2010年光伏裝機產(chǎn)業(yè)或進入超速發(fā)展軌道

從發(fā)改委能源研究所權威人士處獲悉，目前國家能源局正在制定的新能源“十二五”發(fā)展規(guī)劃中，可能將“十二五”光伏裝機目標上調(diào)至10GW1000萬千瓦，到2020年的光伏裝機目標可能大幅上調(diào)至50GW5000萬千瓦。

在業(yè)內(nèi)專家看來，盡管上述目標均尚未最終確定，但這在很大程度上兌現(xiàn)了業(yè)界對光伏產(chǎn)業(yè)將超速發(fā)展的預期。甚至有專家預期，到2030年太陽能光伏的裝機容量總量有望達到1-2億千瓦。可以預測，光伏產(chǎn)業(yè)各個鏈條的企業(yè)有望長期受益，其中占據(jù)上游原料或材料資源的上市公司將率先迎來利好。

規(guī)劃目標或大幅超預期

業(yè)界此前預期政府可能確定到2015年實現(xiàn)5GW、到2020年實現(xiàn)20GW太陽能裝機的目標。然而，上述規(guī)劃目標并未考慮到日本核泄漏危機事件的影響。近期將在行業(yè)討論的基礎上對光伏“十二五”發(fā)展規(guī)劃目標作出調(diào)整，以便適應我國發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)的形勢要求。

發(fā)改委能源研究所有關人士透露，到2015年實現(xiàn)光伏裝機10GW、到2020年50GW的目標尚在討論中，但是考慮到近兩年光伏市場的高速發(fā)展，預計到2020年實現(xiàn)上述目標產(chǎn)能對國內(nèi)企業(yè)而言是基本不成問題的。

促成光伏“十二五”規(guī)劃目標有望大幅上調(diào)的直接原因是，受日本3月11日發(fā)生里氏9級地震引發(fā)系列核電站泄漏事件影響，出于安全考慮，我國發(fā)展核電的政策力度和規(guī)劃目標可能生變，國務院日前已明確將調(diào)整完善核電發(fā)展中長期規(guī)劃。

業(yè)內(nèi)專家表示，光伏“十二五”規(guī)劃目標如果能夠?qū)崿F(xiàn)翻番，對于國內(nèi)光伏企業(yè)而言利好效應不言而喻。

江西賽維有關人士表示，近期以來，國內(nèi)光伏企業(yè)一改往常態(tài)度，開始越來越重視國內(nèi)光伏市場的發(fā)展。原因是隨著國外設置貿(mào)易壁壘形式的增多，我國光伏產(chǎn)業(yè)“市場在外”的現(xiàn)狀勢必要得到改觀，國內(nèi)企業(yè)必須通過開墾國內(nèi)光伏市場來獲得更持續(xù)的發(fā)展。

上游材料商率先迎利好

3月30日舉行的第五屆中國新能源國際高峰論壇上，眾多參會的光伏企業(yè)表示，一旦光伏規(guī)劃目標上調(diào)，無論是晶硅太陽能發(fā)電還是薄膜太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，以及光熱發(fā)電方面的企業(yè)，未來都將獲得超預期的發(fā)展空間。盡管行業(yè)將迎來“普惠”式利好，但還是有一部分板塊將率先獲益。

目前無論是走薄膜技術還是晶硅技術路線的光伏企業(yè)，原材料和設備成本都占據(jù)了企業(yè)成本的“半壁江山”。而問題的關鍵在于，無論是晶硅發(fā)電所需的晶硅材料，還是薄膜發(fā)電所需的超白玻璃等材料，目前都處于供不應求、價格高企的狀態(tài)。因此，可以預期，一旦國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展“放量”，最先受到提振的仍然是這些原材料和光伏裝備板塊，尤其是，在原材料和裝備方面率先實現(xiàn)了國產(chǎn)化的上市公司。

河北東旭集團有關人士表示，公司目前采購的原材料多數(shù)進口自國外，但已經(jīng)開始考慮優(yōu)秀的國產(chǎn)商，例如以太陽能超白玻璃見長的金晶科技就是不錯的進口替代選擇。

同樣率先初步實現(xiàn)進口替代的光伏設備商還包括精功科技、天龍光電、恒星科技、新大新材等上市公司。

來源：中國證券報 作者：邢柏英

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