能源產(chǎn)業(yè)是關(guān)系國計民生和國家戰(zhàn)略競爭力的重要產(chǎn)業(yè)，是現(xiàn)代經(jīng)濟體系的重要組成部分。石油與天然氣是優(yōu)質(zhì)化石能源、基礎(chǔ)化工原料、重要戰(zhàn)略資源和關(guān)系國計民生的重要商品，在我國能源戰(zhàn)略中占有重要地位，對促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展、提高人民生活水平、加強生態(tài)文明建設(shè)、維護社會長治久安、保障國家安全都具有重要意義。
經(jīng)過70年發(fā)展，我國原油產(chǎn)量從1949年的12.0萬噸增至2018年的1.89億噸，增長1574.9倍，年均增長11.3%；天然氣產(chǎn)量從1949年的僅0.1億立方米增至2018年的1602.7億立方米，增長22894.7倍，年均增長15.7%，油氣產(chǎn)量增速大大高于同期我國能源生產(chǎn)年均7.6%的增長。經(jīng)過幾代人的努力，我國已建立從油氣勘探開發(fā)、管道儲運、煉油化工到產(chǎn)品銷售與貿(mào)易一體化的油氣產(chǎn)業(yè)鏈，并具有規(guī)模化、國際競爭力的油田服務(wù)、石油石化工程建設(shè)和裝備制造業(yè)的現(xiàn)代化石油工業(yè)體系，是目前世界上具有完整石油產(chǎn)業(yè)鏈的兩個國家之一。
建立起完整的現(xiàn)代化石油工業(yè)體系
1949年，我國累計探明石油地質(zhì)儲量僅有0.29億噸；截至2018年底，全國累計石油探明地質(zhì)儲量為398.77億噸，增長1374倍。1959年，累計天然氣探明地質(zhì)儲量只有310.93億立方米；截至2018年底，全國累計天然氣探明地質(zhì)儲量為14.92萬億立方米，是1959年的480倍。頁巖氣作為獨立礦種通過招標(biāo)向社會開放，2015年7月，在新疆地區(qū)首次開展常規(guī)油氣礦權(quán)的招標(biāo)試點工作。中央2017年發(fā)布的《關(guān)于深化石油天然氣體制若干意見》進一步提出，要完善并有序放開油氣勘查開采體制，提升資源接續(xù)保障能力。2018年國內(nèi)原油總產(chǎn)量1.89億噸，其中中國石油占比53.46%，中國石化占比18.37%，中國海油占比22.20%，延長石油等企業(yè)占比6%。
中游環(huán)節(jié)發(fā)展是伴隨著大慶、勝利等大油田的發(fā)現(xiàn)和大型煉化企業(yè)的布局，從上世紀(jì)70年代開始，以“八三”管道工程為代表的原油長輸管道得到快速發(fā)展。目前我國西北、東北、西南、海上四大原油進口戰(zhàn)略通道已全面建成，基本形成資源多元、調(diào)度靈活、安全可靠的石油供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)格局，成為促進國民經(jīng)濟發(fā)展的大動脈。截至2018年底，全國長輸原油管道2.38萬公里，成品油管道2.60萬公里，中國石油分別擁有69%和42%，中國石化分別擁有27%和57%。目前，我國已建成舟山、舟山擴建、鎮(zhèn)海、大連、黃島、獨山子、蘭州、天津及黃島國家石油儲備洞庫共9個國家石油儲備基地，形成了相當(dāng)于我國35天左右凈進口量的儲備規(guī)模。根據(jù)油氣體制改革“管住中間、放開兩頭”的意見，把具有自然壟斷屬性的管輸業(yè)務(wù)和部分儲存設(shè)施從三大石油公司剝離出來，組建獨立的國家油氣管網(wǎng)公司，即形成“N+1+N”，為“兩頭”進一步放開、形成競爭創(chuàng)造條件。
我國煉化行業(yè)自新中國成立70年來，實現(xiàn)了從無到有、從小到大的快速發(fā)展。1949年，全國只有幾座小煉油廠，原油加工能力合計17萬噸/年，當(dāng)年加工原油11.6萬噸，只能提供12個油品品種，絕大部分產(chǎn)品依靠進口。隨著大慶油田和其他油田相繼發(fā)現(xiàn)和投產(chǎn)，為煉油加工的發(fā)展提供了資源條件，1978年原油加工能力達9291萬噸/年。截至2018年底，我國已建成煉化企業(yè)216家，千萬噸級及以上煉廠26家，中國石油和中國石化擁有的煉廠平均規(guī)模分別為743萬噸/年和746萬噸/年，與世界煉廠平均規(guī)模759萬噸/年相差無幾，原油一次加工能力8.13億噸/年（也有統(tǒng)計為8.3億噸/年），是僅次于美國的全球第二大煉油國。
煉化產(chǎn)業(yè)格局從1998年兩大石油集團重組時的二分天下到近年地方煉油企業(yè)異軍突起形成三分天下甚至四分天下的新格局。同時，我國化工業(yè)務(wù)早已放開，市場主體非常多元。截至2018年底，我國已成為世界第二大乙烯生產(chǎn)國和最大消費國、世界第一大丙烯生產(chǎn)國和消費國。
經(jīng)過70年發(fā)展，我國煉化產(chǎn)業(yè)完成了規(guī)?；l(fā)展，目前“一體化、基地化、集群化”產(chǎn)業(yè)格局正在形成中。面對全球能源轉(zhuǎn)型和石油行業(yè)格局調(diào)整，深入推進煉化產(chǎn)能供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革勢在必行。
成品油銷售業(yè)務(wù)是隨著交通運輸業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，特別是汽車的普及、航空運輸業(yè)務(wù)的高速成長、高速公路的大規(guī)模建設(shè)和河海運輸業(yè)務(wù)的繁榮得以推動的，2018年我國成品油消費量達3.25億噸，與新中國剛成立時的不到10萬噸的消費量相比，可謂天壤之別。截至2018年底，全國共有加油站10萬座左右，其中中國石化擁有3.07萬座，占比32.12%；中國石油擁有2.14萬座，占比21.08%；民營企業(yè)擁有4.5萬座，占比45.91%；其他國有企業(yè)和外資企業(yè)分別擁有1700座和3000座，占比分別為1.73%和3.06%。隨著2018年國家對外資大力開放煉化領(lǐng)域和終端零售領(lǐng)域政策的落地，以及此次批發(fā)倉儲經(jīng)營資格審批權(quán)的取消、零售經(jīng)營資格的下放和鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下具備條件的地區(qū)建設(shè)加油站等可使用存量集體建設(shè)用地政策的落實，并伴隨著國內(nèi)新增煉油能力的集中釋放，成品油市場競爭會更加激烈，中國石油和中國石化長期占主導(dǎo)的市場格局面臨重新洗牌。
進出口貿(mào)易環(huán)節(jié)中，新中國剛成立時，我國石油需要進口，中國化工進出口總公司（1950年成立時稱為“中國進口公司”）負(fù)責(zé)進口原油和成品油。新中國成立第一個十年，我國原油和石油產(chǎn)品都是凈進口；自1959年大慶油田發(fā)現(xiàn)到1995年的36年間，我國一直保持原油凈出口國地位；但在1996年，我國原油進口量首次超過原油出口量而成為凈進口國，其實早在1993年我國就已經(jīng)成為石油凈進口國了。目前，我國原油和成品油進口國營貿(mào)易實行自動許可管理，主要是中國石油、中國石化、中國海油、中國中化和珠海振戎5家國有企業(yè)，非國營貿(mào)易實行配額管理。
自2015年以來，我國陸續(xù)放開進口原油使用權(quán)和原油非國營貿(mào)易進口資質(zhì)（簡稱“兩權(quán)”）。2018年國內(nèi)獲得原油進口權(quán)與使用權(quán)的地方煉廠的原油進口份額已達1/4左右，且具有“兩權(quán)”的企業(yè)和獲得進口配額的數(shù)量不斷增多，商務(wù)部2019年首批原油進口配額中向58家企業(yè)發(fā)放了總計8984萬噸的原油配額。
經(jīng)過70年發(fā)展，我國建立起適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的石油工業(yè)體制，一是多元主體參與的市場體系基本形成；二是生產(chǎn)要素和油氣產(chǎn)品基本實現(xiàn)市場配置；三是以人民幣計價的國際化原油期貨成功上市并運行良好，我國在國際石油市場定價的影響力顯著增強；四是三大石油公司全球化競爭力顯著提升，國際影響力日益增強；五是政府運用市場化手段管理石油行業(yè)的能力顯著提升。
我國天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)取得積極進展
我國天然氣產(chǎn)業(yè)在新中國成立70年來快速發(fā)展，特別是進入本世紀(jì)以來，隨著西氣東輸?shù)瘸笮突A(chǔ)設(shè)施項目的相繼竣工和國際能源合作項目逐一落地，天然氣供應(yīng)能力實現(xiàn)了跨越式增長，已形成國產(chǎn)常規(guī)和非常規(guī)氣、進口管道氣和進口LNG等多氣源、多品種、多渠道的互濟供應(yīng)和“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應(yīng)”的管道網(wǎng)絡(luò)化供應(yīng)格局，管網(wǎng)覆蓋主要產(chǎn)氣區(qū)及長三角、珠三角和環(huán)渤海等區(qū)域，地下儲氣庫和LNG等天然氣儲存設(shè)施建設(shè)取得積極進展并開始發(fā)揮調(diào)峰作用。
從國內(nèi)生產(chǎn)來看，1949年，全國天然氣工業(yè)產(chǎn)量只有1117萬立方米，而且產(chǎn)量、銷量絕大部分局限在四川盆地。改革開放以來，隨著勘探開發(fā)力度不斷加大和勘探理論與技術(shù)的不斷進步，全國相繼發(fā)現(xiàn)并建成塔里木盆地、鄂爾多斯盆地、四川盆地、柴達木盆地、鶯歌海盆地、東海地區(qū)、松遼盆地、渤海灣盆地、準(zhǔn)噶爾盆地9大天然氣生產(chǎn)基地。2018年國產(chǎn)氣量1603億立方米，增速8.3%，其中頁巖氣發(fā)展進入提速期，產(chǎn)量達109億立方米，同比增長21%，川渝、鄂爾多斯、塔里木和海域四大氣區(qū)貢獻國產(chǎn)氣量的85%左右。
從進口來看，隨著我國深圳大鵬首個LNG項目建成和中亞天然氣、中緬天然氣管道相繼投產(chǎn)，我國開始大規(guī)模利用境外資源，多元進口來源、多樣進口方式、多種進口主體的格局正在形成。2018年，進口天然氣9039萬噸，同比增長31.9%，對外依存度上升到45%，其中管道氣進口占40.5%，進口LNG占59.5%，2018年超過日本成為全球第一大天然氣進口國。
從儲運設(shè)施來看，目前我國初步形成了以西氣東輸系統(tǒng)、陜京系統(tǒng)、川氣東送、中貴線、中緬線等天然氣管道主干線為骨架，其他聯(lián)絡(luò)線、省管網(wǎng)為補充的橫跨東西、縱貫?zāi)媳?、連通境外的供氣網(wǎng)絡(luò)。截至2018年底，我國已建成天然氣干線管道7.6萬公里，一次輸氣能力3200億立方米。LNG接收站已投產(chǎn)22座，接收能力達7000萬噸/年，建設(shè)和運營主體多元化趨勢明顯。我國儲氣庫建設(shè)相對滯后，調(diào)峰能力嚴(yán)重不足，形成夏季限產(chǎn)、冬季限供的尖銳矛盾，也直接影響冬季供暖高峰季節(jié)的安全穩(wěn)定供應(yīng)能力。得益于近些年投資力度加大，我國已初步形成京津冀、西北、西南、東北、長三角、中西部、中南、珠三角八大儲氣基地，約占全國天然氣消費總量的3.5%左右。縱向看，我國儲氣設(shè)施建設(shè)速度很快，但橫向來比，遠低于國際經(jīng)驗12%的要求和發(fā)達國家15%以上的水平。
從價格體系來看，2011年以來，我國建立了與替代能源價格掛鉤的天然氣“市場凈回值”定價機制，已基本理順了包括居民用氣在內(nèi)的門站價格，天然氣相比燃料油和LPG具有較強的價格競爭力。2017年，在按照“管住中間、放開兩頭”的方針積極推進天然氣價格市場化改革的過程中，國家發(fā)改委重新核定并下調(diào)了跨省長輸管道的運輸價格，推進省級輸氣管網(wǎng)和城鎮(zhèn)燃?xì)夤芄窘档洼斉錃鈨r格，終端用戶的天然氣價格總水平有所下降。但目前我國天然氣供應(yīng)環(huán)節(jié)仍然過多，且各環(huán)節(jié)利潤分配不符合“風(fēng)險-收益”對等的一般商業(yè)原則，這樣的政策情景不利于天然氣產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。同時，前幾年為應(yīng)對“氣荒”在高油價下簽訂的LNG長貿(mào)協(xié)議價格高于當(dāng)前的LNG現(xiàn)貨價格，因不能合理順價到用氣終端而導(dǎo)致價格倒掛，一定程度上制約了合理利用國際天然氣資源。因此，要繼續(xù)深化天然氣價格市場化改革，加快推進上海、重慶等地天然氣交易中心建設(shè)和發(fā)展，并建立和實行反映天然氣供需的差別價格制度，提升天然氣的市場競爭力。
2018年天然氣在我國一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比達7.8%，仍遠低于世界平均水平。因此，我國有必要大規(guī)模、高強度地推廣天然氣利用，特別是在天然氣發(fā)電、工業(yè)燃料、城鎮(zhèn)居民生活和取暖及交通運輸?shù)让汉腿剂嫌托枨罅扛摺p排壓力大的領(lǐng)域。
“引進來”和“走出去”戰(zhàn)略實施 增強我國參與全球油氣資源配置能力
我國參與國際能源合作的進程與國內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展階段和油氣資源稟賦密不可分。理論認(rèn)識的突破、特殊時期高效的會戰(zhàn)組織模式和石油精神的激勵，一個個陸上大油氣田的相繼發(fā)現(xiàn)，推動我國石油工業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，躋身世界石油生產(chǎn)大國行列。雖然我國海域遼闊，海底蘊藏著豐富的油氣資源，但海洋石油工業(yè)對技術(shù)裝備的要求更高，資金更加密集，投資風(fēng)險更大，陸上大會戰(zhàn)的成功經(jīng)驗很難移植到海上油氣資源勘探開發(fā)，在改革開放前既缺資金又缺技術(shù)的背景下，唯有借鑒國際上比較成熟的國際石油合作模式。從此我國海洋石油工業(yè)走上良性發(fā)展的道路，通過自營與合作并舉，實現(xiàn)我國海洋石油工業(yè)的高速高效發(fā)展，從1982年組建中國海洋石油總公司時的9萬噸原油產(chǎn)量快速攀升到1997年的1628萬噸；天然氣產(chǎn)量從無到有，達40億立方米，油氣當(dāng)量接近2000萬噸。截至2018年底，我國海上油氣產(chǎn)量當(dāng)量已超過6000萬噸/年。
石油化工領(lǐng)域“引進來”的成功案例也不少，特別是從20世紀(jì)90年代開始，為了滿足國民經(jīng)濟持續(xù)快速增長對以乙烯為“龍頭”的石化產(chǎn)品的需求，我國石油公司采取與國外一流大公司或資源國大公司對半合資的方式，以規(guī)模達“世界級”、乙烯及其下游加工與煉油生產(chǎn)一體化、工藝及裝備技術(shù)達國際先進水平為目標(biāo)，先后與德國巴斯夫公司合資在南京建設(shè)了以60萬噸/年乙烯裝置為主體的揚巴石化項目，與英國石油公司（BP）合資在上海建設(shè)了以90萬噸/年乙烯裝置為主體的賽科石化項目，與美國?？松梨?、沙特阿美公司合資建設(shè)了福建1200萬噸煉油/年和80萬噸乙烯/年煉化一體化項目，與沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司合資建設(shè)了天津100萬噸/年乙烯等項目。開創(chuàng)了我國“基地化、大型化、一體化、園區(qū)化”發(fā)展石化工業(yè)的新模式，并通過引進、消化、吸收、創(chuàng)新的技術(shù)研發(fā)機制，推動了我國石化產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)和裝備的自主研發(fā)，具備了“以我為主”的發(fā)展能力，我國乙烯工業(yè)、芳烴工業(yè)的整體競爭力達到世界水平。
1993年我國成為石油凈進口國，利用國外資源成為必然選擇。1993年12月，中央正式提出“充分利用國內(nèi)外兩種資源、兩個市場”發(fā)展我國石油工業(yè)的方針，為中國石油工業(yè)啟動國際化經(jīng)營戰(zhàn)略指明了方向。自1993年“走出去”以來，我國石油公司國際化經(jīng)營取得重大突破，海外油氣業(yè)務(wù)實現(xiàn)跨越式增長，形成了以五大油氣合作區(qū)、四大油氣戰(zhàn)略通道和三大運營中心為核心的完整油氣產(chǎn)業(yè)鏈，中國企業(yè)全面參與國際油氣資源的配置能力和資源保障能力不斷增強。截至2018年底，我國有20多家企業(yè)參與海外油氣上游領(lǐng)域投資，作為海外油氣投資引領(lǐng)者的中國石油實現(xiàn)海外權(quán)益油氣當(dāng)量接近1億噸，相當(dāng)于國內(nèi)油氣產(chǎn)量的一半左右。
能源轉(zhuǎn)型推動我國油氣工業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展
展望未來，第四次工業(yè)革命和新一輪能源轉(zhuǎn)型步伐明顯加快，清潔低碳化、分布式利用和智能化發(fā)展是能源轉(zhuǎn)型的方向。但不同于西方發(fā)達國家，我國尚處在工業(yè)化過程中。未來10年，我國石油消費將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，即使達到消費峰值之后，在較長時期將繼續(xù)保持平穩(wěn)的石油消費。作為一種清潔能源，我國天然氣勘探仍處早期階段，潛力巨大，在未來能源轉(zhuǎn)型過程中將起到非常重要的作用，可逐步發(fā)展成為主力能源。
我國能源消費總量大與經(jīng)濟發(fā)展階段、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展模式密不可分。目前我國是全球第二大經(jīng)濟體、最大的貨物貿(mào)易國、第一大商品出口國、第二大商品進口國，能源消費總量與發(fā)展中國家出口導(dǎo)向型經(jīng)濟聯(lián)系密切。一方面，我國仍處在工業(yè)化階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)偏重，轉(zhuǎn)型升級正在進行，與進入后工業(yè)化階段的歐美發(fā)達國家相比，能源強度明顯高；另一方面，作為世界第一制造業(yè)大國、世界工廠，我國消費能源是為全世界提供產(chǎn)品。因此，要在加大國內(nèi)油氣增儲上產(chǎn)和提高應(yīng)急儲備能力的同時，通過不斷提升全球油氣資源配置能力，實現(xiàn)開放環(huán)境下的油氣安全。
一是加大石油勘探開發(fā)力度，實現(xiàn)國內(nèi)原油有效穩(wěn)產(chǎn)。制定鼓勵“深、非、低、稠”的財稅政策，推進油氣礦區(qū)有序流轉(zhuǎn)，完善礦業(yè)投資管理體制等，加快國內(nèi)油氣資源勘探開發(fā)，遏制石油對外依存度過快上升的勢頭。二是加快天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)，實現(xiàn)國內(nèi)天然氣產(chǎn)量較快增長，多元進口確保天然氣市場穩(wěn)定供應(yīng)，多措并舉推進儲運調(diào)峰能力建設(shè)，政策引導(dǎo)推動天然氣銷售市場化。三是構(gòu)建有效競爭的市場結(jié)構(gòu)和市場體系，完善油氣進出口管理體制，深化下游競爭性環(huán)節(jié)改革，加快油氣交易平臺建設(shè)，發(fā)揮市場決定價格的作用，有效釋放競爭性環(huán)節(jié)的市場活力。四是深入推進煉化產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。五是充分發(fā)揮油氣在“一帶一路”建設(shè)中的引領(lǐng)示范作用，轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，創(chuàng)新發(fā)展模式，著力優(yōu)化業(yè)務(wù)布局和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，持續(xù)提升投資效益、國際化經(jīng)營水平和抗風(fēng)險能力。六是加強市場監(jiān)管能力建設(shè)。(作者：王震 系中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院國家高端智庫首席專家)
轉(zhuǎn)自：中國能源報
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