對美出口增長拉動家電出口保持“小步走”

今年上半年我國家電產品白電的出口額為293.3億美元，較2010年同期增長9.1%，但增幅明顯下滑。由于勞動力和海運成本持續(xù)攀升，1~6月家電產品的出口價格繼續(xù)上漲，較去年同期增長7.8%。隨著國內“家電下鄉(xiāng)”和“以舊換新”政策的撤出效應愈加明顯，外銷地位將更加重要，預計家電出口全年依然會保持小幅增長。

2012年1~6月我國家電產品白電的出口額為293.3億美元，較2010年同期增長9.1%，增幅較去年同期回落了近15個百分點，與2010年和2011年的高增速恢復期相比有明顯下滑。

增幅之所以回落，有兩方面原因：一方面，目前全球經濟形勢不景氣，導致家電市場總體需求減弱，特別是西歐等主要市場的消費需求持續(xù)低迷;另一方面，南美等一些新興市場的熱度有所降低，其貿易壁壘和技術壁壘逐步增多，出口增幅明顯回落;對非出口增長符合預期，市場恢復高速增長趨勢。此外，盡管國內原材料價格有所回落，但勞動力和海運成本持續(xù)攀升，1~6月家電產品的出口價格繼續(xù)上漲，較去年同期增長7.8%。

出口小幅下滑洗衣機領銜增長

2012年1~6月我國主要家電產品出口量均出現(xiàn)小幅下滑，其中空調器出口量為3133萬臺，較去年同期下降1.7%;冰箱出口1701萬臺，較去年同期下降2.4%;小家電產品中吸塵器、電熨斗和烤面包器的出口數(shù)量分別有3%、4%和3%的降幅。

下滑的主要因素是我國對歐洲主要家電產品的出口量大幅下滑，其中對歐洲空調器和電冰箱的出口量分別較去年同期下降29%和12%，電熱干手器、微波爐和電動剃須刀等小家電產品也均有20%左右的降幅。上半年對美洗衣機產品出口量增幅高達114%，空調器的出口量也有接近20%的增幅。而新興市場中非洲市場明顯好于拉丁美洲，其中對非洲空調器和洗衣機的出口增幅均達到70%。亞洲市場則繼續(xù)保持穩(wěn)定，有小幅增長。

上半年洗衣機產品增長超出預期，在三大家電產品出口中唯一保持增長，出口1007萬臺，同比增長15.8%。隨著庫存消化完畢，下半年需求逐步恢復，預計企業(yè)出貨量下滑幅度也將逐步企穩(wěn)。洗衣機出口占總銷量比重在35%左右，其中出口到日韓等亞洲地區(qū)較多，占比50%左右，而出口歐美地區(qū)較少，約占15%左右。2011年歐債危機引起歐美等發(fā)達地區(qū)經濟反復，對洗衣機出口影響較為有限。同時2012年上半年對美國洗衣機出口額增長2000萬美元，較去年同期增長100%，拉動整體增長。此外，在華的日韓品牌如東芝和三星等，普遍表現(xiàn)出較高的出口增長，國內企業(yè)金帥和科飛增長明顯。東芝在泰國的洗衣機生產基地，受洪水影響，部分產能需要轉移，東芝南海生產基地由此擴大洗衣機整機以及相關零部件的產能，產品90%以上出口日本。產能轉移是近幾年全球洗衣機行業(yè)的一個重要特征，中國、東南亞、南美、東歐等國家和地區(qū)的成本優(yōu)勢及制造能力，使其成為洗衣機的主要生產基地。

對歐出口期待反彈美國拉動增長

歐美是我國家電產品出口的主要傳統(tǒng)市場，2011年對北美洲家電產品出口占我國家電總出口額的20.4%，對歐盟原15國的出口額占總出口額的18.7%，兩大市場相加約占我國總出口額的四成。2012年一季度以來美國經濟緩慢復蘇，歐債危機反而陰霾不散，美歐經濟景氣度持續(xù)分化，消費信心也出現(xiàn)了明顯差異。

歐洲特別是歐盟國家經濟已經形成了“財政緊縮—經濟下滑—銀行壞賬上升—政府支出增加”的惡性循環(huán)，短期內經濟衰退的格局幾乎無法避免。6月份歐元區(qū)采購經理指數(shù)PMI終值為45.1，處于2009年6月以來最低水平，連續(xù)11個月處于最低位。失業(yè)率則連續(xù)攀升，由4月的11%攀升至5月的11.1%，創(chuàng)歷史新高，年輕人失業(yè)率由4月時的20.5%攀升至22.6%。在失業(yè)率連續(xù)創(chuàng)出新高的背景下，消費難有出色表現(xiàn);企業(yè)也缺乏新的投資機會，政府受制于財政緊縮也無力投資。2012年上半年我國對歐洲家電的出口額為68.9億美元，較去年同期減少2.5%，主要是對歐盟原15國，即對傳統(tǒng)歐洲發(fā)達國家市場的出口大幅回落，如果再計算上出口平均單價升高的因素，我國對歐洲出口的平均降幅實際達到20%。如果單獨統(tǒng)計我國對歐盟原15國的出口，則90%以上的家電產品出口量較去年同期減少，其中我國對歐盟原15國空調器較去年同期減少37%，冰箱減少15%，洗衣機減少22%，小家電產品除三兩個產品外，也均較去年同期有所減少。2012年上半年我國對歐出口家電產品降幅較大的國家，也集中在經濟危機比較嚴重的歐盟國家。其中2012年上半年我國對意大利家電出口額較去年同期減少18%，對西班牙減少29%，對荷蘭和比利時分別減少17%和11%。

與此形成鮮明對比的是美國經濟和消費需求緩慢復蘇，就業(yè)市場和房地產市場自2011年四季度后逐步改善，就業(yè)與房地產市場的回暖必將帶動家電市場銷售，一季度對美空調和洗衣機的出口就有明顯的增長。從海關的出口數(shù)據(jù)來看，2012年1~6月，我國對美國家電產品的出口額為57.2億美元，較去年同期增長15.8%，市場持續(xù)復蘇。其中空調器和洗衣機的出貨量升幅較高，量價齊升，出口量分別增長17%和108%。冰箱及冷柜出口雖與去年基本持平，但冰箱用壓縮機對美出口增長51%。小家電產品中除電吹風機的出口量較去年同期有所下降外，其他小家電產品的出口量都有明顯增幅。

新興市場潛力大貿易保護升溫

目前歐美家電零售業(yè)不景氣，短期原因是金融危機以及歐美債務危機大幅降低了其市場總體的消費需求，長期原因是歐美老齡化的人口結構和經濟增長動力不足，限制了其市場增長的空間，同時全球性通脹使家電零售企業(yè)的實體店維持成本居高不下，阻礙了其家電零售業(yè)的市場拓展步伐。

而新興市場的經濟保持增長態(tài)勢，人口增長迅速，產品定位較低，需求量與日俱增，有利于中國品牌的建立和推廣。

從長期來看，歐美經濟持續(xù)下滑的可能性依然存在，其出口市場形勢不容樂觀，新興市場的地位將日益重要，主要增長點將集中到南美、東歐和非洲等新興經濟體。

根據(jù)聯(lián)合國人口基金會數(shù)據(jù)，目前世界人口約為70億，龐大人口蘊藏著巨大消費潛力，目前全球人口分布除中國與中國主要家電產品出口量分布并不匹配。歐洲和北美是中國傳統(tǒng)的重要出口市場，其中歐洲占中國冰箱出口量的36.21%。亞非拉占中國家電出口量比重與其全球人口占比仍存在較大差距，未來增長潛力巨大，特別是亞洲和非洲。最近幾年，亞非拉新興市場快速崛起，成為拉動中國家電出口日益重要的動力，尤其是巴西、委內瑞拉、俄羅斯、東南亞等地區(qū)對中國家電產品進口的增長十分迅速，美的已在拉美進行本地化生產銷售。

2012年上半年，在新興市場中，我國對俄羅斯的出口額為10.2億美元，同比增長7.6%，增幅有所回落，除空調器產品外主要產品出口量均保持高速增長趨勢，其中廚房產品增幅明顯，電磁爐和電飯鍋出口量分別增長178%和375%?？照{器出口量下降也是由于2011年市場過熱，透支了今年的份額，預計一旦庫存消化完成，也會恢復到高速增長模式。

上半年我國對東盟市場家電出口額為17.7億美元增長，同比增長13.5%，對泰國和印尼兩主要市場出口額分別增長24.6%和30%。

盡管2012年我國對南美出口的增幅較前兩年有所回落，但南美洲的銷售旺季在下半年，且從長期趨勢來看潛力巨大。拉丁美洲市場增幅較去年有所回落，上半年出口額為23.6億美元，微增4.5%，其中對巴西、阿根廷和委內瑞拉三大南美市場的出口額分別減少4%、7%和10%。而東盟、中東和非洲市場增幅較大，尤其是非洲市場。主要市場恢復超過預期，三大市場阿爾及利亞、南非和利比亞分別增長46%、12%和891%。從產品來看，上半年對非空調器出口量增長70%，電冰箱增長9%，洗衣機增長70%。

但另一方面我們也要看到2012年初，阿根廷和土耳其相繼對中國的家電產品提出了反傾銷和反補貼訴訟，且阿根廷從去年開始對進口產品設立了層層限制。眾多非洲國家在去年開始加大了對進口產品的認證力度，增加了進口商的負擔。近年來發(fā)達國家對我國家電產品貿易訴訟高峰期已過，反而是隨著我國對新興市場出口數(shù)量的增長，新興國家的貿易壁壘增長趨勢明顯。年初阿根廷對我國微波爐產品提起反傾銷復審，其實我國企業(yè)這些年對阿根廷微波爐的整機出口已經很少，大多是配件產品，而且阿根廷國內不具備生產配件的能力，但阿方為保護本國的家電企業(yè)依然維持了2007年的原判。而土耳其在去年對我空調產品反傾銷復審的基礎上，今年又對熱水器產品提出了反傾銷訴訟。反傾銷稅的征收直接影響我國對該市場涉案產品的出口。而且，按照以往的經驗，對于應對像土耳其和阿根廷這類貿易保護比較嚴重的國家，勝訴的可能性很小。

為抵御貿易保護帶來的負面影響，我國主營企業(yè)也紛紛加大境外投資力度，2011年以來，家電企業(yè)在國際市場動作頻頻：美的收購開利拉美空調51%的股權;海爾收購三洋電機在日本以及印尼、馬來西亞、菲律賓、越南的洗衣機、冰箱等白電業(yè)務;格力電器在美國南加州市正式成立美國分公司，通過在境外組裝和銷售，規(guī)避貿易風險，發(fā)展自主品牌。

行業(yè)加快轉型大企業(yè)向服務業(yè)延伸

近年來，我國家電一般貿易出口份額逐年提高。2012年上半年，我國家電一般貿易出口額占總出口額的45%，較2007年提高了15個百分點。自主品牌出口的比例也逐年提高，中國企業(yè)在世界家電銷售的品牌份額逐步增大。2011年海爾繼續(xù)以7.8%的份額蟬聯(lián)全球家電賣場銷售的桂冠，而2007年的份額只有4.5%，這還不包括其上半年收購的三洋品牌的份額。排在第4位的美的也從2007年2%的份額增長到3.4%。自有品牌產品在銷量增長的同時，有助于企業(yè)在出口中盈利。

同時在貿易方式轉變初見成效的同時，2012年上半年主營家電企業(yè)也紛紛加大了產品轉型的力度，其中海信LED液晶電視銷售額增幅200%以上，在歐美等市場海信的自主品牌銷量呈翻番增長。另外上半年風冷冰箱增長顯著，增加飲水機功能的冰箱，A++能效比高的產品更受歡迎。冰冷冰箱產品則繼續(xù)向保鮮、環(huán)保、健康、智能四大方向發(fā)展。同時，上半年在空調產品中高能效、節(jié)能環(huán)保機型成為集中品類。變頻空調、高效定頻空調及高端商用機等成為提高出口額的重要因素。

在品牌和渠道創(chuàng)新之外，從金融危機后開始到今年上半年，個別家電企業(yè)已率先向服務業(yè)正式延伸，開始從簡單的產品供應向客戶服務及方案解決的趨勢過渡，為客戶提供個性化采購服務，也取得了滿意的效果。以海爾為例，面臨出口行業(yè)目前所遇到的瓶頸，為加快企業(yè)結構轉型，實現(xiàn)“從賣產品到賣服務”戰(zhàn)略，在原海爾集團外新成立了海爾集團國際商社，為海外客戶提供專業(yè)化、全方位、跨產業(yè)、深層次的“服務方案”，在家電企業(yè)中率先由家電貿易向服務業(yè)進軍，領跑家電企業(yè)升級轉型。主要業(yè)務涉及小家電進出口服務平臺、海外政府項目服務平臺、資源進出口服務平臺、海外大客戶代工生產OEM采購服務平臺四大服務平臺。服務方案涉及小家電產品、融資、物流服務方案、e政府/e教育、醫(yī)療衛(wèi)生、跨產業(yè)鏈方案融合、OEM采購服務等五大類16余種B2B客戶服務方案，截至2012年上半年，銷售額超過數(shù)億美元，同時以多種方式合并了晶石、發(fā)達和雄風等小家電企業(yè)。

競爭優(yōu)勢明顯全年將小幅增長

中國目前已經成為名副其實的世界家電生產中心。其中彩電產品占全球產能的近80%，空調器產品占全世界產能的70%，冰箱產品占全世界產能的50%，洗衣機產品占全世界產能的40%，絕大多數(shù)小家電產品80%以上的產能也在中國。

從目前全球經濟指標來看，7月份全球采購經理指數(shù)PMI下降至48.4，連續(xù)兩個月低于50臨界值，為2009年6月以來最低水平。

制造業(yè)表現(xiàn)最為疲弱的依然是歐元區(qū)國家，亞洲和美國制造業(yè)需求下滑也較為明顯。而新興市場經濟保持上升勢頭，市場潛力巨大，中高端需求進一步提高，下半年空調出口集中在南半球地區(qū)，南美市場或有所增長。

此外，隨著國內“家電下鄉(xiāng)”和“以舊換新”政策的撤出效應愈加明顯，外銷地位將更加重要，面對歐美經濟的不景氣，主營企業(yè)必將加大新興市場開拓力度。因此預計家電出口全年依然會保持小幅增長。

來源：中國家電網(wǎng)　

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