2011年建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)形勢與出路

　　建陶今年產(chǎn)量將超90億平米

　　2011年8月2日，中華人民共和國工業(yè)和信息化部原材料司發(fā)布2011年上半年建材行業(yè)運行情況：1～6月份，建材工業(yè)積極應(yīng)對加息、提高存款準備金率、原燃料價格大幅度上漲、勞動力成本上升、人民幣升值等新情況，通過轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，節(jié)能減排、重組聯(lián)合和管理創(chuàng)新，上半年生產(chǎn)、價格、效益穩(wěn)步增長，但固定資產(chǎn)投資增速平穩(wěn)回落，建材產(chǎn)品出口增速下降，建材部分產(chǎn)品、部分地區(qū)生產(chǎn)能力過剩，產(chǎn)量增長過快。其中，1～6月份陶瓷磚產(chǎn)量41.3億平方米，同比增長14.3%;1～6月份，在東部地區(qū)建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資中，新興低能耗產(chǎn)業(yè)占50%以上;1～5月份規(guī)模以上建材企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本比去年同期上升41.1%。

　　從以上信息可以看出，一是產(chǎn)量，去年總產(chǎn)量達79億平方米，今年1～6月份41.3億，按增長率14.3%計算，預(yù)計2011年陶瓷磚產(chǎn)量將超過90億平方米，2012年底有望突破百億大關(guān);二是壓力，產(chǎn)量本身就是壓力，還有來自2010年以來的住房公積金存貸款利率四次調(diào)高及各級政府的房控政策導(dǎo)致房地產(chǎn)交易額和交易量增長緩慢的壓力，當然，還有國際市場貿(mào)易糾紛屢屢失利以及原燃料上漲等壓力;三是新的增長點，在東部地區(qū)建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資中，新興低能耗產(chǎn)業(yè)占50%以上，這是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的積極成果。下文分三部分來分析。

　　建陶產(chǎn)業(yè)形勢

　　產(chǎn)業(yè)晴雨表與能源晴雨表的啟示

　　2011年7月11日，包括人民網(wǎng)等10多家媒體都報道了中國陶瓷產(chǎn)區(qū)6月份晴雨表，見表1。而2011年8月1日國家發(fā)改委制作了各地區(qū)節(jié)能目標完成情況晴雨表，見表2。

　　與表1相關(guān)的信息是：總體來分析黃河以南的陶瓷產(chǎn)區(qū)情況還可以，但黃河以北情況就很不樂觀。其中以淄博、法庫這兩個大產(chǎn)區(qū)為例，昔日的“北方瓷都”法庫，今年已經(jīng)沒有企業(yè)上新線，整體銷售形勢比較低迷;山東淄博和山西陽城從6月份開始，生產(chǎn)線停產(chǎn)限產(chǎn)。在“晴雨表”里，廣東、廣西、湖南這些產(chǎn)區(qū)情況是最好的，銷售都還過得去;其次是湖北、河南、安徽、陜西產(chǎn)區(qū)。以河南產(chǎn)區(qū)為例，南陽、信陽產(chǎn)區(qū)都還可以，由于南陽附近生產(chǎn)線少，輻射面還比較廣，而安陽和鶴壁產(chǎn)區(qū)壓力就相對較大，安陽的庫存較多，可能誘發(fā)后半年限產(chǎn)或提前停產(chǎn)。而江西、廣西和廣東地區(qū)在后半年也不容樂觀，尤其是江西，去年就早早出現(xiàn)了競爭惡化情況，今年也應(yīng)早早做好準備。

　　表2所列為中央部門統(tǒng)計的各地區(qū)2011年上半年節(jié)能目標完成情況晴雨表。可以看出，內(nèi)蒙古、江西、河南、海南、甘肅、青海、寧夏、新疆等8個地區(qū)預(yù)警等級為一級，與一季度預(yù)測相比，有5個地區(qū)預(yù)警等級提高，節(jié)能形勢趨于更加嚴峻，1個地區(qū)預(yù)警等級下降;具體是河南由三級預(yù)警轉(zhuǎn)為一級預(yù)警，河北、湖北、廣東、廣西由三級預(yù)警轉(zhuǎn)為二級預(yù)警，江蘇由一級預(yù)警轉(zhuǎn)為二級預(yù)警。 與“十二五”節(jié)能工作進度要求相比較，1個地區(qū)預(yù)警等級提高，河南由三級預(yù)警轉(zhuǎn)為一級預(yù)警。內(nèi)蒙古、江蘇、浙江、江西、河南、海南、甘肅、青海、寧夏、新疆等地區(qū)預(yù)警等級為一級，河北、福建、湖北、廣東、廣西、陜西等地區(qū)預(yù)警等級為二級，北京、天津、陜西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、安徽、山東、湖南、重慶、四川、貴州、云南等地區(qū)預(yù)警等級為三級。節(jié)能工作形勢嚴峻。兩圖對比，作為重點用能企業(yè)，江西、內(nèi)蒙古和河南未來可能限制陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展和實施節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)，會重演去年山東淄博和河北高邑的節(jié)能風暴。也就是說今明年會產(chǎn)量增幅緩和，會惠及周邊產(chǎn)區(qū)。

　　制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)與住房公積金存款利率的啟示

　　2011年7月，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)PMI為50.7%，比上月回落0.2個百分點，連續(xù)四個月回落。該指數(shù)為2009年3月以來的最低點，但仍位于臨界點———50%以上的擴張區(qū)間，表明中國制造業(yè)經(jīng)濟總體呈增長態(tài)勢，但增速繼續(xù)趨緩。也就是說今年制造業(yè)經(jīng)濟形勢要比去年嚴峻。而與房市有關(guān)的住房公積金存款利率自2010年10月起上調(diào)了五次，詳細可參看表3。

　　7月13日，國家統(tǒng)計局公布2011年1~6月全國房地產(chǎn)市場運行數(shù)據(jù)：1~6月全國房地產(chǎn)投資和新開工面積分別同比增長了32.9%和23.6%，較1~5月份分別下降1.7和0.2個百分點。6月單月房地產(chǎn)投資和新開工面積分別同比增長28.9%和22.8%，較5月分別下降6.6和上升0.6個百分點;環(huán)比分別上升32.9%和21%。未來隨著企業(yè)資金的趨緊，以及企業(yè)拿地數(shù)量的下降，預(yù)計下半年商品房新開工會出現(xiàn)一定程度的回落，而保障房新開工在下半年將有所增加，對商品房新開工放緩有一定抵沖作用，仍維持全年新開工同比增長11%、投資增長24.8%的判斷。

　　1~6月全國商品房銷售面積和銷售額同比增長12.9%和24.1%，分別較1~5月上升3.8和6個百分點。6月單月銷售面積和銷售額同比增長25.4%和47%，環(huán)比上升43%和31.4%。銷售回升符合預(yù)期，我們在5月份數(shù)據(jù)點評報告中已經(jīng)提示：6月銷售受傳統(tǒng)旺季和市場可售上升等因素影響，預(yù)計將仍有上升空間;但增幅略超預(yù)期，同比增幅較高的原因主要是由于去年基數(shù)較低。因為去年4月份出臺嚴厲調(diào)控政策，5、6月份銷售出現(xiàn)大幅回落;另外，三四線城市銷售增長也超出預(yù)期，因為全國30個大中城市6月份銷售統(tǒng)計環(huán)比5月基本持平，但全國平均增速環(huán)比明顯回升，說明增長的主要動力來自二三線城市。預(yù)計7月份以后銷售將有所回落，一方面是季節(jié)性因素;另一方面預(yù)計推盤量較6月也將有所減少。7月17日與國務(wù)院要求房價上漲過快的二三線城市也要執(zhí)行限購政策同步，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部已經(jīng)開始調(diào)查分析部分二三線城市和中小城市房價快速上漲的成因，并據(jù)此草擬新一輪的限購城市的名單。限購擴大，也會使建筑陶瓷在后半年雪上加霜。

　　陶瓷產(chǎn)業(yè)出路何在?

　　行業(yè)規(guī)劃部門的看法

　　7月13日，中國建筑材料聯(lián)合會副會長、中國建筑材料規(guī)劃研究院院長、中國建材工業(yè)經(jīng)濟研究會會長劉長發(fā)教授級高級工程師在河南省工業(yè)和信息化廳原材料工業(yè)處沙慧處長、盧欽華副處長的陪同下，到信陽市調(diào)研建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況并專程造訪河南信陽方浩實業(yè)有限公司。

　　在河南信陽方浩實業(yè)有限公司訪問期間，劉院長一行詳細聽取了陳延新總經(jīng)理和韓復(fù)興技術(shù)總監(jiān)的匯報，并就新型節(jié)能保溫建材的發(fā)展和與會人員進行了深入交流。劉院長首先提出了30年河東30年河西的論斷，即經(jīng)過30多年的改革發(fā)展，我國城鄉(xiāng)居民的人均居住面積已接近30平方米，新階段人們住房消費的追求將從滿足于有房住向住得更好轉(zhuǎn)變，高品質(zhì)住房成為新階段住房消費的主流。我國大規(guī)模建設(shè)期至少還要持續(xù)30年左右，預(yù)計建設(shè)高峰期在2020年左右出現(xiàn)，預(yù)計未來30年，我國需要建設(shè)的房屋總面積將達600～700億平方米。30年前，為應(yīng)對人口增長壓力，中國推行了獨生子女政策。隨著70年代出生的人逐步步入40歲后，下一個30年中國人口結(jié)構(gòu)將發(fā)生巨大變化，可能很快從年輕化變?yōu)槔淆g化。也就是說，未來的建筑材料和建設(shè)將很快從產(chǎn)業(yè)化步入現(xiàn)代工業(yè)化，建筑陶瓷如何面對上游企業(yè)生產(chǎn)方式的變革非常重要，誰不變革誰就將被淘汰。

　　也就是說，建筑陶瓷企業(yè)的出路，就建筑來講，今后重點是兩點：一是將發(fā)生從量變到質(zhì)變的變化，應(yīng)對未來30年的高品質(zhì)住房的需求;二是由于建筑的工業(yè)化，建筑陶瓷將發(fā)生二次工業(yè)革命，革命的結(jié)果是優(yōu)勝劣汰。

　　產(chǎn)區(qū)政府部門的策略

　　佛山在2010年5月就提出“四化融合，智慧佛山”的施政綱領(lǐng)，“信息化、工業(yè)化、城市化、國際化”的區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展思路對佛山傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)———建筑陶瓷產(chǎn)生了不小的影響。佛山在2006大規(guī)模實施了清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排措施，對沒有通過清潔生產(chǎn)認證的企業(yè)和能源對標達標不合格的企業(yè)實施了關(guān)閉和轉(zhuǎn)移措施。截止2010年底，佛山市轉(zhuǎn)移陶瓷企業(yè)300余家，關(guān)閉陶瓷企業(yè)80余家，此外還有60余家陶瓷企業(yè)通過清潔生產(chǎn)認證和產(chǎn)業(yè)升級，使得佛山陶瓷企業(yè)整體面貌得到了極大的改善，一下子從良莠不齊達到行業(yè)三高企業(yè)標準———即高端人才、高新企業(yè)和高附加值產(chǎn)品。2011年，佛山涌現(xiàn)了一大批低碳陶瓷企業(yè)和低碳陶瓷產(chǎn)品，譬如蒙娜麗莎的PP板和QQ板，博德精工的微晶玻璃復(fù)合板，歐神諾的晶立方，石灣鷹牌的超低溫快速燒成薄體磚和輕質(zhì)陶瓷墻漆磚，溶洲建陶二廠的輕質(zhì)外墻磚等。創(chuàng)新使得佛山陶瓷煥發(fā)出新的生機和商機。

　　過去，作為第二大大建筑陶瓷產(chǎn)區(qū)，淄博每年煤炭消耗量近3000萬噸，占到全省的12%，二氧化硫排放量多年居全省第一。圍繞推進節(jié)能減排步伐、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，從源頭上減少污染成為重要抓手。2008年以來，淄博堅決淘汰落后產(chǎn)能，先后關(guān)停建陶企業(yè)30家。為加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，淄博積極優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。通過提高污染物排放控制標準，形成倒逼機制，引導(dǎo)部分具備條件的陶瓷企業(yè)將生產(chǎn)環(huán)節(jié)向能源、資源相對豐富的河南、寧夏等中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)“騰籠換鳥”，為經(jīng)濟社會發(fā)展拓展新空間。幫助張店鋼鐵總廠和淄博市焦化煤氣公司完成搬遷改造，大力推進中心城區(qū)南部建材區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。淄博并以開展清潔生產(chǎn)認證為契機，將張店南部陶瓷產(chǎn)區(qū)納入強制清潔生產(chǎn)審核范圍;優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，抓住中石油泰青威天然氣管線橫貫全市的機遇，鼓勵企業(yè)使用清潔能源。此外，還對全市216家建陶企業(yè)建設(shè)脫硫塔和脫硫設(shè)施318臺套，進行了6次空氣質(zhì)量應(yīng)急調(diào)度試驗，探索建立空氣環(huán)境應(yīng)急機制，投資10.1億元對全市建陶企業(yè)、碳酸鈣企業(yè)實施了綜合整治。經(jīng)過3年整治，淄博也出現(xiàn)了許多優(yōu)勢陶瓷產(chǎn)業(yè)企業(yè)，譬如統(tǒng)一陶瓷的防靜電陶瓷磚產(chǎn)品就開啟了中國防靜電陶瓷磚的先河，當然還有淄博薄斯美的纖瓷磚。到2011年年底，淄博陶瓷磚生產(chǎn)能力將由現(xiàn)在的12億平方米壓縮到7億平方米，淘汰轉(zhuǎn)移落后生產(chǎn)線200條。同時，還將制定建陶行業(yè)標準，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)運作高端品牌。淄博沿襲佛山陶瓷舊路，也希望把陶瓷生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移出去，把淄博打造成為陶瓷總部經(jīng)濟。

　　江西高安作為目前最有活力的陶瓷產(chǎn)區(qū)，盡管起步較晚，但是從一開始就摒棄了只注重陶瓷發(fā)展而放縱其污染的陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展老路，選擇了建設(shè)“清潔生產(chǎn)、節(jié)能環(huán)?！钡木G色示范基地，選擇了走節(jié)能、環(huán)保、衛(wèi)生的可持續(xù)發(fā)展之路。2010年，總投資達8000萬元的基地管道天然氣供應(yīng)工程順利完工。目前，管網(wǎng)已經(jīng)向陶瓷基地的生產(chǎn)企業(yè)輸送天然氣，一年設(shè)計供氣量在8億立方米左右。由于高安具有陶瓷科技人才優(yōu)勢和沿襲了佛山陶瓷企業(yè)的自主創(chuàng)新思維，在建筑陶瓷中高端產(chǎn)品中也占有一定的地位。

　　不得不說的是華東陶瓷企業(yè)，在中華人民共和國工業(yè)和信息化部原材料司發(fā)布的2011年上半年建材行業(yè)運行情況中：1～6月份，在東部地區(qū)建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資中，新興低能耗產(chǎn)業(yè)占50%以上。華東陶瓷他們開始向什么方向轉(zhuǎn)移呢?我們不妨做一個統(tǒng)計，首先是新興墻幕建筑材料———陶板，華東地區(qū)在2006年就出現(xiàn)了中國陶板第一家生產(chǎn)企業(yè)———浙江瑞高建筑系統(tǒng)有限公司。瑞高之后，有江蘇新嘉里企業(yè)、浙江安科、浙江太陽島、江蘇明月、福建華泰、福建萬利、福建房更美、上海斯米克、江西中盛等華東陶瓷企業(yè)步入后塵。2010年11月15日14時，上海膠州路高層住宅樓發(fā)生特大火災(zāi)，造成58人喪生，2011年8月2日，上海 11·15特別重大火災(zāi)事故相關(guān)6起刑事案件作出一審判決，高偉忠等26人受到應(yīng)有的刑事處罰。其實，這次大火燒醒了國家公安部和華東外保溫制造企業(yè)，2011年3月15日，公安部消防局下發(fā)通知，明確將民用建筑外保溫材料納入建設(shè)工程消防設(shè)計審核、消防驗收和備案抽查范圍，并要求各地公安消防部門加強對民用建筑外保溫材料的監(jiān)督管理。通知要求：在新標準發(fā)布前，從嚴執(zhí)行《民用建筑外保溫系統(tǒng)及外墻裝飾防火暫行規(guī)定》公通字[2009]46號第二條規(guī)定，民用建筑外保溫材料采用燃燒性能為A級的材料。此處提出的A級材料表示除了酚醛樹脂以外所有的有機保溫材料都將退出市場，而作為燃燒性能為A級的無機非金屬材料卻極多，顯而易見泡沫玻璃、多孔陶瓷、珍珠巖玻珠、玻璃纖維、礦棉和隔熱墻幕陶板等無疑成為新的投資熱點，而這些無疑又成為中國建筑材料和建筑施工工業(yè)化的新亮點。

　　部分企業(yè)的對策

　　早在2009年底，鷹牌股權(quán)變更時期，鷹牌陶瓷的新一屆領(lǐng)導(dǎo)人林偉就意識到建筑陶瓷的未來將是紡錘型的發(fā)展格局，即未來將以銷售和研發(fā)為核心的運營體系，而不是過去的以生產(chǎn)為核心的運營體系。2010年8月18日，廣東鷹牌陶瓷集團成立，同時宣布成立鷹牌陶瓷科技公司和鷹牌陶瓷貿(mào)易公司。以科技和貿(mào)易為核心，推動科技創(chuàng)新和營銷模式創(chuàng)新，進而推動產(chǎn)業(yè)朝低碳環(huán)保的方向發(fā)展。一年過去了，廣東鷹牌陶瓷集團銷售網(wǎng)點從過去的500個，激增至1000個，在成都、重慶、福州、武漢、鄭州鷹牌雄姿重新展現(xiàn)。2011年第八屆世界品牌大會在北京舉行。世界品牌實驗室在大會上發(fā)布2011年中國500最具價值品牌排行榜，鷹牌陶瓷以31.05億元的品牌價值連續(xù)八年榮登中國500最具價值品牌榜，較去年上升8.23億元，升幅達36%。這也正說明鷹牌一年來得對策是對的。

　　筆者看到，廣東蒙娜麗莎陶瓷集團已經(jīng)開始華麗轉(zhuǎn)身改為廣東蒙娜麗莎新型材料集團有限公司，從傳統(tǒng)的建筑陶瓷到新型材料，蒙娜麗莎的微笑靠的是辛勤的汗水和在科技創(chuàng)新上的不斷努力。幾年來，蒙娜麗莎集團依靠創(chuàng)新，將陶瓷產(chǎn)品與文化藝術(shù)結(jié)合，打造出蒙娜麗莎所獨有的瓷板畫，從技術(shù)到藝術(shù)，從藝術(shù)到文化，蒙娜麗莎的成功在于執(zhí)著和努力。幾年來，蒙娜麗莎集團依靠將陶瓷產(chǎn)品薄量化、減量化、資源化、功能化，薄板和輕版一唱一和打通了蒙娜麗莎的新型材料產(chǎn)品格局和產(chǎn)業(yè)出路。

　　2011年不是陶瓷行業(yè)的絕望年!

　　2011年已經(jīng)過去了大半，8月份產(chǎn)業(yè)冷清的局面在前幾天剛剛舉辦的鷹牌陶瓷集團37年廠慶的綠色長青的話題下，又使得話題重新回歸到產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原點。那就是發(fā)展陶瓷產(chǎn)業(yè)的目的是什么?我想綠色長青是最好的回答。所以筆者認為：

　　12011年建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)不容樂觀，各個產(chǎn)區(qū)都面臨著許多矛盾，譬如原燃料壓力、銷售壓力和出口貿(mào)易糾紛壓力，產(chǎn)業(yè)提升和轉(zhuǎn)型已經(jīng)開始從被動走向主動;

　　22011年不是陶瓷產(chǎn)業(yè)的絕望年，而是冷靜年，通過冷靜考慮產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原動力，才能使得產(chǎn)業(yè)重新獲得新生;

　　3有幸看到各級政府、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部門以及行業(yè)龍頭企業(yè)的努力，使得產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展得到了一些新的局面。

來源：華夏陶瓷網(wǎng)

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