調味品市場格局將會發(fā)生很大變化

　　3月9日，全球第五大食品企業(yè)卡夫亨氏在上海宣布，旗下味事達上海醬油工廠二期工程正式竣工并投入試運營。據悉，味事達上海醬油廠二期工程投資約1.72億元，占地面積8593.93平方米，該工程竣工后，預計產量將提升一倍。

　　近年來，外資品牌正在不斷加碼中國調味品市場，而國內糧油巨頭也已提早布局。而相比國內外行業(yè)巨頭在市場上的縱橫捭闔，區(qū)域中小調味品企業(yè)的生存壓力正與日俱增。

　　對此，西南財經大學管理學博士、四川營銷協(xié)會品牌專委會會長劉曉彬認為，隨著目前國內調味品行業(yè)在資本和品牌兩方面的加速集中，中小調味企業(yè)的日子確實艱難，但區(qū)域品牌仍有生存空間。

　　“中國市場投入預算不設上限”

　　2015年3月，卡夫亨氏由美國卡夫食品公司和美國亨氏公司合并，成為全球第五大食品和飲料公司。據悉，巴菲特和3G資本（3GCapital）持有卡夫亨氏51%的股份。去年7月，新公司在納斯達克掛牌上市。

　　在中國，合并之前的亨氏早在2002年就通過收購廣州美味源食品有限公司等3家企業(yè)進入中國調味品市場。2010年，將本土品牌味事達收入麾下。

　　以味事達醬油為核心的亞式調味品是卡夫亨氏在中國除嬰兒食品之外的兩大主營業(yè)務之一。據AC尼爾森數(shù)據顯示，味事達品牌醬油近5年保持了快速增長，并已經成為廣東、福建兩地的醬油銷量第一品牌。2014年，卡夫亨氏在中國的年銷售額已經超過20億元。

　　對此，今年1月出任卡夫亨氏中國區(qū)總經理的ZeDias在當日的媒體發(fā)布會上表示，卡夫亨氏公司對中國市場抱有很大預期，目標是使中國成為卡夫亨氏最大的海外市場，并且大股東巴菲特方面表示，在中國市場的投入上不設定預算限制。

　　事實上，早從上世紀90年代開始，外資企業(yè)就通過并購、合資等方式開始進入中國調味品市場，包括雀巢（太太樂、豪吉）、日本味之素株式會社（淘大食品）、日本味滋康（和田寬醬油）、日本龜甲萬株式會社（統(tǒng)萬珍極食品公司）、聯(lián)合利華（家樂、老蔡醬油）……

　　根據獨立市場研究咨詢公司英敏特2014年報告，瑞士雀巢、美國卡夫亨氏、日本味之素，都已躋身中國調味品十強之列，而在更加細分的醬油市場，外資品牌也已占據品牌十強的半壁江山。

　　調味品市場整合加速

　　外資企業(yè)大手筆收購，看中的是中國調味品市場的發(fā)展?jié)摿Α?/br>

　　據國海證券2015年研報顯示，國內調味品市場總量近年來保持高速增長，從2004年到2014年，調味品、發(fā)酵制品營業(yè)額翻了5.9倍，復合年均增長率接近20%，2014年調味品行業(yè)整體主營業(yè)務收入2649.1億元，利潤總額達225.5億元。

　　盡管行業(yè)維持著高速增長并擁有較高利潤率，但目前我國人均調味品支出仍遠遠落后于其他國家。國海證券食品飲料行業(yè)分析員余春生對記者透露，目前我國城鎮(zhèn)居民的調味品支出占消費性支出為0.46%，日本為0.96%，相差近一倍。而在醬油消費情況，我國大陸地區(qū)人均醬油消費量約為3L/年，為港澳臺地區(qū)的1/2，日本的1/3，提升空間巨大。

　　另一方面，我國調味品行業(yè)集中度仍然處于較低水平。據國海證券研報顯示，目前我國調味品市場前5名的平均企業(yè)市場占有率（CR5）不足10%，而世界平均水平約為20%。據余春生分析員透露，以目前完成全國性布局的國內調味品第一品牌海天為例，目前市場份額也只有15%~20%左右，而一個成熟市場的領導品牌其份額一般都會達到30%~40%。

　　因此，除了外資企業(yè)的搶灘登陸，國內一些大型糧油企業(yè)也大手筆布局調味品市場。2013年，全國知名的糧油企業(yè)巨頭山東魯花集團為打造第二支柱也曾發(fā)力釀造產業(yè)，推出了一系列醬油、醋等產品；而央企巨頭中糧集團近年來也一直動作不斷，先于2010年與內蒙古萬佳集團戰(zhàn)略合作，其后又于2014年試圖洽購四川保寧醋，其布局調味品市場的步伐一直沒有停止。

　　國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示，截至2014年，我國調味品、發(fā)酵制品的企業(yè)總數(shù)已達1088家，其中以區(qū)域性中小品牌居多。在市場整合加速的大背景下，這些中小企業(yè)也在面臨著一個陣痛期。

　　中小品牌仍有生存空間

　　面對外資和行業(yè)巨頭的加速擴張，目前地方調味品企業(yè)正試圖借助上市募集資金實現(xiàn)產能擴張，避免被吞并。

　　2015年11月在證監(jiān)會重啟IPO之后，等待上市的公司名單里出現(xiàn)了天味食品、安記食品兩家調味品企業(yè)，目前安記食品已完成新股發(fā)行。而川渝地區(qū)調味品龍頭企業(yè)千禾味業(yè)也于3月7日在上海證券交易所上市。目前A股上市的以調味品為主業(yè)的公司已超過10家。

　　有業(yè)內人士認為，大型企業(yè)開始主導市場，產品、渠道、價格和市場方面競爭加劇，這促使中小企業(yè)加速退出市場。對此，曾為千禾味業(yè)制定品牌戰(zhàn)略的西南財經大學管理學博士、四川營銷協(xié)會品牌專委會會長劉曉彬對記者表示，近幾年確實存在著“排名靠前的調味品企業(yè)市場份額在上升而排名靠后尤其是中小品牌企業(yè)份額在下降”的市場現(xiàn)象，但這并不意味著地方品牌會完全退出。

　　劉曉彬博士認為，一方面中國擁有龐大的餐飲市場，不同地域消費者的口味和消費習慣差異明顯，而醬油產品的釀造更是依賴獨特的水質、氣候等自然條件，這一行業(yè)特性決定了地方品牌仍有較強的生存空間。

　　而另一方面，目前整個行業(yè)的集中主要表現(xiàn)在通過資本力量實現(xiàn)的行業(yè)產權整合，而在品牌集中方面，全國性品牌將會與區(qū)域代表品牌長期并存。

　　國海證券余春生分析員亦對記者表示，調味品市場不可能出現(xiàn)巨頭壟斷的局面，未來將會出現(xiàn)“一超多強與區(qū)域性品牌共存的市場格局”。

來源：食品信息網

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