上半年海外空調(diào)市場：困難與挑戰(zhàn)并存

2012年，歐洲債務(wù)危機(jī)繼續(xù)影響著全球的經(jīng)濟(jì)，極端天氣橫掃整個歐洲;中國和印度從2月到7月，增添了更多的經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定因素，這兩個全球經(jīng)濟(jì)增長引擎，明顯減慢了速度;2012年第二季度，美國GDP下降1.5個百分點(diǎn);2014世界杯以及2016年奧運(yùn)會，未能刺激作為東道主的巴西——南美最大的國家的經(jīng)濟(jì)向期望的方向發(fā)展。

　　消費(fèi)者信心下降以及不穩(wěn)定的天氣，為眾多新興空調(diào)市場帶來了消極的影響。中國空調(diào)市場作為全球最大的空調(diào)市場，增長率下降得最厲害。2012年上半年，中國、印度以及歐洲空調(diào)市場增長率分別同比下降20%、18%、13%。

　　由于一股熱浪席卷了美國大部分城市，2012年美國空調(diào)市場取得了爆發(fā)式的增長。2012年上半年，中國向美國出口的窗式空調(diào)和小型分體式空調(diào)約900萬臺。東南亞空調(diào)市場受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)持續(xù)增長的影響，增幅達(dá)12%。根據(jù)日本制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會JRAIA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，日本家用空調(diào)市場同比減少1%，柜式空調(diào)銷售額同比增加2%。2012年底，歐洲即將發(fā)布新的F-gas法規(guī)，嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和能源現(xiàn)狀，迫使政府部門加快推廣節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)品的步伐。

　　影響2012年全球空調(diào)市場的主要因素包括歐元和美元戲劇性的貶值、石油和原材料漲價(jià)、限制稀土出口、實(shí)行碳排放稅、勞動力成本增加、中東地區(qū)發(fā)生動亂以及制冷劑使用方向的不確定性等。

　　日本

　　2012年1~6月，日本市場家用空調(diào)出貨量累計(jì)達(dá)439.5萬臺，月平均增長率同比減少1%，與2011年同期基本保持在同一水平，但是每月的出貨量有所不同。2012年3月達(dá)67.9萬臺，同比增長12%;5月達(dá)88.5萬臺，同比增長9.7%; 1月、4月和5月不夠理想，均出現(xiàn)同比減少的情況。盡管2012年6月日本市場家用空調(diào)出貨量較2011年6月創(chuàng)記錄的147萬臺減少3.4%，達(dá)142萬臺，但也保持了相對較高的水平。

　　2012年1~6月，日本市場柜式空調(diào)出貨量累計(jì)達(dá)38.86萬臺，月平均增長率同比增長1%。這表明，2012年上半年，日本市場柜式空調(diào)出貨量與家用空調(diào)一樣，與2011年同期基本保持在同一水平。其中，4月出貨量達(dá)5.48萬臺，同比增長6.4%;6月達(dá)8.49萬臺，同比增長1.5%。

　　盡管電力公司為不同的服務(wù)區(qū)域設(shè)置了相應(yīng)的電力數(shù)值目標(biāo)，但2012年日本政府還是號召消費(fèi)者購買節(jié)電產(chǎn)品。自2011年以來，消費(fèi)者節(jié)電意識進(jìn)一步提高，越來越多的消費(fèi)者選擇節(jié)能性能更出色的高端產(chǎn)品。

　　為了迎合消費(fèi)者的節(jié)能需求，空調(diào)制造商努力設(shè)計(jì)、生產(chǎn)節(jié)能產(chǎn)品，包括改進(jìn)產(chǎn)品能效、增加濕度控制功能以及配備傳感器等。2012年8月底，日本空調(diào)制造商開始陸續(xù)發(fā)布下一銷售季的空調(diào)新品，節(jié)能空調(diào)依然是重點(diǎn)且能效進(jìn)一步提高。

　　2012年7月20日左右，日本大部分地區(qū)的雨季才結(jié)束，比2011年晚了10~16天。同時(shí)，炎熱的天氣也比2011年來得稍晚，但雨季剛過，熱浪便緊跟著席卷整個日本。根據(jù)日本氣象廳的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2012年8~10月，日本各地的溫度與往年類似或者稍高。因此，2012年下半年，空調(diào)銷售時(shí)間適當(dāng)延長，且空調(diào)替換需求量大。

　　近年來，隨著空調(diào)加熱能力的不斷改進(jìn)，2011財(cái)年下半年2011年10月~2012年3月，日本空調(diào)出貨量達(dá)到290萬臺。如果2012財(cái)年下半年空調(diào)出貨量與2011財(cái)年下半年持平，那么2012財(cái)年2012年4月~2013年3月空調(diào)出貨量將比2011財(cái)年2011年4月~2012年3月的830萬臺有所減少，為760萬~770萬臺。

　　印度

　　2012年印度的天氣對于空調(diào)制造商來說并不理想，3月、4月的天氣非常涼爽，5月以后開始變得炎熱。

　　日本高端家用空調(diào)和商用空調(diào)在印度空調(diào)市場的銷售額分別同比增長5%和10%。日本品牌加強(qiáng)了在該市場的空調(diào)銷售力度，希望從韓國品牌手中爭奪市場份額。部分日本品牌還為印度當(dāng)?shù)厥袌鲈O(shè)計(jì)了低價(jià)位的產(chǎn)品，以擴(kuò)大產(chǎn)品覆蓋范圍。韓國空調(diào)制造商已停止銷售窗式空調(diào)，而大部分印度當(dāng)?shù)乜照{(diào)制造商還在銷售低端產(chǎn)品。根據(jù)印度市場家電連鎖店的有關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012年1~7月，空調(diào)銷量同比減少30%。

　　隨著包括勞動力成本在內(nèi)的產(chǎn)品制造成本不斷增加，各空調(diào)制造商被迫提高產(chǎn)品銷售價(jià)格。2012年，印度市場各零售店的空調(diào)平均售價(jià)提高了18%。印度通貨膨脹仍在持續(xù)，盧比貶值使進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格上漲20%。由于進(jìn)口產(chǎn)品競爭力下降，2012年上半年，中國向印度出口的空調(diào)數(shù)量減少40%。

　　印度能源效率局BEE的新能效法規(guī)、價(jià)格上漲、電費(fèi)下調(diào)以及蒙特利爾議定書，是印度空調(diào)市場最熱門的幾個話題。2012年1月1日，印度能源效率局開始實(shí)行新的能效標(biāo)準(zhǔn)，按照要求，5星級分體式空調(diào)EER至少應(yīng)達(dá)到3.3，其他分體式空調(diào)EER在以往的標(biāo)準(zhǔn)上提高0.2。

　　東南亞地區(qū)

　　東南亞地區(qū)消費(fèi)者的信心正不斷上升，國內(nèi)需求逐步刺激經(jīng)濟(jì)上漲。東南亞是主要的空調(diào)生產(chǎn)基地，對于各國制造商來說均至關(guān)重要。日本空調(diào)品牌在這一市場占據(jù)的份額最大，而意欲在東南亞空調(diào)市場擴(kuò)大銷售的中國品牌和韓國品牌的競爭更為激烈。

　　泰國

　　經(jīng)過2011年的特大洪災(zāi)以后，泰國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇主要依靠大量的國內(nèi)需求和投資。根據(jù)泰國國家經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展局NESDB發(fā)布的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2012年泰國經(jīng)濟(jì)將增長5.5%~6.5%。洪災(zāi)以后，日本制造商在泰國的投資額增長得最明顯，泰國投資促進(jìn)委員會BOI預(yù)計(jì)，2011年以來，日本制造商在該地的投資額將上漲41.5%。

　　2012年，泰國家用空調(diào)市場同比增長20%，總銷量達(dá)120萬臺。在這里，制冷量為13000Btu/h的壁掛式空調(diào)最受歡迎。自2012年1月起，泰國空調(diào)市場對產(chǎn)品的能效要求更為嚴(yán)格，EER由11.0提高到11.6。R22仍是該市場主要的制冷劑，變頻空調(diào)約占10%的市場份額，比以往略有增長。盡管泰國空調(diào)市場以單制冷產(chǎn)品為主，但泰國北部地區(qū)對熱泵空調(diào)的需求正不斷增加，農(nóng)村地區(qū)的購買力也迅速增強(qiáng)。

　　在小型空調(diào)市場，處于領(lǐng)導(dǎo)地位的三菱電機(jī)仍表現(xiàn)得游刃有余，這與該公司在泰國空調(diào)市場辛苦耕耘40年不無關(guān)系。Panasonic則將焦點(diǎn)放在中型空調(diào)及變頻空調(diào)市場。

　　越南

　　2012年，受基礎(chǔ)設(shè)施改善以及天氣的影響，越南家用空調(diào)銷售額同比增長13%，但變頻空調(diào)需求量仍處于低位。

　　越南政府采取的貨幣緊縮政策，壓制了房地產(chǎn)市場的發(fā)展，房屋項(xiàng)目停工、延誤等現(xiàn)象屢見不鮮。2012年，越南商用空調(diào)銷售額同比減少25%。

　　印度尼西亞

　　由于印度尼西亞的經(jīng)濟(jì)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，國內(nèi)需求旺盛，與其他新興國家相比，經(jīng)濟(jì)顯得相對較好。根據(jù)印度尼西亞中央統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年上半年，印度尼西亞GDP上升了6.3%。

　　2011年，印度尼西亞家用空調(diào)市場規(guī)模達(dá)207萬臺，毫無疑問地成為東南亞地區(qū)最大的空調(diào)市場。2012年，市場增速可能下降15%~25%，預(yù)計(jì)銷量為250萬臺。

　　目前，制冷能力最高為1HP、極具競爭力的小型單冷分體式空調(diào)在印度尼西亞空調(diào)市場非常受歡迎，占家用空調(diào)總銷量的60%。其中，制冷能力為0.5HP的占30%，受印度尼西亞對電力供應(yīng)限制的影響，將來這一占比會更大。變頻空調(diào)擁有的市場份額非常少，這些產(chǎn)品價(jià)格較高，因此銷量增長得很慢。

　　在小功率分體式空調(diào)市場，LG、Panasonic、夏普這三個排名前三位的品牌，共占據(jù)65%的市場份額。日本品牌在印度尼西亞市場建立了高質(zhì)量、高價(jià)位的形象;韓國品牌經(jīng)過15年的努力，也得到該市場的認(rèn)可;中國品牌希望借助具有競爭力的產(chǎn)品價(jià)格，在印度尼西亞空調(diào)市場取得一席之地。

　　歐洲

　　2012年夏天，歐洲許多地方?jīng)鏊?、多雨，如德國、英國、荷蘭以及法國北部、俄羅斯中部等地，直到7月中旬才迎來夏天。但是西班牙、意大利、希臘、土耳其以及法國南部地區(qū)6月便進(jìn)入夏天。

　　意大利和西班牙的部分剩余庫存已廉價(jià)出倉，主要空調(diào)品牌于7月底開展促銷活動，以爭取在夏天最后的銷售季取得較高的銷售額。2012年上半年，歐洲市場家用空調(diào)銷售額同比減少25%。受經(jīng)濟(jì)衰退的影響，商用空調(diào)銷售額同比減少20%。

　　2013年，歐洲將正式實(shí)施ErP指令，涉及空調(diào)及電風(fēng)扇等家電，但對于多聯(lián)機(jī)空調(diào)仍沒有明確的規(guī)定。

　　變頻空調(diào)占整個歐洲空調(diào)市場份額的42%。其中，歐盟國家所占的市場份額最高，達(dá)80%，東歐及俄羅斯的占比則較低。相對于高端產(chǎn)品，價(jià)格不那么昂貴的空調(diào)目前在歐洲市場更受歡迎。

　　土耳其

　　2011年，土耳其的空調(diào)出口成績喜人。盡管2012年的空調(diào)出口量仍居高位，但受主要出口地——東盟國家的經(jīng)濟(jì)影響，出口增長率出現(xiàn)回落。家用空調(diào)需求量相對穩(wěn)健，2012年1~3月，家用空調(diào)銷售額同比增長5.5%。

　　通常情況下，土耳其南部地區(qū)夏天從5月開始，2012年晚了一個月，但空調(diào)市場仍舊十分活躍，家用空調(diào)市場和商用空調(diào)市場均同比增長5%。

　　在土耳其家用空調(diào)市場，當(dāng)?shù)仄放普?5%，日本品牌占20%，中國品牌以及OEM產(chǎn)品約占20%，韓國品牌占比不到5%。日本空調(diào)品牌長期占據(jù)著土耳其變頻空調(diào)市場，隨著從中國進(jìn)口的OEM產(chǎn)品數(shù)量不斷增加，變頻空調(diào)的價(jià)格有所下降。

　　柜式空調(diào)是土耳其空調(diào)市場主要的商用空調(diào)類型，但目前天花機(jī)的比例正不斷增加。商用空調(diào)市場40%的份額由當(dāng)?shù)乜照{(diào)品牌占據(jù)，日本品牌占20%，中國品牌及OEM產(chǎn)品約占40%。

　　VRF市場非?；钴S，2012年的銷售規(guī)模已達(dá)5年前的3倍。日本空調(diào)品牌占該市場75%的份額，當(dāng)?shù)仄放普?5%，韓國品牌占5%，中國品牌以及OEM產(chǎn)品占5%。其中，三菱重工、三菱電機(jī)、大金是主導(dǎo)品牌，Vestal是主要的當(dāng)?shù)仄放啤?/p>

　　在節(jié)能環(huán)保方面，土耳其正考慮是否于2014年實(shí)施新的歐盟EuP指令。

　　俄羅斯

　　2012年8月22日，俄羅斯正式加入WTO，第二季度GDP增長4.9%，財(cái)政及零售業(yè)表現(xiàn)穩(wěn)健。受歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)影響，向歐盟國家出口的能源等原材料開始減少。

　　目前，俄羅斯空調(diào)市場需求量約200萬臺，取代意大利成為歐洲最大的空調(diào)市場。

　　俄羅斯當(dāng)?shù)貛缀鯖]有空調(diào)制造商，大部分設(shè)備從中國進(jìn)口，小部分來自亞洲其他國家。2012年，俄羅斯的夏天非常涼爽，空調(diào)市場不及2011年理想。根據(jù)中國海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年第一季度，中國向俄羅斯出口的空調(diào)數(shù)量同比減少12%。但受到較高的消費(fèi)者信心的影響，該市場仍相當(dāng)活躍，這在2012年3月舉辦的俄羅斯國際供熱、空調(diào)、通風(fēng)及制冷設(shè)備展覽會Climate World expo上也能感受到。

　　其他歐盟國家

　　意大利和西班牙這兩個主要的歐盟國家空調(diào)市場處于停滯不前的狀態(tài)。盡管2012年6月兩地的溫度便開始升高，空調(diào)市場的反應(yīng)卻依舊非常冷淡。消費(fèi)者信心不足導(dǎo)致家用空調(diào)銷售額至少同比減少了20%，意大利從中國進(jìn)口的空調(diào)數(shù)量同比減少30%。經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間，意大利、西班牙政府削減經(jīng)費(fèi)支出，大投資項(xiàng)目減少，因此商用空調(diào)市場同比減少20%。

　　由于英國政府采取財(cái)政緊縮措施，奧運(yùn)會結(jié)束后，英國商用空調(diào)市場開始萎縮。2012年，法國夏天的天氣涼爽且不穩(wěn)定，家用空調(diào)市場毫無起色。歐元危機(jī)給德國增加了實(shí)質(zhì)性的壓力，低消費(fèi)需求以及涼爽的天氣使德國空調(diào)市場下滑明顯。

　　美國

　　2011年、2012年美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，GDP增長率為1%~2.5%。2012年第二季度，美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，失業(yè)率高達(dá)8.2%。

　　2012年整個春天，美國的溫度相對較高，6月中旬，溫度突然迅速升高并打破歷史記錄，在這股熱浪中，空調(diào)市場盛況空前。目前，小型分體式空調(diào)和變頻VRF共占暖通空調(diào)市場4%~5%的份額，預(yù)計(jì)2012年，二者的銷售額將分別同比增長15%和25%。

　　中東地區(qū)

　　由于石油價(jià)格上漲，沙特阿拉伯GDP增長率從2.7%提高到5.1%。2012年，沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋家用空調(diào)市場預(yù)計(jì)將分別同比增長5%和10%。由于公共投資較為集中，沙特阿拉伯建筑市場實(shí)現(xiàn)了快速的增長，這促進(jìn)了對VRF系統(tǒng)的需求。2012年迪拜空調(diào)市場表現(xiàn)平穩(wěn)，但VRF市場迅速擴(kuò)大。韓國空調(diào)品牌在中東空調(diào)市場的份額進(jìn)一步提高。

　　非洲

　　世界銀行預(yù)計(jì)，2012年非洲的經(jīng)濟(jì)增長率將達(dá)到5.2%。除南非以外，非洲其他國家的經(jīng)濟(jì)增長率將達(dá)6.4%。中國空調(diào)制造商正積極開拓非洲市場，2012年第一季度，中國出口到非洲的空調(diào)數(shù)量同比增長17%。

　　編后語：

　　回首空調(diào)行業(yè)過去的30年，旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)rotary compressor、渦旋式壓縮機(jī)scroll compressor、變頻技術(shù)、熱泵熱水器、VRF以及HFC制冷劑替代等新產(chǎn)品、新技術(shù)的出現(xiàn)，不斷推動行業(yè)向前發(fā)展。目前行業(yè)正面臨的重大事件是制冷劑的發(fā)展方向，這將決定行業(yè)的未來。正確推斷制冷劑的發(fā)展趨勢及政策的方向，是在激烈的競爭中脫穎而出的關(guān)鍵。

　　盡管中國和印度空調(diào)市場增速緩慢，但毫無疑問的是，這兩個新興工業(yè)國家的潛力巨大。俄羅斯、土耳其以及東歐將是歐洲空調(diào)市場未來幾年的焦點(diǎn)。隨著東南亞地區(qū)政局逐漸穩(wěn)定，空調(diào)市場取得增長將是意料之中的事。主流空調(diào)制造商通過調(diào)整市場戰(zhàn)略、縮減運(yùn)營成本以及為市場量身設(shè)計(jì)高能效產(chǎn)品等手段，逐漸解決所面臨的挑戰(zhàn)。

　　根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)，2012年全球空調(diào)市場增勢不如2011年，將減少6%。但在寫作此文期間，某些地區(qū)的氣溫正不斷升高，因此2012年下半年，部分空調(diào)市場或?qū)⒊霈F(xiàn)奇跡。

來源：電器　任芳

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