光伏奇遇記：SolarCity向上 協(xié)鑫向下

當諸多中游光伏企業(yè)認清產業(yè)趨勢，從組件制造者轉向下游電站經(jīng)營者時，光伏電站租賃模式的創(chuàng)造者、埃隆·馬斯克旗下的SolarCity卻上溯豪賭產業(yè)鏈中游市場。

　　2014年6月18日，地球的彼端掀起了一場光伏產業(yè)的地震。美國光伏巨頭SolarCity宣布，該公司將斥資3.5億美元收購太陽能組件制造商（賽昂）Silevo，計劃于未來兩年內在紐約州建造年產能超1GW的工廠，打造“全球最大”的太陽能組件制造廠。

　　收購的目標是垂直整合。這家由特斯拉CEO埃隆·馬斯克創(chuàng)建的企業(yè)，如今正試圖掌控太陽能產業(yè)鏈的各個方面，從設計到制造，從營銷再到安裝。這基本就是“蘋果模式”的再現(xiàn)——當然，是太陽能組件領域的。而這，還不是其最終目的。SolarCity的終極規(guī)劃是推動太陽能價格下降，甚至是劇烈下降。根據(jù)馬斯克給出的對規(guī)劃目標，是要“讓太陽能最終能在無補貼的基礎上與電網(wǎng)中的化石能源競爭”。

　　毫無疑問，SolarCity的突然向上發(fā)力的動作必將是全球光伏產業(yè)最大地震之一。迄今為止，SolarCity一直因為其當前的成功商業(yè)模式——無前期費用情況下為客戶提供屋頂太陽能發(fā)電系統(tǒng)，而住戶以支付月費的方式為太陽能電池板支付費用的模式大獲成功。依靠這個模式，SolarCity已經(jīng)控制了美國25%的住宅太陽能安裝，并瞄準在2018年發(fā)展100萬客戶的長遠計劃。進軍中游組件制造后，更是讓它有了生產自己的太陽能電池板的能力，在未來成本只會更低——繼而，最終實現(xiàn)馬斯克所言的讓太陽能與化石燃料在價格上競爭的愿望。

　　這個愿望能否實現(xiàn)？在缺少實例支撐的時候不妨暫時先不做結論。在占領了一部分下游市場后上溯到中游、乃至上游，完全掌控這個產業(yè)鏈的方方面面，形成有效的產業(yè)整合，減少中間流程的消耗，或許這個思路真的有用。然而，這個結果，或許得等到所謂的“GW工廠”真正產生效益的時候才能看到。而如今，時間也只是剛過2個月而已。

然而，相隔兩個月后，光伏產業(yè)里發(fā)生的事卻再次讓人們掉一地眼鏡。有報道稱，保利協(xié)鑫打算在鎮(zhèn)江規(guī)劃一個1GW產能光伏組件工廠，另外也將在江蘇鹽城規(guī)劃2G瓦的組件生產線。經(jīng)過媒體的進一步調查，上述關于協(xié)鑫集團的組件業(yè)務報道產能水分很大，然而，聯(lián)系到今年5月份協(xié)鑫與阿特斯合資建設1200兆瓦電池線的舉措，無疑是向世人宣告了協(xié)鑫正在推翻2011年曾經(jīng)透露的無意涉足組件制造的話，正式踏入光伏產業(yè)中游。

　　SolarCity向上，協(xié)鑫向下——這充滿巧合的即視感是怎么回事？

　　保利協(xié)鑫在光伏領域有著不可撼動的地位。作為全球最大多晶硅生產商，保利協(xié)鑫占有全球超過20%的市場份額。同時，保利協(xié)鑫還是全球最大硅片生產商，占據(jù)全球30%的市場份額，產能高出第二名兩倍多。截止到2013年年末，保利協(xié)鑫以402億港元（52億美元）的市值，超越FirstSolar51億美元的市值，成為全球第一大市值的太陽能企業(yè)，幾乎與我國赴美上市的10家光伏下游企業(yè)市值總和相當?！　∽鳛楣夥a業(yè)當之無愧的龍頭，協(xié)鑫一直很忙。提產能，降成本，發(fā)新品。據(jù)保利協(xié)鑫一位高管透露，保利協(xié)鑫能源計劃2014年將硅片的產能從8GW提高到10GW；同時，萬噸級的硅烷流化床提煉多晶硅的生產線預計將于下半年投運，屆時將大大降低多晶硅的生產成本。自從2013年10月全面扭虧后，協(xié)鑫持續(xù)強化著在上游領域的全面優(yōu)勢。而今，當協(xié)鑫突然透露出向中游組件拓展的意向，無疑會掀起一場巨浪。而實際上，協(xié)鑫的向下拓展之路并未止步于中游。

　　自5月初收購森泰集團后，協(xié)鑫將森泰名稱改為協(xié)鑫新能源。保利協(xié)鑫主席朱共山表示，新集團主營光伏新能源的相關業(yè)務。協(xié)鑫進軍光伏項目開發(fā)的舉動獲得中國國家開發(fā)銀行五十億元人民幣（8.05億美元）信貸額度形式的提振。

　　除此之外，今年5月國際太陽能產業(yè)及光伏工程展覽會（SNEC）期間，協(xié)鑫集團還宣布了其與“中民投”合作建立100億元基金。而在超日太陽破產重整案里，協(xié)鑫也準備發(fā)揮重要作用，參與戰(zhàn)略投資并借殼上市。

　　協(xié)鑫與SolarCity的巧合“碰撞”，與其說是巧遇，更多的還是必然。隨著光伏行業(yè)逐漸復蘇，供過于求的態(tài)勢使得產品價格繼續(xù)下跌，在此大環(huán)境下，企業(yè)紛紛把眼光投向下游。不管是SolarCity從終端上游至組件制造，還是協(xié)鑫從上游下漂到組件、光伏電站業(yè)務，都是對于當前光伏產業(yè)環(huán)境的一種適應。這種適應體現(xiàn)的是一種主流趨勢——太陽能產業(yè)的中間連已經(jīng)不是最賺錢的，但如果將其整合成完整鏈條中的優(yōu)勢端，無疑為降低成本獲得更多收益提供保障。無論是SolarCity還是協(xié)鑫，其目標都是整合，最終目標，無疑是攫取后“雙反”時代光伏產業(yè)最大的那塊蛋糕。

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