全球煤炭運行形勢及展望分析

　　近年來，全球的資源供給和環(huán)境承載壓力日益突出，在能源需求總體增長的同時，世界開始向低碳未來轉(zhuǎn)型，能源結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。在此能源轉(zhuǎn)型背景下，就發(fā)達經(jīng)濟體和新興經(jīng)濟體而言，煤炭行業(yè)境況差異明顯，政府對煤炭工業(yè)做出或打壓或提振的政策調(diào)整，煤炭企業(yè)在競爭和生存壓力下各種應(yīng)對。

　　當(dāng)今世界，亞太、歐洲、北美是煤炭的主要生產(chǎn)地區(qū)，同樣也是煤炭的主要消費地區(qū)。據(jù)6月8日發(fā)布的2016《BP世界能源統(tǒng)計年鑒》，2015年世界煤炭產(chǎn)量為78.61億噸，比上年下降4%，中國占世界總產(chǎn)量的47.7%，比上年上漲0.5個百分點。產(chǎn)量億噸以上的國家有10個，按數(shù)量排序為，中國、美國、印度、澳大利亞、印度尼西亞、俄羅斯、南非、德國、波蘭和哈薩克斯坦。

　　2015年，全球煤炭消費量為38.4億噸油當(dāng)量，比上年下降1.8%。其中，中國占世界煤炭總消費量的50%，比上年上漲0.2個百分點；印度超越美國成為全球第二大煤炭消費國；俄羅斯、印度尼西亞消費量排名較上年有所上升。消費量排名前十的國家是中國、印度、美國、日本、俄羅斯、南非、韓國、印度尼西亞、德國和波蘭。

　　這些地區(qū)遍布了世界上主要的發(fā)達經(jīng)濟體和新興經(jīng)濟體。兩者在煤炭消費特點上有明顯差異。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，中國仍然將是全球最大的煤炭市場，在2035年將消費幾乎全球煤炭供應(yīng)一半。印度展現(xiàn)了最大的煤炭消費增長，取代美國成為世界第二大煤炭消費國。印度超過三分之二的新增煤炭消費需求將投入電力行業(yè)。

　　而美國和歐洲經(jīng)合組織國家的煤炭需求預(yù)計將下降超過50%。這主要是天然氣充沛供應(yīng)、可再生能源成本降低和更嚴(yán)格的環(huán)境法規(guī)造成的。

　　當(dāng)前發(fā)達經(jīng)濟體已進入后工業(yè)化時代，其經(jīng)濟發(fā)展對高能耗的重工業(yè)依賴逐步減少，加之電力生產(chǎn)向綠色清潔方向轉(zhuǎn)變，因此發(fā)達經(jīng)濟體對煤炭的需求強度呈下降趨勢，在煤炭相關(guān)政策上以減少項目資助、設(shè)定排放限制、淘汰煤炭使用為主基調(diào)。

　　以歐洲和美洲地區(qū)來看，當(dāng)前正在逐步淘汰或快速脫離煤炭為主。2016年5月，德國環(huán)境部披露的文件顯示，為達到氣候目標(biāo)，2050年前德國的燃煤發(fā)電廠將停止運行，同時應(yīng)加快可再生能源發(fā)展。目前，這份文件正在等待德國環(huán)境部的批準(zhǔn)。其他一些歐洲國家也宣布將逐步淘汰煤炭使用。

　　2016年3月，美國能源信息署公布了該國今年的電網(wǎng)增加計劃，其中燃煤發(fā)電廠的增加計劃為零。也就是說，2016年美國沒有新增燃煤電廠的計劃。值得一提的還有美國環(huán)境保護署2015年8月出臺的清潔電力計劃CPP。這一計劃是美國第一個全國性的、對燃煤電廠的碳污染進行限制的方案。

　　而與此同時，新興經(jīng)濟體正處于快速發(fā)展的重工業(yè)化階段，其高耗能經(jīng)濟結(jié)構(gòu)離不開廉價能源的支撐，因此對包括煤炭在內(nèi)的各種能源的需求均保持強勁勢頭，在煤炭相關(guān)政策上以提高煤炭產(chǎn)量、發(fā)展燃煤電廠、提振煤炭產(chǎn)業(yè)為主基調(diào)。

　　印度方面，印度計劃到2020年將煤炭年產(chǎn)量增加一倍，提升至15億噸。其中10億噸的產(chǎn)量由印度國有煤炭公司CIL實現(xiàn)，另外5億噸的生產(chǎn)任務(wù)印度希望由私營企業(yè)來完成。此外，2015-16年印度煤炭進口2.058億噸，同比去年增長2.75%，全年進口總量已超過中國同期煤炭進口數(shù)量，成為全球第一大煤炭進口國。

　　日本方面，5月26日，G7峰會在日本伊勢志摩地區(qū)開幕。不過令人跌破眼鏡的是，以“清潔”自詡的日本竟然積極發(fā)展煤電。今年2月，日本環(huán)境署批準(zhǔn)了未來12年預(yù)計建設(shè)43座燃煤發(fā)電站。目前，日本有總計90座燃煤設(shè)施，總?cè)萘窟_40.5吉瓦。到2028年將再增加50座，總裝機有望達61吉瓦。

　　與各經(jīng)濟體煤炭行業(yè)形勢及相關(guān)政策對應(yīng)的是其煤炭企業(yè)的現(xiàn)狀。在逐步脫離和淘汰煤炭的發(fā)達經(jīng)濟體，煤炭企業(yè)正在面臨生存危機，破產(chǎn)亦或艱難生存，大型財團和巨頭也在加速剝離煤炭業(yè)務(wù)或資產(chǎn)。而在煤炭需求強勁的新興經(jīng)濟體，煤炭企業(yè)正在推行生產(chǎn)和投資擴張計劃。

　　在投資煤炭行業(yè)既有氣候風(fēng)險，又存在未來財務(wù)風(fēng)險的背景下，國際財團撤資，大型能源公司加快剝離或退出煤炭業(yè)務(wù)。路透社消息，全球最大的主權(quán)財富基金、坐擁8630億美元的挪威央行投資管理公司已經(jīng)從其投資組合中出售了52家煤炭相關(guān)公司的股份，并預(yù)計將從其投資組合中剝離更多煤炭相關(guān)公司，綠色和平組織氣候和能源顧問馬??？諾爾曼稱其很可能是有史以來規(guī)模最大的煤炭資產(chǎn)剝離行動。

　　而與之對立的是，一些新興經(jīng)濟體如印度、印尼等則正在推行擴張計劃。印度國有煤炭公司是世界最大煤炭生產(chǎn)商，印度國會表示，未來五年，印度國有煤炭公司將投資5700億盧比545.49億元，公司煤炭產(chǎn)量將增至9.081億噸；印尼國有煤炭公司BukitAsam設(shè)法提升產(chǎn)量，該公司定下指標(biāo)，至2016年年底，產(chǎn)量達到2575萬噸或比2015年實際產(chǎn)量1924萬噸提升34%。

　　煤炭短期來看仍是全球電力市場主角，為全球能源需求增長做出貢獻，長期來看將逐步被天然氣等其他燃料源取代。同時，煤炭行業(yè)的生存和發(fā)展要求開發(fā)和普及清潔煤炭技術(shù)。

　　世界煤炭協(xié)會主席本杰明？斯伯頓表示，從全球來看，到2040年燃煤電廠仍處于上升趨勢。具體到國家，中國可能慢慢持平，印度在增長，很多亞洲國家會繼續(xù)增長，而歐洲國家可能波動平穩(wěn)發(fā)展。在氣候變暖的壓力下，對于仍然需要依賴煤炭這一廉價能源以求自身發(fā)展的國家來說，既能滿足需求又能盡可能減小對環(huán)境破壞的唯一方式就是找到有效的技術(shù)讓煤炭變得清潔和綠色，而不是取代煤炭。

　　瑞士礦業(yè)和大宗商品交易巨頭嘉能可集團6月13日發(fā)布其第一個可持續(xù)發(fā)展報告稱，到2030年，全球煤炭需求預(yù)計將增長7%，達到60億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。嘉能可認(rèn)為，煤炭持續(xù)增長的主要原因是新興市場繼續(xù)建造低成本燃煤電站。預(yù)計到2030年，全球煤炭累計需求將在190-210億噸。與此同時，到2030年，非化石燃料需求將增至53%，但是，可再生能源產(chǎn)生的總電力仍然低于煤炭發(fā)電量。

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