光伏產(chǎn)業(yè)分析：光伏產(chǎn)業(yè)鏈全解析

　　光伏發(fā)電市場的發(fā)展，需要光伏制造產(chǎn)業(yè)能夠提供低成本、高效率的光伏組件。隨著光伏產(chǎn)業(yè)和市場應(yīng)用的逐步成熟，光伏暴利時(shí)代已經(jīng)過去，那種花錢買一條生產(chǎn)線、高價(jià)聘請(qǐng)一個(gè)生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)就可以生產(chǎn)銷售并獲得暴利的時(shí)代已經(jīng)過去?，F(xiàn)在，只有那些能夠采用先進(jìn)技術(shù)、科學(xué)布局和先進(jìn)制造模式，才能生產(chǎn)出低成本、高質(zhì)量、高效率的光伏組件及其它相關(guān)產(chǎn)品。制造產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠窀咝?，能否保證低成本下依然有高的轉(zhuǎn)換效率和穩(wěn)定的質(zhì)量，是光伏能夠推廣應(yīng)用的關(guān)鍵和基礎(chǔ)。因?yàn)?，畢竟現(xiàn)在光伏發(fā)電的成本比火力發(fā)電還是略微高一些，這是光伏應(yīng)用的最大障礙。

　　7.1光伏產(chǎn)業(yè)鏈如何進(jìn)行“垂直整合”？

　　目前，我國光伏企業(yè)在國際上已經(jīng)取得了強(qiáng)大的競爭優(yōu)勢，否則美國和歐盟不會(huì)一而再、再而三地采用“雙反”的大棒對(duì)我國的光伏企業(yè)進(jìn)行制裁。目前，光伏產(chǎn)業(yè)正值價(jià)格突破的“臨界點(diǎn)”階段和全行業(yè)低谷期和洗牌期，面對(duì)即將到來的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展高潮，一批老的光伏制造企業(yè)由于繁重的債務(wù)和過時(shí)的生產(chǎn)設(shè)備而積重難返，有心無力。這對(duì)另外一些企業(yè)來說，則是一個(gè)千載難逢的大好機(jī)遇。

　　也就是說，“雙反”既是一個(gè)挑戰(zhàn)，也是一個(gè)機(jī)遇。從2008年開始，就有許多光伏企業(yè)談到“垂直整合”，這是由于當(dāng)時(shí)輪番出現(xiàn)的多晶硅的短缺、鑄錠、電池片產(chǎn)能先后不足，不少企業(yè)得出的教訓(xùn)，就是要實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈的“垂直整合”，曾經(jīng)有一家光伏企業(yè)的老板在央視媒體就曾經(jīng)自豪地說過，“我們是世界上產(chǎn)業(yè)鏈最長、最完整的光伏企業(yè)”，那么，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠裢暾鸵欢ň哂懈偁巸?yōu)勢呢？

　　產(chǎn)業(yè)鏈完整與否，在目前光伏市場的規(guī)模越來越大的情況下，其實(shí)已經(jīng)不是最重要的。目前，對(duì)我國光伏企業(yè)更重要的是，要致力于利用各地優(yōu)勢，將產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的每個(gè)企業(yè)都打造成為技術(shù)水平高、市場競爭力強(qiáng)的制造企業(yè)，并通過協(xié)同制造，形成綜合能耗低、物料消耗少、生產(chǎn)效率高、技術(shù)水平高的光伏發(fā)電全產(chǎn)業(yè)鏈制造企業(yè)群，打造一批世界級(jí)的優(yōu)質(zhì)光伏制造品牌。這需要認(rèn)真規(guī)劃和建設(shè)，并在運(yùn)營過程中十分注重和協(xié)調(diào)管理，建立起一個(gè)智能制造、先進(jìn)制造、精益制造的高端制造體系，才能使我國光伏企業(yè)不懼任何國際的打壓，在國際上保持持久的領(lǐng)先地位。

　　7.2光伏產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能配套

　　如果一家光伏企業(yè)試圖實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)，最終只將組件外銷的話，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能，必須按照產(chǎn)能平衡的原則實(shí)現(xiàn)上下產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能配套。表7-1以1GW的組件輸出產(chǎn)能為例，列出了光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能數(shù)據(jù)。

　表7-1　光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能匹配情況

　　原則上，一個(gè)企業(yè)從頭到尾實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能配套，雖然能夠滿足產(chǎn)業(yè)鏈上下游的供應(yīng)需求，但是，一旦產(chǎn)業(yè)內(nèi)部有風(fēng)吹草動(dòng)，可能由此引起的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更大。因此，一個(gè)企業(yè)只選取其中一個(gè)或者兩個(gè)環(huán)節(jié)將之做大，而產(chǎn)能則根據(jù)市場來界定，實(shí)行精細(xì)化分工，會(huì)具有更好的效率。

　　一個(gè)企業(yè)要做全產(chǎn)業(yè)鏈的話，最佳的方式也許是根據(jù)市場情況，將市場上較為緊缺的環(huán)節(jié)做得大一些，讓自己的企業(yè)在這個(gè)環(huán)節(jié)上有一定的外銷，而不是全部內(nèi)部消化，這樣，可能風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更小，生產(chǎn)也更穩(wěn)定。例如，目前，中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈雖然號(hào)稱產(chǎn)能過剩，但多晶硅有超過一半要進(jìn)口，而各個(gè)鑄錠環(huán)節(jié)也出現(xiàn)了產(chǎn)能緊張的情況，這樣，企業(yè)可以將多晶硅和鑄錠切片環(huán)節(jié)的產(chǎn)能適度放大，并對(duì)外銷售，會(huì)給企業(yè)帶來更好的效益，并贏得業(yè)內(nèi)的穩(wěn)定的合作伙伴。

　　此外，要注意，產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能不是固定不變的，因此，最好能夠采取柔性制造技術(shù)，在一定的范圍內(nèi)可實(shí)現(xiàn)變產(chǎn)能生產(chǎn)，這在市場需求瞬息萬變的情況下，對(duì)于一個(gè)現(xiàn)代化全產(chǎn)業(yè)鏈的光伏企業(yè)是十分重要的。

　　7.3光伏產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃的空間布局

圖7-1　光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

　　圖7-1給出了光伏產(chǎn)業(yè)的從礦石到光伏電站的主產(chǎn)業(yè)鏈。從圖中可見，光伏制造的產(chǎn)業(yè)鏈很長，從礦石、金屬硅冶煉、多晶硅生產(chǎn)、多晶硅鑄錠、硅片、電池片、光伏組件還有逆變器等各環(huán)節(jié)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。

　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈的“垂直整合”有一個(gè)很大的問題，就是在任何一個(gè)地方都不可能同時(shí)實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)各環(huán)節(jié)的最佳生產(chǎn)，這是因?yàn)槊總€(gè)環(huán)節(jié)對(duì)于地域環(huán)境的要求都不同。例如，金屬硅的生產(chǎn)需要靠近硅石礦山，金屬硅的冶煉需要電力充沛且電價(jià)較低的地方，多晶硅的提純、鑄錠和切片則需要在電價(jià)低和靠近市場的地方，多晶硅電池的生產(chǎn)則需要良好的原輔材配套，而光伏組件由于運(yùn)費(fèi)較高，最好在靠近終端市場即光伏電站的附近。因此，光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈在布局上，不宜集中在某個(gè)單一地區(qū)或城市實(shí)行大而全的垂直一體化，而應(yīng)當(dāng)進(jìn)行精細(xì)化分工，將各個(gè)環(huán)節(jié)的工廠分散在最有利于該環(huán)節(jié)的生產(chǎn)的地方，并優(yōu)化制造產(chǎn)地分布，利用全球各地的資源、政策、資金、市場等優(yōu)勢，因地制宜設(shè)定相應(yīng)的工廠，達(dá)到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的最優(yōu)設(shè)置。

　　例如，多晶硅產(chǎn)能將向中西部能源資源優(yōu)勢地區(qū)聚集，組件產(chǎn)能盡量采取貼近市場的本地化制造，而中間的硅片和電池片環(huán)節(jié)則在工業(yè)配套條件較好的地區(qū)集聚，形成一個(gè)全面協(xié)同的光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈集聚區(qū)，同時(shí)，這個(gè)集聚區(qū)內(nèi)的各個(gè)企業(yè)都要具備自己的獨(dú)特技術(shù)優(yōu)勢，以最低的成本、最好的技術(shù)生產(chǎn)出質(zhì)量最好、效率最高的產(chǎn)品，并使光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的每個(gè)環(huán)節(jié)都能保障供應(yīng)，并不斷提高技術(shù)水平。

　　針對(duì)目前歐美貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的趨勢，除了在國內(nèi)設(shè)廠外，在美國、歐洲和世界其它地區(qū)設(shè)立生產(chǎn)廠，以避開貿(mào)易壁壘，是必須要采取的步驟。同時(shí)，除了考慮貿(mào)易壁壘的因素外，在海外投資設(shè)廠還要從能夠優(yōu)化制造產(chǎn)地分布、零距離學(xué)習(xí)國外的先進(jìn)制造技術(shù)、集聚全球創(chuàng)新資源等各個(gè)方面綜合考慮選址，促進(jìn)我國光伏企業(yè)的國際化發(fā)展。選準(zhǔn)歐美的技術(shù)底蘊(yùn)較強(qiáng)、管理、技術(shù)和銷售團(tuán)隊(duì)完整的光伏制造公司，以公司收購、資產(chǎn)收購、合資建廠等多種形式，控制后先進(jìn)行磨合，待生產(chǎn)穩(wěn)定后再進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，進(jìn)行光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)，為我國光伏企業(yè)建立海外的光伏制造基地。他山之石可以攻玉，在進(jìn)行海外光伏制造基地的建設(shè)和拓展過程中，要注意學(xué)習(xí)國外的先進(jìn)的技術(shù)和制造經(jīng)驗(yàn)，提高自己的技術(shù)和制造水平。

　　目前，海外光伏裝備制造基地可先與我國光伏企業(yè)在海外的光伏貿(mào)易業(yè)務(wù)進(jìn)行呼應(yīng)和配合，同時(shí)，結(jié)合當(dāng)?shù)氐墓夥娬镜慕ㄔO(shè)進(jìn)度來進(jìn)行。在海外的工廠設(shè)立要根據(jù)實(shí)際情況來決定是采取新建工廠的方式還是對(duì)現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行收購?？紤]到組件的運(yùn)輸成本較高，建議不要建立單個(gè)產(chǎn)能過大的組件廠。

　　此外，在各地建設(shè)光伏制造工廠時(shí)，要最大程度地爭取各地政府和中央政府相關(guān)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策，包括土地、稅收、人才、資金等各方面的優(yōu)惠。歐美各國對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)都有自己的產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠和支持政策，要注意與當(dāng)?shù)氐慕Y(jié)構(gòu)了解并進(jìn)行爭取。

　　鑒于光伏產(chǎn)業(yè)鏈注定是跨地域而不是在一個(gè)地區(qū)的，而且相互之間可能非常遙遠(yuǎn)，甚至可能在地球的兩端，因此，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的各工廠的協(xié)調(diào)酒非常重要。除了要做好供應(yīng)鏈、物流、人力資源的管理外，企業(yè)必須要充分發(fā)揮信息技術(shù)的優(yōu)勢，建成特有的協(xié)同制造、先進(jìn)制造、智能制造的“云制造”體系，提高企業(yè)的核心競爭力。

　　7.4光伏產(chǎn)業(yè)鏈的時(shí)間擴(kuò)張

　　從全球整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的宏觀視野上看，光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能應(yīng)當(dāng)與光伏發(fā)電站的建設(shè)同步進(jìn)行。而在實(shí)施時(shí)，無論一個(gè)企業(yè)的實(shí)力有多強(qiáng)，都不可能將全產(chǎn)業(yè)鏈同時(shí)鋪開，也不應(yīng)該這么做。而應(yīng)當(dāng)從某一個(gè)或者某幾個(gè)環(huán)節(jié)開始，然后逐漸擴(kuò)展到其它的環(huán)節(jié)。

　　先開展建設(shè)的環(huán)節(jié)，通常選取當(dāng)時(shí)市場較為緊缺的環(huán)節(jié)。例如當(dāng)前市場的多晶硅生產(chǎn)，以及鑄錠切片。如果企業(yè)同時(shí)投資電站運(yùn)營，也可以先建設(shè)一個(gè)組件工廠。雖然組件的產(chǎn)能是過剩的，但自己生產(chǎn)組件，和在市場上采購組件相比，不僅僅是成本的優(yōu)勢，更是今后的產(chǎn)品維護(hù)和服務(wù)的優(yōu)勢。當(dāng)然，這里絕不是建議所有的電站運(yùn)營商都要有自己的制造廠，而是建議那些既計(jì)劃投資電站也計(jì)劃投資光伏制造的企業(yè)這樣做。

　　而在建設(shè)了第一階段的工廠后，在第二階段的產(chǎn)能拓展，也同樣要根據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)的市場情況和企業(yè)的制造優(yōu)勢來進(jìn)行擴(kuò)張的先后順序。對(duì)于那些市場上較為缺乏、自己有制造優(yōu)勢的環(huán)節(jié)要優(yōu)先擴(kuò)充。而對(duì)于那些本企業(yè)的制造有時(shí)不強(qiáng)、或者市場上產(chǎn)能過剩的環(huán)節(jié)，可以先考慮以“代工”的方式，既消化了市場的過剩產(chǎn)能，也能夠使自己實(shí)現(xiàn)“輕資產(chǎn)擴(kuò)張”，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　在企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張過程中，要始終注意使每個(gè)制造環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)“柔性制造”，也就是，產(chǎn)能不能過于剛性，而是能夠在很大的變動(dòng)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)贏利和保本，鑒于光伏市場是個(gè)新興市場，變動(dòng)很大，而且是瞬息萬變，因此，制造工廠的柔性對(duì)于企業(yè)來說，是非常必要，甚至是關(guān)乎生死存亡的。

　　除了制造的柔性外，企業(yè)還必須積極發(fā)揮信息技術(shù)的作用，及時(shí)掌握全球光伏市場最新的信息，捕捉其中的重要信息，及時(shí)調(diào)整自身產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的各個(gè)企業(yè)的備料、采購、庫存和生產(chǎn)制造狀況，實(shí)現(xiàn)真正的信息化制造。在這些企業(yè)中，信息技術(shù)，不是裝點(diǎn)門面的飾品，而是與主生產(chǎn)裝置一樣、甚至更為重要的生產(chǎn)設(shè)備，直接關(guān)系到企業(yè)的競爭力的高低。

　　7.5輔料！不能被忽視的環(huán)節(jié)

　　絕大多數(shù)人考慮投資光伏產(chǎn)業(yè)時(shí)，都將目光聚焦在上述的主產(chǎn)業(yè)鏈上。其實(shí)，除了上述主產(chǎn)業(yè)鏈外，光伏制造還有一條輔材產(chǎn)業(yè)鏈，這些輔材環(huán)節(jié)的生產(chǎn)對(duì)于竹產(chǎn)業(yè)鏈同樣非常重要，例如坩堝、石墨、碳?xì)帧X漿、銀漿、超白玻璃、EVA膜、銅箔帶、鋁合金已經(jīng)工業(yè)氣體等材料的生產(chǎn)制造，這些輔料環(huán)節(jié)無論是產(chǎn)量還是質(zhì)量，都與光伏主產(chǎn)業(yè)鏈息息相關(guān)。圖7-4列出了圍繞著光伏產(chǎn)業(yè)鏈的輔材環(huán)節(jié)。

圖7-4　光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)涉及的輔助材料

　　我國光伏產(chǎn)業(yè)的輔材生產(chǎn)，與諸產(chǎn)業(yè)鏈一樣，在國際光伏市場上取得了傲人的成績。例如儒興科技的鋁漿，華融的坩堝，福斯特的EVA膜等等，均在寥寥數(shù)年就將原來占據(jù)中國市場的杜邦、維蘇威等國外公司擠出市場?，F(xiàn)在我國輔料廠家需要做的，是提高自己的技術(shù)創(chuàng)新性，能夠研發(fā)出引領(lǐng)國際先進(jìn)工藝的輔料技術(shù)和產(chǎn)品。此外，對(duì)于那些還需要進(jìn)口的輔料，要盡量填補(bǔ)空白。

　　另外，對(duì)于光伏電站的建設(shè)中，進(jìn)行針對(duì)電站的光伏建筑一體化的產(chǎn)品的研制，例如以光伏發(fā)電代替現(xiàn)在的屋面瓦的光伏發(fā)電瓦，光伏幕墻，針對(duì)電站安裝的特殊結(jié)構(gòu)件，針對(duì)農(nóng)村大棚的多功能發(fā)電支架，等等，也是目前尚未被重視、但市場極大的輔材。

　　除了上述輔材環(huán)節(jié)外，在光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈中，還有一種業(yè)務(wù)也不能被忽視，那就是硅料和輔料的再生業(yè)務(wù)。例如，鑄錠廠的頭尾料和邊皮料的回收，切片廠的砂漿、硅料回收以及再生，鑄錠廠的坩堝回收和石墨回收再加工，還有，在今后光伏電站投資到了一定年限后，對(duì)于超過服役期的電站的組件中的超白玻璃、銅箔、銀漿、鋁合金、背板等各種輔料的回收和再加工。

　　我國有著豐富的石英資源、石墨資源、鋁材資源，也是國際上主要的白銀產(chǎn)地。在國內(nèi)選取合適的地方設(shè)立光伏產(chǎn)業(yè)輔材的大型生產(chǎn)加工基地和配送中心，為光伏產(chǎn)業(yè)提供制造業(yè)和發(fā)電環(huán)節(jié)所需要的輔材，對(duì)于我國光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈的平衡、完善和健康發(fā)展，有著重要的戰(zhàn)略意義。

來源：太陽能光伏網(wǎng) 　　史珺

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