中國燃氣灶零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀探析

做企業(yè)首先是做產(chǎn)業(yè)，沒有這個高度，就做不出企業(yè)生命的長度；做市場首先是做趨勢，沒有消費潮流和資源集聚的基礎，就做不出市場的深度和廣度。燃氣灶零部件行業(yè)是一個細分行業(yè)，市場規(guī)模相對比較小，但我們也應該看到，小產(chǎn)品都可以做成大市場，燃氣灶零部件行業(yè)的發(fā)展也大有可為。筆者認為，燃氣灶零部件行業(yè)的發(fā)展，就是要把握好產(chǎn)業(yè)生命周期興衰和產(chǎn)業(yè)資源流動的時間、節(jié)奏與空間布局。

一．我國燃氣灶零部件行業(yè)已經(jīng)跨進了成熟期的門檻

我國的燃氣灶零部件和整機的產(chǎn)業(yè)細分大概于上個世紀90年代就完成了。這是以控制器（旋塞閥總成）、燃燒器、脈沖點火器和面板等關鍵零部件的專業(yè)制造廠商的涌現(xiàn)為標志的。再經(jīng)過本世紀第一個10年的發(fā)展，零部件行業(yè)度過了成長期，開始邁進了成熟期的門檻，并且形成了珠三角和長三角兩大各具特色的產(chǎn)業(yè)集群。

當前，我國大部分地區(qū)已經(jīng)初步完成了中低檔燃氣灶產(chǎn)品的普及，但高、中、低不同檔次產(chǎn)品的市場區(qū)域分布的差異性和銷售數(shù)量的差異性都還非常明顯。作為處于從屬地位的零部件產(chǎn)業(yè)來說，受整機產(chǎn)業(yè)格局的影響非常大，同時也受到上游產(chǎn)業(yè)如原材料和五金件加工等供應商的擠壓，屬于夾縫中求生存的狀態(tài)。行業(yè)內(nèi)部也是魚龍混雜，通過合格供應商認證的企業(yè)數(shù)量遠小于總體從業(yè)企業(yè)數(shù)量。但未來的機會屬于能把握趨勢并主動進行能力提升和戰(zhàn)略布局的企業(yè)。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學的產(chǎn)業(yè)生命周期幾種主要的和輔助的劃分標準判斷，我國燃氣灶零部件行業(yè)具備成熟期的以下主要特征：

1.產(chǎn)業(yè)增加值增長速度開始迅速下降但還處在較高水平

產(chǎn)業(yè)生命周期的曲線一般是按照產(chǎn)業(yè)增加值的增長速度這一時間序列數(shù)據(jù)描繪的，燃氣灶零部件產(chǎn)業(yè)市場銷售總額增加值的增長速度近幾年已經(jīng)開始下降，但還處于20%左右的較高水平。這一水平最高時期在2000年前后曾達40%多，主要幾種零部件的龍頭企業(yè)近十多年的增長過程都接近這一軌跡。這是由于整個市場規(guī)模變大即基數(shù)變大和市場空白基本得到填補、首次購買行為減少等原因造成的。但是滿足低端需求的劣質(zhì)產(chǎn)品的淘汰更新比較快，同時高端需求發(fā)展也較快，因此增長速度的水平仍然比較高。2.品牌集中度從最低點快速提高

品牌集中度是規(guī)模較大的幾家領先企業(yè)的銷售額總和占整個行業(yè)的市場銷售額的比例。這一比例在產(chǎn)業(yè)形成期由于從業(yè)商家較少而可能比較高；但隨著進入成長期大量企業(yè)跟進，銷售額就會變得分散，這一比例會隨著競爭的加劇而降至一個低點。但經(jīng)過競爭與洗牌，規(guī)模企業(yè)脫穎而出，形成了強大的品牌優(yōu)勢，隨著行業(yè)規(guī)范加強和消費品質(zhì)要求的提高，下游產(chǎn)業(yè)迅速淘汰劣質(zhì)供應而把采購集中轉(zhuǎn)向了品牌企業(yè)，處于中游的零部件行業(yè)中的品牌企業(yè)市場份額自然就被擴大了。2000年以后房地產(chǎn)與裝修行業(yè)的發(fā)展對高檔灶具零部件行業(yè)的帶動，和2008年增加具有強制熄火保護和較大熱值等條款的國家標準的修訂和出臺對于控制器、熄火保護裝置和燃燒器等高品質(zhì)零部件銷售的刺激，都是產(chǎn)業(yè)從成長期過渡到成熟期時才會發(fā)生的情況。2000年前后，我國的燃氣灶零部件行業(yè)中，控制器與熄火保護裝置、燃燒器、脈沖點火器和面板等5種重要零部件的品牌集中度都不到20%，到2009年卻都超過了30%，最高的已達到40%。

3.相對利潤率從最高處開始下降但利潤率水平仍然較高

在前幾年白色家電與黑色家電都進入血拼時代時，廚房電器的行業(yè)利潤率卻曾經(jīng)以50%左右的高利空間成為了行業(yè)的黑馬，燃氣灶及其零部件行業(yè)也都保持了較高的利潤率水平。但近年來由于很多大家電企業(yè)和其他行業(yè)的企業(yè)紛紛進入使市場競爭激烈化，同時世界材料價格不斷上漲，灶具零部件行業(yè)毛利水平開始下降，基本上已經(jīng)降到了20%，具有品牌優(yōu)勢的企業(yè)毛利水平可能還有30%左右。相對其他成熟的制造業(yè)利潤水平而言，這還是比較高的。

4.產(chǎn)業(yè)組織結構為大中小企業(yè)并存的壟斷競爭格局

主要的幾種燃氣灶零部件行業(yè)都形成了規(guī)模較大、品牌知名度較高、市場占有率較高的大企業(yè)，如控制器行業(yè)中的新濤、博頓、華帝、祥豐、明科等，燃燒器行業(yè)的合勝、飛亞、祥基、廣凌、寅寅等，脈沖點火器行業(yè)的百威、華美駿達等，熄火保護裝置行業(yè)的三國、僑亨、百威等。但是中型企業(yè)和小型企業(yè)仍然并存，市場競爭關系是壟斷競爭的狀態(tài)，即在不同產(chǎn)品檔次和市場區(qū)域形成了壟斷，但仍然存在大企業(yè)之間、中小企業(yè)和大企業(yè)之間的競爭。下游廠商的供應商隊伍序列比較穩(wěn)定，大多為大型品牌供應商一家，中小型供應商兩到三家。

二．我國燃氣灶零部件行業(yè)存在的問題

1.品牌集中度還不符合理想的產(chǎn)業(yè)資源效益模式的要求

我國燃氣灶零部件產(chǎn)業(yè)的品牌廠商都已經(jīng)形成，但和理想的產(chǎn)業(yè)資源效益模式以及世界發(fā)達地區(qū)相比，企業(yè)規(guī)模還比較小，與整機廠商的配套大多數(shù)局限在本地，市場區(qū)域界限還沒有徹底打破，行業(yè)品牌集中度還不夠高。據(jù)統(tǒng)計，歐洲市場薩巴夫、考普瑞西等4家巨頭廠商的產(chǎn)銷量合計占歐洲各種灶具零部件細分行業(yè)產(chǎn)銷總量的比例都超過70%，歐洲灶具零部件行業(yè)中小企業(yè)基本上消失了。從企業(yè)規(guī)模來看，薩巴夫和考普瑞西控制器的年產(chǎn)銷量大約在1500萬套至2000萬套之間，而我國幾家品牌控制器企業(yè)的年產(chǎn)銷量最多1000萬套。從市場需求的基數(shù)來看，我國品牌企業(yè)的規(guī)模應該遠遠大于歐洲品牌企業(yè)的規(guī)模。

盡管過高的品牌集中度會產(chǎn)生壟斷的負面作用，但是在加強規(guī)范化、提高標準化程度、提高產(chǎn)業(yè)鏈效率等方面都大有好處。燃氣灶零部件技術含量本身不高，進入門檻較低，中小企業(yè)的競爭策略往往傾向于成本領先策略，在新產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量保證方面的投入都比較少，知識產(chǎn)權意識不強，較難達成行業(yè)規(guī)范的較難達成行業(yè)規(guī)范的共識，這都限制了行業(yè)整體水平的提高。而零部件產(chǎn)業(yè)是產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，不接觸終端市場渠道，受制約的因素又比較多，相對整機產(chǎn)業(yè)缺乏強勢條件，產(chǎn)業(yè)集中的優(yōu)勢比較明顯，對整機行業(yè)的發(fā)展利大于弊，壟斷的負效應遠小于正效應。

2.主要零部件龍頭企業(yè)的產(chǎn)品結構都比較單一

除了廣東的合勝、百威少數(shù)幾家零部件龍頭廠商是生產(chǎn)兩種以上的灶具零部件以外，其他如新濤、博頓、飛亞、鑫達、僑亨、寅寅、泰姆等都只生產(chǎn)一種零部件。盡管從專業(yè)化的角度來講符合做專做強的思路，但是畢竟這些產(chǎn)品的市場總值分別都比較小，單個企業(yè)年銷售額過億之后就缺乏后勁了。而這些零部件的產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度很高，整機品質(zhì)、功能水平是各個關鍵零部件的綜合反映，市場、產(chǎn)能與技術等方面的協(xié)同效應也非常明顯，單一產(chǎn)品存在明顯的資源浪費。從零部件企業(yè)降低成本，增加企業(yè)增長點，規(guī)避行業(yè)風險等方面的需要來看，過于單一的產(chǎn)品結構并不是最優(yōu)的。從支持整機產(chǎn)業(yè)不斷提高品質(zhì)、不斷進行產(chǎn)品創(chuàng)新以及降低成本的角度來看，加強不同零部件的協(xié)同發(fā)展實行關聯(lián)多元化的產(chǎn)品結構也是有益的。在產(chǎn)品結構布局方面，廣東合勝公司做得最好，品質(zhì)領先的產(chǎn)品涉及燃燒器、熱水器控制器等多個系列。

3.產(chǎn)業(yè)合作還有明顯的地域局限性

就珠三角和長三角兩大產(chǎn)業(yè)集群來看，零部件產(chǎn)業(yè)主要是依存于本地區(qū)的整機產(chǎn)業(yè)，在發(fā)展和競爭的戰(zhàn)略方面都有明顯的地域色彩。廣東的整機企業(yè)和零部件企業(yè)大多采取多元化的發(fā)展策略和成本領先的競爭策略。如華帝到目前為止對控制器等零部件還沒有外包；而長青卻很早就從控制器業(yè)務向下游發(fā)展進入了整機領域。長三角地區(qū)的企業(yè)都采取集中化發(fā)展策略或者關聯(lián)多元化發(fā)展策略以及品質(zhì)領先的競爭策略，幾乎已經(jīng)沒有一家品牌整機企業(yè)在自制除了面板以外的關鍵零部件了，品牌零部件企業(yè)都是常年堅持單一品種的經(jīng)營。兩大產(chǎn)業(yè)集群的生態(tài)關系也都是以本地配套本地采購為主。但是在單一產(chǎn)品的市場布局方面，浙江新濤公司做得最好的，除了浙江本地的品牌客戶，還與博西華、海爾、櫻花、萬和、萬家樂、迅達等北部、南部及中部地區(qū)的客戶都建立了穩(wěn)定和合作關系。

4.研發(fā)力量比較薄弱，有待建立試驗體系輔助產(chǎn)品創(chuàng)新活動

我國這幾種重要零部件的生產(chǎn)都屬于勞動密集型模式，附加值比較低，在功能、環(huán)保、節(jié)能和性價比等方面的創(chuàng)新成果不是很顯著。品牌企業(yè)都具有一定的研發(fā)力量，但是在適應客戶產(chǎn)品開發(fā)的要求方面還是比較乏力，近幾年并沒有看到有革命性的新品開發(fā)成功。很多中小型企業(yè)的研發(fā)力量都非常薄弱，知識產(chǎn)權意識淡漠，侵權現(xiàn)象難以革除，對大企業(yè)自主創(chuàng)新的積極性是很大的影響。成熟期的行業(yè)利潤率會不斷下降，而消費需求的品質(zhì)普遍提高。如果沒有產(chǎn)品創(chuàng)新避免同質(zhì)化競爭，價格戰(zhàn)將此起彼伏，整個產(chǎn)業(yè)會提前進入衰退期。

良好的試驗體系對產(chǎn)品開發(fā)和提高品質(zhì)是非常重要的。作為安全型產(chǎn)品和人性化要求很高的產(chǎn)品，行業(yè)里沒有科學可靠的試驗體系參與產(chǎn)品開發(fā)和保證產(chǎn)品品質(zhì)，直接拿市場和消費者做試驗是非常危險的，始終依賴整機客戶的試驗系統(tǒng)也不是很方便。日本的灶具試驗體系非常成熟，日本企業(yè)建立的產(chǎn)品體驗中心，專門雇傭了不同背景的家庭主婦從事專職的產(chǎn)品體驗工作，幫助完善產(chǎn)品功能和品質(zhì)。我國很多智能型燃氣灶控制系統(tǒng)的開發(fā)之所以遲遲不能成熟就是缺乏完善可靠的工作參數(shù)，而這些工作參數(shù)就是要靠試驗體系取得的。

建立面向行業(yè)的研發(fā)與試驗機構的嘗試已經(jīng)在零部件行業(yè)的龍頭企業(yè)中開始。前兩年，在五金協(xié)會燃氣具分會的授權和支持下，浙江新濤公司籌建了中國燃氣具控制器研發(fā)中心，廣東合勝公司籌建了中國燃氣具燃燒器研發(fā)與制造基地，分別都有明確的服務行業(yè)的計劃。但是一套科學、經(jīng)濟、有效的試驗體系還有待進一步完善。

5.品質(zhì)距世界領先水平尚有較大差距

在功能、性能、材質(zhì)、能耗等方面和世界領先水平的差距還比較大。就客戶驗收合格率而言，我國燃氣灶零部件各家品牌企業(yè)都還徘徊在2000PPM上下這個水平，和世界領先水平相比還有較大的差距。中國燃氣具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心牽頭制定了控制器和熄火保護裝置兩種產(chǎn)品與歐洲接軌的A類產(chǎn)品標準，但是真正能夠達標的企業(yè)為數(shù)不多。

品質(zhì)差距的原因表面上看存在于設計技術、裝備水平和工藝技術以及品質(zhì)管控等方面，根本原因還是存在于經(jīng)營理念和研發(fā)經(jīng)費的投入方面。

三．對我國燃氣灶零部件行業(yè)發(fā)展的幾點建議

相信我國燃氣灶零部件行業(yè)這一細分產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展與全球化的背景下會有更大的作為。從本人的有限的認知出發(fā)，認為從以下幾個方面加強一些工作會有利于行業(yè)的發(fā)展。

1.采取關聯(lián)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略和品質(zhì)領先的競爭策略

市場營銷的協(xié)同效應，產(chǎn)能的協(xié)同效應，供應鏈與物流的協(xié)同效應以及經(jīng)營管理資源的協(xié)同效應，都為零部件企業(yè)進行關聯(lián)多元化經(jīng)營提供了條件。多個零部件的開發(fā)有利于提高不同零部件的技術的整體水平，有利于售后服務的保證，更有利于降低成本，穩(wěn)固與整機廠商的合作關系。幾種零部件的生命周期特別是衰退或轉(zhuǎn)化的趨勢，受能源與電子技術的發(fā)展的影響是不同的，命運也將不同。從這個意義上來說，同時涉足幾種零部件的技術開發(fā)和制造，為應對產(chǎn)業(yè)衰退的不確定性和捕捉產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化的機遇都是大有好處的。

同業(yè)競爭中提倡以質(zhì)取勝，而不是靠低成本競爭。在質(zhì)量有保證的前提下提高性價比，是有利于行業(yè)長遠發(fā)展的競爭策略。相對于整機產(chǎn)業(yè)而言，燃氣灶零部件在成本結構中權重較小，但是在功能與品質(zhì)上卻處于核心地位。因此，零部件低成本競爭的空間非常有限，而優(yōu)化功能和性能，提高性價比的空間卻非常廣闊，也更加吸引整機廠商的關注。

2.研究消費趨勢，建立產(chǎn)品試驗體系，為整機廠商開發(fā)前瞻性產(chǎn)品

隨著需求層次和消費要求的提高，以及新技術的發(fā)展，零部件產(chǎn)品的開發(fā)應該改變被動的按圖加工的模式，應該積極研究消費趨勢，為整機廠商開發(fā)前瞻性產(chǎn)品，順應和引導消費潮流，掌握市場競爭的主動權。環(huán)保節(jié)能、防干燒、大火力、無極小火、瞬間點火、煙灶聯(lián)動、煙灶一體化、觸摸感應控制以及具有預約和定時等模式化智能化控制系統(tǒng)的灶具概念都已經(jīng)處于嘗試階段，外觀的時尚美觀也已經(jīng)成為重要的產(chǎn)品設計因素。總之，更安全、更經(jīng)濟和更人性化應該成為前瞻性產(chǎn)品開發(fā)的指導思想。

有條件的龍頭企業(yè)，應該通過與整機廠商、其他零部件企業(yè)以及科研院所甚至終端消費者等方面的合作，建立一個經(jīng)濟、有效的試驗體系，加快產(chǎn)品創(chuàng)新的速度，提高產(chǎn)品開發(fā)的效率。企業(yè)應該設計產(chǎn)品試驗和體驗的項目、規(guī)范和記錄要求等文件，通過培訓、實施與數(shù)據(jù)收集，可能比市場調(diào)研更可靠有幫助。

3.加強行業(yè)自律、合作與交流，提升社會與消費者的認知度

燃氣灶及其零部件和其他電器產(chǎn)品一樣，也屬于舶來品，但由于功能的特殊性和文化的差異，加上國內(nèi)行業(yè)內(nèi)外各方面有識之士的努力，我們還是建立起了具有本土文化特色的行業(yè)標準，取得了不少自主知識產(chǎn)權，并成立了零部件專業(yè)委員會。這些都為產(chǎn)業(yè)發(fā)展和參與國際競爭奠定了良好的基礎。但是行業(yè)監(jiān)督、自律與合作交流的活動

來源：中國廚衛(wèi)

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