全部并網(wǎng)，按照1元/瓦造價計算，預計到2015年，國內(nèi)逆變器市場將達到100億元。

除國內(nèi)市場之外，國際逆變器市場更是一片藍海。與我國光伏500兆瓦的并網(wǎng)容量相比，單德國一國這一數(shù)字就達到了近7000兆瓦之間，隨著逆變器出口份額的加大，海外市場對國內(nèi)逆變器企業(yè)的貢獻將越來越大。

目前，已經(jīng)開始生產(chǎn)或者剛剛進入逆變器這一領(lǐng)域的上市公司有科士達、許繼電氣、榮信股份、九州電氣和科華恒盛等。

中國證券報記者了解到，合肥陽光作為業(yè)內(nèi)生產(chǎn)光伏逆變器與風電變流器的隱形冠軍，其光伏逆變器所占市場份額在40%以上，近期該公司亦有進入資本市場的打算。

生物發(fā)電與生物柴油有望提速

在新能源門類下，生物質(zhì)能所占篇幅最大。受鼓勵類的項目具體包括：生物質(zhì)纖維素乙醇、生物柴油等非糧生物質(zhì)燃料生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)與應用；生物質(zhì)直燃、氣化發(fā)電技術(shù)開發(fā)與設備制造；農(nóng)林生物質(zhì)資源收集、運輸、儲存技術(shù)開發(fā)與設備制造；農(nóng)林生物質(zhì)成型燃料加工設備、鍋爐和爐具制造；以畜禽養(yǎng)殖場廢棄物、城市填埋垃圾、工業(yè)有機廢水等為原料的大型沼氣生產(chǎn)成套設備；沼氣發(fā)電機組、沼氣凈化設備、沼氣管道供氣、裝罐成套設備制造。

中國農(nóng)村能源協(xié)會生物能專委會主任王孟杰認為，這其中最主要的原因就是相對于其他新能源形式，生物質(zhì)能目前產(chǎn)業(yè)化的程度最低。在業(yè)內(nèi)人士看來，指導目錄中鼓勵生物質(zhì)能最實在的內(nèi)容，在于鼓勵生物質(zhì)發(fā)電。

根據(jù)發(fā)改委2007年發(fā)布的國家《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》，2020年全國生物質(zhì)發(fā)電裝機容量將達到3000萬千瓦，其中農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電裝機容量可達2400萬千瓦。去年，發(fā)改委發(fā)布生物質(zhì)發(fā)電統(tǒng)一執(zhí)行標桿上網(wǎng)電價每千瓦時0.75元的政策，這使得大部分生物質(zhì)電廠可以實現(xiàn)盈利。

長江證券認為，A股市場上生物質(zhì)發(fā)電概念的典型公司是凱迪電力，與其他公司相比，該公司在設備成本、燃料保障、技術(shù)和項目上都保持優(yōu)勢，目前公司擁有20個相關(guān)項目，預計2012年上半年前可以全部投產(chǎn)并發(fā)電。

但中國農(nóng)村能源協(xié)會生物能專委會主任王孟杰卻認為，考慮到我國生物質(zhì)燃料收集成本過高，國家在政策上更應該鼓勵裝機規(guī)模更小的生物質(zhì)氣化發(fā)電。生物燃料目前存在的最大問題仍舊是成本過高，未來能否有發(fā)展空間，一是看技術(shù)進步，二是看國際市場原油價格走勢。

在A股市場上，目前豐原生化已經(jīng)形成一定的乙醇汽油產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，而北海國發(fā)在收購廣西國發(fā)生物質(zhì)能源有限公司100%股權(quán)后也開始涉足燃料乙醇領(lǐng)域。

《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄2011年版》

政策內(nèi)容 鼓勵太陽能熱發(fā)電集熱系統(tǒng)、太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)集成技術(shù)開發(fā)應用、逆變控制系統(tǒng)開發(fā)制造；太陽能建筑一體化組件設計與制造；高效太陽能熱水器及熱水工程，太陽能中高溫利用技術(shù)開發(fā)與設備制造 鼓勵風電與光伏發(fā)電互補系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)與應用 鼓勵生物質(zhì)纖維素乙醇、生物柴油等非糧生物質(zhì)燃料生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)與應用；生物質(zhì)直燃、氣化發(fā)電技術(shù)開發(fā)與設備制造；農(nóng)林生物質(zhì)資源收集、運輸、儲存技術(shù)開發(fā)與設備制造；農(nóng)林生物質(zhì)成型燃料加工設備、鍋爐和爐具制造；以畜禽養(yǎng)殖場廢棄物、城市填埋垃圾、工業(yè)有機廢水等為原料的大型沼氣生產(chǎn)成套設備；沼氣發(fā)電機組、沼氣凈化設備、沼氣管道供氣、裝罐成套設備制造 鼓勵海洋能、地熱能利用技術(shù)開發(fā)與設備制造

政策看點 對光熱發(fā)電運營及設備制造/逆變器制造支持力度加大，支持轉(zhuǎn)化率高的太陽能電池生產(chǎn)項目 不再鼓勵2．5兆瓦以上電機組制造，逐步淘汰落后技術(shù)風電機組，生物發(fā)電與生物纖維素乙醇與柴油項目將提速，海洋能與地熱能有望在十二五期間獲得初步發(fā)展。

來源：中國證券報　 　

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