我國產(chǎn)業(yè)用紡織品2015上半年經(jīng)濟運行分析

　　上半年，我國經(jīng)濟運行呈現(xiàn)緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和增長方式的轉(zhuǎn)變在加速進行。由于經(jīng)濟增長速度的放緩，產(chǎn)業(yè)用紡織品部分領(lǐng)域的發(fā)展也承受著較大的壓力，行業(yè)在過去幾年一直持續(xù)的快速增長勢頭有所減弱，但是由于行業(yè)技術(shù)進步和管理效能的提升，行業(yè)的經(jīng)濟效益依然比較平穩(wěn)，企業(yè)家對行業(yè)的運行質(zhì)量和未來發(fā)展趨勢仍然保持較高的信心。根據(jù)國家統(tǒng)計局和海關(guān)總署數(shù)據(jù)，1~5月我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額和經(jīng)濟增加值增速分別為5.89%、13.29%和13%，行業(yè)平均利潤率為5.73%，固定資產(chǎn)投資增長19.52%，全行業(yè)企業(yè)出口與去年同期基本持平。

　　根據(jù)協(xié)會調(diào)研，上半年行業(yè)的景氣指數(shù)為69.7，表明行業(yè)內(nèi)的企業(yè)家對新常態(tài)下企業(yè)的經(jīng)營情況還是比較滿意；該值與行業(yè)歷史數(shù)據(jù)相比有明顯下降，是企業(yè)家對當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境的合理反應(yīng)，但是也遠高于50的榮枯平衡點。

　　生產(chǎn)保持較高速度增長

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1~6月，規(guī)模以上企業(yè)的非織造布產(chǎn)量為199.4萬噸，同比增長9.98%，比去年同期增加1.4個百分點。山東、浙江、江蘇是我國非織造布的主要生產(chǎn)地，占全國產(chǎn)量的比重接近50%，產(chǎn)量增長速度均超過11%。河南、江西和湖南三個中部省份的非織造布產(chǎn)量增長速度分別為21.35%、23.65%和15.74%，三省在全國的比重與去年同期相比增加了近1個百分點。湖北省是中部地區(qū)最大的非織造布生產(chǎn)地區(qū)，增長速度由去年同期的27.22%回落到7.37%。非織造布產(chǎn)量的變化，既與市場需求相關(guān)，也與非織造布行業(yè)的投資周期密切關(guān)聯(lián)。

　　簾子布由于產(chǎn)能過大和下游需求不振，產(chǎn)量持續(xù)下滑，上半年的產(chǎn)量為37.9萬噸，同比下降7.38%，降幅與一季度相比有所收窄。

　　投資活躍程度不一

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1~6月，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)固定資產(chǎn)投資296.15億元，新開工項目461個，分別同比增長20.29%和15.83%，與一季度相比，增長速度均下降超過10個百分點，與去年同期相比也下降超過5個百分點。

　　帶動上半年投資增速下降的主要因素是非織造布投資速度的大幅回落，其除了投資額保持了7.17%的增速外，施工項目數(shù)、新開工項目數(shù)和竣工項目數(shù)均出現(xiàn)不同程度的下降。上半年，非織造布行業(yè)投資的下降一方面與當(dāng)前的經(jīng)濟環(huán)境有關(guān)，同時也與行業(yè)投資的周期關(guān)聯(lián)度較大，2012~2014年間行業(yè)的投資增長非?？欤e累了大量的新增產(chǎn)能，行業(yè)需要時間來消化這些產(chǎn)能，2015年后投資下降是一種比較理性的市場反應(yīng)。

　　上半年，篷帆行業(yè)的投資比較活躍，投資額增長近80%，施工項目數(shù)增長25.42%，但是新開工項目數(shù)只增長8.7%。而過濾用紡織品、土工與建筑用紡織品、工業(yè)基布、防護用紡織品等領(lǐng)域的投資則非?；钴S，投資額增長34.14%，新開工項目數(shù)增長57.3%。

　　經(jīng)濟效益持續(xù)上升

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1~5月，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別為1110.4億元、63.6億元，分別增長5.89%、13.29%，增速與去年相比雖有所降低，但仍處于中、高速度增長的區(qū)間。行業(yè)的平均利潤率為5.73%，同比增長0.3個百分點，比一季度也有所增加；行業(yè)的虧損面為12.33%，虧損額達2.82億元，同比下降了10.64%。

　　分行業(yè)看，非織造布的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長9.02%和15.75%，利潤率為5.85%，虧損企業(yè)的虧損額大幅下降38%，經(jīng)濟效益明顯提升。繩索纜雖然在全行業(yè)中的占比不高，但是其收入、利潤均保持了較高增長，并且利潤率達到6.65%，比去年同期增長0.8個百分點；過濾用紡織品、土工與建筑用紡織品、工業(yè)基布、防護用紡織品等領(lǐng)域的利潤率也明顯好轉(zhuǎn)，同比增加0.6個百分點。

　　新常態(tài)宏觀經(jīng)濟放緩對產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的影響也逐步顯現(xiàn)，主要表現(xiàn)為應(yīng)用領(lǐng)域的需求放緩。上半年，我國汽車的產(chǎn)銷量低于3%，基礎(chǔ)設(shè)施投資雖然增速顯著，但是要傳導(dǎo)到土工行業(yè)還需要一定時間，1~5月合成革行業(yè)產(chǎn)量下降了6.28%，過濾行業(yè)雖然增長明顯，但是過高的應(yīng)收賬款使得企業(yè)采用穩(wěn)健的銷售策略也使得部分訂單流失。

　　根據(jù)協(xié)會調(diào)研，2014年以來行業(yè)產(chǎn)成品價格指數(shù)持續(xù)走低，2015年上半年僅為38.2。產(chǎn)品銷售價格持續(xù)走低，主要是由于石油價格下跌使得化纖原材料的價格處于下行區(qū)間，上半年原材料價格指數(shù)僅為44。需求增速放緩和產(chǎn)成品價格的下跌，帶動了行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入增速明顯放緩。

　　原材料在產(chǎn)業(yè)用紡織品的成本中占比較大，其價格下跌對行業(yè)的影響是正向的。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1~5月行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的增速高于成本增速0.7個百分點，使得行業(yè)的毛利潤率有所提高，同時由于財務(wù)費用的降低，帶動了同期行業(yè)營業(yè)利潤率增長0.4個百分點。在經(jīng)濟下行壓力加大的情況下，行業(yè)的毛利潤率和營業(yè)利潤率提高，反映了行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位比較穩(wěn)固，能夠有效傳遞上游的價格壓力，并通過提高管理水平提高盈利能力。

　　進出口平穩(wěn)增長

　　我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)雖然以滿足內(nèi)需市場為主，但是國際市場在行業(yè)中的地位也日顯重要。在發(fā)達經(jīng)濟體中，美國經(jīng)濟復(fù)蘇勢頭強勁，需求比較旺盛，而歐盟和日本的復(fù)蘇過程比較緩慢，需求不振。

　　1~5月，行業(yè)出口各類產(chǎn)業(yè)用紡織品84.5億美元，與去年基本持平，僅增長0.79%。產(chǎn)業(yè)用塑料涂層織物、醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、篷帆類制品、非織造布和包裝袋是主要的出口產(chǎn)品，五類產(chǎn)品的出口額占總量的73.2%。這五類主要產(chǎn)品中，醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品和篷帆類制品的出口金額保持了正增長，特別是篷帆類制品的出口單價保持了近10%的增長，在出口數(shù)量降低近5%的情況下出口額增長了4.48%。產(chǎn)業(yè)用塑料涂層織物、非織造布和包裝袋的出口則負(fù)增長，其中非織造布的出口額下降了4.51%。

　　從國家市場看，美國是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品最大的出口市場，1~5月出口14.4億美元，同比增長達到10.99%，是本季增長速度最快的市場，說明經(jīng)濟復(fù)蘇后的的美國市場具有旺盛的需求，對美國市場出口的高速增長是維持我國產(chǎn)業(yè)用紡織品出口穩(wěn)定的主要因素。我國對韓國和英國的出口也分別保持了3.79%和7.28%的增速。而對其余的主要出口市場，均出現(xiàn)不同程度的下降，如對日本的出口下降了6.84%，對印度尼西亞和俄羅斯的出口則下降11.21%和22.47%，對越南的出口增速則由一季度的6.41%變?yōu)?1.52%。

　　從出口地區(qū)看，亞洲是我國最大的出口市場，占全部金額比重的44.1%，對東盟市場的出口與去年基本持平，但是對亞洲其他國家的出口下降了2.2%，對日本、印度等主要市場的出口下降是主要原因。我國產(chǎn)業(yè)用紡織品對北美和歐盟的出口份額基本相同，但是出口增速差異明顯，由于美國市場的推動，對北美市場的出口增長了近10%，而歐盟市場由于經(jīng)濟復(fù)蘇的成果不鞏固，出口下降了2.8%，但是與一季度相比，降幅已經(jīng)大幅收窄。非洲、大洋洲是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的新興市場，其份額分別只有6.5%和2.3%，但都保持了增長，增速分別為2.8%和5.1%；拉丁美洲市場的份額達到6.6%，增速為6.8%，這三個地區(qū)的市場未來增長前景比較好。

　　1~5月，我國進口產(chǎn)業(yè)用紡織品18.6億美元，同比增長6.4%。醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、塑料涂層織物、非織造布、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品、橡膠涂層織物是我國的主要進口產(chǎn)品，進口額為15.4億美元，占總額的82.9%。這五類產(chǎn)品，我國具有較大的產(chǎn)能，同時也是我國大量出口的產(chǎn)品，但是由于我國在技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)等方面的原因，仍然需要大量進口。推動進口增長的主要因素是我國自日本、韓國進口了大量的嬰兒尿褲、衛(wèi)生巾等商品，1~5月該類商品的進口額近5億美元，增長近100%。如果去除該類商品的因素，我國進口產(chǎn)業(yè)用紡織品的金額是下降的。主要產(chǎn)品進口額的下降，既是當(dāng)前整體經(jīng)濟形勢的反映，也是由于我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的技術(shù)進步，使得本國產(chǎn)品能夠很好替代進口產(chǎn)品。日本、中國臺灣、韓國、美國和德國是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品主要的進口來源地，占進口總額的78.4%。

　　重點領(lǐng)域情況各異

　　醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品

　　上半年，面向醫(yī)衛(wèi)用紡織品市場的紡粘和水刺非織造布的產(chǎn)量依然保持增長。在出口方面，1~5月，醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品出口額達14.14億美元，增長7.77%。其中非織造布制一次性防護服和嬰兒尿褲、衛(wèi)生巾的出口形勢比較好，分別增長了12.33%和11.95%，而傳統(tǒng)的藥棉、紗布、繃帶產(chǎn)品出口額下降了3.22%。

　　湖北省仙桃市是我國重要的醫(yī)衛(wèi)用紡織品生產(chǎn)地，上半年的出口高速增長，出口產(chǎn)品主要為一次性防護服和口罩，對亞洲地區(qū)的出口增長40%，對非洲的出口增長了80%。

　　交通工具用紡織品

　　上半年，我國汽車產(chǎn)銷1209.50萬輛和1185.03萬輛，同比增長2.64%和1.43%，比上年同期回落6.96個百分點和6.93個百分點。受此影響，交通工具用紡織品生產(chǎn)企業(yè)的銷售收入增長在5%左右。

　　相比于前幾年的高速增長，我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)比較平穩(wěn)，大城市采取的限購措施也產(chǎn)生了一些不利影響，但是與汽車工業(yè)配套的紡織企業(yè)的未來發(fā)展依然會比較樂觀。新能源、輕量化是汽車發(fā)展趨勢，紡織增強復(fù)合材料具有重量輕、強度大和相對成本低等優(yōu)勢，單輛汽車消耗的紡織品用量未來還將會增長。

　　土工用紡織品

　　基礎(chǔ)設(shè)施工程是土工用紡織品主要的應(yīng)用領(lǐng)域。上半年，我國公路水路行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資7188億元，同比增長9.5%，鐵路完成固定資產(chǎn)投資2651.3億元，同比增長12.7%。垃圾填埋、尾礦處理、石油勘探、工業(yè)防滲和生態(tài)護坡等是新開辟的應(yīng)用領(lǐng)域，受經(jīng)濟大環(huán)境的影響，應(yīng)用企業(yè)在環(huán)境工程領(lǐng)域的投資增速也會放緩。

　　由于各種投資具有一定的滯后效應(yīng)，上半年行業(yè)情況基本與去年同期持平，但是業(yè)內(nèi)企業(yè)對未來市場都比較有信心。隨著計劃中的建設(shè)項目開工，預(yù)計行業(yè)全年的情況將會有較大改善。

　　過濾與分離用紡織品

　　《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》于今年7月1日全面實施，顆粒物排放限值收嚴(yán)至30mg/m3（水泥窯等熱力設(shè)備）和20mg/m3（水泥磨等通風(fēng)設(shè)備），為了達到新的排放標(biāo)準(zhǔn)，大量水泥廠環(huán)保設(shè)施需要升級改造，據(jù)測算水泥行業(yè)為執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)投入的改造費用達到100億元，年增加運行費用為54億元，給袋式除塵行業(yè)帶來了很大的發(fā)展機會?；鹆Πl(fā)電業(yè)、鋼鐵業(yè)也是袋式除塵比較重要的增長點。同時除塵濾袋屬于消耗品，隨著袋式除塵技術(shù)應(yīng)用范圍擴大，周期性的更換也為行業(yè)提供了比較穩(wěn)固的訂單。但是受宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響，行業(yè)整體的應(yīng)收賬款情況增長較快，給企業(yè)的資金鏈造成較大壓力，濾料企業(yè)通過調(diào)整銷售政策加以改變，但也在一定程度上影響到銷售收入的增長。

　　后市預(yù)測

　　產(chǎn)業(yè)用紡織品與國計民生密切相關(guān)，是紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向和新增長點，新常態(tài)下將會迎來更好的發(fā)展機遇。行業(yè)正在向以技術(shù)、人才、品牌和可持續(xù)發(fā)展為特征的高構(gòu)化調(diào)整，將極大增強行業(yè)在國內(nèi)外市場的競爭能力。

　　產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域廣泛，需求多元。國內(nèi)市場是推動產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展的最大動力。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)加快推進和經(jīng)濟刺激政策的實施，國家在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境治理、衛(wèi)生保健、安全防護和國防軍事等方面的投入會不斷加大，將會釋放出更大的內(nèi)需市場，為產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的快速發(fā)展和骨干企業(yè)成長提供廣闊空間。但是部分領(lǐng)域需求增速放緩會給企業(yè)的經(jīng)營帶來較大壓力，企業(yè)需要通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、相關(guān)多元化經(jīng)營來化解這些挑戰(zhàn)。

　　世界經(jīng)濟正處于深度調(diào)整之中，美國經(jīng)濟形勢較好，需求復(fù)蘇明顯，而日本和歐盟復(fù)蘇動力不足，不確定因素增多。東盟、非洲等新興市場的需求增長比較穩(wěn)定。紡織品出口退稅率的提高也會在一定程度上刺激出口。但是石油等大宗商品價格的下跌抑制了產(chǎn)品價格上漲，使得出口額增長面臨一定壓力。

　　投資將保持較高增長。2014年的新開工項目保持高速增長，這些項目將會在2015年繼續(xù)建設(shè)。隨著企業(yè)加快升級步伐來適應(yīng)不斷高構(gòu)化的市場需求，在高性能設(shè)備和技術(shù)改造等方面的投入還會不斷加大。但是由于非織造布的投資處于下行區(qū)間，會給整個行業(yè)的投資增長帶來一定影響。

　　綜上所述，2015年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的內(nèi)需市場會較快增長，外需市場有所復(fù)蘇，科技進步對行業(yè)發(fā)展推動明顯，行業(yè)仍處于穩(wěn)中有進的平穩(wěn)較快發(fā)展階段，同時產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐將會繼續(xù)加快。預(yù)計全年行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入、利潤總額及主要產(chǎn)品產(chǎn)量將會保持10%左右的增長速度，經(jīng)濟效益良好。

來源：中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會

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