家電業(yè)2013運(yùn)行形勢(shì)展望：調(diào)整中穩(wěn)步回升

　　中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)對(duì)外發(fā)布消息：2012年中國(guó)家電業(yè)克服諸多困難，仍舊實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng);隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐漸轉(zhuǎn)暖，預(yù)計(jì)2013年中國(guó)家電工業(yè)發(fā)展形勢(shì)好于2012年。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)將是2013年乃至今后相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)家電業(yè)的主旋律，技術(shù)創(chuàng)新成為未來(lái)家電業(yè)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。特別是近年來(lái)各品類(lèi)產(chǎn)品檔次逐漸提升，很多提高生活品質(zhì)的新興產(chǎn)品不斷問(wèn)世，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)態(tài)勢(shì)明顯，這將為家電業(yè)未來(lái)的發(fā)展開(kāi)辟新的天地。

　　影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

　　商品住宅市場(chǎng)低迷與消費(fèi)透支是2012年家電產(chǎn)銷(xiāo)量下降的主要原因，這一因素將在2013年持續(xù)發(fā)生作用，國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)仍面臨需求增長(zhǎng)乏力的局面。

　　2009年以來(lái)，家電業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)全面增長(zhǎng)，這主要得益于政府內(nèi)需刺激政策，但是政策雖在一定時(shí)期內(nèi)促進(jìn)了消費(fèi)，同時(shí)也透支一部分未來(lái)購(gòu)買(mǎi)力。

　　根據(jù)對(duì)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析，2011年，“家電下鄉(xiāng)”、“以舊換新”、“節(jié)能補(bǔ)貼”三大政策直接產(chǎn)生的內(nèi)銷(xiāo)量占大家電內(nèi)銷(xiāo)量的70%左右。2012年，三項(xiàng)政策退出或力度減弱，市場(chǎng)在一段時(shí)間內(nèi)形成真空期。特別是2013年家電下鄉(xiāng)政策全面退出，預(yù)計(jì)會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成影響。另一方面，多項(xiàng)政策的疊加效應(yīng)在某種程度上形成過(guò)度消費(fèi)，這在農(nóng)村市場(chǎng)表現(xiàn)得尤為明顯。2011年，農(nóng)村家庭冰箱每百戶擁有量為61.5臺(tái)，一年內(nèi)增加16.4臺(tái)，2007至2011年四年時(shí)間僅凈增35臺(tái)，大大超過(guò)城市市場(chǎng)發(fā)展初期的水平。市場(chǎng)規(guī)律告訴我們，大家電基本屬性是耐用消費(fèi)品。如此集中的爆發(fā)性增長(zhǎng)之后，市場(chǎng)需要用之后數(shù)年時(shí)間消化這一增量。消費(fèi)透支的影響無(wú)疑將持續(xù)到2013年。

　　此外，商品住宅銷(xiāo)量下降是影響2012年家電特別是大家電銷(xiāo)量的又一重要因素。受房地產(chǎn)調(diào)控政策影響，商品住宅銷(xiāo)量自2011年10月后明顯減少。2012年上半年，商品住宅銷(xiāo)售面積始終保持2位數(shù)的負(fù)增長(zhǎng)。2012年1~9月，商品住宅累積銷(xiāo)售面積降幅為4.3%。由于房地產(chǎn)調(diào)控政策主要影響的是一級(jí)城市，受影響的也主要是家電一二級(jí)市場(chǎng)，三四級(jí)市場(chǎng)受影響程度相對(duì)較低。

　　國(guó)家信息中心對(duì)全國(guó)24個(gè)重點(diǎn)城市家電零售市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2012年1~10月，各類(lèi)大家電零售量全部為負(fù)增長(zhǎng)。其中，冰箱、洗衣機(jī)銷(xiāo)量降幅達(dá)12%，熱水器銷(xiāo)量降幅為18%，空調(diào)銷(xiāo)量降幅為27%。各類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售額全部下降。

　　盡管2012年下半年商品住宅月銷(xiāo)售面積開(kāi)始回升，第四季度保障房進(jìn)入市場(chǎng)后也會(huì)產(chǎn)生一定的積極影響，但家電市場(chǎng)指望商品住宅市場(chǎng)迅速回暖的支撐并不現(xiàn)實(shí)。2013年商品住宅市場(chǎng)對(duì)家電市場(chǎng)的拉動(dòng)作用仍顯疲弱。

　　另外，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，政治形勢(shì)以及貨幣市場(chǎng)動(dòng)蕩也影響著中國(guó)家電出口市場(chǎng)。2012年持續(xù)惡化的歐債危機(jī)影響到中國(guó)家電對(duì)歐洲市場(chǎng)的出口。2012年1~10月，中國(guó)家電對(duì)西班牙、荷蘭、意大利的出口量同比降幅分別達(dá)到26%、21%、17%，對(duì)歐盟核心成員國(guó)德、英、法、意、西、荷出口量同比下降5.5%。對(duì)歐洲市場(chǎng)整體出口量同比下降2.6%。

　　同時(shí)，伊朗、敘利亞的政治局勢(shì)也影響到中國(guó)家電對(duì)海灣地區(qū)的出口。2012年1~10月，中國(guó)家電對(duì)伊朗出口量同比降幅為29%，對(duì)阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)出口量同比降幅為3.7%。

　　全球貨幣市場(chǎng)的動(dòng)蕩以及新興市場(chǎng)國(guó)家的通貨膨脹也極大地影響著中國(guó)家電對(duì)這些國(guó)家的出口。2012年1~10月，中國(guó)對(duì)印度出口量同比增幅僅有2%，對(duì)巴西出口量同比增幅僅為6.5%，對(duì)俄羅斯出口量同比增幅僅為2%。

　　2013年，全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)面臨歐洲債務(wù)危機(jī)、美國(guó)“財(cái)政懸崖”以及新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速放緩等問(wèn)題，這將導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，并存在下行風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)預(yù)測(cè)，美國(guó)2012年、2013年和2014年經(jīng)濟(jì)總量將分別增長(zhǎng)2.2%、2%和2.8%，日本經(jīng)濟(jì)總量這三年的增速預(yù)計(jì)分別為1.6%、0.7%和0.8%。

　　全球經(jīng)濟(jì)前景的不確定性將繼續(xù)影響消費(fèi)信心， 2013年家電全球市場(chǎng)大體延續(xù)2012年的態(tài)勢(shì)。

　　除了這些因素，近年家電業(yè)經(jīng)歷了新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張。根據(jù)中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)測(cè)算，2007~2011年，冰箱/冷柜產(chǎn)能增幅超過(guò)80%，空調(diào)、洗衣機(jī)產(chǎn)能增幅超過(guò)40%，空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)能增幅為50%，冰箱壓縮機(jī)產(chǎn)能增幅為100%。目前家電業(yè)冰箱、空調(diào)、冰箱壓縮機(jī)、空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)能均超過(guò)或接近1億臺(tái)。在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求疲弱的情況下，產(chǎn)能過(guò)剩必然導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

　　利于行業(yè)發(fā)展的積極因素

　　在分析不利于家電業(yè)發(fā)展的因素后，我們要積極地看到支持家電業(yè)發(fā)展的根本因素并沒(méi)有發(fā)生質(zhì)的改變。

　　盡管面臨國(guó)內(nèi)外嚴(yán)峻形勢(shì)，但從中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，中國(guó)仍處于向現(xiàn)代化、工業(yè)化、城鎮(zhèn)化發(fā)展的歷史機(jī)遇期。黨的十八大強(qiáng)調(diào)的全面建設(shè)小康社會(huì)、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展、加大改善民生力度，為家電業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供良好外部條件。中國(guó)目前城市化率為51%，如果按每年提升0.5個(gè)百分點(diǎn)、達(dá)到60%的目標(biāo)計(jì)算，至少在今后20年內(nèi)，每年新增1000余萬(wàn)城鎮(zhèn)人口。盡管會(huì)受到商品住宅市場(chǎng)停滯的暫時(shí)影響，但市場(chǎng)剛性需求會(huì)保證家電市場(chǎng)一定的上升潛力。

　　此外， 2011~2015年，正值中國(guó)婚齡期人口數(shù)量的上升階段，平均每年進(jìn)入婚齡期的人口有2457萬(wàn)人，新組建1200余萬(wàn)家庭，比“十一五”時(shí)期多420萬(wàn)人、200余萬(wàn)家庭。新婚家庭是家電首次購(gòu)買(mǎi)的主要群體，這一剛性需求也仍然是拉動(dòng)內(nèi)需增長(zhǎng)的動(dòng)力。

　　目前，中國(guó)正處于消費(fèi)升級(jí)的歷史時(shí)期，家電消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。來(lái)自市場(chǎng)調(diào)查公司的數(shù)據(jù)顯示，2012年家電市場(chǎng)高性能、高能效、大容量產(chǎn)品比重上升，變頻產(chǎn)品受到消費(fèi)者的青睞。

　　再者，盡管目前原材料價(jià)格還處在高位，但2012年第三季度以來(lái)原材料價(jià)格上行壓力已經(jīng)比上半年大幅緩解。同時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度放緩、中國(guó)市場(chǎng)需求下降也將在一定程度上抑制大宗商品價(jià)格的上漲速度。此外，國(guó)家貨幣政策已有所調(diào)整，人民幣升值速度也將根據(jù)中國(guó)具體國(guó)情而更有彈性。此前過(guò)高的需求不斷下降，也將影響勞動(dòng)力市場(chǎng)，人工成本提升速度明顯放緩，這些因素都會(huì)減緩企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本壓力。

　　對(duì)2013年行業(yè)形勢(shì)的基本判斷

　　根據(jù)以上環(huán)境分析，2013年家電業(yè)的發(fā)展基調(diào)將以中性為主。全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性、房地產(chǎn)市場(chǎng)僵局及消費(fèi)透支影響等短期因素，對(duì)家電業(yè)繼續(xù)構(gòu)成挑戰(zhàn)，但最差的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去，以改善民生、提高人民福祉與和諧發(fā)展為基調(diào)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整更有利于家電產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)。

　　2013年仍是家電業(yè)“調(diào)整年”。家電業(yè)增幅將繼續(xù)保持在10%左右的正常速度。同時(shí)，全球市場(chǎng)復(fù)蘇乏力、新興市場(chǎng)的高通貨膨脹率將繼續(xù)影響家電出口市場(chǎng)，2013年中國(guó)家電出口量增幅預(yù)計(jì)在10%左右。

　　此外，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)將是2013年乃至今后相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)家電業(yè)增長(zhǎng)的主旋律。技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)是未來(lái)家電產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力量。高端產(chǎn)品將繼續(xù)成為值得期待的熱點(diǎn)，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)會(huì)繼續(xù)快于銷(xiāo)量增長(zhǎng)。革命性的新產(chǎn)品不斷問(wèn)世將繼續(xù)擴(kuò)大家電業(yè)的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，為家電業(yè)未來(lái)的發(fā)展開(kāi)辟新天地。

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