2012年化纖行業(yè)運(yùn)行形勢(shì)分析及行業(yè)重點(diǎn)應(yīng)對(duì)

2012年化纖行業(yè)的整體運(yùn)行形勢(shì)比較嚴(yán)峻，主要體現(xiàn)在市場(chǎng)需求低迷，產(chǎn)品價(jià)格下降時(shí)間較長(zhǎng)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅下降等方面。1-8月份，化纖協(xié)會(huì)在聯(lián)合會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門、各兄弟協(xié)會(huì)的大力支持和幫助下，緊緊圍繞全年的工作重點(diǎn)，針對(duì)當(dāng)前的行業(yè)形勢(shì)開展了大量具體工作。

一、1-8月化纖行業(yè)運(yùn)行的基本情況

1、化纖生產(chǎn)仍然保持較快增長(zhǎng)，各子行業(yè)開工基本正常。

1-7月，化纖產(chǎn)量2170萬噸，增長(zhǎng)12.36%。其中，滌綸產(chǎn)量增長(zhǎng)速度放緩至8.7%?；w主要子行業(yè)開工基本正常，大部分行業(yè)開工率比去年底有所回升，部分行業(yè)已達(dá)到去年同期水平，行業(yè)內(nèi)沒有出現(xiàn)大面積減停產(chǎn)局面。

2、市場(chǎng)需求低迷，出口出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但降幅明顯收窄。

1-6月，化纖進(jìn)口42.25萬噸，微降2.27%?；w出口122.16萬噸，下降7.85%，降幅比1-3月明顯收窄11.74個(gè)百分點(diǎn)。

3、利潤大幅減少，虧損迅速增加，企業(yè)盈利出現(xiàn)兩極分化。

1-6月，化纖行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額72.65億元，下降52.27%，虧損企業(yè)虧損額增加2.63倍，行業(yè)虧損面高達(dá)32.07%，反映出企業(yè)盈利能力出現(xiàn)明顯的兩極分化現(xiàn)象。其中利潤下降幅度很大，大家都很關(guān)注。我們覺得，還需要重點(diǎn)分析一下利潤下降的主要原因，以便更加全面地看待化纖行業(yè)形勢(shì)。

第一，前兩年利潤基數(shù)太高。2009年3月以來，化纖行業(yè)率先走出金融危機(jī)的陰影，行情一路走高，特別是2010年和2011年前三季度，行業(yè)幾乎處于暴利狀態(tài)，2010年利潤率最高達(dá)到7.16%。2001~2011年，化纖行業(yè)平均利潤率3.03%，今年上半年行業(yè)利潤率2.21%，低于平均水平0.82個(gè)百分點(diǎn)，這也是行業(yè)處于不景氣周期的正常表現(xiàn)。

第二，今年庫存原料和產(chǎn)品跌價(jià)損失巨大。合纖價(jià)格與原油市場(chǎng)具有很強(qiáng)的相關(guān)性。今年1-8月份，原油市場(chǎng)大幅波動(dòng)，導(dǎo)致化纖市場(chǎng)不穩(wěn)定。5-6月原油的快速下跌，導(dǎo)致合纖產(chǎn)品失去成本支撐，且下游需求不旺，雙重因素拖累價(jià)格快速下降，“買漲不買跌”的心理導(dǎo)致市場(chǎng)信心進(jìn)一步減弱，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌。

今年上半年，特別是2月中旬后一直到6月底，化纖及其原料價(jià)格持續(xù)下跌，就造成企業(yè)庫存原料、大量產(chǎn)品庫存跌價(jià)損失非常嚴(yán)重。例如：5月中旬至6月中旬是聚酯類產(chǎn)品價(jià)格下跌最快的一個(gè)月，據(jù)我們初步測(cè)算，一個(gè)月時(shí)間，滌綸產(chǎn)品和其原料庫存損失共計(jì)51.2億元。實(shí)際上，從化纖與其主要原料的即時(shí)價(jià)格差距來看，今年化纖正常的加工空間變化不大，基本保持穩(wěn)定。

但1-8月化纖行業(yè)的運(yùn)行也出現(xiàn)了一些亮點(diǎn)，主要表現(xiàn)在：

1、企業(yè)運(yùn)行出現(xiàn)明顯分化。在整體運(yùn)行質(zhì)量下降的大環(huán)境下，差別化生產(chǎn)為主的企業(yè)優(yōu)勢(shì)迅速體現(xiàn)，一批“專、小、特、精”企業(yè)受負(fù)面影響小，甚至不受影響；同時(shí)逼迫更多企業(yè)加大研發(fā)力度，提高產(chǎn)品附加值和差異化水平。

2、化纖行業(yè)積極推動(dòng)行業(yè)自律，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定，并取得了較好的效果。

3、滌綸短纖維運(yùn)行情況相對(duì)平穩(wěn)，雖然利潤率有所下降，但整體上仍處于盈利狀態(tài)。主要得益于近幾年產(chǎn)能擴(kuò)張不明顯，也是前兩年替代棉花的后續(xù)效應(yīng)。

4、行業(yè)投資增速回歸到合理水平。1-7月，化纖行業(yè)實(shí)際完成投資477.35億元，同比增長(zhǎng)28.16%，增速同比回落19.91個(gè)百分點(diǎn)，比去年全年回落19.76個(gè)百分點(diǎn)。而且投資結(jié)構(gòu)得到一定程度優(yōu)化，當(dāng)前新增投資項(xiàng)目絕大部分都是生產(chǎn)差別化產(chǎn)品，聚酯瓶級(jí)、膜級(jí)切片、差別化錦綸項(xiàng)目也明顯增加。

5、恒逸石化20萬噸CPL項(xiàng)目順利投產(chǎn)，打破了跨國公司壟斷，突破了錦綸產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展瓶頸。

二、當(dāng)前化纖行業(yè)存在的主要問題

1、化纖下游需求不足，市場(chǎng)持續(xù)低迷

2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，惡性競(jìng)爭(zhēng)時(shí)有發(fā)生

3、研發(fā)投入雖有增加但顯不足，產(chǎn)品附加值不高

4、行業(yè)節(jié)能減排效果明顯，但壓力加大

5、市場(chǎng)品牌營銷理念和手段落后，亟待改善

6、部分重要化纖原料資源短缺，發(fā)展制約明顯

三、應(yīng)對(duì)困難的主要措施和重點(diǎn)工作

1、積極推動(dòng)化纖各行業(yè)自律。

滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)自律效果明顯。6月25日，針對(duì)5-6月產(chǎn)品價(jià)格快速下跌的嚴(yán)峻形勢(shì)，協(xié)會(huì)組織召開聚酯滌綸長(zhǎng)絲重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)分析會(huì)。與會(huì)的16家企業(yè)的主要領(lǐng)導(dǎo)都親自到會(huì)，合計(jì)產(chǎn)能超過全國70%。會(huì)議達(dá)成適當(dāng)限產(chǎn)、維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定等一致意見；通過各種渠道積極呼吁其他企業(yè)加入；也得到下游行業(yè)特別是針織行業(yè)的大力支持。26日，滌綸長(zhǎng)絲價(jià)格就已企穩(wěn)，月底開始反彈，同時(shí)企業(yè)的產(chǎn)品庫存得到快速消化，為穩(wěn)定化纖市場(chǎng)及下游市場(chǎng)發(fā)揮了良好作用。

同時(shí)，粘膠長(zhǎng)絲、滌綸短纖、氨綸、粘膠短纖、錦綸長(zhǎng)絲等行業(yè)都在開展行業(yè)自律。重點(diǎn)都放在適當(dāng)降低開工率，恢復(fù)市場(chǎng)供需平衡，穩(wěn)定產(chǎn)品及原料市場(chǎng)。

我們認(rèn)為，越是在整個(gè)紡織產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑的市場(chǎng)環(huán)境下，化纖作為源頭，就更應(yīng)該加強(qiáng)行業(yè)自律，肩負(fù)起率先止跌、盡快穩(wěn)定市場(chǎng)、逐步恢復(fù)市場(chǎng)秩序的關(guān)鍵作用。

2、創(chuàng)新開展各種科技服務(wù)

1）積極推動(dòng)仿棉纖維開發(fā)，已經(jīng)取得一些階段性成果。

易染聚酯纖維、親水細(xì)旦聚酯纖維項(xiàng)目:由紡科院、儀征化纖、華茂集團(tuán)、銅牛集團(tuán)共同開發(fā),已形成不同的服裝系列，并進(jìn)入后期市場(chǎng)推廣階段，易染聚酯纖維年底將實(shí)現(xiàn)萬噸規(guī)模裝置上生產(chǎn)。

高親水聚酯仿棉纖維項(xiàng)目:由金輝化纖與東華大學(xué)開發(fā)生產(chǎn),已得到國內(nèi)運(yùn)動(dòng)休閑品牌的高度認(rèn)可，今年將完成2000噸仿棉纖維產(chǎn)品生產(chǎn)，明年將完成萬噸級(jí)規(guī)模運(yùn)行生產(chǎn)。

仿棉/棉--65/35系列服裝產(chǎn)品項(xiàng)目：由三槍集團(tuán)開發(fā)，已經(jīng)生產(chǎn)，并計(jì)劃明年春夏季推向市場(chǎng)。依照目前項(xiàng)目進(jìn)展情況，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目完成時(shí)將實(shí)現(xiàn)仿棉產(chǎn)品的大規(guī)模應(yīng)用。

2）加強(qiáng)前瞻性問題研究，組織制定‘生物質(zhì)纖維及生化原料30年發(fā)展路線圖’，并在6月底的紡織工程學(xué)會(huì)化纖專業(yè)委員會(huì)年會(huì)上正式發(fā)布。

3）重點(diǎn)高新技術(shù)纖維發(fā)展取得明顯突破。

中復(fù)神鷹建成年產(chǎn)1000噸T700級(jí)碳纖維生產(chǎn)線，開始小批量生產(chǎn)；泰先新材、江蘇航科已經(jīng)取得T800級(jí)碳纖維的技術(shù)突破，產(chǎn)品基本達(dá)標(biāo)，正在試用，并開始建設(shè)100噸級(jí)生產(chǎn)線；泰和新材、江蘇兆達(dá)的1000噸級(jí)對(duì)位芳綸生產(chǎn)線都已穩(wěn)定生產(chǎn)；長(zhǎng)春高崎300噸級(jí)聚酰亞胺纖維生產(chǎn)線已穩(wěn)定運(yùn)行，在建1000噸線；儀征化纖1000噸干法超高分子量聚乙烯纖維生產(chǎn)線已穩(wěn)定生產(chǎn)。

4）加快協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，現(xiàn)已經(jīng)完成第一批化纖4項(xiàng)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)制定工作，1項(xiàng)已發(fā)布，3項(xiàng)待發(fā)布。

5）推動(dòng)全球技術(shù)合作。3月份協(xié)會(huì)與日本帝人公司正式簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，內(nèi)容涵蓋了從技術(shù)引進(jìn)、人才引進(jìn)，到產(chǎn)品市場(chǎng)推廣、項(xiàng)目合作、技術(shù)對(duì)接等，探索一種國際合作的“帝人模式”。目前已啟動(dòng)了廢舊衣物化學(xué)法回收利用項(xiàng)目。

3、組織開展“節(jié)能減排”工作年活動(dòng)

1召開首次"全國化纖行業(yè)節(jié)能減排工作會(huì)議"，全面部署今年和“十二五”節(jié)能減排工作計(jì)劃。

2）啟動(dòng)“再生和循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟”。該聯(lián)盟是在2010年建立的“化纖循環(huán)經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟”的基礎(chǔ)上擴(kuò)建而成，7月份成功召開了籌備會(huì)，現(xiàn)正在申請(qǐng)列入國家科技部產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟。

3）協(xié)助工信部組織實(shí)施《粘膠纖維行業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入》，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

4）繼續(xù)推動(dòng)碳足跡認(rèn)證。上半年又有2家化纖企業(yè)通過認(rèn)證，正在浙江蕭山、桐鄉(xiāng)等地區(qū)推動(dòng)認(rèn)證工作。同時(shí)，組織化纖企業(yè)碳足跡認(rèn)證業(yè)務(wù)專項(xiàng)培訓(xùn)。

5）推動(dòng)重點(diǎn)節(jié)能減排技術(shù)。例如聚酯聚合裝置的乙醛回收技術(shù)、綠色制漿技術(shù)、空壓機(jī)節(jié)能優(yōu)化技術(shù)等等。

4、創(chuàng)新開展化纖產(chǎn)品市場(chǎng)品牌推廣活動(dòng)

1）開展上下游產(chǎn)業(yè)合作對(duì)接交流

3月28日，與針織協(xié)會(huì)共同組織2012新型纖維與針織產(chǎn)品開發(fā)對(duì)接會(huì)，上下游企業(yè)達(dá)成了許多合作意向。5月29日，與棉紡協(xié)會(huì)合作舉辦了非棉纖維應(yīng)用技術(shù)與市場(chǎng)論壇，推動(dòng)非棉纖維的應(yīng)用，緩解行業(yè)困難。

2）推動(dòng)化纖新產(chǎn)品吊牌。已經(jīng)完成“再生聚酯纖維”吊牌的相關(guān)工作和程序，正式吊牌工作已經(jīng)啟動(dòng)。

3）創(chuàng)新開展了“中國纖維流行趨勢(shì)研究與發(fā)布”活動(dòng)。

該活動(dòng)由國家工業(yè)和信息化部消費(fèi)品工業(yè)司、中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)、東華大學(xué)、紡織化纖產(chǎn)品開發(fā)中心聯(lián)合發(fā)布，目的就是將目前國內(nèi)最新、最前沿、差異化程度最高，國際領(lǐng)先的化纖新產(chǎn)品推薦給下游企業(yè)，介紹給終端消費(fèi)者，推進(jìn)行業(yè)和企業(yè)品牌建設(shè)；同時(shí)，重點(diǎn)整合產(chǎn)業(yè)鏈各種資源，共同推動(dòng)生態(tài)、環(huán)保、時(shí)尚、功能、科技紡織制品的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)化纖紡織產(chǎn)業(yè)鏈的共贏。2012年3月29日在北京舉辦2012/13中國纖維流行趨勢(shì)發(fā)布活動(dòng)，得到了社會(huì)各界的廣泛關(guān)注和廣大化纖企業(yè)及下游企業(yè)的一致好評(píng)。

5、推動(dòng)行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)走出去，上半年有三家重點(diǎn)企業(yè)取得了重大突破：

2012年2月，浙江富麗達(dá)集團(tuán)對(duì)加拿大Neucel公司完成了全面收購。該公司現(xiàn)有溶解木漿年產(chǎn)能16萬噸，經(jīng)改造可超過20萬噸。

2012年4月20日，浙江恒逸集團(tuán)投資文萊大摩拉島的PMB石化項(xiàng)目在文萊正式簽約。該項(xiàng)目以原油、凝析油為原料，生產(chǎn)對(duì)二甲苯（PX）和乙二醇（MEG）以及其他石油化工產(chǎn)品。

2012年6月，浙江桐昆集團(tuán)洽談投資控股加拿大油田公司項(xiàng)目。項(xiàng)目主要產(chǎn)品涉及到油砂、輕質(zhì)油以及重油等。現(xiàn)已進(jìn)入簽約階段。

6、開展化纖產(chǎn)品反傾銷工作

重點(diǎn)做好開展氨綸反傾銷日落復(fù)審，協(xié)助企業(yè)進(jìn)行化纖產(chǎn)品反傾銷應(yīng)訴，開展貿(mào)易救濟(jì)專業(yè)培訓(xùn)等。

四、下半年協(xié)會(huì)主要工作安排

自去年四季度以來，化纖行業(yè)就進(jìn)入了新一輪的調(diào)整階段，我們預(yù)計(jì)在9-12月份在下游市場(chǎng)需求沒有明顯提升的情況下，行業(yè)整體運(yùn)行仍會(huì)保持比較低迷狀態(tài)，市場(chǎng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻?；w協(xié)會(huì)按照全年工作思路，圍繞“一條主線”，通過“兩種手段”，實(shí)現(xiàn)“三個(gè)突破”，完成“四項(xiàng)落實(shí)”。主要重點(diǎn)工作如下：

1、全力做好民政部的協(xié)會(huì)評(píng)級(jí)工作，確保4A級(jí)，沖擊5A級(jí)。

2、組織召開好第十八屆中國國際化纖會(huì)議，繼續(xù)提升會(huì)議影響力。

3、加強(qiáng)中國纖維流行趨勢(shì)的研究，引導(dǎo)下游應(yīng)用和終端消費(fèi)。

4、加強(qiáng)行業(yè)運(yùn)行跟蹤分析，強(qiáng)化行業(yè)自律，應(yīng)對(duì)困難挑戰(zhàn)。重點(diǎn)配合工信部，做好粘膠行業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入工作。

5、推動(dòng)節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟(jì)工作。做好再生和循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟工作。

6、繼續(xù)做好化纖行業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟相關(guān)工作。重點(diǎn)全力推動(dòng)超仿棉項(xiàng)目進(jìn)展，取得一批突破性技術(shù)成果。

7、推動(dòng)高新技術(shù)纖維發(fā)展，突破一些關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵裝備及下游應(yīng)用開發(fā)。

8、繼續(xù)突破“引進(jìn)來、走出去”戰(zhàn)略。重點(diǎn)推動(dòng)廢舊衣物化學(xué)法回收利用項(xiàng)目。重點(diǎn)關(guān)注和支持恒逸集團(tuán)、桐昆集團(tuán)等的重大走出去項(xiàng)目。

9、繼續(xù)創(chuàng)新工作思路和方法，提高服務(wù)水平。加強(qiáng)上下游協(xié)同合作，多方位、多層次開展技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)等對(duì)接交流等；推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，重點(diǎn)加強(qiáng)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)工作。

10、繼續(xù)創(chuàng)新研發(fā)體系建設(shè)和市場(chǎng)推廣模式，支持新產(chǎn)品開發(fā)。

11、繼續(xù)加強(qiáng)協(xié)會(huì)服務(wù)平臺(tái)創(chuàng)新建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。

來源：化纖協(xié)會(huì)

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