上半年海外空調市場：困難與挑戰(zhàn)并存

2012年，歐洲債務危機繼續(xù)影響著全球的經濟，極端天氣橫掃整個歐洲;中國和印度從2月到7月，增添了更多的經濟不穩(wěn)定因素，這兩個全球經濟增長引擎，明顯減慢了速度;2012年第二季度，美國GDP下降1.5個百分點;2014世界杯以及2016年奧運會，未能刺激作為東道主的巴西——南美最大的國家的經濟向期望的方向發(fā)展。

　　消費者信心下降以及不穩(wěn)定的天氣，為眾多新興空調市場帶來了消極的影響。中國空調市場作為全球最大的空調市場，增長率下降得最厲害。2012年上半年，中國、印度以及歐洲空調市場增長率分別同比下降20%、18%、13%。

　　由于一股熱浪席卷了美國大部分城市，2012年美國空調市場取得了爆發(fā)式的增長。2012年上半年，中國向美國出口的窗式空調和小型分體式空調約900萬臺。東南亞空調市場受當地經濟持續(xù)增長的影響，增幅達12%。根據日本制冷空調工業(yè)協會JRAIA的統(tǒng)計數據，日本家用空調市場同比減少1%，柜式空調銷售額同比增加2%。2012年底，歐洲即將發(fā)布新的F-gas法規(guī)，嚴峻的經濟環(huán)境和能源現狀，迫使政府部門加快推廣節(jié)能、環(huán)保產品的步伐。

　　影響2012年全球空調市場的主要因素包括歐元和美元戲劇性的貶值、石油和原材料漲價、限制稀土出口、實行碳排放稅、勞動力成本增加、中東地區(qū)發(fā)生動亂以及制冷劑使用方向的不確定性等。

　　日本

　　2012年1~6月，日本市場家用空調出貨量累計達439.5萬臺，月平均增長率同比減少1%，與2011年同期基本保持在同一水平，但是每月的出貨量有所不同。2012年3月達67.9萬臺，同比增長12%;5月達88.5萬臺，同比增長9.7%; 1月、4月和5月不夠理想，均出現同比減少的情況。盡管2012年6月日本市場家用空調出貨量較2011年6月創(chuàng)記錄的147萬臺減少3.4%，達142萬臺，但也保持了相對較高的水平。

　　2012年1~6月，日本市場柜式空調出貨量累計達38.86萬臺，月平均增長率同比增長1%。這表明，2012年上半年，日本市場柜式空調出貨量與家用空調一樣，與2011年同期基本保持在同一水平。其中，4月出貨量達5.48萬臺，同比增長6.4%;6月達8.49萬臺，同比增長1.5%。

　　盡管電力公司為不同的服務區(qū)域設置了相應的電力數值目標，但2012年日本政府還是號召消費者購買節(jié)電產品。自2011年以來，消費者節(jié)電意識進一步提高，越來越多的消費者選擇節(jié)能性能更出色的高端產品。

　　為了迎合消費者的節(jié)能需求，空調制造商努力設計、生產節(jié)能產品，包括改進產品能效、增加濕度控制功能以及配備傳感器等。2012年8月底，日本空調制造商開始陸續(xù)發(fā)布下一銷售季的空調新品，節(jié)能空調依然是重點且能效進一步提高。

　　2012年7月20日左右，日本大部分地區(qū)的雨季才結束，比2011年晚了10~16天。同時，炎熱的天氣也比2011年來得稍晚，但雨季剛過，熱浪便緊跟著席卷整個日本。根據日本氣象廳的監(jiān)測數據，2012年8~10月，日本各地的溫度與往年類似或者稍高。因此，2012年下半年，空調銷售時間適當延長，且空調替換需求量大。

　　近年來，隨著空調加熱能力的不斷改進，2011財年下半年2011年10月~2012年3月，日本空調出貨量達到290萬臺。如果2012財年下半年空調出貨量與2011財年下半年持平，那么2012財年2012年4月~2013年3月空調出貨量將比2011財年2011年4月~2012年3月的830萬臺有所減少，為760萬~770萬臺。

　　印度

　　2012年印度的天氣對于空調制造商來說并不理想，3月、4月的天氣非常涼爽，5月以后開始變得炎熱。

　　日本高端家用空調和商用空調在印度空調市場的銷售額分別同比增長5%和10%。日本品牌加強了在該市場的空調銷售力度，希望從韓國品牌手中爭奪市場份額。部分日本品牌還為印度當地市場設計了低價位的產品，以擴大產品覆蓋范圍。韓國空調制造商已停止銷售窗式空調，而大部分印度當地空調制造商還在銷售低端產品。根據印度市場家電連鎖店的有關統(tǒng)計，2012年1~7月，空調銷量同比減少30%。

　　隨著包括勞動力成本在內的產品制造成本不斷增加，各空調制造商被迫提高產品銷售價格。2012年，印度市場各零售店的空調平均售價提高了18%。印度通貨膨脹仍在持續(xù)，盧比貶值使進口產品的價格上漲20%。由于進口產品競爭力下降，2012年上半年，中國向印度出口的空調數量減少40%。

　　印度能源效率局BEE的新能效法規(guī)、價格上漲、電費下調以及蒙特利爾議定書，是印度空調市場最熱門的幾個話題。2012年1月1日，印度能源效率局開始實行新的能效標準，按照要求，5星級分體式空調EER至少應達到3.3，其他分體式空調EER在以往的標準上提高0.2。

　　東南亞地區(qū)

　　東南亞地區(qū)消費者的信心正不斷上升，國內需求逐步刺激經濟上漲。東南亞是主要的空調生產基地，對于各國制造商來說均至關重要。日本空調品牌在這一市場占據的份額最大，而意欲在東南亞空調市場擴大銷售的中國品牌和韓國品牌的競爭更為激烈。

　　泰國

　　經過2011年的特大洪災以后，泰國經濟復蘇主要依靠大量的國內需求和投資。根據泰國國家經濟和社會發(fā)展局NESDB發(fā)布的數據，預計2012年泰國經濟將增長5.5%~6.5%。洪災以后，日本制造商在泰國的投資額增長得最明顯，泰國投資促進委員會BOI預計，2011年以來，日本制造商在該地的投資額將上漲41.5%。

　　2012年，泰國家用空調市場同比增長20%，總銷量達120萬臺。在這里，制冷量為13000Btu/h的壁掛式空調最受歡迎。自2012年1月起，泰國空調市場對產品的能效要求更為嚴格，EER由11.0提高到11.6。R22仍是該市場主要的制冷劑，變頻空調約占10%的市場份額，比以往略有增長。盡管泰國空調市場以單制冷產品為主，但泰國北部地區(qū)對熱泵空調的需求正不斷增加，農村地區(qū)的購買力也迅速增強。

　　在小型空調市場，處于領導地位的三菱電機仍表現得游刃有余，這與該公司在泰國空調市場辛苦耕耘40年不無關系。Panasonic則將焦點放在中型空調及變頻空調市場。

　　越南

　　2012年，受基礎設施改善以及天氣的影響，越南家用空調銷售額同比增長13%，但變頻空調需求量仍處于低位。

　　越南政府采取的貨幣緊縮政策，壓制了房地產市場的發(fā)展，房屋項目停工、延誤等現象屢見不鮮。2012年，越南商用空調銷售額同比減少25%。

　　印度尼西亞

　　由于印度尼西亞的經濟規(guī)模進一步擴大，國內需求旺盛，與其他新興國家相比，經濟顯得相對較好。根據印度尼西亞中央統(tǒng)計局的統(tǒng)計數據，2012年上半年，印度尼西亞GDP上升了6.3%。

　　2011年，印度尼西亞家用空調市場規(guī)模達207萬臺，毫無疑問地成為東南亞地區(qū)最大的空調市場。2012年，市場增速可能下降15%~25%，預計銷量為250萬臺。

　　目前，制冷能力最高為1HP、極具競爭力的小型單冷分體式空調在印度尼西亞空調市場非常受歡迎，占家用空調總銷量的60%。其中，制冷能力為0.5HP的占30%，受印度尼西亞對電力供應限制的影響，將來這一占比會更大。變頻空調擁有的市場份額非常少，這些產品價格較高，因此銷量增長得很慢。

　　在小功率分體式空調市場，LG、Panasonic、夏普這三個排名前三位的品牌，共占據65%的市場份額。日本品牌在印度尼西亞市場建立了高質量、高價位的形象;韓國品牌經過15年的努力，也得到該市場的認可;中國品牌希望借助具有競爭力的產品價格，在印度尼西亞空調市場取得一席之地。

　　歐洲

　　2012年夏天，歐洲許多地方涼爽、多雨，如德國、英國、荷蘭以及法國北部、俄羅斯中部等地，直到7月中旬才迎來夏天。但是西班牙、意大利、希臘、土耳其以及法國南部地區(qū)6月便進入夏天。

　　意大利和西班牙的部分剩余庫存已廉價出倉，主要空調品牌于7月底開展促銷活動，以爭取在夏天最后的銷售季取得較高的銷售額。2012年上半年，歐洲市場家用空調銷售額同比減少25%。受經濟衰退的影響，商用空調銷售額同比減少20%。

　　2013年，歐洲將正式實施ErP指令，涉及空調及電風扇等家電，但對于多聯機空調仍沒有明確的規(guī)定。

　　變頻空調占整個歐洲空調市場份額的42%。其中，歐盟國家所占的市場份額最高，達80%，東歐及俄羅斯的占比則較低。相對于高端產品，價格不那么昂貴的空調目前在歐洲市場更受歡迎。

　　土耳其

　　2011年，土耳其的空調出口成績喜人。盡管2012年的空調出口量仍居高位，但受主要出口地——東盟國家的經濟影響，出口增長率出現回落。家用空調需求量相對穩(wěn)健，2012年1~3月，家用空調銷售額同比增長5.5%。

　　通常情況下，土耳其南部地區(qū)夏天從5月開始，2012年晚了一個月，但空調市場仍舊十分活躍，家用空調市場和商用空調市場均同比增長5%。

　　在土耳其家用空調市場，當地品牌占55%，日本品牌占20%，中國品牌以及OEM產品約占20%，韓國品牌占比不到5%。日本空調品牌長期占據著土耳其變頻空調市場，隨著從中國進口的OEM產品數量不斷增加，變頻空調的價格有所下降。

　　柜式空調是土耳其空調市場主要的商用空調類型，但目前天花機的比例正不斷增加。商用空調市場40%的份額由當地空調品牌占據，日本品牌占20%，中國品牌及OEM產品約占40%。

　　VRF市場非?；钴S，2012年的銷售規(guī)模已達5年前的3倍。日本空調品牌占該市場75%的份額，當地品牌占15%，韓國品牌占5%，中國品牌以及OEM產品占5%。其中，三菱重工、三菱電機、大金是主導品牌，Vestal是主要的當地品牌。

　　在節(jié)能環(huán)保方面，土耳其正考慮是否于2014年實施新的歐盟EuP指令。

　　俄羅斯

　　2012年8月22日，俄羅斯正式加入WTO，第二季度GDP增長4.9%，財政及零售業(yè)表現穩(wěn)健。受歐元區(qū)經濟影響，向歐盟國家出口的能源等原材料開始減少。

　　目前，俄羅斯空調市場需求量約200萬臺，取代意大利成為歐洲最大的空調市場。

　　俄羅斯當地幾乎沒有空調制造商，大部分設備從中國進口，小部分來自亞洲其他國家。2012年，俄羅斯的夏天非常涼爽，空調市場不及2011年理想。根據中國海關總署的統(tǒng)計數據，2012年第一季度，中國向俄羅斯出口的空調數量同比減少12%。但受到較高的消費者信心的影響，該市場仍相當活躍，這在2012年3月舉辦的俄羅斯國際供熱、空調、通風及制冷設備展覽會Climate World expo上也能感受到。

　　其他歐盟國家

　　意大利和西班牙這兩個主要的歐盟國家空調市場處于停滯不前的狀態(tài)。盡管2012年6月兩地的溫度便開始升高，空調市場的反應卻依舊非常冷淡。消費者信心不足導致家用空調銷售額至少同比減少了20%，意大利從中國進口的空調數量同比減少30%。經濟危機期間，意大利、西班牙政府削減經費支出，大投資項目減少，因此商用空調市場同比減少20%。

　　由于英國政府采取財政緊縮措施，奧運會結束后，英國商用空調市場開始萎縮。2012年，法國夏天的天氣涼爽且不穩(wěn)定，家用空調市場毫無起色。歐元危機給德國增加了實質性的壓力，低消費需求以及涼爽的天氣使德國空調市場下滑明顯。

　　美國

　　2011年、2012年美國經濟發(fā)展緩慢，GDP增長率為1%~2.5%。2012年第二季度，美國經濟發(fā)展放緩，失業(yè)率高達8.2%。

　　2012年整個春天，美國的溫度相對較高，6月中旬，溫度突然迅速升高并打破歷史記錄，在這股熱浪中，空調市場盛況空前。目前，小型分體式空調和變頻VRF共占暖通空調市場4%~5%的份額，預計2012年，二者的銷售額將分別同比增長15%和25%。

　　中東地區(qū)

　　由于石油價格上漲，沙特阿拉伯GDP增長率從2.7%提高到5.1%。2012年，沙特阿拉伯和阿聯酋家用空調市場預計將分別同比增長5%和10%。由于公共投資較為集中，沙特阿拉伯建筑市場實現了快速的增長，這促進了對VRF系統(tǒng)的需求。2012年迪拜空調市場表現平穩(wěn)，但VRF市場迅速擴大。韓國空調品牌在中東空調市場的份額進一步提高。

　　非洲

　　世界銀行預計，2012年非洲的經濟增長率將達到5.2%。除南非以外，非洲其他國家的經濟增長率將達6.4%。中國空調制造商正積極開拓非洲市場，2012年第一季度，中國出口到非洲的空調數量同比增長17%。

　　編后語：

　　回首空調行業(yè)過去的30年，旋轉式壓縮機rotary compressor、渦旋式壓縮機scroll compressor、變頻技術、熱泵熱水器、VRF以及HFC制冷劑替代等新產品、新技術的出現，不斷推動行業(yè)向前發(fā)展。目前行業(yè)正面臨的重大事件是制冷劑的發(fā)展方向，這將決定行業(yè)的未來。正確推斷制冷劑的發(fā)展趨勢及政策的方向，是在激烈的競爭中脫穎而出的關鍵。

　　盡管中國和印度空調市場增速緩慢，但毫無疑問的是，這兩個新興工業(yè)國家的潛力巨大。俄羅斯、土耳其以及東歐將是歐洲空調市場未來幾年的焦點。隨著東南亞地區(qū)政局逐漸穩(wěn)定，空調市場取得增長將是意料之中的事。主流空調制造商通過調整市場戰(zhàn)略、縮減運營成本以及為市場量身設計高能效產品等手段，逐漸解決所面臨的挑戰(zhàn)。

　　根據現有數據，2012年全球空調市場增勢不如2011年，將減少6%。但在寫作此文期間，某些地區(qū)的氣溫正不斷升高，因此2012年下半年，部分空調市場或將出現奇跡。

來源：電器　任芳

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