新能源政策紅利頻現(xiàn)光伏行業(yè)站上風(fēng)口

　　“十三五”太陽(yáng)能光伏裝機(jī)目標(biāo)為150GW，其中包含70GW的分布式光伏電站以及80GW的集中式光伏電站。若需達(dá)成此目標(biāo)，則中國(guó)未來(lái)五年內(nèi)平均每年的光伏設(shè)備需求量將突破20GW.

　　中國(guó)上市公司研究院

　　近期，新能源領(lǐng)域政策暖風(fēng)頻吹?！翱稍偕茉窗l(fā)電全額保障性收購(gòu)管理辦法”即將出臺(tái)，財(cái)稅優(yōu)惠政策持續(xù)推進(jìn)。在國(guó)家大力發(fā)展低碳綠色經(jīng)濟(jì)的背景下，“政策利好+技術(shù)利好+環(huán)境利好”，對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)而言，可謂天時(shí)地利人和。

　　2015年12月15日，國(guó)家能源局下發(fā)了《太陽(yáng)能利用十三五發(fā)展規(guī)劃征求意見(jiàn)稿》。意見(jiàn)稿提出，到2020年底，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到1.6億千瓦，年發(fā)電量達(dá)到1700億千瓦，年度總投資額約2000億元。這次“光伏十三五”規(guī)劃意見(jiàn)稿的提出，無(wú)疑將給光伏企業(yè)帶來(lái)巨大機(jī)遇。

　　意見(jiàn)稿中明文指出，“十三五”太陽(yáng)能光伏裝機(jī)目標(biāo)為150GW，其中包含70GW的分布式光伏電站以及80GW的集中式光伏電站。若需達(dá)成此目標(biāo)，則中國(guó)未來(lái)五年內(nèi)平均每年的光伏設(shè)備需求量將突破20GW。若上述目標(biāo)達(dá)成，那么到2020年底，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將在全國(guó)電力結(jié)構(gòu)中占比7%，在新增電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)中占比15%，在全國(guó)發(fā)電量結(jié)構(gòu)中占比2.5%。而在整體太陽(yáng)能裝機(jī)量中，光伏發(fā)電占94%、太陽(yáng)光熱占6%；西部地區(qū)占太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)量35%，其他65%則分布在中、東部地區(qū)。

　　2015年12月22日，中國(guó)人民銀行發(fā)布公告，在銀行間債券市場(chǎng)推出綠色金融債券，其中，光伏被列入《綠色債券支持項(xiàng)目目錄》。隨著金融支持力度加大，光伏產(chǎn)業(yè)的融資難題獲得一定程度緩解。另外，近日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)出《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策的通知》，適當(dāng)降低新建陸上風(fēng)電和光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)，調(diào)整后的標(biāo)桿電價(jià)政策將對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)保持較強(qiáng)的支持力度。

　　光伏裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)

　　數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)的光伏裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，2014年光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量10.6GW，約占全球新增裝機(jī)的五分之一，預(yù)計(jì)2015、2016年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)分別為17.8GW、20GW，增長(zhǎng)率分別為57%、41%。

　　“十三五”期間，光伏行業(yè)將繼續(xù)保持較快發(fā)展，尤其要擴(kuò)大分布式規(guī)模，并重點(diǎn)提高轉(zhuǎn)換效率，降低成本，提高全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力。此外，“十三五”光伏規(guī)劃《意見(jiàn)稿》中也指出了各地區(qū)到2020年的規(guī)模布局。

　　根據(jù)2020年底光伏累計(jì)并網(wǎng)規(guī)模布局，西北部與西部主要仍以光伏電站為發(fā)展重點(diǎn)，其中到2020年，西北地區(qū)光伏電站達(dá)到48.5GW，分布式電站為3.95GW。華東與中東部地區(qū)將力推分布式電站，到2020年華東地區(qū)分布式累計(jì)并網(wǎng)預(yù)計(jì)達(dá)到24.4GW。值得注意的是，中東部地區(qū)是全國(guó)光伏規(guī)劃量最高的地區(qū)。

　　光伏發(fā)電已呈現(xiàn)東中西部共同發(fā)展格局。截至2014年年底，中東部地區(qū)新增裝機(jī)容量達(dá)到560萬(wàn)千瓦，占全國(guó)的53%。其中，江蘇省新增152萬(wàn)千瓦，僅次于內(nèi)蒙古自治區(qū)；河北省新增97萬(wàn)千瓦，居全國(guó)前列。西部省份中，內(nèi)蒙古、青海、甘肅和寧夏均較大。

　　根據(jù)國(guó)家光伏發(fā)電的整體規(guī)劃，與地面電站相比，分布式電站的發(fā)展空間和彈性均較大。根據(jù)規(guī)劃，到2020年分布式要達(dá)到70GW，而截至2014年分布式累計(jì)裝機(jī)容量為4.67GW，每年平均需新增裝機(jī)容量達(dá)13GW.

　　根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，全國(guó)建筑物可安裝光伏發(fā)電約3億千瓦，僅省級(jí)以上工業(yè)園區(qū)就可安裝8000萬(wàn)千瓦，市場(chǎng)潛力巨大。相比于大型電站，分布式解決了大型電站的長(zhǎng)距離傳送問(wèn)題和并網(wǎng)壓力。目前，隨著國(guó)家電改政策頒布以及能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，中國(guó)有越來(lái)越多的公司從電力消費(fèi)側(cè)涉及商業(yè)模式，能夠讓電力供給側(cè)互聯(lián)網(wǎng)化，有望實(shí)現(xiàn)能源需求側(cè)管理和能源互聯(lián)網(wǎng)的真正落地。隨著技術(shù)的發(fā)展，能源互聯(lián)網(wǎng)的落地，分布式存在的弱點(diǎn)比如業(yè)務(wù)模式不清、電費(fèi)收繳難度大等都將得到解決。

　　光伏標(biāo)桿電價(jià)下調(diào)

　　從2016年1月1日起，光伏上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整方案正式施行，三類光照資源區(qū)的上網(wǎng)價(jià)格分別由2015年的0.9、0.95、1.00元/千瓦時(shí)下調(diào)至0.8、0.88、0.98元/千瓦時(shí)。對(duì)于已經(jīng)投運(yùn)的電站和2016年1月1日之前備案且2016年6月30日之前并網(wǎng)投運(yùn)的電站，仍執(zhí)行原上網(wǎng)電價(jià)。為享受上網(wǎng)高價(jià)補(bǔ)貼的余溫，2016年上半年或?qū)⒂瓉?lái)一輪大規(guī)模的裝機(jī)潮。

　　目前，Ⅰ類資源區(qū)由于當(dāng)?shù)叵{能力不足、外送條件有限，存在較為嚴(yán)重的棄光限電現(xiàn)象。2015年1~9月，全國(guó)累計(jì)光伏發(fā)電量306億千瓦時(shí)，棄光電量約30億千瓦時(shí)，棄光率10%，主要發(fā)生在甘肅和新疆地區(qū)。Ⅲ類資源區(qū)主要包括東部沿海地區(qū)，盡管該地區(qū)光照條件不及中西部，但電網(wǎng)接入條件較好、區(qū)域電力消納能力較強(qiáng)。在空氣污染日益嚴(yán)重、Ⅰ類和Ⅱ類資源區(qū)2016年光伏上網(wǎng)電價(jià)大幅下調(diào)、中西部土地資源愈發(fā)緊張的情況下，未來(lái)裝機(jī)或?qū)⑾颌箢愘Y源區(qū)傾斜。

　　從下調(diào)電價(jià)造成的影響來(lái)看，雖然此次光伏標(biāo)桿電價(jià)下調(diào)屬于引導(dǎo)行業(yè)成本下行的常規(guī)舉措，但對(duì)于光伏I類資源區(qū)來(lái)說(shuō)，超過(guò)10%的下調(diào)幅度仍超出原來(lái)市場(chǎng)預(yù)期，尤其是在新疆、甘肅大幅限電以及補(bǔ)貼拖欠的大背景下。今后的地面電站裝機(jī)比拼的不再是快，而將是精細(xì)化裝機(jī)、高效化運(yùn)維。在何地裝機(jī)不會(huì)限電，如何運(yùn)維以提高發(fā)電量，這是開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)商需要最先考慮的問(wèn)題。此外，Ⅲ類地區(qū)迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。光伏標(biāo)桿電價(jià)從1.00元到0.98元，下降幅度小，對(duì)于Ⅲ類地區(qū)影響較小，投資收益仍然非?？捎^。與此同時(shí)，Ⅲ類地區(qū)也是能源消耗比較大的地區(qū)，將分布式光伏電站建設(shè)在Ⅲ類地區(qū)能夠減少電的遠(yuǎn)程輸運(yùn)損耗與成本。

　　2015年，國(guó)家能源局副局長(zhǎng)劉琦主持召開(kāi)華東、華中片區(qū)能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃銜接座談會(huì)。會(huì)上明確提到新能源發(fā)展，華東和華中我國(guó)能源消費(fèi)最集中的地區(qū)，隨著技術(shù)進(jìn)步，這些地區(qū)的風(fēng)資源和光資源具備了開(kāi)發(fā)價(jià)值，因此未來(lái)華東和華中等靠近負(fù)荷區(qū)的新能源將快速增長(zhǎng)。

　　成本下降與利潤(rùn)上升

　　國(guó)家新能源政策與光伏十三五規(guī)劃意見(jiàn)稿的出臺(tái)顯示了國(guó)家對(duì)于發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的決心，2015年光伏行業(yè)自身也交了一份漂亮的答卷，行業(yè)凈利潤(rùn)率大幅提升，技術(shù)進(jìn)步與成本下降帶來(lái)了產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)和調(diào)整。

　　2015年上半年，光伏行業(yè)整體營(yíng)業(yè)收入20億元，同比增長(zhǎng)22%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14億元，凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)192%；上半年行業(yè)毛利率20%，與去年同期持平。利潤(rùn)的提高除了是行業(yè)整體業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^為穩(wěn)定之外，主要是成本和費(fèi)用的降低，以及資產(chǎn)減值損失的減少。

　　與2014年同期相比，多晶硅、晶硅電池生產(chǎn)線投資均有下降，多晶硅生產(chǎn)平均綜合能耗、每瓦電池耗硅量分別下降約10%。骨干企業(yè)單晶及多晶電池平均轉(zhuǎn)換效率分別由18.8%和17.3%升至19.3%和17.8%；光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本由約10元/瓦降至9元/瓦以下。

　　據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)高紀(jì)凡計(jì)算，過(guò)去10年間，光伏成本已降至原來(lái)的1/8，未來(lái)短期內(nèi)可繼續(xù)降低30%。未來(lái)隨著政策的支持，光伏裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)盈利預(yù)計(jì)還將持續(xù)增長(zhǎng)。

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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