中國(guó)文具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析

中國(guó)文具行業(yè)現(xiàn)狀是：制造企業(yè)在區(qū)域分布上非常集中，但市場(chǎng)集中度卻相當(dāng)?shù)?，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。文具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)品消費(fèi)趨于個(gè)性化；銷(xiāo)售趨于渠道扁平化、商務(wù)電子化；文具產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式將由單一企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)演變?yōu)檎麄€(gè)供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)，制造商向服務(wù)商轉(zhuǎn)變。

　　一、市場(chǎng)容量和結(jié)構(gòu)

　　中國(guó)文具行業(yè)（不包括辦公設(shè)備和家具）市場(chǎng)容量約1500億元，約合215億美元，全球文具市場(chǎng)總量約2500億美元，中國(guó)文具市場(chǎng)占全球文具市場(chǎng)總額的8.6%。

　　中國(guó)文具市場(chǎng)中，辦公耗材占41%，約615億元，文件處理用品占13%，約195億元，書(shū)寫(xiě)工具類(lèi)占10%，約為150億元，本冊(cè)類(lèi)和桌面用品各占7%，均為105億元，教學(xué)及學(xué)生用品占9%，約為135億元。

　　中國(guó)辦公文具產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)主要集中在沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其中70%左右集中在廣東、浙江、江蘇、上海、北京5個(gè)地區(qū)。具體分布比為浙江17.5%，江蘇18%，上海7.80%，京、津、冀地區(qū)12.50%，魯、豫7.00%，閩、皖5.80%，湘、贛、鄂地區(qū)5.50%，東三省4.50%，其他地區(qū)6.90%。

　　有800萬(wàn)戶(hù)企業(yè)、2億學(xué)生和各級(jí)政府機(jī)關(guān)等龐大的消費(fèi)群體，近年來(lái)中國(guó)文具市場(chǎng)以平均每年12%的速度高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)以后年度中國(guó)文具市場(chǎng)將以每年5%-10%的速度增長(zhǎng)，中國(guó)文具消費(fèi)市場(chǎng)前景十分廣闊。

　　二、行業(yè)特點(diǎn)

　　中國(guó)文具產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)多達(dá)10萬(wàn)余家，其中制造商約4.3萬(wàn)家，供應(yīng)商約3萬(wàn)家零售終端約3萬(wàn)家。銷(xiāo)售額超過(guò)10億以上的企業(yè)寥寥無(wú)幾，5億元以上的企業(yè)僅5家，1000萬(wàn)以上的約占5%，規(guī)模以上的企業(yè)約占10%。全國(guó)4.3萬(wàn)多家文具生產(chǎn)企業(yè)中，70%集中在廣東、浙江、江蘇三個(gè)地區(qū)。

　　中國(guó)文具制造企業(yè)在區(qū)域分布上非常集中，但是市場(chǎng)集中度卻相當(dāng)?shù)汀Ｎ木咝袠I(yè)銷(xiāo)售前十名企業(yè)的年銷(xiāo)售總額不到市場(chǎng)總額的10%。

　　歸根結(jié)底中國(guó)文具企業(yè)大多有以下癥狀：

　　1、 行業(yè)企業(yè)數(shù)量龐大，地區(qū)集中，市場(chǎng)集中度低

　　2、 生產(chǎn)方式機(jī)械化程度不高，屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)利潤(rùn)率偏低。

　　3、 中國(guó)文具企業(yè)以出口加工型企業(yè)居多，長(zhǎng)期以O(shè)EM貼牌方式為境外企業(yè)加工并實(shí)現(xiàn)出口銷(xiāo)售，產(chǎn)品附加值低，技術(shù)創(chuàng)新和品牌意識(shí)淡薄。

　　三、行業(yè)內(nèi)存在的問(wèn)題

　　1、產(chǎn)品同質(zhì)化，重復(fù)產(chǎn)品過(guò)多造成資源浪費(fèi)和低水平下過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)效益低下。

　　2、核心技術(shù)和發(fā)明缺失。

　　3、制造業(yè)長(zhǎng)期以O(shè)EM為核心，缺乏技術(shù)創(chuàng)新意識(shí)及品牌創(chuàng)新能力。

　　4、沒(méi)有產(chǎn)生具有國(guó)際影響力的品牌。

　　四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　1.消費(fèi)趨勢(shì)：產(chǎn)品個(gè)性化、時(shí)尚化、多功能化、低碳化

　　在多元化的社會(huì)環(huán)境下，消費(fèi)者對(duì)文具產(chǎn)品的需求將呈現(xiàn)個(gè)性化的特點(diǎn)。59%的分銷(xiāo)商希望更加突出產(chǎn)品的個(gè)性化。超過(guò)六成的受訪者表示喜歡選擇個(gè)性、時(shí)尚的文具。

　　從08年10月到09年10月，環(huán)保辦公用品采購(gòu)額增長(zhǎng)了63%，年銷(xiāo)售額超過(guò)10億美元的公司中，有53%以上的公司在采購(gòu)環(huán)保產(chǎn)品的時(shí)候會(huì)考慮辦公用品。

　　2.銷(xiāo)售模式趨勢(shì)：渠道扁平化、商務(wù)電子化

　　（1）渠道扁平化趨勢(shì)

　　扁平化就是減少渠道層級(jí)和經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量，發(fā)展更多直接銷(xiāo)售渠道，包括直接向零售商銷(xiāo)售渠道（向現(xiàn)代零售連鎖直供）和直接向消費(fèi)者銷(xiāo)售渠道（如電子商務(wù)、直營(yíng)店和直銷(xiāo)等），目的是加強(qiáng)對(duì)零售終端的把控，更多的了解消費(fèi)者需求。

　　扁平化銷(xiāo)售渠道最顯著的特點(diǎn)，一是渠道直營(yíng)化；二是渠道短寬化。

　?。?）電子商務(wù)趨勢(shì)

　　中國(guó)網(wǎng)民數(shù)量已經(jīng)突破3.84億，現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物人數(shù)是6000萬(wàn)，只占網(wǎng)民的25%，而韓國(guó)和美國(guó)這一數(shù)字分別是57.3%和66%，預(yù)示著中國(guó)擁有龐大并且將更加驚人的網(wǎng)購(gòu)群體。

　　從渠道擁有者屬性來(lái)分，電子商務(wù)可以分三種類(lèi)型，即：零售商電子商務(wù)、制造商電子商務(wù)和網(wǎng)上零售（即獨(dú)立第三方運(yùn)營(yíng)的電子商務(wù)）。

　　零售商電子商務(wù)：在過(guò)去幾年，零售企業(yè)紛紛試水網(wǎng)上銷(xiāo)售。數(shù)據(jù)顯示，在2009年中國(guó)零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，有31家已經(jīng)開(kāi)展了網(wǎng)上業(yè)務(wù)，其中有近三分之一的企業(yè)是在2009年或2010年初開(kāi)通的。但是，這些零售企業(yè)多是處在謹(jǐn)慎的起步階段，網(wǎng)上業(yè)務(wù)沒(méi)有形成規(guī)模，在整體銷(xiāo)售收入中占比很小。

　　制造商電子商務(wù)：制造商今年來(lái)也紛紛推出網(wǎng)上銷(xiāo)售平臺(tái)，特別是在最近兩年呈爆發(fā)性增長(zhǎng)。

　　網(wǎng)上零售商：網(wǎng)上零售是由第三方在網(wǎng)上獨(dú)立擁有和運(yùn)營(yíng)的，包括B2C和C2C業(yè)務(wù)。從2006年到2008年中國(guó)B2C業(yè)務(wù)的整體銷(xiāo)售規(guī)模的年復(fù)合增長(zhǎng)率估計(jì)達(dá)50%，已經(jīng)成為重要的銷(xiāo)售渠道。

　?。?）產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)：競(jìng)合、集中、供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)

　　“競(jìng)合現(xiàn)象”是經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定狀況下的自然產(chǎn)物，也是競(jìng)爭(zhēng)到一定程度后的最終結(jié)果?！案?jìng)合”以多贏為出發(fā)點(diǎn)，通過(guò)利用大家的技術(shù)、資金、渠道共同建設(shè)強(qiáng)大的新平臺(tái)，它代表著技術(shù)發(fā)展、市場(chǎng)秩序的規(guī)范化要求，已經(jīng)成為文具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的最高級(jí)階段。

　　隨著行業(yè)的發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)和合作的趨勢(shì)加劇，行業(yè)必將走向集中。在行業(yè)集中的過(guò)程中，有三大陣營(yíng)有壟斷中國(guó)文具市場(chǎng)的可能性，它們分別是國(guó)際文具巨頭、區(qū)域性文具連鎖機(jī)構(gòu)和單一產(chǎn)品的龍頭制造商。這三大陣營(yíng)各有其優(yōu)勢(shì)，但也都面臨著不同的挑戰(zhàn)。

　　文具產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式將由單一企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)演變?yōu)檎麄€(gè)供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)，制造商向服務(wù)商轉(zhuǎn)變，文具行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)將導(dǎo)致生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變，機(jī)械化程度提高，企業(yè)專(zhuān)業(yè)化程度增強(qiáng)，以及行業(yè)合作越來(lái)越趨于緊密，這樣的必然結(jié)果是競(jìng)爭(zhēng)格局的轉(zhuǎn)變。文具行業(yè)將從無(wú)數(shù)中小制造商之間的競(jìng)爭(zhēng)演變?yōu)橛?jì)價(jià)大型文具供應(yīng)商之間甚至整個(gè)文具供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)，而只專(zhuān)注于某一微小領(lǐng)域的文具生產(chǎn)企業(yè)必將在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，將被少數(shù)幾家能提供全品類(lèi)的供應(yīng)鏈服務(wù)商所取代，而一站式服務(wù)商以其全品類(lèi)、一站式、扁平化、零交期和低風(fēng)險(xiǎn)等優(yōu)點(diǎn)，將受到各種業(yè)態(tài)客戶(hù)的廣泛歡迎。

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