新興產(chǎn)業(yè)催生亮點 挖掘主題投資機會

本周二，本版從“環(huán)保節(jié)能”、“擴大內(nèi)需”、“并購重組”三個方面，對“調(diào)結(jié)構(gòu)”給市場帶來的投資機會進行了系統(tǒng)梳理。今天，本版推出系列報道之四，從“新能源”、“新材料”、“新技術(shù)”、“高端制造”等角度，挖掘“促新興”主題帶來的市場投資機會，以饗讀者。

新能源：政策給力發(fā)展提速

未來5年內(nèi)，我國將大力開發(fā)和利用新型能源。按照“十二五”能源規(guī)劃目標，“十二五”期間我國將加快推進水電、核電建設(shè)，積極有序做好風電、太陽能、生物質(zhì)能等可再生能源的轉(zhuǎn)化利用。

國家能源局編制的“新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”已經(jīng)通過發(fā)改委審批，該規(guī)劃包含了核電、風能、太陽能和生物質(zhì)能的開發(fā)利用，以及對傳統(tǒng)能源的升級，預計從2011年到2020年新能源發(fā)展總投資將達到5萬億元。

2011年是“十二五”規(guī)劃的第一年，國家將在新能源領(lǐng)域開始新一輪的投資建設(shè)，相關(guān)鼓勵政策也將逐步落實。新能源發(fā)展提速，到2020年新能源發(fā)電裝機容量占比將達到15%：根據(jù)能源局的預測，到2020年核電裝機容量將達到8000萬千瓦；風電裝機容量將達到1.5億千瓦；太陽能發(fā)電裝機容量將達到2000萬千瓦；新能源發(fā)電裝機容量占比將達到15%。

招商證券對于新能源行業(yè)中各個細分行業(yè)的發(fā)展觀點。

核電。將成為增長最快的新能源產(chǎn)業(yè)。未來10年我國核電總投資規(guī)模約為9000億元。在2015年之前我國將相繼建成12座核電站。國內(nèi)核電設(shè)備企業(yè)面臨的市場規(guī)模在3500 億元左右，年均市場需求約350億元。

風電。增速下降，但發(fā)展空間仍然很大。到2020年中國風電裝機容量達到1.5億千瓦，未來10年內(nèi)年均風電新增裝機容量為1100萬千瓦。2010年我國進入海上風電發(fā)展階段，華銳風電、金風科技、東方電氣、湘電股份和上海電氣等企業(yè)將成為未來海上風電招標的有力競爭者。

光伏產(chǎn)業(yè)。2010年面臨大幅增長，2011年市場需求保持旺盛。2010年全球累計光伏裝機容量預計將達到3843萬千瓦，同比增長約68%。各家公司接到的2011年交貨訂單也快速增長,到2010年底在手訂單均已接近現(xiàn)有產(chǎn)能。各家光伏組件生產(chǎn)企業(yè)紛紛開始進行新一輪的擴產(chǎn)計劃。

具體到細分行業(yè)的投資，中投證券認為，核電方面政策最明確投資額最大，推薦東方電氣、江蘇神通。

光伏投資主線：一是受益于產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張階段對中游輔料及光伏設(shè)備的需求，看好中游的輔料制造商和光伏設(shè)備商，推薦奧克股份、科士達、新大新材、精工科；二是，具備垂直一體化成本優(yōu)勢的行業(yè)龍頭，推薦海通集團；三是新產(chǎn)品新技術(shù)可能帶來的行業(yè)變革，光熱、聚光、高效薄膜太陽能等技術(shù)值得關(guān)注，推薦哈高科。

風電行業(yè)推薦金風科技、湘電股份、海德控制。

同時，看好新能源汽車產(chǎn)業(yè)的長期投資價值推薦電池制造商南都電源，電池電材料相關(guān)的中國寶安、新宙邦、當升科技。

新材料：新市場帶來新空間

新材料就是發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的基石。新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對信息、生物、航空航天、新能源等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到重要的支撐作用。新材料環(huán)保、節(jié)能，更符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，這也將對相關(guān)的新材料概念股形成利好。

據(jù)悉，新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃將對前沿技術(shù)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、重點產(chǎn)業(yè)這三類新材料板塊的發(fā)展予以支持。相對應(yīng)的思路分別是搶占制高點、培育生長點和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。前沿技術(shù)包括高效能源材料、先進超導材料、納米材料與器件、功能與智能材料、微電子材料、光電子材料等。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)包括半導體照明材料、新型顯示材料、高性能電池材料、稀土功能材料、高性能纖維及其復合材料、軍民兩用材料。新材料板塊的重點產(chǎn)業(yè)包括石化、鋼鐵、有色、輕工、建材等。

湘財證券對于新材料中細分行業(yè)的投資。

電子信息材料。永太科技：國內(nèi)產(chǎn)品鏈最完善、產(chǎn)能最大的精細化學品生產(chǎn)商。誠志股份：世界第三家掌握TFT液晶生產(chǎn)技術(shù)企業(yè)。福晶科技：全球領(lǐng)先的非線性光學晶體與激光晶體元器件制造商。亨通光電：國內(nèi)光纖光纜龍頭企業(yè)，年產(chǎn)能600萬芯公里。有研硅股：中國最大的國際級半導體材料基地，國內(nèi)唯一一家擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的12英寸硅晶拋光生產(chǎn)線的企業(yè)。

新能源材料。中材科技：特種纖維復合材料行業(yè)唯一全能的國家級高新企業(yè)，高強玻纖領(lǐng)域國內(nèi)市場占有率超90%。特變電工：控股72.95%的新疆新能源是我國目前規(guī)模最大的專業(yè)從事太陽能開發(fā)和利用的高新技術(shù)企業(yè)之一，擁有太陽能應(yīng)用產(chǎn)品4100KW的年產(chǎn)能。嘉寶集團：核工業(yè)重要配件生產(chǎn)商，相關(guān)樣品已交付中國運載火箭研究院。

新能源汽車電池材料。主要有包鋼當升科技、中信國安、新宙邦、杉杉股份、科力遠、中鉅高新。

稀土材料。主要有包鋼稀土、廈門鎢業(yè)、中科三環(huán)、橫店東磁。

有色金屬合金材料。包括西藏礦業(yè)、東方鉭業(yè)、云海金屬、東方鋯業(yè)、貴研鉑業(yè)。

新型鋼鐵材料。主要包括鋼研高納、久立特材。

新型建筑材料。主要包括斯米克、海螺型材、瑞泰科技、方大集團。

新型化工材料。主要包括硅寶科技、煙臺氨綸、三愛富、新安股份。

生物醫(yī)用材料。主要包括樂普醫(yī)療、魚躍醫(yī)療。

生態(tài)環(huán)境材料。紅寶麗：亞洲唯一擁有自主發(fā)明專利的萬噸級異丙醇胺生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)，年產(chǎn)能將擴充至4萬噸，成為世界龍頭。三聚環(huán)保：唯一一家以能源凈化材料為主業(yè)的A股上市公司。鑫富藥業(yè)：PBS降解塑料年產(chǎn)能3000噸，5年內(nèi)將擴充年產(chǎn)能20000噸。

新技術(shù)：傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型的新引擎

今年“兩會”中的政府工作報告表示，國家將積極發(fā)展新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，建設(shè)高性能寬帶信息網(wǎng)，加快實現(xiàn)“三網(wǎng)融合”，促進物聯(lián)網(wǎng)示范應(yīng)用。2011年是中國“十二五”規(guī)劃的開局之年，政府宏觀政策和“十二五”規(guī)劃的實施，將持續(xù)支持中國新一代信息技術(shù)市場的高速成長。近幾年一直被頻繁提及的云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動設(shè)備與應(yīng)用、社會化網(wǎng)絡(luò)服務(wù)及商務(wù)智能等，也將從早先的概念普及和實驗開始逐步進入市場化、產(chǎn)業(yè)化。

來源：證券日報 作者：張曉峰 張 穎 　

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