焦煤進(jìn)口數(shù)量猛增 警惕成下一個(gè)鐵礦石

國(guó)外壟斷趨勢(shì)明顯 國(guó)內(nèi)進(jìn)口數(shù)量猛增

原料供應(yīng)多年來(lái)一直是困擾鋼鐵工業(yè)健康發(fā)展的大問(wèn)題，而就在國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)受到鐵礦石問(wèn)題困擾的同時(shí)，鋼鐵生產(chǎn)另一個(gè)重要原料焦煤的進(jìn)口量也在日益增加?！督?jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到，2009年我國(guó)焦煤進(jìn)口量增長(zhǎng)402%，達(dá)3440萬(wàn)噸，成為凈進(jìn)口國(guó)；2010年焦煤進(jìn)口量增長(zhǎng)37%，達(dá)到4727萬(wàn)噸。

值得注意的是，在國(guó)際市場(chǎng)的焦煤供應(yīng)日趨緊張的同時(shí)，焦煤壟斷趨勢(shì)非常明顯。隨著中國(guó)對(duì)海外焦煤的依賴(lài)度逐漸提高，很可能出現(xiàn)像鐵礦石一樣“受制于人”的尷尬局面。

“焦煤供應(yīng)緊張已經(jīng)引起全球鋼鐵巨頭的關(guān)注，近年海外企業(yè)紛紛爭(zhēng)搶焦煤資源，中國(guó)應(yīng)及早籌劃，避免焦煤成為另一個(gè)‘鐵礦石’?！毙氯A社經(jīng)濟(jì)分析師崇大海在接受記者采訪時(shí)表示。

趨勢(shì) 進(jìn)口依賴(lài)度逐漸提高

“可能和供應(yīng)減少有關(guān)，目前焦煤價(jià)格漲的都很快，估計(jì)還會(huì)持續(xù)?！鄙轿鲿x中一家煤炭企業(yè)人士在電話(huà)里對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者說(shuō)。

記者了解到，自去年12月開(kāi)始，持續(xù)一個(gè)月之久的惡劣天氣，導(dǎo)致澳大利亞、巴西等國(guó)焦煤供應(yīng)受到嚴(yán)重影響，從而爆發(fā)國(guó)際焦煤價(jià)格“井噴”增長(zhǎng)，現(xiàn)貨價(jià)突破歷史最高點(diǎn)300美元/噸。

業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，二季度國(guó)際焦煤協(xié)議價(jià)格必將上漲，可能達(dá)到270至280美元/噸。

此外，國(guó)際焦煤價(jià)格上漲也帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)焦煤價(jià)格上漲?！笆苓M(jìn)口減少影響，國(guó)內(nèi)一季度煉焦煤需求缺口將擴(kuò)大，這也加速今年二季度中國(guó)煉焦煤提價(jià)，短期內(nèi)國(guó)內(nèi)焦煤價(jià)格至少還有5%的漲幅?！币晃环治鋈耸勘硎?。

記者了解到，澳大利亞水災(zāi)后，已有部分國(guó)內(nèi)焦煤生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了提價(jià)。例如，2011年盤(pán)江股份調(diào)高了出廠價(jià)格，平煤股份近期也進(jìn)行了價(jià)格調(diào)整。總體來(lái)看，主焦煤價(jià)格上漲了8%至10%，瘦焦煤等配焦煤提價(jià)10%至15%。華東、華北、山東等地的焦煤價(jià)格也均有每噸50至100元的漲幅。

毫無(wú)疑問(wèn)，焦煤牽動(dòng)著鋼廠敏感而脆弱的神經(jīng)。“這將直接影響鋼廠的成本，預(yù)計(jì)隨著中國(guó)鋼產(chǎn)量的進(jìn)一步增長(zhǎng)，我們對(duì)海外焦煤的依賴(lài)度會(huì)逐漸提高。同時(shí)未來(lái)一段時(shí)期全球焦煤供應(yīng)都將會(huì)處于緊張的態(tài)勢(shì)?！敝袖搮f(xié)一位負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，如果按照粗鋼產(chǎn)量達(dá)到6.7億噸計(jì)算，焦煤需求將達(dá)到接近3.5億噸。

有媒體報(bào)道，據(jù)分析人士預(yù)計(jì)，中國(guó)2011至2015年，煉焦精煤產(chǎn)量分別為4.9億噸、5.2億噸、5.4億噸、5.6億噸和5.8億噸，同比分別增長(zhǎng)4.9%、4.9%、4.4%、4.4%和3.6%。而2011至2015年煉焦精煤需求量分別為5.4億噸、5.7億噸、6億噸、6.3億噸和6.6億噸，同比皆增長(zhǎng)5%。2011至2015年，煉焦煤進(jìn)口量分別為4900萬(wàn)噸、5200萬(wàn)噸、5800萬(wàn)噸、6500萬(wàn)噸和7500萬(wàn)噸。

擔(dān)憂(yōu) 焦煤成下一個(gè)“鐵礦石”

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到，煉焦煤是鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程中的重要原材料，特別是占中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)主體的高爐-轉(zhuǎn)爐工藝流程中不可缺少的原料。中國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量雖然十分巨大，但焦煤是一個(gè)相對(duì)較少的品種，特別是優(yōu)質(zhì)焦煤更是稀缺品種，且分布不均，無(wú)法完全滿(mǎn)足下游工業(yè)需求。

據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，2009年我國(guó)煉焦精煤的供需缺口大約在2000萬(wàn)噸以上，而2010年的供需缺口進(jìn)一步擴(kuò)大，焦煤進(jìn)口量更是呈現(xiàn)爆炸式地增長(zhǎng)。

“2009年進(jìn)口量是3000多萬(wàn)噸，2010年已經(jīng)達(dá)到了4727萬(wàn)噸。”我的鋼鐵網(wǎng)資訊總監(jiān)徐向春表示，在中國(guó)進(jìn)口焦煤來(lái)源中，同樣有豐富鐵礦石資源的澳大利亞是最主要的供應(yīng)國(guó)。2010年中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口焦煤量達(dá)到1739萬(wàn)噸，位居第一。

徐向春告訴記者，目前很多專(zhuān)家要求建立4000至5000立方米的高爐，但中國(guó)大部分焦煤只能滿(mǎn)足1500立方米以下的高爐需求，大高爐對(duì)焦炭的強(qiáng)度和耐磨性要求高，必須依賴(lài)高質(zhì)量的焦煤。

正因?yàn)槿绱?，徐向春說(shuō)，隨著鋼廠高爐大型化趨勢(shì)加快，勢(shì)必要增加對(duì)優(yōu)質(zhì)焦煤的需求，我國(guó)盡管煤炭資源豐富，但煉焦質(zhì)量差別非常大，除了山西地區(qū)有一定優(yōu)質(zhì)焦煤，我國(guó)優(yōu)質(zhì)主焦煤和肥煤的資源還是比較稀缺的，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看依賴(lài)進(jìn)口的趨勢(shì)會(huì)越來(lái)越明顯。

值得注意的是，無(wú)論是供應(yīng)還是定價(jià)方式，國(guó)際焦煤和鐵礦石的情況“如出一轍”。記者了解到，全球焦煤市場(chǎng)的壟斷趨勢(shì)非常明顯。2008年，全球五大煉焦煤供貨商BHPB、Teck、Anglo、Xstrata和Rio　Tinto已經(jīng)占據(jù)了市場(chǎng)份額的55%。

而徐向春告訴記者：“隨著國(guó)際巨頭壟斷加劇，在鐵礦石定價(jià)方式變化后，國(guó)際焦煤定價(jià)模式也在2010年從年度定價(jià)轉(zhuǎn)向季度定價(jià)?！敝徊贿^(guò)雙方還保留了談判定價(jià)這樣的方式，而且價(jià)格仍繼續(xù)以離岸價(jià)為基礎(chǔ)，不像鐵礦石進(jìn)入指數(shù)時(shí)代，且完全由礦山報(bào)價(jià)，鋼廠事實(shí)上喪失了話(huà)語(yǔ)權(quán)。

據(jù)了解，澳大利亞焦煤供應(yīng)商必和必拓三菱聯(lián)盟公司BMA此前與日本鋼廠達(dá)成協(xié)議，2011年一季度優(yōu)質(zhì)硬焦煤合同價(jià)格為225美元/噸FOB，相比去年四季度的209美元/噸FOB又上調(diào)了16美元/噸，漲幅近8%。

一位鋼廠的人士向記者坦言，一噸煉鐵有一半爐料是焦炭，而1.4噸至1.6噸的焦煤才能煉成1噸焦炭。除了鐵礦石的供不應(yīng)求外，焦煤資源也開(kāi)始令他們感到擔(dān)憂(yōu)，尤其是優(yōu)質(zhì)焦煤，很可能成為繼鐵礦石后下一個(gè)限制中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的資源瓶頸。

應(yīng)對(duì) 盡快構(gòu)建焦煤“安全體系”

“有了鐵礦石的前車(chē)之鑒，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)未雨綢繆，避免焦煤出現(xiàn)受制于人的尷尬局面?！背绱蠛１硎?。由于長(zhǎng)期存在的煤炭大國(guó)觀念，企業(yè)對(duì)焦煤緊張的問(wèn)題重視不夠，并沒(méi)有早做準(zhǔn)備，錯(cuò)失很多好的機(jī)會(huì)。

焦煤的緊張?jiān)缫岩鹑蜾撹F巨頭的關(guān)注。例如世界最大的鋼鐵企業(yè)安賽樂(lè)·米塔爾公司早在2008年宣布出資2.12億澳元約合2.05億美元，收購(gòu)澳大利亞麥克阿瑟煤炭公司MacarthurCoalLtd。5%的股份。安賽樂(lè)·米塔爾至此已經(jīng)持有該公司近20%的股份。此后不久，韓國(guó)浦項(xiàng)也宣布將收購(gòu)麥克阿瑟煤炭公司10%股份。目前米塔爾的焦煤自給率已經(jīng)達(dá)到64%。記者了解到，目前全球許多大型鋼鐵與礦山企業(yè)都在積極獲取煉焦煤資源，對(duì)優(yōu)質(zhì)煤礦的爭(zhēng)奪也日益激烈。

徐向春認(rèn)為，為保障中國(guó)鋼鐵企業(yè)的焦煤供應(yīng)，中國(guó)一方面應(yīng)當(dāng)加快對(duì)山西等地優(yōu)質(zhì)焦煤的開(kāi)發(fā)，同時(shí)鋼鐵行業(yè)也要在重組之外，加強(qiáng)煤炭資源上游延伸力度。據(jù)了解，一些國(guó)內(nèi)大型鋼廠已看到了優(yōu)質(zhì)焦煤的“價(jià)值”，并開(kāi)始與焦煤企業(yè)合作。如山西焦煤就與太鋼集團(tuán)聯(lián)合組建了山西煤鋼聯(lián)能源開(kāi)發(fā)有限公司，而武鋼更是走出國(guó)門(mén)，與RML公司簽訂了一份非約束性的諒解備忘錄，將認(rèn)購(gòu)RML8%的股權(quán)，并分三個(gè)階段付款，購(gòu)買(mǎi)其擁有的莫桑比克贊比西煤礦項(xiàng)目40%股權(quán)。此外，去年12月3日，中鋁公司與力拓集團(tuán)成立合資勘探公司，雙方將在中國(guó)共同開(kāi)展礦產(chǎn)勘探業(yè)務(wù)，銅和煉焦煤礦業(yè)資源成為首選。

崇大海建議，中國(guó)鋼企還應(yīng)該加快焦煤資源海外布局。在進(jìn)行海外收購(gòu)的過(guò)程中，還應(yīng)當(dāng)多使用資本運(yùn)作方式，與銀行和資源進(jìn)口商合作，建立綜合性貿(mào)易公司，同時(shí)要選擇好時(shí)機(jī)和優(yōu)質(zhì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行操作，避免在收購(gòu)競(jìng)價(jià)過(guò)程中，因?yàn)榻?jīng)驗(yàn)不足令其他礦業(yè)巨頭“有機(jī)可乘”。

徐向春告訴記者，盡管焦煤進(jìn)口增長(zhǎng)較快，但應(yīng)該客觀看到，中國(guó)焦煤進(jìn)口依存度尚不足10%，和鐵礦石進(jìn)口依存度70%相比還有很大差距，進(jìn)口優(yōu)質(zhì)焦煤只是起到補(bǔ)充作用。只要中國(guó)鋼廠從長(zhǎng)計(jì)議，從容應(yīng)對(duì)，焦煤就不會(huì)成為第二個(gè)鐵礦石。

來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 作者：楊燁

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