日前，華為、VIVO、中興相繼發(fā)布上市多款5G手機(jī)，而各大運(yùn)營(yíng)商的首批5G體驗(yàn)用戶也“浮出水面”。在5G商用進(jìn)程提速的大背景下，5G細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈打開新空間。
手機(jī)5G體驗(yàn)用戶出爐
8月16日，華為Mate 20 X 5G版正式開售，首批現(xiàn)貨迅速被搶購(gòu)一空，華為雖未公布具體銷量，但是該款手機(jī)預(yù)約數(shù)早已突破百萬(wàn)。相比市場(chǎng)對(duì)2019年5G手機(jī)出貨量500萬(wàn)部的預(yù)估，華為5G手機(jī)預(yù)約數(shù)量似乎超過市場(chǎng)預(yù)期。當(dāng)然，其他手機(jī)廠商也沒閑著，8月22日晚間，中國(guó)手機(jī)廠商vivo發(fā)布旗下首款5G手機(jī)iQOO Pro，起售價(jià)為3798元。而在此之前，中興通訊的天機(jī)Axon10 Pro 5G也已開售。
工信部信息通信發(fā)展司司長(zhǎng)聞庫(kù)此前透露，我國(guó)市場(chǎng)已有一二十款5G手機(jī)可以上市。與此相對(duì)應(yīng)的是，各大運(yùn)營(yíng)商也積極推進(jìn)展開5G用戶體驗(yàn)活動(dòng)。例如，福建移動(dòng)的5G體驗(yàn)客戶在8月15日產(chǎn)生，福建電信的5G體驗(yàn)客戶則在8月16日產(chǎn)生。8月23日，三大運(yùn)營(yíng)商均表示，加緊進(jìn)行5G商用的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，積極開展5G商用準(zhǔn)備工作。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，最早9月三大運(yùn)營(yíng)商將推出正式的5G服務(wù)。
細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈打開新空間
與5G手機(jī)發(fā)布，運(yùn)營(yíng)商開展用戶體驗(yàn)相對(duì)應(yīng)的則是A股市場(chǎng)中5G、華為概念等板塊的走強(qiáng)。
數(shù)據(jù)顯示，8月份以來，同花順5G指數(shù)漲幅為2.92%;華為概念指數(shù)漲幅超過5%;消費(fèi)電子指數(shù)漲幅更是超過9%;遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤。
財(cái)富證券表示，目前，國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈廠商二季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)回暖以及臺(tái)積電和蘋果公司對(duì)下半年消費(fèi)電子旺季的展望反映智能手機(jī)廠商備貨相對(duì)積極。從現(xiàn)在的時(shí)點(diǎn)看，5G商用進(jìn)程的推進(jìn)將帶動(dòng)電子產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期。
開源證券則指出，華為5G手機(jī)發(fā)布為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈打開了新的發(fā)展空間，華為上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望迎來業(yè)績(jī)釋放期。除了華為，包括中興、vivo在內(nèi)的多個(gè)品牌5G手機(jī)也將在今年上市銷售。結(jié)合近期蘋果預(yù)計(jì)秋季發(fā)布iPhone，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將掀起一波“換機(jī)熱”，終端天線、射頻前端、終端PCB、電感等細(xì)分領(lǐng)域受益明顯，有望迎來量?jī)r(jià)齊升。
消費(fèi)電子行業(yè)有望再上風(fēng)口
受益5G商用的細(xì)分板塊眾多，但在分析看來，消費(fèi)電子行業(yè)領(lǐng)域有望率先站上風(fēng)口。
具體來看，以智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備為核心的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)歷近2年的景氣度下行周期，除了受科創(chuàng)板開市的影響外，當(dāng)前支撐消費(fèi)電子板塊上漲的主要邏輯有：一是華為、中興、vivo等多個(gè)品牌5G新機(jī)即將在8月密集發(fā)布與上市，此外，9月將迎來蘋果新品發(fā)布會(huì)，新機(jī)iPhone11系列將發(fā)布，市場(chǎng)或?qū)⒂瓉硇碌囊惠?ldquo;換機(jī)潮”，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈及配件公司業(yè)績(jī)預(yù)期有望改善;二是從估值角度看，消費(fèi)電子板塊經(jīng)過長(zhǎng)期下跌，估值處歷史低位。
此外，在5G時(shí)代，未來的VR、物聯(lián)網(wǎng)等也會(huì)帶來新的應(yīng)用，從而使得消費(fèi)電子的市場(chǎng)應(yīng)用空間的縱深迅速擴(kuò)張，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)有望迎來新一輪成長(zhǎng)期。（陳曉晟）
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