世界石油天然氣的開采前景分析

石油和天然氣是當(dāng)今世界上最重要的能源，即使對替代能源的發(fā)展速度有最樂觀預(yù)期，也不能否認(rèn)這一局面將在未來維持很長一個時期。

石油和天然氣是當(dāng)今世界上最重要的能源，即使對替代能源的發(fā)展速度有最樂觀預(yù)期，也不能否認(rèn)這一局面將在未來維持很長一個時期。國際油價近年來持續(xù)攀升但是，在2008年7月11日創(chuàng)下每桶147.27美元的紀(jì)錄后急劇回落，目前已不足每桶40美元，成為2005年5月以來的新低。這種戲劇性的暴漲暴跌絕非供需關(guān)系或當(dāng)前全球金融危機所能完全解釋的。它充分暴露了石油市場對短期供需波動的過激反應(yīng)，其背后的深層原因之-是對世界石油和天然氣的開采前景缺乏應(yīng)有的把握。因此，“世界上到底還有多少油氣可供開采”就成了當(dāng)前預(yù)測世界能源中長期趨勢的一個焦點問題。國際能源署（IEA）最近發(fā)布的《世界能源展望2008》報告充分回應(yīng)了人們對了解這-問題的渴望，并以超過一半的篇幅分析和預(yù)測了世界石油和天然氣開采前景的方方面面。

《世界能源展望2008》認(rèn)為，在長期需求不斷增長的壓力下關(guān)于石油的供應(yīng)來源、開采成本以及消費價格，都存在超過以往的極大不確定性。每一輪油價的暴漲暴跌都在提醒人們，石油和天然氣都是不可再生的有限資源。然而，石油供應(yīng)的最緊迫風(fēng)險實際上還不是全球石油資源的緊缺，而是在需要投資的地方缺乏應(yīng)有的投資。油氣工業(yè)的上游投資在名義上-直快速增長，但這些增長有不少是為對付成本上漲和油田加速減產(chǎn)而埋單的，在非歐佩克國家的較高成本產(chǎn)油區(qū)更是如此。今天，多數(shù)投資都流向了對高成本儲量的勘探和開發(fā)，其中部分原因是重要的油氣資源國都更加依賴國有公司，國際石油公司已很難獲得便宜的油氣資源。世界多數(shù)地區(qū)的石油資源都在減少而且所有地區(qū)的產(chǎn)量都在加速下降，在這種形勢下，以合理的價格滿足世界需求的關(guān)鍵就是要擴大勘探開發(fā)成本低的國家的石油產(chǎn)量。全球天然氣資源潛力相對充裕，需求壓力也相對較小，但在市場供應(yīng)和上游投資方面的類似矛盾也不同程度地存在。

下面從資源潛力、開采現(xiàn)狀、需求壓力、投資力度以及上游油氣行業(yè)結(jié)構(gòu)性變化等方面，簡要介紹《世界能源展望2008》第二部分對世界石油和天然氣開采前景的分析和預(yù)測。

一、還有多少石油可以開采？

綜合全球各種權(quán)威的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，世界石油資源的總量十分巨大，足以支撐《世界能源展望2008》的基準(zhǔn)方案（refrence scenario,也有人譯為“參考情景”）所預(yù)測的到2030年的產(chǎn)量增長。到2007年底，全世界石油和天然氣液（NGL）的剩余探明儲量約為1.2萬億-1.3萬億桶（其中包括0.2萬億桶加拿大油砂儲量）。自1980年以來，全球石油和天然氣液的剩余探明儲量幾乎增加了-倍，但是其中大部分的增加來自歐佩克國家在上世紀(jì)80年代的儲量修正，而不是新發(fā)現(xiàn)。新發(fā)現(xiàn)的石油儲量有明顯的下降趨勢。在上世紀(jì)60年代，平均每年發(fā)現(xiàn)石油560億桶，而到5''90年代降為平均每年發(fā)現(xiàn)130億桶。不過，由于勘探活動的加強（與油價較高有關(guān)）和技術(shù)的進步，這-趨勢在最近幾年有了小幅逆轉(zhuǎn)，從2000年以來，平均每年發(fā)現(xiàn)石油164億桶。盡管消費在持續(xù)增長，1990年以來全球剩余石油探明儲量仍剖、幅穩(wěn)步上升。根據(jù)《油氣雜志》報道，2007年的剩余石油探明儲量較上年增加了142億桶，即1.2%,增量主要來自委內(nèi)瑞拉、巴西、沙特、科威特、伊朗和安哥拉。但最近20年來新發(fā)現(xiàn)的儲量還是少于所開采的儲量。

全世界最終可采的石油資源（包括已發(fā)現(xiàn)油田的原始探明和概算儲量、儲量增長以及尚未發(fā)現(xiàn)的經(jīng)濟可采儲量）共有3.5萬億桶，而尚未評價的新資源和采用新技術(shù)還能獲得的資源量為0.5億桶可采石油。到目前為止，已采出的石油只占這-可采資源總量的1/3.在剩余可采石油中，尚未發(fā)現(xiàn)的資源大約占1/3,其中絕大部分分布在中東、俄羅斯和里海地區(qū)。

未來的儲量增長將在很大程度上取決于采收率的提高，而目前全世界的平均采收率大約為35%.應(yīng)用二次采油和強化采油技術(shù)以及通過其他因素所提高的采收率，有可能大幅增加可采儲量、延長投產(chǎn)油田的開采壽命以及延緩常規(guī)石油產(chǎn)量高峰期的到來。現(xiàn)有油田的采收率只要提高一個百分點，就能增產(chǎn)石油800億桶以上（相當(dāng)于當(dāng)前兩年的全球石油消費量），或使全世界的探明石油儲量增加6%.

此外，非常規(guī)石油資源的數(shù)量也很龐大。全世界的油砂和超重油資源的地質(zhì)儲量大約為6萬億桶，其中有1萬億-2萬億桶是最終經(jīng)濟可采儲量。這些資源大部分集中在加拿大（主要是阿爾伯達省）和委內(nèi)瑞拉（奧里諾科地區(qū)）。油頁巖也有可采儲量潛力，但其開采成本和商業(yè)化的環(huán)境影響具有極大的不確定性。包括超重油、油砂和油頁巖在內(nèi)的長期潛在可采石油資源的基數(shù)在6.5萬億桶上下。再加上煤制油（coal-to-liquids）和天然氣合成油（gas-to-1iquids）的潛力，這-潛在可采資源基數(shù)可以達到約9萬億桶，其中1.1萬億桶已經(jīng)采出，大部分的開采成本為每桶30美元（2008年美元）。按照經(jīng)過更新的世界石油供應(yīng)長期成本曲線的劃分，剩余的潛在經(jīng)濟可采資源有以下幾種。

常規(guī)資源：大約有2.1萬億桶，一半以上分布在中東和北美。常規(guī)石油資源的生產(chǎn)成本（不包括稅收和礦區(qū)使用費，下同）很低，一般為每桶不足10美元到40美元。

強化采油技術(shù)的新增資源：可分為二氧化碳強化開采和其他強化開采兩類。前者生產(chǎn)成本為每桶20-70美元，而后者為30-80美元。如果能加速發(fā)展新的強化開采技術(shù)并使成本下降，那么這種資源的潛在總量估計在4000億-5000億桶。

深水和超深水海域資源：生產(chǎn)成本可達每桶65美元，資源總量達1600億桶。

北極石油資源：總量為900億桶，生產(chǎn)成本在每桶40-100美元。

超重油和油砂資源：總量超過1萬億桶，生產(chǎn)成本在每桶40-80美元。

油頁巖資源：估計生產(chǎn)成本為每桶50美元到遠(yuǎn)高于100美元。由于油頁巖開采技術(shù)的發(fā)展前景很不確定，不能預(yù)期2030年前油頁巖對世界石油供應(yīng)的貢獻。

煤制油和天然氣合成油資源：潛力很大，但其原始能源（煤和天然氣）面臨與其他可能用途（主要是發(fā)電和終端使用）的競爭。按照當(dāng)前這些原始能源的價格，它們的生產(chǎn)成本在每桶40-120美元。

二、已投產(chǎn)油田的產(chǎn)量下降是否在加快？

全球石油資源也許并不短缺，但不能確定其開發(fā)速度能否趕上《世界能源展望2008》的基準(zhǔn)方案所預(yù)測的需求水平。已投產(chǎn)油田未來的減產(chǎn)速率，是決定全球為滿足所預(yù)測的需求而必須獲得的新產(chǎn)能和投資的關(guān)鍵因素。對逐個油田歷史產(chǎn)量數(shù)據(jù)的詳細(xì)分析表明，儲量規(guī)模和油田的海陸分布是影響產(chǎn)量剖面的主要因素。儲量規(guī)模越大，相對于儲量的峰值產(chǎn)量也就越低，而產(chǎn)量高峰期后的下降速率也越慢。陸上油田的減產(chǎn)速率也要低于海上（特別是深海）油田，這與海陸油田的開發(fā)方式有關(guān)。

根據(jù)已達到產(chǎn)量峰值的全球580個最大油田的數(shù)據(jù)，按開采期產(chǎn)量加權(quán)可得知，其平均年減產(chǎn)速率為5.1%.油田越大，年減產(chǎn)速率也就越低，即特大油田為3.4%,大油田為6.5%,而一般重要油田為10.4%.根據(jù)由479個油田組成的一個小數(shù)據(jù)集，觀測到峰值產(chǎn)量后的年減產(chǎn)速率為5.8%.

減產(chǎn)速率在不同地區(qū)有明顯差異。根據(jù)觀測到的數(shù)據(jù)，峰值產(chǎn)量后和高峰穩(wěn)產(chǎn)期后的減產(chǎn)速率都是中東最低，而北海最高。這在很大程度上反映了油田規(guī)模的不同，同時又與儲量的總體采出程度和油田的海陸分布有關(guān)。一般說來，油田的地質(zhì)年代越新，減產(chǎn)速率也就越大，主要是因為年代很新的油田往往規(guī)模較小，而且常常分布在海域。投資和開采政策也對減產(chǎn)速率有影響，在歐佩克國家尤為明顯。

由于IEA所分析的油田數(shù)據(jù)庫包括了全球所有的特大油田和絕大多數(shù)大油田，平均規(guī)模明顯大于世界平均油田，因此，就平均減產(chǎn)速率而言，未進入這-數(shù)據(jù)庫的油田至少達到這-數(shù)據(jù)庫中一般重要油田的水平。據(jù)此估算，世界所有油田峰值產(chǎn)量后的產(chǎn)量加權(quán)平均減產(chǎn)速率應(yīng)為6.7%.如果扣除當(dāng)前投資和定期投資的作用，全世界所有峰值產(chǎn)量后油田的年平均自然減產(chǎn)速率或基礎(chǔ)減產(chǎn)速率估計為9%.

到2030年，由于所有地區(qū)都將出現(xiàn)油田平均規(guī)模的下降，而多數(shù)地區(qū)還將出現(xiàn)產(chǎn)量向海上油田集中的趨勢，所以《世界能源展望2008》的基準(zhǔn)方案預(yù)測全球油田的年平均自然減產(chǎn)速率還將提高一個百分點，即達到10%以上。這意味著有些國家僅僅為了彌豐薩量下降就需要增加上游投資，其中有的還需要大幅增加投資。不過在預(yù)測期內(nèi)，減產(chǎn)速率最低的中東地區(qū)將會有更大比例的新油田得到開發(fā)，這至少能部分抵消油田規(guī)?？s小對全球減產(chǎn)速率的影響。

三、是否還要為保證供應(yīng)而加速開采？

按照《世界能源展望2008》基準(zhǔn)方案的預(yù)測，世界石油產(chǎn)量（不包括因加工處理而增加的數(shù)量）將由2007年的8230萬桶/日增加到2030年的10380萬桶/日，增幅為26%.歐佩克國家在全球石油產(chǎn)量中的比例將由2007年的44%增至2030年的51%.在整個預(yù)測期，沙特阿拉伯將保持世界最大產(chǎn)油國的地位，其產(chǎn)量將從2007年的1020萬桶/日，增加到2030年的1560萬桶/日。

由于新油田的產(chǎn)能增加幾乎要全部被原有油田的減產(chǎn)所抵消，所以全世界常規(guī)原油的產(chǎn)量在2007-2030年期間只有小幅提高，即提高500YY桶/日。已在開發(fā)或已準(zhǔn)備開發(fā)的已知油田的產(chǎn)量將持續(xù)增加到2020年，但此后將開始下降，加之留待投產(chǎn)的此類油田已經(jīng)不多，而且還有很多此類油田即將進入減產(chǎn)期。因此，目前尚未發(fā)現(xiàn)的油田產(chǎn)量大約要占2030年原油總產(chǎn)量的1/4.

石油產(chǎn)量的凈增加將主要來自天然氣液（與相對快速的天然氣供應(yīng)增長有關(guān)）、非常規(guī)資源的開發(fā)以及新技術(shù)的應(yīng)用，以注二氧化碳為主的強化采油技術(shù)的貢獻也將加大。

在這一預(yù)測期中，世界石油產(chǎn)量的地區(qū)分布不會有明顯改變，但一些重要的資源國產(chǎn)量會發(fā)生變化。例如，沙特阿拉伯的石油產(chǎn)量增加仍將最多，其次是加拿大，巴西和哈薩克斯坦的石油產(chǎn)量也將有很大增加，但俄羅斯的產(chǎn)量將有下降。沙特阿拉伯的天然氣液和伊拉克的原油將主導(dǎo)歐佩克石油產(chǎn)量的增加。

在基準(zhǔn)方案的預(yù)測中，非歐佩克國家的原油和天然氣液產(chǎn)量將從2007年的4480yY桶/日下降到2015年的4350萬桶/日，然后再下降到2030年的4290萬桶/日；而其非常規(guī)石油產(chǎn)量將會增加，即從2007年的150萬桶/日增加到2030年的79萬桶/日。

如果不發(fā)生重大的石油供應(yīng)中斷，而且所需投資也能到位，那么歐佩克的原油和天然氣液產(chǎn)量將從2007年的3590萬桶/日增加到2015年的4400萬桶/日，然后再增至2030年的5200萬桶/日。這些產(chǎn)量增加將主要來自陸上油田，海上油田的產(chǎn)量將在2015年后下降，但安哥拉和尼日利亞的海上油田產(chǎn)量仍會增加。在這一預(yù)測期，中東歐佩克國家陸上油田的平均規(guī)模將會縮小，在2015年后更為明顯。

從以上預(yù)測結(jié)果可以看出，為對付現(xiàn)有油田的產(chǎn)量下降，需要有大量投資用于勘探和開發(fā)，以獲得更多產(chǎn)儲量。在2007-2030年期間，需要640萬桶/日的新增產(chǎn)能投產(chǎn)，相當(dāng)于沙特阿拉伯當(dāng)前新增產(chǎn)能的6倍。如果老油田的減產(chǎn)速率高于本《展望》的預(yù)測，那么上游投資需求和國際油價還將會被大幅推高。

四、誰來滿足不斷增長的世界天然氣需求？

2007年底，全球天然氣探明儲量接近180萬億立方米，按照目前儲采比可以開采60年。與石油一樣，天然氣資源高度集中在少數(shù)國家和少數(shù)氣田。俄羅斯、伊朗和卡塔爾三國擁有世界56%的天然氣探明儲量，而25個排名在前的氣田的儲量就接近總儲量的一半。歐佩克國家的天然氣儲量也占了世界總儲量的一半。

從1980年以來，世界天然氣的剩余探明儲量增長了-倍以上，其中增加最多的是中東。從2000年以來，雖然天然氣年產(chǎn)量在上升，但探明儲量仍增加了15%以上。與石油一樣，近年來天然氣探明儲量的增長主要來源于已投產(chǎn)或已進行評價和開發(fā)的氣田的儲量上調(diào)。雖然最近數(shù)十年新發(fā)現(xiàn)氣田的規(guī)模在縮?。ㄐ掳l(fā)現(xiàn)油田亦如此），但新發(fā)現(xiàn)的儲量仍然超過了開采量。

據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查所估算，全球常規(guī)天然氣剩余最終可采資源有436萬億立方米，包括探明儲量、儲量增長以及尚未發(fā)現(xiàn)的資源。截至2007年，累計開采量達到了原始資源總量的13%.

但是，包括煤層甲烷、致密砂巖氣和頁巖氣在內(nèi)的非常規(guī)天然氣資源量要大得多，可能超過900萬億立方米，其中有25%分布在美國和加拿大。

全世界的天然氣資源足以滿足所預(yù)測的到2030年的需求，并且還有余量。不同地區(qū)的開采前景基本上取決于儲量與市場的距離，因為它對供應(yīng)成本有重要影響。世界上有不少天然氣資源遠(yuǎn)離主要的天然氣市場，因此只有很小一部分有經(jīng)濟潛力的資源得到了開發(fā)。

《世界能源展望2008》的基準(zhǔn)方案預(yù)計，世界天然氣產(chǎn)量將從2007年的超過3萬億立方米，增加到2030年的4.4萬億立方米。除經(jīng)合組織歐洲地區(qū)外，所有重要的天然氣產(chǎn)區(qū)都有增產(chǎn)。經(jīng)合組織歐洲地區(qū)的天然氣產(chǎn)量已經(jīng)在下降，而經(jīng)合組織北美地區(qū)的產(chǎn)量也將在本《展望》預(yù)測期的后半階段開始下降。

無論是實際數(shù)量還是所占比例，天然氣產(chǎn)量增加最多的都是中東地區(qū)，即在2007-2030年期間要增加兩倍，達到每年1萬億立方米。這個地區(qū)的大多數(shù)增產(chǎn)量來自伊朗和卡塔爾。拉美和非洲的天然氣產(chǎn)量也將有很大增長。但尚不能確定的是，所有這些地區(qū)為達到預(yù)測的產(chǎn)量水平所需的投資是否能及時到位，中東和俄羅斯尤其如此。

五、石油和天然氣的上游投資力度是否夠大？

近年來，全世界石油和天然氣上游行業(yè)的名義投資額有很大增加，主要是因為成本的攀升和油價較高。高油價促進了一些地區(qū)的油氣勘探和開發(fā)。2000-2007年，世界油氣上游投資總額增加了兩倍以上，即由1200億美元增加到3900億美元。這些增加大部分是由單位成本上升造成的。根據(jù)本《展望》的“上游油氣資本成本指數(shù)”估算，2000-2007年全世界上游油氣業(yè)務(wù)的單位成本平均上升了約90%,在2008年上半年上升了5%.這些上升大部分發(fā)生在2004-2007年。勘探和開發(fā)成本的上升速率大體一致。如果將這些成本上升因素考慮在內(nèi)，上游實際勘探開發(fā)活動在到2007年為止的7年內(nèi)應(yīng)增加了70%,即每年增加8%.

根據(jù)《世界能源展望2008》對世界50家主要石油公司投資計劃的調(diào)查，預(yù)計全球上游油氣的名義投資額在2012年將達到6000億美元，與2007年相比增加50%以上。但如果扣除成本因素，到2012年的5年內(nèi)年均增長只有9%,大體與此前7年持平。今后5年這些上游油氣投資仍將有一半以上用于穩(wěn)定已投產(chǎn)油氣田的產(chǎn)量。與油氣田開發(fā)相比，勘探投資仍將在上游油氣投資總額中占很小比例。

從2004年以來，用于油氣勘探的投資雖然也有大幅增加，但它在上游油氣投資總額中的比例卻不增反降，2007年回落到略高于15%的水平，遠(yuǎn)低于2000年20%的比例?？紤]到這個時期的油氣儲量接替率在下降，而且油氣儲量的價值還在上升，勘探投資比例的這種不增反降趨勢充分反映了下列傾向：為了在高油價時期多贏利，強調(diào)了對探明儲量的開發(fā)；在富有油氣遠(yuǎn)景的地區(qū)，國際石油公司的勘探機會越來越少；近年鉆機設(shè)備和人力資源都很短缺。到目前為止，信用緊縮還沒有對上游項目的融資產(chǎn)生多少影響。

大部分上游油氣投資仍將由國際和私營石油公司提供。在2000-2007年期間，僅5個跨國石油公司（?？松梨?、殼牌、BP、道達爾和雪佛龍）的投資就占了本《展望》調(diào)查的50家公司上游油氣投資總額的29%,另有31%由其他國際石油公司和私營勘探生產(chǎn)公司提供，兩項合計達60%.剩下的40%才由國家石油公司提供。在今后5年，這些比例不會有多大改變。上游油氣投資的增加，有不少將耗費在非歐佩克地區(qū)相對貧乏資源的單位開發(fā)成本的上升中。

預(yù)計現(xiàn)有上游項目所提供的新產(chǎn)能，在2010年前除了滿足需求增長和抵消原有油氣田減產(chǎn)之外還有剩余。但到2015年，需要增加的新產(chǎn)能為3000萬桶/日，而現(xiàn)有項目預(yù)計只能增加2300萬桶/日。為了填補這一空白，需要投入更多的上游項目。如果新增產(chǎn)能不足，富余的油氣盧能就會縮小，那么油價必然會上升。

從長期看，上游油氣投資將取決于市場條件以及政策和監(jiān)管環(huán)境。盡管獲得資金并不困難，但未來在成本、具有投資吸引力的油價、監(jiān)管和財稅制度以及資源國意愿等方面，都有較大的不確定性。根據(jù)本《展望》基準(zhǔn)方案的預(yù)測，在2007-2030年期間，全世界上游油氣業(yè)務(wù)大約共需要投資8.4萬億美元（2007年美元），也就是年均3500億美元，這將明顯低于當(dāng)前的投資水平。但需要投資的地區(qū)會有重要變化。對于資源豐富地區(qū)的投資會大幅增加，其中中東首當(dāng)其沖，因為那里的投入產(chǎn)出單位成本最低。不過有關(guān)國家是否樂于自行投資或充分接受外國投資，卻是很不確定的。

六、世界上游油氣行業(yè)的結(jié)構(gòu)變化將產(chǎn)生什么影響？

世界上游油氣行業(yè)正在形成一種新的秩序。在國家石油公司控制了大部分油氣儲量后，它們的產(chǎn)量比例卻并沒有相應(yīng)提高，不久這種情況將得到改變。根據(jù)本《展望》基準(zhǔn)方案的預(yù)測，國家石油公司的石油產(chǎn)量占世界石油總產(chǎn)量的比例將從2007年的57%增加到2030年的62%,而且在所增加的總產(chǎn)量中，國家石油公司將占80%.

大部分重要油氣儲量國的油氣工業(yè)是由國家石油公司主導(dǎo)的，外國石油公司或者不能進入開發(fā)其資源，或者要受到-定限制。由于油價較高，而且政界領(lǐng)導(dǎo)人越來越相信國家石油公司服務(wù)于國家利益要好于私營和外國公司，所以國家石油公司的信心和抱負(fù)大大增強，其中有些已可以在技術(shù)能力和經(jīng)營實力上與國際石油公司媲美。

曾經(jīng)主導(dǎo)全球油氣工業(yè)的國際石油公司，正在因國家石油公司力量的壯大和歐佩克以外國家成熟盆地的儲、產(chǎn)量縮減而日益受到擠壓。特大跨國石油公司一直在為接替各自的儲量和提高產(chǎn)量而竭盡全力。它們回報股東的現(xiàn)金股息比例-直在提高。

全球油氣工業(yè)在未來幾十年的結(jié)構(gòu)演化狀況，將對投資、油氣產(chǎn)能和價格產(chǎn)生重大影響。國家石油公司主導(dǎo)性的增強，有可能降低本《展望》所預(yù)測的投資實際到位的確定性。主要油氣資源國家的長期政策，可能傾向于減慢其油氣資源的開采速度。雖然有些國家石油公司（例如沙特阿美公司）在很多方面都很強大，但也有-些國家石油公司在新產(chǎn)能投產(chǎn)的融資、技術(shù)和管理方面力量還較弱。

國家石油公司與國際石油公司加強合作將有助于保證世界油氣的長期充分供應(yīng)。這種合作所能產(chǎn)生的互利共贏是顯而易見的：國家石油公司控制著世界上大多數(shù)剩余儲量，但在某些情況下缺乏有效的開發(fā)油氣儲量的技術(shù)、資金和專門人才；國際石油公司缺少投資機會，但卻擁有資金、管理經(jīng)驗和技術(shù)可以幫助國家石油公司開發(fā)油氣。

油氣生產(chǎn)國和消費國的政府都可以在促進這種合作上發(fā)揮作用。油氣生產(chǎn)國的政府可以通過制度、監(jiān)管和財稅方面的改革吸引外國石油公司，并使國家石油公司的經(jīng)營更加規(guī)范和國際化；而油氣消費國的政府則可以通過高層對話、雙邊貿(mào)易以及開發(fā)機構(gòu)推進這-合作。

來源：中國投資咨詢網(wǎng) 　

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