中國(guó)風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析

　　在經(jīng)過(guò)十多年的快速增長(zhǎng)之后，我國(guó)能源消費(fèi)增速逐步放緩。在化石能源中，煤炭消費(fèi)連續(xù)三年下降，石油和天然氣消費(fèi)增速放緩;在非化石能源中，水電增速下降，核電、風(fēng)電、光伏、地?zé)峒捌渌茉窗l(fā)電保持較高增速。新能源替代傳統(tǒng)化石能源的趨勢(shì)明顯。

　　一、風(fēng)電將成主力電源

　　能源結(jié)構(gòu)調(diào)整為新能源打開(kāi)增長(zhǎng)空間

　　2015年，風(fēng)電、核電、光伏、地?zé)岬刃履茉凑伎傮w能源消費(fèi)的比例分別是：1.39%、1.28%、0.29%、0.4%，新能源合計(jì)占比僅為3.36%。在我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整的過(guò)程中，新能源還有很大的成長(zhǎng)空間。

　　我國(guó)政府承諾，到2020年，非化石能源占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到15%，到2030年，比重達(dá)到20%。非化石能源包括：水電、核電、風(fēng)電、光伏、地?zé)崮?、海洋能、生物質(zhì)能等。2015年，非化石能源占比為11.82%，要達(dá)到2020年占比15%的目標(biāo)，非化石能源至少還要增長(zhǎng)3.18個(gè)百分點(diǎn)。為了實(shí)現(xiàn)2020年非化石能源在一次能源消費(fèi)中的比重在達(dá)到15%的承諾，國(guó)家能源局細(xì)化了發(fā)電目標(biāo)，即非水電可再生能源發(fā)電要占全部發(fā)電的9%，為了確保目標(biāo)的落實(shí)，要求火電企業(yè)承擔(dān)非水電可再生能源發(fā)電的配額要達(dá)到火力發(fā)電量的15%。

　　2015年，我國(guó)總發(fā)電量為56184億度，火力發(fā)電量為42102億度，非水可再生能源發(fā)電量為2778億度，非水可再生能源發(fā)電量?jī)H占總發(fā)電量的4.94%，占火力發(fā)電量的6.6%，要達(dá)到這兩個(gè)占比的目標(biāo)，到2020年，非水可再生能源發(fā)電量要比2015年增加一倍以上。

　　風(fēng)電是我國(guó)第三大電源

　　據(jù)中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告2015-2020年中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)調(diào)查及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告近年來(lái)，我國(guó)的風(fēng)電裝機(jī)容量和發(fā)電量快速增長(zhǎng)，成為新能源中排名第一的能源，也是僅次于火電、水電的第三大電源。隨著能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，風(fēng)電在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的地位將越來(lái)越重要。風(fēng)電目前正處于由替代電源向主力電源過(guò)渡的時(shí)期，未來(lái)將會(huì)成長(zhǎng)我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的主力電源。能源替代是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，可以預(yù)計(jì)，未來(lái)風(fēng)電保持較長(zhǎng)時(shí)期的快速發(fā)展。

　　風(fēng)電的經(jīng)濟(jì)性逐步顯現(xiàn)

　　風(fēng)電的成本主要可以分為機(jī)組成本、建設(shè)成本、運(yùn)維成本、人員成本與材成本等，其中，機(jī)組成本約占38%。自2007年以來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)上風(fēng)機(jī)的價(jià)格持續(xù)下降，從f1.78m/MW下降至2015年的f0.93m/MW，下降幅度為47.75%，成本下降近一半，使得風(fēng)電的整體成本下降明顯。

　　在我國(guó)，風(fēng)電的成本目前尚高于火電，但如果考慮環(huán)境成本，風(fēng)電則具有成本優(yōu)勢(shì)。有研究顯示，火電的完全成本高于風(fēng)電。環(huán)境成本確實(shí)存在，如果我們不糾纏于環(huán)境成本計(jì)算誤差等細(xì)節(jié)，考慮到未來(lái)幾年我國(guó)風(fēng)電能實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)側(cè)平價(jià)上網(wǎng)，屆時(shí)風(fēng)電也是比火電成本更低的能源。

　　另外，我國(guó)風(fēng)電成本較高，棄風(fēng)率居高不下是主要原因，由于風(fēng)電的邊際成本接近于零，一旦解決了棄風(fēng)限電的問(wèn)題，風(fēng)電成本將會(huì)下降，我國(guó)風(fēng)電的成本優(yōu)勢(shì)將會(huì)顯現(xiàn)出來(lái)。

　　二、＂十三五＂規(guī)劃保障風(fēng)電平穩(wěn)發(fā)展

　?。⑹澹⒁?guī)劃規(guī)定風(fēng)電目標(biāo)下限

　　《風(fēng)電發(fā)展＂十三五＂規(guī)劃》發(fā)布，規(guī)劃明確了＂十三五＂風(fēng)電的發(fā)展目標(biāo)，到2020年底，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量確保達(dá)到2.1億千瓦以上，其中海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到500萬(wàn)千瓦以上;風(fēng)電年發(fā)電量確保達(dá)到4200億千瓦時(shí)，約占全國(guó)總發(fā)電量的6%。需要注意的是，并網(wǎng)裝機(jī)容量2.1億千瓦以及風(fēng)電發(fā)電量4200億度是確保要達(dá)到的目標(biāo)，是目標(biāo)下限而非上限，上不封頂。

　　截至2016年10月，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量為1.41億千瓦，距2.1億千瓦僅不到6000萬(wàn)千瓦，平均分到余下的四年，每年才1500萬(wàn)千瓦，僅為去年的一半，如果2.1億千瓦理解成上限目標(biāo)，顯然偏低。因此，到2020年，實(shí)際的并網(wǎng)裝機(jī)容量很可能超過(guò)2.1億千瓦。

　　按規(guī)劃要求，除了并網(wǎng)容量的增長(zhǎng)外，風(fēng)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)也會(huì)提高。根據(jù)規(guī)劃，以目標(biāo)發(fā)電量4200億度，并網(wǎng)裝機(jī)容量2.1億千瓦計(jì)算，利用小時(shí)數(shù)大約為2000小時(shí)。而2016年1-10月，風(fēng)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)僅為1401小時(shí)，全年預(yù)計(jì)在1700小時(shí)左右，利用小時(shí)數(shù)需要增加18%左右。

　　風(fēng)電消納是解決棄風(fēng)的關(guān)鍵

　　目前我國(guó)風(fēng)電發(fā)展的瓶頸是棄風(fēng)問(wèn)題，＂三北＂地區(qū)風(fēng)力資源豐富，裝機(jī)容量大，由于地區(qū)消納能力有限，特高壓外送通道不足，使得棄風(fēng)現(xiàn)象嚴(yán)重。國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于做好風(fēng)電、光伏發(fā)電全額保障性收購(gòu)管理工作的通知》，通知核定了＂三北＂地區(qū)風(fēng)電最低保障收購(gòu)年利用小時(shí)數(shù)在1800-2000小時(shí)之間，高于去年全國(guó)平均水平1728小時(shí)，更遠(yuǎn)高于去年這些重點(diǎn)地區(qū)的風(fēng)機(jī)利用小時(shí)數(shù)。規(guī)劃要求＂三北＂地區(qū)全面達(dá)到最低保障性收購(gòu)利用小時(shí)數(shù)的要求，若能達(dá)成目標(biāo)，我國(guó)風(fēng)電棄風(fēng)問(wèn)題將會(huì)明顯好轉(zhuǎn)。

　　在重點(diǎn)地區(qū)，如甘肅、吉林、黑龍江、新疆、寧夏、內(nèi)蒙古等地，2015年風(fēng)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)在1184-1865小時(shí)之間，與規(guī)劃目標(biāo)差距較大，其中，甘肅差距高達(dá)616小時(shí)。

　　裝機(jī)向中東部、南部布局

　　加快開(kāi)發(fā)中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)能資源。到2020年，中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量4200萬(wàn)千瓦以上，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到7000萬(wàn)千瓦上。由于＂三北＂地區(qū)經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，難以就地消納多余電量，因此，＂十三五＂期間，我國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)重點(diǎn)將由＂三北＂地區(qū)轉(zhuǎn)向中東部、南部地區(qū)。截至2016年10月，中東部、南部地區(qū)的風(fēng)電并網(wǎng)容量為3173萬(wàn)千瓦。根據(jù)規(guī)劃，到2020年，至少還要增加3800萬(wàn)千瓦。截至2016年10月，三北地區(qū)的風(fēng)電并網(wǎng)容量為10948萬(wàn)千瓦，到2020年，增加至13500萬(wàn)千瓦，至少增加2500萬(wàn)千瓦。中東部、南方地區(qū)規(guī)劃的新增并網(wǎng)容量比＂三北＂地區(qū)多1300萬(wàn)千瓦，風(fēng)電布局更加注重就地消納。

　　積極穩(wěn)妥推進(jìn)海上風(fēng)電建設(shè)。重點(diǎn)推動(dòng)江蘇、浙江、福建、廣東等省的海上風(fēng)電建設(shè)，到2020年四省海上風(fēng)電開(kāi)工建設(shè)規(guī)模均達(dá)到百萬(wàn)千瓦以上。積極推動(dòng)天津、河北、上海、海南等省市的海上風(fēng)電建設(shè)。探索性推進(jìn)遼寧、山東、廣西等省區(qū)的海上風(fēng)電項(xiàng)目。到2020年，全國(guó)海上風(fēng)電開(kāi)工建設(shè)規(guī)模達(dá)到1000萬(wàn)千瓦，力爭(zhēng)累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到500萬(wàn)千瓦以上。

　　利用跨省跨區(qū)輸電通道優(yōu)化資源配置

　　借助＂三北＂地區(qū)已開(kāi)工建設(shè)和已規(guī)劃的跨省跨區(qū)輸電通道，統(tǒng)籌優(yōu)化風(fēng)、光、火等各類(lèi)電源配置方案，有效擴(kuò)大＂三北＂地區(qū)風(fēng)電開(kāi)發(fā)規(guī)模和消納市場(chǎng)。＂十三五＂期間，有序推進(jìn)＂三北＂地區(qū)風(fēng)電跨省區(qū)消納4000萬(wàn)千瓦含存量項(xiàng)目。

　　風(fēng)電較具有好的投資與社會(huì)環(huán)境效益

　　投資估算：＂十三五＂期間，風(fēng)電新增裝機(jī)容量8000萬(wàn)千瓦以上，其中海上風(fēng)電新增容量400萬(wàn)千瓦以上。按照陸上風(fēng)電投資7800元/千瓦、海上風(fēng)電投資16000元/千瓦測(cè)算，＂十三五＂期間風(fēng)電建設(shè)總投資將達(dá)到7000億元以上。

　　社會(huì)效益：按2020年風(fēng)電發(fā)電量測(cè)算，相當(dāng)于每年節(jié)約1.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，減少排放二氧化碳3.8億噸，二氧化硫130萬(wàn)噸，氮氧化物110萬(wàn)噸，對(duì)減輕大氣污染和控制溫室氣體排放起到重要作用。＂十三五＂期間，風(fēng)電帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的能力顯著增強(qiáng)，就業(yè)規(guī)模不斷增加，新增就業(yè)人數(shù)30萬(wàn)人左右。到2020年，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)達(dá)到80萬(wàn)人左右。

　　三、2016棄風(fēng)成發(fā)展瓶頸

　　風(fēng)電并網(wǎng)容量增長(zhǎng)放緩

　　經(jīng)過(guò)2015年的搶裝之后，2016年風(fēng)電裝機(jī)增速回落。截至2016年10月，我國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)容量為14122萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)27.67%。由于搶裝，去年12月份并網(wǎng)容量大增1500萬(wàn)千瓦，而今年年底不會(huì)出現(xiàn)搶裝，因此，今年的并網(wǎng)容量增速將在10月份的基礎(chǔ)上進(jìn)一步下降。

　　從新增并網(wǎng)容量來(lái)看，截至2016年10月，風(fēng)電新增并網(wǎng)容量為1002萬(wàn)千瓦，同比下降27.64%，顯示今年風(fēng)電的新增裝機(jī)容量比去年有明顯回落。雖然風(fēng)電并網(wǎng)容量與吊裝容量存在一定差異，但我們可以大致判斷風(fēng)電裝機(jī)容量的變化趨勢(shì)。

　　從風(fēng)電投資完成額來(lái)看，今年比去年下降明顯。截至2016年10月，風(fēng)電投資完成額為547.42億元，同比下降了29.36%，一方面，去年的搶裝透支了今年的一部分投資，另一方面，今年棄風(fēng)現(xiàn)象嚴(yán)重，也打擊了風(fēng)電投資的積極性。

　　或已度過(guò)困難時(shí)期

　　2016年，風(fēng)電棄風(fēng)現(xiàn)象嚴(yán)重，棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率均創(chuàng)出歷史新高。2016年前三季度，全國(guó)棄風(fēng)電量達(dá)到394.7億度，比去年全年的339億度還多55.7億度。2016年一季度棄風(fēng)率達(dá)到26%，是棄風(fēng)最嚴(yán)重的季度，二、三季度棄風(fēng)率逐步回落，三季度棄風(fēng)率下降至19%，但也處于歷史高位。

　　2016年1-10月,我國(guó)風(fēng)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)僅為1401小時(shí),預(yù)計(jì)全年不足1700小時(shí),與正常的2000小時(shí)相差甚遠(yuǎn)。分地區(qū)來(lái)看，風(fēng)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)排名靠前的地區(qū)是福建、廣西、天津、四川、上海等地，分別是1892、1879、1791、1785、1773小時(shí)，而排名靠后地區(qū)是廣東、甘肅、新疆、吉林、寧夏等地，利用小時(shí)數(shù)分別為944、957、1067、1116、1217。

　　我們從風(fēng)電并網(wǎng)容量與發(fā)電量增速的比較中，可以看出棄風(fēng)率變化的趨勢(shì)。如果并網(wǎng)容量增速高于發(fā)電量增速，顯示并網(wǎng)的風(fēng)機(jī)增加較多，但發(fā)電量增加較少，則棄風(fēng)嚴(yán)重，而如果并網(wǎng)容量增速低于發(fā)電量增速，顯示并網(wǎng)的風(fēng)機(jī)增加較少，但發(fā)電量增加較多，則棄風(fēng)緩解。從2016年的情況來(lái)看，一季度，風(fēng)電并網(wǎng)容量增速比發(fā)電量增速高12.21個(gè)百分點(diǎn)，棄風(fēng)率達(dá)到26%，二、三季度，二者的差距收窄，棄風(fēng)率也出現(xiàn)下降。從10月份的數(shù)據(jù)來(lái)看，二者的差距收窄為0，發(fā)電量增速有反超之勢(shì)，預(yù)計(jì)風(fēng)電的棄風(fēng)率將會(huì)持續(xù)下降。同時(shí)，全社會(huì)用電量在持續(xù)回升之中，用電需求在增加，風(fēng)電行業(yè)或已度過(guò)最困難的時(shí)期。

　　區(qū)域布局調(diào)整正在進(jìn)行

　　棄風(fēng)主要發(fā)生在＂三北＂地區(qū)，2016年前三季度,甘肅、新疆、吉林、內(nèi)蒙古等10個(gè)省區(qū)存在棄風(fēng)，全國(guó)其它省份棄風(fēng)率為0。存在棄風(fēng)的10個(gè)省份中，云南是唯一一個(gè)南方省份，但云南的棄風(fēng)率很低，僅為4%。甘肅和新疆棄風(fēng)率在40%以上，風(fēng)別為46%、41%，內(nèi)蒙古棄風(fēng)率為23%，這三個(gè)省區(qū)的風(fēng)電裝機(jī)都在千萬(wàn)千瓦以上，前三季度的棄風(fēng)電量在百億度左右，是棄風(fēng)嚴(yán)重的地區(qū)。

　　2016年，能源局沒(méi)有安排＂三北＂地區(qū)風(fēng)電的新增裝機(jī)，規(guī)劃全部投放在沒(méi)有棄風(fēng)的中東部及南方地區(qū)，反映在新增并網(wǎng)容量上，三北地區(qū)的新增并網(wǎng)容量開(kāi)始減少，而中東部及南方地區(qū)的并網(wǎng)容量開(kāi)始增加，裝機(jī)重心開(kāi)始向三北地區(qū)以外轉(zhuǎn)移，到2017年，這一趨勢(shì)將會(huì)更加明顯。

　　四、2017布局風(fēng)電搶裝

　　2018年風(fēng)電電價(jià)下調(diào)幅度加大

　　2018年的降價(jià)幅度比2016年來(lái)得更猛烈一些，2016年I、II、III類(lèi)資源區(qū)下調(diào)2分/度，IV類(lèi)資源區(qū)下調(diào)1分/度，而2018年I、II、III類(lèi)資源區(qū)下調(diào)3分/度，IV類(lèi)資源區(qū)下調(diào)2分/度，調(diào)價(jià)幅度加大。未來(lái)，為了盡早實(shí)現(xiàn)風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)，估計(jì)后續(xù)的風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整幅度不會(huì)低于2018年。

　　2018年1月1日就成為一個(gè)重要的時(shí)間窗口，在此之前不裝，下次調(diào)價(jià)幅度會(huì)繼續(xù)加大，這將刺激風(fēng)電運(yùn)營(yíng)企業(yè)在2017年進(jìn)行搶裝。預(yù)計(jì)2017年的風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模不低于2015年，對(duì)風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)形成利好。建議投資者布局風(fēng)電搶裝，投資于風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)。

　　風(fēng)電項(xiàng)目從開(kāi)工建設(shè)到并網(wǎng)存在時(shí)間差，預(yù)計(jì)2016年開(kāi)工的部分項(xiàng)目會(huì)在2017年并網(wǎng)發(fā)電，屆時(shí)，中東部、南方地區(qū)的風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量在全國(guó)中的占比將會(huì)進(jìn)一步上升，由于這些地區(qū)幾乎沒(méi)有棄風(fēng)，因此，將會(huì)拉低全國(guó)平均棄風(fēng)率，我們預(yù)計(jì)，2017年棄風(fēng)率將會(huì)下降。

　　風(fēng)電消納能力增強(qiáng)

　　風(fēng)電消納分為就地消納和風(fēng)電外送兩種途徑。就地消納方面，＂三北＂地區(qū)冬季寒冷，供暖期長(zhǎng)，利用風(fēng)電供暖是符合實(shí)際情況的就地消納方式。風(fēng)電供暖經(jīng)過(guò)幾年試點(diǎn)，逐步成熟，目前正處于推廣階段，在風(fēng)電供暖大面積推開(kāi)后，風(fēng)電就地消納能力將大大增強(qiáng)。

　　特高壓電網(wǎng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，截至目前，國(guó)家電網(wǎng)公司已建成＂六交五直＂共11條特高壓輸電線(xiàn)路，還有＂一交六直＂共7條特高壓輸電線(xiàn)路正在建設(shè)中。隨著特高壓電網(wǎng)的逐步完善，＂三北＂地區(qū)風(fēng)電外送通道形成，風(fēng)電外送電量將會(huì)逐步提升。

　　風(fēng)機(jī)出口值得期待

　　全球風(fēng)電快速發(fā)展，如果剔除中國(guó)的數(shù)據(jù)，1995年-2015年，經(jīng)過(guò)二十年的發(fā)展，全球其它國(guó)家的風(fēng)電裝機(jī)容量從5GW增長(zhǎng)到了290GW，增長(zhǎng)了57倍;發(fā)電量從8TWh增長(zhǎng)到656TWh，增長(zhǎng)了81倍。海外市場(chǎng)穩(wěn)健快速的發(fā)展，為中國(guó)的風(fēng)機(jī)出口提供了廣闊的市場(chǎng)。隨著中國(guó)風(fēng)電設(shè)備企業(yè)的成熟，與國(guó)外風(fēng)電設(shè)備企業(yè)的技術(shù)差距逐步縮小，中國(guó)企業(yè)開(kāi)始走出國(guó)門(mén)，面向國(guó)際市場(chǎng)。2016年，中國(guó)的風(fēng)機(jī)出口數(shù)量快速增長(zhǎng)，1-10月累計(jì)出口45647.4萬(wàn)美元，累計(jì)同比增長(zhǎng)106.6%。海外市場(chǎng)將是中國(guó)風(fēng)電設(shè)備企業(yè)一個(gè)越來(lái)越重要的市場(chǎng)。

來(lái)源：中國(guó)投資咨詢(xún)網(wǎng)

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