俯瞰烹飪炊具行業(yè) 新形勢下發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)

國內(nèi)炊具行業(yè)在過去10年快速增長，高中低端炊具品牌和產(chǎn)品都獲得了良好發(fā)展，產(chǎn)品制造工藝和品質(zhì)也在不斷創(chuàng)新和提升，不斷滿足消費(fèi)者日益增長的品質(zhì)與性能的要求，行業(yè)整體的競爭力得到了大幅加強(qiáng)，內(nèi)銷和外貿(mào)市場均獲得了長足進(jìn)步。

但近兩年由于原材料、勞動力成本及渠道費(fèi)用等大幅上升，對炊具企業(yè)的生存與發(fā)展造成了較大的壓力。另一方面，消費(fèi)升級與三四級市場前景看好，炊具行業(yè)增長空間依然較大。

炊具市場概況

烹飪炊具屬五金制品行業(yè)的日用五金類，中國的五金制品工業(yè)具有悠久的生產(chǎn)歷史和比較雄厚的實(shí)力，是中國輕工業(yè)重要組成部分。烹飪炊具主要包括壓力鍋、炒鍋、湯鍋、奶鍋、煎鍋、蒸鍋等。

目前國內(nèi)炊具行業(yè)企業(yè)約有1300多家。經(jīng)過20多年的發(fā)展，國內(nèi)炊具行業(yè)已逐漸成熟，整體年均增長率在8%左右。市場呈現(xiàn)二元化結(jié)構(gòu)，城市市場成熟，競爭相對激烈，品牌集中度較高，以蘇泊爾和愛仕達(dá)為主的行業(yè)領(lǐng)軍品牌占據(jù)了主要市場，主要增長來源于更新?lián)Q代與新產(chǎn)品，因而整體增長速度較為緩慢；城鎮(zhèn)和農(nóng)村市場產(chǎn)品價格較為低廉，品牌分散，以二三線品牌為主，但由于這個市場的家庭數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過城市市場，因此市場潛力巨大。在競爭方面，國內(nèi)烹飪炊具行業(yè)正在經(jīng)歷由數(shù)量增長到質(zhì)量提高，由價格競爭到產(chǎn)品競爭、服務(wù)品質(zhì)競爭及企業(yè)整體實(shí)力競爭的演變。

中國加入WTO后，國內(nèi)市場國際化的趨勢越來越明顯。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，2009年中國烹飪炊具產(chǎn)品產(chǎn)值約325-345億，其中國內(nèi)市場約95-110億，約占30%左右，出口產(chǎn)值約210-230億，約占70%左右。

從炊具材質(zhì)的消費(fèi)偏好上看，西方國家消費(fèi)者主要以不銹鋼和鋁為主，根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，不銹鋼材質(zhì)炊具約占43%，鋁材質(zhì)炊具約占45%，其他材質(zhì)炊具占12%。但鐵材質(zhì)品類炊具由于其使用輕便及良好的導(dǎo)熱性能正逐步被消費(fèi)者所青睞，并逐年在擴(kuò)大份額，預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)，鐵材質(zhì)的份額將會占到15%左右。

炊具行業(yè)面臨多重壓力

1）勞動力成本快速上升

根據(jù)從國家統(tǒng)計(jì)局獲得的數(shù)據(jù)，即使在扣除通貨膨脹因素之后，中國的農(nóng)民工勞動力價格在2009年上升了15%-20%，2010年繼續(xù)保持了快速增長，而且這個勢頭在未來還會進(jìn)一步加劇。

一方面，各種居民基本生活支出如水、電、交通等大幅增長，直接抬高了員工維持生活方面的剛性支出。另一方面，通貨膨脹加劇，導(dǎo)致居民在衣食住行各個方面的物價快速上升，個人實(shí)際可支配收入下降。這些都推動了勞動力成本的持續(xù)上升。

2）渠道費(fèi)用大幅增長

隨著各大零售賣場（包括國際性賣場與國內(nèi)賣場）在國內(nèi)不斷擴(kuò)張，一方面他們需要供應(yīng)商派駐更多的終端人員來為其門店進(jìn)行服務(wù)，導(dǎo)致供應(yīng)商承擔(dān)日益增加的終端人員費(fèi)用；另一方面為了維持門店?duì)I業(yè)成本，必然不斷要求供應(yīng)商承擔(dān)更多的賣場費(fèi)用。

3）品牌宣傳與推廣成本大幅上升

隨著消費(fèi)水平的提高，消費(fèi)者越來越青睞于購買知名品牌的產(chǎn)品，同時產(chǎn)品更新?lián)Q代日益加快，企業(yè)也需要通過大量的推廣和宣傳讓消費(fèi)者快速了解產(chǎn)品的核心賣點(diǎn)。但具有一定實(shí)力和影響力的線上與線下媒體資源有限，因而近幾年各個行業(yè)的企業(yè)都紛紛加大了對于媒體資源的搶奪，從而導(dǎo)致媒體資源價格快速上漲。

4）原材料價格持續(xù)攀升

鎳、鉻是不銹鋼的重要原材料，以金屬鎳為例，曾經(jīng)從每噸1萬美元快速上升到5萬多美元，導(dǎo)致國內(nèi)不銹鋼價格從16000元/噸漲至43600元/噸。雖然受全球金融危機(jī)影響在2009年不銹鋼價格回落到20000元/噸左右，但是隨著經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，未來不銹鋼價格仍然會呈走高趨勢，近期達(dá)到了27000元/噸。

金屬鋁價格因生產(chǎn)過程中消耗大量電力，而電價在上升，且中國等地的需求將吸收過剩供應(yīng)，在2009年初回落至低點(diǎn)后，目前鋁價已經(jīng)急劇上漲到17700元/噸以上，預(yù)計(jì)未來仍將可能繼續(xù)上行。

5）人民幣匯率加速升值

人民幣對美元匯率從匯改前的8.27到目前的6.45，累計(jì)升值22%，且隨著中國不斷發(fā)展及在國際地位上升，人民幣有望繼續(xù)升值。人民幣大幅升值一方面直接扣減了企業(yè)利潤，另一方面國際競爭力也受到嚴(yán)重影響。

在此背景下，炊具企業(yè)已開始在報價中考慮匯率因素,希望能把人民幣升值帶來的壓力，逐步釋放到客戶及市場；同時，利用遠(yuǎn)期結(jié)匯等對沖工具來降低人民幣升值的影響，但升值帶來的不利影響不可能全部消除。

6）炊具企業(yè)的資金與技術(shù)要求壓力增加

隨著社會的不斷進(jìn)步及消費(fèi)能力的提高，消費(fèi)者越來越關(guān)注炊具的美觀、實(shí)用與健康等因素，這就對炊具企業(yè)在資金和技術(shù)方面提出了更高的要求。這一方面體現(xiàn)在炊具產(chǎn)品材質(zhì)檔次的迅速提高，從過去傳統(tǒng)的鑄鐵炊具、鑄鋁炊具發(fā)展到不銹鋼炊具、不粘鋁炊具及復(fù)合片材炊具；炊具品類也從原有較為單一的壓力鍋、炒鍋品類發(fā)展到更多的品類，這就意味著企業(yè)需要更多的資金投入。另一方面炊具產(chǎn)品加工工藝也正在發(fā)生重大變化，如拋光自動線、沖壓加工工藝和設(shè)備、表面處理工藝和設(shè)備以及包裝自動線等，同樣也需要大量的技術(shù)研究和設(shè)備投資。

機(jī)遇與壓力同在

1）今后國內(nèi)炊具市場需求空間依然較大

隨著中國城鎮(zhèn)家庭數(shù)量上升和中產(chǎn)階層增加，將使人們的消費(fèi)能力進(jìn)一步擴(kuò)大，從而對炊具品類的質(zhì)量與功能提出新的要求，給炊具行業(yè)帶來較大的增長空間。

目前國家對保障性住房的政策支持與工程建設(shè)的加速推進(jìn)，也將會給炊具市場帶來較大的需求機(jī)會，2011年國家將完成1000萬套保障性住房的開工，而這批保障性住房的交付使用預(yù)計(jì)在2年內(nèi)有望給炊具行業(yè)帶來15個億左右的需求。

同時隨著飲食文化的日益發(fā)展及消費(fèi)者對廚房烹飪生活要求的提高，消費(fèi)者除了追求高品質(zhì)、品牌化的炊具以外，對廚房用具（如刀具、鏟勺、廚房工具等）的需求也越來越講究，他們也希望擁有具有品牌的廚房用具，所以未來廚房用具品類的需求空間會越來越大，發(fā)展?jié)摿^大。

2）中國正逐步成為全球五金炊具的加工基地

由于烹飪炊具屬于具有一定技術(shù)含量的勞動密集型行業(yè)，并且中國炊具加工工藝與產(chǎn)品品質(zhì)已接近并達(dá)到國際水平，因此國際炊具大牌企業(yè)有的將其加工基地轉(zhuǎn)移到中國，有的在中國OEM定牌加工，有的直接到中國市場采購。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，近幾年在中國的炊具采購量正以年均30％的速度增長。因此，國際市場需求的增加也將為國內(nèi)炊具企業(yè)注入巨大的活力和生機(jī)。

創(chuàng)新點(diǎn)已可預(yù)期

1、鋁與不銹鋼復(fù)合材質(zhì)炊具前景看好

近年來，在美、歐等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，逐漸開始流行一種復(fù)合片材炊具制品，該類產(chǎn)品采用不銹鋼-鋁復(fù)合片材制成，有兩層復(fù)合片材制品（不銹鋼-鋁）和三層復(fù)合片材制品（不銹鋼-鋁-不銹鋼）之分，這種復(fù)合片材炊具結(jié)合了不銹鋼和鋁兩種技術(shù)材料的優(yōu)點(diǎn)，不銹鋼導(dǎo)熱性問題已經(jīng)得到較好解決，一經(jīng)推出后很快在發(fā)達(dá)國家市場打開了局面，占領(lǐng)了較高的市場份額，利潤極為豐厚。

2、炊電結(jié)合將會是烹飪炊具的新亮點(diǎn)

“安全、健康、節(jié)能、綠色、環(huán)?！钡纫呀?jīng)成為備受消費(fèi)者廣泛關(guān)注和未來發(fā)展的主流。廚房水、電、氣等配套設(shè)施的改善，電炊具微電腦控制技術(shù)應(yīng)用日臻成熟，外觀精美的電炊具的發(fā)展也已逐漸成為烹飪炊具行業(yè)的新亮點(diǎn)。從整體上看，目前國內(nèi)家庭廚房中電炊具市場尚處于發(fā)展階段，農(nóng)村市場則處于剛起步階段。因此，炊具產(chǎn)品的電器化、自動化、智能化、美觀化將是炊具行業(yè)的又一發(fā)展趨勢，由此帶來的功能化也正在趨向于能為人們的健康、便捷提供更多幫助。

3、中國炊具行業(yè)在今后幾年仍具有國際競爭優(yōu)勢

1）巴西受匯率持續(xù)升值、勞動力成本居高不下以及缺乏稅收支持等的影響，巴西炊具制造競爭力和出口競爭力呈惡化態(tài)勢；

2）印度受低效的官僚體制、落后的基礎(chǔ)設(shè)施、嚴(yán)格的勞工制度以及高昂的稅賦影響，印度炊具制造競爭力和出口競爭力較低，基本沒有出口OEM產(chǎn)品；

3）印尼的高工資、勞動法規(guī)保護(hù)及勞動生產(chǎn)率低制約了炊具行業(yè)國際競爭力，雖然印尼炊具制造業(yè)規(guī)模較大，也有一定的出口，但對中國炊具制造的威脅不大，中國制造的產(chǎn)品在印尼流行說明了這一情況；

4）越南具備一定的競爭力，主要是越南貨幣在持續(xù)小幅貶值、出口產(chǎn)品增值稅返還以及生產(chǎn)制造的優(yōu)惠政策，但受基礎(chǔ)設(shè)施、配套以及勞動生產(chǎn)率等的制約，目前越南炊具制造還不足以同中國抗衡。

國內(nèi)炊具行業(yè)企業(yè)的未來戰(zhàn)略

1）利用品牌提升產(chǎn)品附加值，提升競爭力

炊具消費(fèi)者對于品質(zhì)的要求必然轉(zhuǎn)化成對企業(yè)品牌形象的要求；而日益增加的成本要求炊具企業(yè)必須提高產(chǎn)品附加值，這也與企業(yè)品牌形象息息相關(guān)。同時品牌也是企業(yè)與商業(yè)渠道議價的重要籌碼，目前在城市市場品牌集中度已相對較高，未來城鎮(zhèn)和農(nóng)村市場也將面臨品牌洗牌。因此企業(yè)必須加強(qiáng)品牌建設(shè)，提升企業(yè)競爭力。

2）通過技術(shù)創(chuàng)新提升行業(yè)競爭力，并加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)

傳統(tǒng)的低成本擴(kuò)張發(fā)展模式已面臨越來越大的生存壓力，需要向技術(shù)創(chuàng)新、提高技術(shù)含量的方向轉(zhuǎn)變。炊具行業(yè)是傳統(tǒng)行業(yè)，更需要變革、創(chuàng)新。作為行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)蘇泊爾多年來不遺余力的加大技術(shù)方面的投入，在深入研究中國的烹飪飲食文化的基礎(chǔ)上，對不同材質(zhì)和功能的烹飪炊具進(jìn)行創(chuàng)新，提出“營養(yǎng)健康、環(huán)保節(jié)能”等理念，為消費(fèi)者提供了滿足各種需求的創(chuàng)新產(chǎn)品。同時，他們更關(guān)注自主知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，通過知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)強(qiáng)化公司的產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略，增強(qiáng)公司的核心競爭力。這也是目前行業(yè)大多數(shù)企業(yè)的發(fā)展趨勢。

3）推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，提升產(chǎn)品品質(zhì)

近年來，一些產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)水平相對落后，有些發(fā)展較快的產(chǎn)品沒有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可依，導(dǎo)致了類似無油煙鍋事件的發(fā)生，損害了消費(fèi)者的利益。為此，行業(yè)內(nèi)也在積極提升產(chǎn)品品質(zhì)，許多企業(yè)大力配合主管部門共同參加行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)的起草和修訂工作。作為全國金屬餐飲及烹飪器具標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會的成員，蘇泊爾積極參加國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作。目前，參加起草的標(biāo)準(zhǔn)有《家用電磁爐適用鍋》、《不銹鋼器皿》、《無油煙炒鍋》、《家用鋼制鍋具》、《餐飲具質(zhì)量安全控制規(guī)范》、《家用食品金屬烹飪器具不粘表面性能通用要求》、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)不銹鋼制品》、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)容器內(nèi)壁聚四氟乙烯涂料》等標(biāo)準(zhǔn)。

4）提升勞動生產(chǎn)率，實(shí)施成本領(lǐng)先戰(zhàn)略

隨著國內(nèi)勞動力成本的不斷上升，低附加值、低效率的企業(yè)都將面臨被淘汰的風(fēng)險。炊具行業(yè)與其他行業(yè)相比，在附加值和效率方面都是偏低的，因此炊具企業(yè)應(yīng)更關(guān)注勞動生產(chǎn)率提升來保證自身的競爭力。通過不斷提升企業(yè)的勞動生產(chǎn)率，通過規(guī)模效應(yīng)，降低勞動力成本在總成本中的比重，從而避免勞動力成本上升對企業(yè)產(chǎn)生的不利影響。

烹飪炊具作為人們?nèi)粘Ｉ畋匦杵?，市場周期性影響相對較小，國內(nèi)市場增長穩(wěn)定，同時國際市場需求仍在增加，我國炊具行業(yè)前景廣闊。同時我們也要清醒的看到，炊具行業(yè)也正在面臨越來越復(fù)雜的各種形勢，這對炊具企業(yè)提出了新的要求。中國炊具企業(yè)只有不斷戰(zhàn)勝挑戰(zhàn)，把握機(jī)遇，才能真正實(shí)現(xiàn)跨越，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

來源：中國五金與廚衛(wèi)

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