今年夏天格外長 空調(diào)銷量升溫車市樓市降溫

　　夏日炎炎，近日多地進(jìn)入了高溫“燒烤”模式。今年的夏天格外長，空調(diào)、旅游景區(qū)門票等比往年都銷得更旺，但持續(xù)高溫使得部分行業(yè)受到拖累。

　　6月26日以來，我國中東部大范圍的高溫天氣至7月30日已持續(xù)35天，除西藏外，其他31個省(區(qū)、市)都出現(xiàn)過高溫天氣，本次高溫具有影響范圍廣、持續(xù)時間長、極端性強(qiáng)等特點(diǎn)。氣象部門預(yù)計(jì)，受北方冷空氣和臺風(fēng)“納沙”的共同影響，我國中東部地區(qū)的高溫近一兩天逐漸減弱緩解，但其余大部地區(qū)的最高氣溫依舊維持在較高水平。

　　高溫天氣持續(xù)，今年的夏天似乎格外長。這為部分避暑行業(yè)帶來了不一樣的機(jī)會，直接體現(xiàn)是空調(diào)銷量的大幅增長。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)披露，2017年6月空調(diào)行業(yè)銷量1413萬臺，同比增長41.4%。其中，出口458萬臺，同比增長7.3%；內(nèi)銷955萬臺，同比增長66.8%。其中，美的、格力和海爾的增速大幅領(lǐng)先。空調(diào)行業(yè)受益于高溫天氣的效應(yīng)顯著。

　　此外，高溫天氣不斷催生了避暑旅游熱，去避暑景區(qū)的游客顯著增加。據(jù)攜程大數(shù)據(jù)顯示，今年暑假廣州長隆等多個景區(qū)的門票預(yù)定量同比大幅增長一倍以上，北京、上海、杭州、廈門、成都、大理、麗江、桂林等地高人氣景區(qū)的客流直線上升。

　　不過，高溫天氣也有行業(yè)受到明顯的拖累，如人們不愿意冒著炎炎烈日去看房，購房的意愿下降，房地產(chǎn)行業(yè)也顯得冷清。民生證券在近期的研報中披露，受到高溫天氣的拖累，一二三線城市的新房環(huán)比銷售全部下滑。且受到天氣的影響，加上7、8月本就是傳統(tǒng)中的淡季，因此新房銷量環(huán)比或?qū)⒊掷m(xù)低迷。

　　平安證券分析師魏偉認(rèn)為，高溫對消費(fèi)存在著正負(fù)兩方面影響。正面是使得部分行業(yè)業(yè)績受到提振，最典型的是家電和醫(yī)藥。6月的宏觀數(shù)據(jù)可以看到了高溫對這些行業(yè)的提振作用，如6月限額以上家電零售同比增長13.3%，對限額以上批發(fā)零售同比增速的拉動達(dá)到0.9%；6月醫(yī)藥制造業(yè)工業(yè)增加值13.6%。另一方面，高溫天氣也會對乘用車和二手房交易帶來負(fù)面影響。截至7月19日，11城二手房成交面積同比大降36%；7月前兩周，乘聯(lián)會汽車零售同比增長為0。而考慮到中國的消費(fèi)結(jié)構(gòu)和社會消費(fèi)品零售總額的季節(jié)性，高溫天氣對消費(fèi)的總體影響偏負(fù)面。

　　在空調(diào)等受益行業(yè)的配置上，多家券商認(rèn)為，行業(yè)龍頭應(yīng)是首選。平安證券建議，在投資方面，高溫持續(xù)的情況下，今年不應(yīng)對周期性行業(yè)過度樂觀，建議選擇景氣度較高的細(xì)分領(lǐng)域如PTA、電解鋁等，并逐步加強(qiáng)醫(yī)藥、電子等板塊的配置。

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