滌綸短纖行業(yè)：應對新產(chǎn)能格局之變

經(jīng)歷了長達6年的擴能低潮期之后，2012年，滌短行業(yè)迎來了新產(chǎn)能投產(chǎn)高峰，全年新增滌短產(chǎn)能共計百萬噸左右，除去改造的滌短舊產(chǎn)能以及部分不可能再重啟的淘汰產(chǎn)能，截至2012年11月，滌短總產(chǎn)能較上一年新增近70萬噸。

2005年以前，我國滌短產(chǎn)能增速較快，而市場消化能力不足，導致出現(xiàn)供大于求的局面。因此，自2006年開始，滌短行業(yè)擴能速度大大減緩，加之總產(chǎn)能基數(shù)的增大，2006年～2011年，滌短行業(yè)產(chǎn)能年均增長率長期低于5%，累計新增產(chǎn)能約70萬噸。隨著滌短行業(yè)在2010年～2011年迎來高景氣周期，市場投資熱情再度被激發(fā)，2012年一年新增產(chǎn)能相當于前5年的總和。

江蘇歷來為我國滌短生產(chǎn)重地，江陰一地就集中了三房巷、華宏、華西村和常盛4家廠家，共計157萬噸的產(chǎn)能，周邊還有儀征、江南、德賽以及今年新進入的翔盛（宿遷）等滌短項目，幾乎占據(jù)滌短產(chǎn)業(yè)的半壁江山。

隨著福建金綸滌短二期25萬噸新裝置的投產(chǎn)，福建一舉超過浙江成為我國滌短產(chǎn)業(yè)第二大省，而浙江則退居第三位。

依托當?shù)鼐薮蟮募徏喣芰?，未來兩年，福建還將有至少40萬噸滌短新產(chǎn)能投放。屆時，福建在全國滌短總產(chǎn)能中的比重將繼續(xù)上升，或?qū)⒅厮軠於坍a(chǎn)業(yè)格局。

11月末，福建金綸化纖開啟二期滌短新裝置最后一條生產(chǎn)線，將生產(chǎn)負荷提升至接近滿負荷水平，達到1200噸/天左右，超過限產(chǎn)的三房巷和華宏，成為目前國內(nèi)常規(guī)棉型滌短日產(chǎn)量最大的廠家。在成本高企壓縮利潤、現(xiàn)金流為負、行業(yè)限產(chǎn)保價的背景下，金綸化纖為何要逆勢而上增加產(chǎn)量?這個問題值得思考。

首先從下游說起，以福建長樂為例，從20世紀90年代開始，長樂民營棉紡企業(yè)蓬勃發(fā)展，現(xiàn)長樂有棉紡紗錠600萬錠左右，以32支純滌紗為主導的產(chǎn)品約占全國同類產(chǎn)品的70%，是全國最大的純滌紗生產(chǎn)基地，長樂棉紡業(yè)擁有純滌紗的全國話語權。2011年，長樂棉紡業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值281億元，同比增長36%，占全市紡織行業(yè)總產(chǎn)值的38.36%。據(jù)悉，2012年～2013年長樂計劃安排56個紡織重點項目，投資額達260億元。其中，在建棉紡項目產(chǎn)能520萬錠，投資超100億元。預計5年后，長樂的棉紡紗錠將達到800～1000萬錠，將出現(xiàn)3家以上百萬錠棉紡企業(yè)（集團）。

相較于不斷發(fā)展的下游產(chǎn)業(yè)，福建的滌短供應自給自足程度不足。目前，福建只有3家滌短廠家，作為老牌滌短生產(chǎn)商，翔鷺18萬噸的規(guī)模顯得不上不下；錦興以長絲為主，滌短日產(chǎn)量不足200噸；金綸化纖為福建滌短行業(yè)的行業(yè)龍頭。此前，江浙滌短廠家都將福建視為銷售重地，一來福建對滌短的需求量大；二來當?shù)孛藜弿S規(guī)模相對較大、實力較強，好年景經(jīng)常出現(xiàn)大手筆采購舉動。因此，福建的滌短價格也相對敏感，成為全國行情的風向標。

二期滌短新裝置投產(chǎn)之前，金綸一天600噸的產(chǎn)量部分供集團旗下的紡紗廠使用，少量外賣，整體銷售壓力不大，價格也處于當?shù)厥袌鲋械绕叩奈恢?。但是，隨著新產(chǎn)能的投產(chǎn)，對外銷售比例加大，價格重心有所下移。因金綸有地域優(yōu)勢，每日新增的600噸滌短產(chǎn)量也對江浙廠家的市場份額形成擠壓。2013年，福建經(jīng)緯集團20萬噸滌短新產(chǎn)能將投產(chǎn)。因此，后期，福建當?shù)厮a(chǎn)滌短基本能滿足本地所需，留給外來滌短的空間將極為有限。

翔盛（宿遷）40萬噸滌短項目地處蘇北，就交通運輸而言，其產(chǎn)品的主打市場為山東、河北為主的北方市場和江蘇市場。北方市場已被中石化、萬杰化纖和江蘇幾個廠家占據(jù)，且萬杰二期滌短新項目也意欲在2013年投產(chǎn)，因而市場競爭不可謂不激烈。

因此，在供應明顯過剩的情況下，滌短廠家除了將生產(chǎn)負荷控制在低位運行之外，還將不得不尋找新的出路來消化多余的產(chǎn)能。通過市場競爭來優(yōu)勝劣汰，對于行業(yè)發(fā)展來說，都將是一場洗禮。誰能笑到最后，人們拭目以待。

來源：中國紡織報

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