淺析我國棉紡織產(chǎn)業(yè)升級途徑

　　我國的棉紡織行業(yè)橫跨農(nóng)業(yè)和工業(yè)兩個生產(chǎn)領域，涉及棉花生產(chǎn)、軋花、紡紗、織布、印染、成衣和終端消費等多個環(huán)節(jié)，影響因素眾多，是市場化程度最高的行業(yè)，也是我國經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。

　　我國棉紡織產(chǎn)業(yè)市場環(huán)境接近于完全競爭，產(chǎn)業(yè)內(nèi)各企業(yè)抗風險能力弱，只能被動接受市場價格，且行業(yè)對外依存度較高，受宏觀經(jīng)濟、政策環(huán)境和人民幣升值等因素影響較大，行業(yè)利潤不穩(wěn)定，市場競爭力較弱。本文嘗試對我國棉紡織產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境進行分析，并結合紡織各環(huán)節(jié)的運行情況，淺析提高紡織產(chǎn)業(yè)競爭力、改善產(chǎn)業(yè)運行效率的途徑。

　　行業(yè)概述

　　入世10年來，我國的紡織產(chǎn)業(yè)保持了高速發(fā)展的狀態(tài)。2011年，規(guī)模以上紡織企業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值54786.5億元，同比增長26.8%。紡織行業(yè)總量繼續(xù)保持增長，但增速明顯回落，固定資產(chǎn)投資和新增項目增長緩慢，行業(yè)利潤增長持續(xù)回落，主要原因是勞動力成本上升、原材料漲價、人民幣升值。紡織產(chǎn)業(yè)的高成本時代已經(jīng)到來，以廉價勞動力作為主要支撐的中國紡織服裝業(yè)已逐漸喪失了成本優(yōu)勢。

　　棉花產(chǎn)量不穩(wěn)定

　　我國植棉歷史悠久，目前是全球最大的棉花生產(chǎn)國，常年植棉面積在8000萬畝左右，產(chǎn)量在600萬噸左右。我國也是全球最大的棉花消費國，每年棉花消費量在1000萬噸左右，消費缺口在400萬噸左右。由于棉花種植費工費時，且種植補貼遠不及糧食作物，盡管收益略高于糧食作物，但棉農(nóng)植棉意愿低，種植面積有所下降，再加上受極端天氣影響，我國的棉花產(chǎn)量近年來下降較快。

　　1.種植缺乏統(tǒng)一規(guī)劃

　　按照地理區(qū)位，我國的棉花種植可分為三大主要區(qū)域：長江流域棉區(qū)、黃河流域棉區(qū)和新疆棉區(qū)。新疆棉區(qū)產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的45%，黃河流域棉區(qū)約占25%，長江流域棉區(qū)約占10%。除新疆棉區(qū)棉花種植成規(guī)模以外，其他棉區(qū)種植比較分散，缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，受價格因素影響較大。長江流域和黃河流域棉區(qū)的棉花種植很大程度上取決于棉農(nóng)。每年的3月至5月是棉花播種期，由于比糧食作物費工費時，如果收益跟糧食作物持平，或者略高于種糧收益，棉農(nóng)便不會考慮種植棉花。

　　2011年，國家出于穩(wěn)定棉花種植面積的考慮，出臺了棉花臨時收儲預案，2011年9月1日—2012年3月31日，按照19800元/噸的價格敞開不限量收購棉花。棉花臨時收儲預案對穩(wěn)定棉花種植面積起到了良好的作用，2011年我國植棉面積出現(xiàn)了恢復性增長。2012年國家延續(xù)了棉花收儲政策，同時提高收儲價至20400元/噸，市場預期收儲政策穩(wěn)定棉價的作用不足以彌補棉價下跌導致的面積下降。國家出臺棉花收儲政策有利于穩(wěn)定棉花生產(chǎn)，有利于棉紡織產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，同時也為產(chǎn)業(yè)升級鋪平了道路。

　　2.種植成本上升

　　近年來，由于物價上漲，棉花的種植成本也有所上漲。2010年棉花價格較高，種植面積有所上升，不過植棉成本也迅速攀升。2011年棉花產(chǎn)值為1995.1元/畝，其中總成本1584元/畝，凈利潤411元/畝?？偝杀局忻慨€物質(zhì)與服務費用585元，同比上漲39%，人工成本782元，同比上漲9%，土地成本217元，同比上漲24%。物化成本中，種子50元，化肥165元，農(nóng)藥、農(nóng)膜和農(nóng)家肥200元，機械租賃150元，其他20元，均出現(xiàn)了不同程度的漲幅。棉花每隔15天就要修整一次，還要定期澆水，及時通風，且采摘期較長，棉農(nóng)如果種植棉花，就無法外出打工。與此同時，國家政策對糧食種植補貼明顯多于棉花。目前，農(nóng)民種糧有良種補貼、種糧補貼、農(nóng)資綜合補貼，2011年每畝共計補貼98元。而政府對種棉補貼較少，僅有每畝15元的良種補貼，農(nóng)民植棉意愿明顯不如種植糧食作物。

　　3.質(zhì)量得不到保證

　　我國分散的棉花生產(chǎn)決定了棉花質(zhì)量差異較大。棉花質(zhì)量受多種因素影響，棉種的選擇至關重要，而國內(nèi)研究棉花種子的機構數(shù)量繁多，研究水平參差不齊，且每年的棉花質(zhì)量情況對比性不強，不利于棉花種植的長期穩(wěn)定發(fā)展。棉農(nóng)采摘棉花后，往往先在自家存放，存夠一定數(shù)量后再統(tǒng)一出售。由于條件有限，存放過程中很容易摻入異性纖維，質(zhì)量等級受到影響。另外，棉農(nóng)售棉習慣也影響棉花的交售進度，大部分棉農(nóng)都有存棉觀望的心態(tài)，不僅影響了棉花的光澤和韌度，也影響了棉花的流通，不利于行業(yè)的健康發(fā)展。

　　加工流通利潤微薄

　　目前我國棉花加工企業(yè)眾多，但整體實力較弱，抗風險能力較差，一旦棉花價格出現(xiàn)較大波動，企業(yè)就面臨虧損的風險。據(jù)中國纖維檢驗檢疫局數(shù)據(jù)，截至2012年3月，2011棉花年度全國共有1710家加工企業(yè)參加棉花公檢，也就是說目前全國至少有近1700家400型棉花加工企業(yè)，這些企業(yè)主要分布在新疆、山東、河北和湖北等棉區(qū)。另外，國內(nèi)普遍存在數(shù)量龐大的小型棉花加工廠，主要為周邊的中小型紡織企業(yè)加工籽棉，賺取微薄的加工費用。

　　棉花加工企業(yè)的利潤來源主要為加工費和副產(chǎn)品。目前市場普遍的加工費用新疆為800元/噸，內(nèi)地600元/噸，除去電費、工人工資和設備折舊等費用，加工費基本可以勉強維持企業(yè)運轉(zhuǎn)。而受其競爭品豆油和豆粕價格波動變大的影響，棉籽和棉粕等棉副產(chǎn)品的價格波動也有所放大，加工企業(yè)的利潤并不穩(wěn)定。近兩年，由于價格大幅波動，棉花加工業(yè)上演了一幕幕的悲喜劇，棉花價格上漲時，加工企業(yè)買不到棉花，而下跌時，巨大的虧損又令企業(yè)難以承受。部分加工企業(yè)選擇訂單式加工，先找好棉花買家，談好價格之后再開始加工，規(guī)避了一定的風險，更多的加工企業(yè)選擇了棉花期貨作為規(guī)避風險的手段，取得了較好的效果。

　　在棉花價格波動較大、市場缺口長期存在以及進口棉商進入國內(nèi)市場的諸多因素影響下，國內(nèi)的棉花流通企業(yè)應調(diào)整經(jīng)營理念來應對挑戰(zhàn)。結合國情，棉花加工企業(yè)應積極構建自己的渠道，可以通過國內(nèi)的專業(yè)化棉花合作社掌握資源，與下游紡織企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，優(yōu)化棉花流通結構，同時通過棉花期貨規(guī)避價格波動風險，實現(xiàn)穩(wěn)定的加工利潤。

　　行業(yè)整合不可避免

　　紡織行業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中承接原料和成品的部分，包含紡紗、織布和印染等多個環(huán)節(jié)，在棉紡產(chǎn)業(yè)鏈中起到承上啟下的作用。我國的紡織行業(yè)存在嚴重的產(chǎn)能過剩現(xiàn)象，2011年全年開工率僅為75%。據(jù)估算，2011年全行業(yè)產(chǎn)能過剩率在20%左右，而新增的紡織項目爭相上馬，在需求疲軟的情況下，產(chǎn)能過剩進一步加劇。同時，紡織行業(yè)在服裝產(chǎn)業(yè)投入過高，而在家紡等其他方面投入明顯不足，也限制了發(fā)展的空間。

　　棉紡織行業(yè)在“十一五”期間運行良好，規(guī)模和效益持續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)結構有所優(yōu)化，自主創(chuàng)新和技術裝備水平不斷提高。然而我國的紡織產(chǎn)業(yè)長期處于全球價值鏈的低端，產(chǎn)品附加值較低，在產(chǎn)品研發(fā)和設計方面與發(fā)達國家依然有較大的差距，制約了紡織業(yè)的進一步發(fā)展。金融危機和債務危機引發(fā)的全球經(jīng)濟疲軟仍將在一定時期內(nèi)持續(xù)，歐美對紡織服裝的需求將會持續(xù)疲軟，進一步加劇了我國紡織業(yè)的困境。因此，我國紡織業(yè)必須改變以量取勝的經(jīng)營模式，通過自主創(chuàng)新提高產(chǎn)品的附加值，帶動產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型升級，重塑我國在全球紡織價值鏈中的地位。

　　近期公布的紡織行業(yè)“十二五規(guī)劃”指出了行業(yè)發(fā)展方向，即行業(yè)保持平穩(wěn)增長，產(chǎn)業(yè)結構進一步優(yōu)化，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值年均增長8%，工業(yè)增加值率提高2個百分點。至“十二五”末，全行業(yè)出口總額達到3000億美元，年均增長7.5%，服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用三大類終端產(chǎn)品纖維消費量的比例達到48：27：25，同時進一步擴大內(nèi)銷比例。

　　服裝產(chǎn)業(yè)期待創(chuàng)新

　　服裝產(chǎn)業(yè)是棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈的最末端，不僅實現(xiàn)紡織商品的供給，也是回收資金、實現(xiàn)產(chǎn)品價值、保證產(chǎn)業(yè)鏈正常運轉(zhuǎn)的重要一環(huán)。近年來，國內(nèi)服裝品牌的增長速度較快，大批量生產(chǎn)降低成本的考慮使得服裝企業(yè)對產(chǎn)品創(chuàng)新有所忽略，服裝行業(yè)同質(zhì)化競爭嚴重。而由于歐美經(jīng)濟的疲軟，我國出口至該地區(qū)的服裝數(shù)量明顯下降，服裝企業(yè)不得不擴大非洲和東盟等地的市場份額，同時加大國內(nèi)市場的營銷力度，試圖通過新的市場份額的增長來填補市場缺口。

　　綜合來看，國內(nèi)服裝企業(yè)正處在艱難時期，全球經(jīng)濟疲軟、勞動力成本上升、原料價格波動劇烈、人民幣升值的壓力壓縮著行業(yè)利潤，服裝行業(yè)一方面消化著產(chǎn)業(yè)鏈上游傳導來的成本壓力，另一方面還面臨著國外服裝大鱷的殘酷競爭，不得不思考產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型升級之路。產(chǎn)業(yè)鏈的競爭不僅打破了服裝企業(yè)原有的生產(chǎn)模式，也注入了新的思想。目前，服裝企業(yè)也開始嘗試從原料生產(chǎn)到最終的產(chǎn)品銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。如國內(nèi)服裝品牌雅戈爾10.30,-0.12,-1.15%不僅擁有國內(nèi)最大的服裝制造基地，還進入了棉花種植領域，形成了原料種植、紡織、成衣設計制造完整的產(chǎn)業(yè)鏈，通過產(chǎn)業(yè)鏈的整合實現(xiàn)終端產(chǎn)品的最終價值，通過內(nèi)部高效的管理打造企業(yè)的核心競爭力，為國內(nèi)的紡織企業(yè)樹立了榜樣。

　　產(chǎn)業(yè)升級迫在眉睫

　　棉紡織產(chǎn)業(yè)是我國經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱，但卻存在著上游研發(fā)投入不足、中游技術裝備落后、下游自主品牌和營銷網(wǎng)絡滯后等缺點，淘汰落后產(chǎn)能、整合產(chǎn)業(yè)資源將成為紡織產(chǎn)業(yè)升級的關鍵。在全球經(jīng)濟持續(xù)疲軟和人民幣升值的背景下，面對來自印度、東盟等發(fā)展中國家的競爭，只有通過自主創(chuàng)新和產(chǎn)品差別化提升產(chǎn)品附加值，通過改變我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈體系當中的低位，由中國制造向中國創(chuàng)造轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)棉紡織產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級才是真正的出路。

　　1.棉花生產(chǎn)規(guī)?；Ｃ藁ㄉa(chǎn)規(guī)?；傅氖窃诂F(xiàn)有的生產(chǎn)基礎上，通過專業(yè)合作社的形式擴大棉花種植規(guī)模，通過“公司+農(nóng)戶”的形式推廣棉花種植技術，推廣先進的棉花品種，條件成熟的地區(qū)可以采用機械播種和采收，提高勞動效率。棉花生產(chǎn)規(guī)模化將穩(wěn)定植棉面積，不僅可以疏通棉花購銷渠道，保證棉花供應，還可以采用期貨手段規(guī)避價格風險，增強棉農(nóng)抵御風險的能力，確保棉農(nóng)的種植收益。

　　2.紡織纖維多元化、面料功能化。目前，我國棉花纖維在紡織行業(yè)中占比較大，而化學纖維等差別化纖維占比較小，如果出現(xiàn)價格波動，企業(yè)將面臨虧損的風險。紡織企業(yè)可以加大研發(fā)投入力度，研制新型纖維、合成纖維，通過降低各個纖維含量的占比來降低價格波動帶來的風險。加工企業(yè)也可以在面料的研制上下功夫，通過開發(fā)新型面料和高檔面料來豐富面料品種，提升面料功能。

　　3.服裝企業(yè)應加大創(chuàng)新力度。服裝企業(yè)處于棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈的最末端，掌握著較多的需求信息，能夠自下而上地傳導需求，同時也消化著產(chǎn)業(yè)鏈上游傳導過來的價格壓力，對于紡織產(chǎn)業(yè)有著重要的戰(zhàn)略意義。服裝企業(yè)應整合產(chǎn)業(yè)資源，通過積極的市場調(diào)研來了解需求，通過新產(chǎn)品的研發(fā)來創(chuàng)造需求，同時利用網(wǎng)絡等多種營銷手段擴大產(chǎn)品銷售。全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)模式值得借鑒，但企業(yè)應該結合自身的條件量力而行，建立紡織產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟或許更為實際。

　　目前，我國的紡織行業(yè)正經(jīng)歷前所未有的困難，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫。保證原料供應，縮小價格波動，加大紡織企業(yè)的研發(fā)力度，建立品牌優(yōu)勢成為紡織行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關鍵。同時，政府部門應當創(chuàng)造公平公正的市場環(huán)境，指導企業(yè)充分利用地方產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，整合區(qū)域內(nèi)供應鏈，強化紡織產(chǎn)業(yè)鏈合作關系，構筑紡織產(chǎn)學研戰(zhàn)略聯(lián)盟，構筑廣泛的良性動態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，加強紡織產(chǎn)業(yè)鏈管理信息化建設，以構筑利益共享、各環(huán)節(jié)共贏的紡織產(chǎn)業(yè)鏈。

來源： 期貨日報

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