飲料企業(yè)獲利能力未來仍保持較高水平

　　預(yù)計(jì)2022年，我國規(guī)模以上飲料制造企業(yè)將實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8600億元

 

　　隨著國民收入水平的不斷提高、居民消費(fèi)能力的提升和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級，有力推動了飲料行業(yè)等快速消費(fèi)品市場的穩(wěn)定發(fā)展。近日，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017年中國飲料行業(yè)市場前景研究報(bào)告》指出，由于消費(fèi)群體、消費(fèi)理念以及消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，飲料行業(yè)呈現(xiàn)品質(zhì)化和健康化的方向發(fā)展；各大飲料行業(yè)巨頭競相角逐，在提高飲料品質(zhì)的同時(shí)開發(fā)新品種，尤其是價(jià)格偏高的高端水。報(bào)告同時(shí)指出，2017年飲料行業(yè)發(fā)展前景依然看好，未來我國飲料行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，尤其是低熱量飲料、健康營養(yǎng)飲料、冷藏果汁飲料、活菌型含乳飲料等。預(yù)計(jì)到2022年，我國規(guī)模以上飲料制造企業(yè)將實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8600億元，飲料企業(yè)的獲利能力逐步增長，在食品工業(yè)中保持較高水平。

 

 

　　據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017年中國飲料行業(yè)市場前景研究報(bào)告》顯示，2016年，我國規(guī)模以上飲料制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6429.80億元，同比增長4.24%；規(guī)模以上飲料制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額559.93億元，同比增長0.68%。

 

　　從產(chǎn)品產(chǎn)量看，碳酸型飲料類2016年總產(chǎn)量1752.2萬噸，同比下降3.71%，各月份產(chǎn)量變化季節(jié)性生產(chǎn)特征明顯；包裝飲用水類2016年總產(chǎn)量9458.5萬噸，同比增長4.42%，受季節(jié)因素影響，產(chǎn)量變化較為明顯，總體呈上升趨勢。6-8月為產(chǎn)量高峰期，且逐月上升。果汁和果菜汁飲料類2016年總產(chǎn)量2404.9萬噸，同比增長1.02%。

 

　　報(bào)告顯示，包裝飲用水在飲料行業(yè)市場表現(xiàn)最佳。中國人最愛喝瓶裝水，一方面是瓶裝水較其他飲料存在較大的價(jià)格優(yōu)勢，另一方面，瓶裝水健康環(huán)保又解渴，對于追求低卡路里的消費(fèi)者而言是最佳選擇之一。2016年，包裝飲用水類產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入1354.04億元，同比增長5.90%，占飲料行業(yè)比重21.06%。而昔日的國民飲料——碳酸飲料優(yōu)勢不在，銷量占比處于劣勢。

 

 

　　眾所周知，在國內(nèi)瓶裝水市場，怡寶、農(nóng)夫山泉、康師傅、百歲山、娃哈哈、冰露等六大品牌占據(jù)了近八成的市場份額，而這幾大品牌市場份額之爭從未停止過。

 

　　2017年3月，市場格局在進(jìn)一步變化。尼爾森數(shù)據(jù)顯示，瓶裝水六巨頭依次為農(nóng)夫山泉、華潤怡寶、康師傅、百歲山、娃哈哈、冰露。農(nóng)夫山泉、華潤怡寶分別位居第一、第二，兩者市場份額之差僅為2個百分點(diǎn)?？祹煾?、百歲山緊隨其后，分別為12.2%、9.2%，兩者相差3個百分點(diǎn)。上述六大瓶裝水巨頭已經(jīng)占有瓶裝水市場80.7%份額。

 

　　由于百歲山2016年3月瓶裝水銷量較2015年同期同比增長43%，2017年3月瓶裝水銷量較2016年同期又增長38%，目前業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，百歲山今年有望把康師傅拉下馬，躋身行業(yè)三甲。

 

　　目前已經(jīng)在行業(yè)前三的華潤怡寶、農(nóng)夫山泉和康師傅也不甘示弱。以農(nóng)夫山泉為例，其在2017年2月20日已宣布，計(jì)劃總投資8000萬元，在湖北丹江口市新建1.2萬余平方米生產(chǎn)配套倉庫及相關(guān)輔助設(shè)施。項(xiàng)目建成使用后，每年可增加70萬箱產(chǎn)品周轉(zhuǎn)量，提升產(chǎn)能15%以上。受包裝水命名新規(guī)影響的康師傅，也在試圖展開礦泉水項(xiàng)目布局。公開信息顯示，2017年5月4日，康師傅控股有限公司華中地區(qū)董事長巫宏仁一行已到黃岡考察礦泉水投資項(xiàng)目。

 

　　在消費(fèi)升級的背景下，包裝水的市場競爭正在聚焦高品質(zhì)水。此前一些水企都在布局價(jià)格頗高的高端水，但高端水市場的占比也就在5%~10%之間，要在消費(fèi)升級的背景下展開布局，還是要抓面向大眾消費(fèi)的高品質(zhì)水這一市場。

 

 

　　“十三五”期間，“更營養(yǎng)、更多元、更個性、更便捷、更智能、更合作”將成為飲料行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的主旋律。在國家實(shí)施的“三品”戰(zhàn)略中，與“品牌”相比較，飲料行業(yè)更需要的是提升品質(zhì)和增加品種。2016年以來，植物蛋白飲料、燕麥等粗糧飲料、低糖無糖飲料、發(fā)酵飲料、營養(yǎng)素強(qiáng)化飲料等高價(jià)值新品不斷，特別是生物發(fā)酵技術(shù)在飲料中的應(yīng)用正在成為很多企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)的熱門項(xiàng)目；“互聯(lián)網(wǎng)包裝”、包裝個性化將帶來包裝創(chuàng)新；產(chǎn)品定制、互聯(lián)網(wǎng)將帶來營銷創(chuàng)新；智能制造、信息化管理將大大提高企業(yè)的運(yùn)行效率和質(zhì)量管控。

 

　　隨著飲料新品不斷貼切消費(fèi)需求，緩解和解決產(chǎn)能過剩，通過新型行業(yè)合作方式，對媒體輿論進(jìn)行正確引導(dǎo)，為行業(yè)發(fā)展盡力創(chuàng)造良好的輿論環(huán)境。創(chuàng)新將在“十三五”期間廣泛深入應(yīng)用，也必將促進(jìn)中國飲料從大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變，加快“中國飲料夢”的實(shí)現(xiàn)。

 

 

 

　　2016年，我國飲料行業(yè)發(fā)展與食品工業(yè)經(jīng)濟(jì)走勢大體相當(dāng)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速基本企穩(wěn)，在消費(fèi)升級的推動下，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級成果初步顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的活力再次轉(zhuǎn)強(qiáng)，是我國消費(fèi)品中的發(fā)展熱點(diǎn)和新增長點(diǎn)之一。

 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年，我國飲料行業(yè)全年累計(jì)總產(chǎn)量18345.2萬噸，同比增長1.90%。從月度產(chǎn)量增長率看，與上年同期相比，3月產(chǎn)量增速11.8%，為全年最高點(diǎn)；4月為-6.6%、5月為-9.2%，增速呈大幅下滑趨勢，5月份增長率達(dá)全年最低；8-12月產(chǎn)量增速呈回升態(tài)勢，保持在3%左右的增長率。

 

　　從各季度飲料產(chǎn)量變化情況看，一季度4241.5萬噸，產(chǎn)量基本平穩(wěn)；受季節(jié)影響，二季度4738.0萬噸，產(chǎn)量明顯上升，6月份產(chǎn)量達(dá)全年最高值，為1794.4萬噸；三季度5174.7萬噸，繼續(xù)保持增長；四季度4191.0萬噸，產(chǎn)量逐漸走低，10月份產(chǎn)量1337.0萬噸，為全年最低。

 

 

　　虧損企業(yè)的虧損金額基本持平

　　2016年1-12月，我國規(guī)模以上飲料行業(yè)企業(yè)總數(shù)量為2110個，比2015年增長6.6%。其中，虧損企業(yè)224個，與上年持平；虧損企業(yè)虧損總額38.10億元，同比增長0.47%；行業(yè)存貨金額388.36億元，同比增長6.07%；應(yīng)收賬款436.37億元，同比增長8.82%。2016年，飲料行業(yè)企業(yè)數(shù)量進(jìn)一步增長，而虧損金額基本持平。

 

　　主營業(yè)務(wù)收入平穩(wěn)增長

　　2016年1-12月，我國規(guī)模以上飲料制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6429.80億元，同比增長4.24%。其中，主營業(yè)務(wù)成本4996.88億元，同比增長4.93%。飲料制造企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入平穩(wěn)上升，主營業(yè)務(wù)成本同樣逐年增加，差額逐步擴(kuò)大，2016年飲料行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本的差額是1432.92億元，比2015年增長2.34%，飲料企業(yè)的獲利能力逐步增長，在食品工業(yè)中保持較高水平。

 

　　利潤總額基本持平

　　2016年1-12月，我國規(guī)模以上飲料制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額559.93億元，同比增長0.68%。行業(yè)營業(yè)費(fèi)用609.20億元，同比增長2.14%，營業(yè)費(fèi)用率9.47%；管理費(fèi)用227.54億元，同比增長5.01%，管理費(fèi)用率3.54%；財(cái)務(wù)費(fèi)用42.66億元，同比下降2.94%。

 

 

　　生產(chǎn)情況

　　碳酸型飲料類：從產(chǎn)品產(chǎn)量看，1-12月總產(chǎn)量1752.2萬噸，同比下降3.71%；各月份產(chǎn)量變化季節(jié)性生產(chǎn)特征明顯。包裝飲用水類：從產(chǎn)品產(chǎn)量看，1-12月總產(chǎn)量9458.5萬噸，同比增長4.42%；受季節(jié)因素影響，產(chǎn)量變化較為明顯，總體呈上升趨勢。6-8月為產(chǎn)量高峰期，且逐月上升。果汁和果菜汁飲料類：從產(chǎn)品產(chǎn)量看，1-12月總產(chǎn)量2404.9萬噸，同比增長1.02%。

 

　　企業(yè)數(shù)量及虧損情況

　　碳酸飲料制造：碳酸飲料制造企業(yè)數(shù)量178個，占飲料行業(yè)比重8.44%。其中，虧損企業(yè)23個，虧損企業(yè)虧損金額3.93億元，同比增長4.52%，比重10.31%；行業(yè)虧損比上年有所增長。瓶（罐）裝飲用水制造：企業(yè)數(shù)量696個，比重32.99%。其中，虧損企業(yè)63個，虧損企業(yè)虧損金額4.94億元，同比下降1.20%，比重12.96%。果汁及果菜汁飲料制造：企業(yè)總數(shù)560個，比重26.54%。其中，虧損企業(yè)59個，虧損企業(yè)虧損金額5.34億元，同比下降2.55%，比重14.02%；子行業(yè)發(fā)展經(jīng)過調(diào)整趨于平穩(wěn)。含乳飲料和植物蛋白飲料制造：企業(yè)數(shù)量為286個，比重13.55%。其中，虧損企業(yè)14個，虧損金額1.63億元，同比下降7.39%，比重4.28%；在所有子行業(yè)中虧損金額最小。固體飲料制造：企業(yè)數(shù)量118個，比重5.59%。其中，虧損企業(yè)18個，虧損金額1.87億元，同比增長136.71%，比重4.91%；行業(yè)虧損比上年大幅增長。茶飲料及其他飲料制造：企業(yè)總數(shù)272個，比重12.89%。其中，虧損企業(yè)47個，虧損金額20.39億元，同比下降3.50%，比重53.52%；子行業(yè)虧損占比最大，但逐年回落。從各子行業(yè)對比看，瓶（罐）裝飲用水制造企業(yè)數(shù)量最多，占飲料行業(yè)比重三分之一；固體飲料制造企業(yè)最少，與瓶（罐）裝飲用水制造企業(yè)相差近6倍。飲料制造各子行業(yè)虧損金額比？賾紗蟮叫∫來撾翰枰霞捌淥現(xiàn)圃？3.52%、果汁及果菜汁飲料制造26.54%、瓶（罐）裝飲用水制造12.96%、碳酸飲料制造10.31%、固體飲料制造4.91%、含乳飲料和植物蛋白飲料制造4.28%。

 

　　主營業(yè)務(wù)情況

　　碳酸飲料制造：碳酸飲料制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入823.36億元，同比增長0.94%，占飲料行業(yè)比重12.81%。其中，主營業(yè)務(wù)成本598.91億元，同比增長0.91%。瓶（罐）裝飲用水制造：實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1354.04億元，同比增長5.90%，占飲料行業(yè)比重21.06%。主營業(yè)務(wù)成本1011.41億元，同比增長5.89%。果汁及果菜汁飲料制造：實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1253.36億元，同比增長4.72%，占飲料行業(yè)比重19.49%。主營業(yè)務(wù)成本1031.94億元，同比增長4.67%。含乳飲料和植物蛋白飲料制造：實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1192.01億元，同比增長3.84%，占飲料行業(yè)比重18.54%。主營業(yè)務(wù)成本936.10億元，同比增長3.78%。固體飲料制造：實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入608.37億元，同比增長11.00%，占飲料行業(yè)比重9.46%。主營業(yè)務(wù)成本493.74億元，同比增長12.32%。茶飲料及其他飲料制造：實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1198.66億元，同比增長1.51%，占飲料行業(yè)比重18.64%。主營業(yè)務(wù)成本924.77億元，同比增長4.37%。從各子行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長率看，固體飲料制造還保持兩位數(shù)增長達(dá)到11.00%，果汁及果菜汁飲料制造增速回升到4.72%比上年發(fā)展良好，碳酸飲料制造在子行業(yè)中增速最為緩慢僅有0.94%。

 

　　利潤總額情況

　　碳酸飲料制造：碳酸飲料制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額43.14億元，同比下降15.11%，占飲料行業(yè)比重7.70%。瓶（罐）裝飲用水制造：實(shí)現(xiàn)利潤總額124.58億元，同比下降2.16%，占飲料行業(yè)比重22.25%。果汁及果菜汁飲料制造：實(shí)現(xiàn)利潤總額100.26億元，同比下降1.67%，占飲料行業(yè)比重17.91%。含乳飲料和植物蛋白飲料制造：實(shí)現(xiàn)利潤總額159.34億元，同比增長5.80%，占飲料行業(yè)比重28.46%；在子行業(yè)中比重最大。固體飲料制造：實(shí)現(xiàn)利潤總額41.64億元，同比增長10.72%，占飲料行業(yè)比重7.44%；在子行業(yè)中，增速最為明顯。

 

　　茶飲料及其他飲料制造：實(shí)現(xiàn)利潤總額90.98億元，同比增長3.62%，占飲料行業(yè)比重16.25%。飲料制造各子行業(yè)利潤總額比重由大到小依次為：含乳飲料和植物蛋白飲料制造28.46%、瓶（罐）裝飲用水制造22.25%、果汁及果菜汁飲料制造17.91%、茶飲料及其他飲料制造16.25%、碳酸飲料制造7.70%、固體飲料制造7.44%。從各子行業(yè)利潤總額同比增長率看，三大主流飲料——碳酸飲料、瓶（罐）裝飲用水、果汁及果菜汁飲料均出現(xiàn)下滑，其他飲料行業(yè)呈現(xiàn)增長。

 

 

　　消費(fèi)轉(zhuǎn)變促行業(yè)轉(zhuǎn)型升級

　　消費(fèi)群體、消費(fèi)理念以及消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，是制約飲料行業(yè)業(yè)績下滑的主要原因。主流消費(fèi)群體從碳酸飲料過渡到茶飲料后又過渡到包裝水和健康飲料。

 

　　從產(chǎn)品品類結(jié)構(gòu)的變化來看，近年來健康型飲料比重不斷上升，據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，從各類飲料產(chǎn)量占比可見，2016年，包裝飲用水類的比重繼續(xù)加大，占到51.6%，比上年同期增加2.0個百分點(diǎn)；碳酸飲料類比重為9.6%，比上年同期降低0.6個百分點(diǎn)；果汁和果菜汁類比重為13.1%，比上年同期降低1.2個百分點(diǎn)；“非三大”飲料比重為25.7%，比上年同期降低1.0百分點(diǎn)。

 

　　在“非三大”飲料中，2016年，涼茶行業(yè)市場銷售收入達(dá)561.2億元，同比增長4.2%，占整個飲料行業(yè)市場份額的8.8%，繼續(xù)保持較好的增長趨勢，位居飲料行業(yè)第四大品類。

 

　　其中，加多寶品牌涼茶以52.6%的銷售額市場份額位居中國涼茶行業(yè)市場首位；在整個罐裝涼茶行業(yè)市場，加多寶品牌涼茶以70.7%的銷售額市場份額位居中國涼茶行業(yè)罐裝市場第一名。

 

　　茶飲料、功能飲料和健康飲用水所占份額在不斷提高，碳酸飲料市場進(jìn)一步被蠶食。消費(fèi)者對于健康訴求的提升，以涼茶、纖維飲料、近水飲料為代表的新品類迅速增長，在市場份額中擠入主流。

 

　　市場消費(fèi)需求總體向好

　　作為重要的嗜好類快消品，消費(fèi)者對飲料的選擇是隨時(shí)隨地。2016年，飲料消費(fèi)增長總體呈上升趨勢，飲料類商品零售額同比增長10.5%，增速比上年回落4.3個百分點(diǎn)，但對比1.90%的產(chǎn)量增長、4.24%的營收增長等生產(chǎn)數(shù)據(jù)，可以看到消費(fèi)需求總體向好；飲料制造行業(yè)市場產(chǎn)銷率達(dá)97.2%，市場供需關(guān)系比較穩(wěn)定，總體可控。

 

　　投資增速繼續(xù)放緩

　　據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年，我國規(guī)模以上飲料生產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)4839.29億元，同比增長4.98%，投資繼續(xù)放緩。其中，果蔬汁類飲料的資產(chǎn)累計(jì)增長最多，為10.07%；含乳和蛋白飲料增長速度其次，為8.20%；碳酸飲料增長速度為7.26%；固體飲料增長速度為5.70%；瓶（罐）裝飲用水增長速度為1.15%；茶飲料及其他飲料增長速度為0.80%。（來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院中國飲料行業(yè)網(wǎng)中國食品工業(yè)協(xié)會）