100G產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析：需理性應對“價格戰(zhàn)”

　　全球100G產(chǎn)業(yè)走向“青壯年” 2014年國內(nèi)市場增長將超50%

　　2014年是4G網(wǎng)絡建設元年，同時寬帶網(wǎng)絡作為戰(zhàn)略性公共基礎服務設施建設大面積鋪開。這其中，我國100G技術(shù)從2013年起正式步入初步規(guī)模商用階段，三大運營商都陸續(xù)啟動100G的系列部署，100G的關(guān)注焦點也轉(zhuǎn)入現(xiàn)網(wǎng)部署。

　　而在100G產(chǎn)業(yè)鏈中，華為表現(xiàn)較為搶眼。華為在其剛公布的2013年財報中介紹，已幫助俄羅斯MegaFon承建了全球最長的橫跨歐亞大陸的100G波分網(wǎng)絡，累計完成200多個100G波分商用網(wǎng)絡，總長超過20萬公里，可繞地球5圈多。那么，2014年100G市場還有哪些機會和發(fā)展趨勢？技術(shù)創(chuàng)新走勢如何？

　　三方面原因驅(qū)動100G加速部署

　　2013年是100G發(fā)展的黃金時期。據(jù)電信業(yè)咨詢權(quán)威機構(gòu)Ovum最新發(fā)布的研究報告顯示，100G依然是全球光網(wǎng)絡（ON）市場最大的增長點，2013年100G銷售收入達24.7億美金，較2012年增長172%。由于美國和中國的100G網(wǎng)絡部署井噴，北美和亞太的100G較2012年增幅分別達到194%和437%。

　　2013年全球100G市場受到哪些需求的刺激？華為傳送網(wǎng)總裁王維濱表示，主要集中三個方面：一是固定寬帶的持續(xù)帶寬升級，發(fā)達國家普遍從20M發(fā)展到100M，發(fā)展中國家從2M發(fā)展到10M；二是移動寬帶LTE/LTE-A的部署，截至年底建設了250張LTE網(wǎng)絡；三是云計算和視頻等數(shù)據(jù)業(yè)務發(fā)展帶來的數(shù)據(jù)中心的互聯(lián)帶寬壓力。

　　“2012年主要是歐洲和俄羅斯開始規(guī)模部署100G，2013年亞太（主要是中國）和北美開始放量部署，總體來看全球的較發(fā)達區(qū)域的100G建設已經(jīng)全面鋪開，100G市場的市場大格局已經(jīng)確定，100G全球市場將全面進入更大更成熟的增長期?！本褪袌霭l(fā)展特點，王維濱如此介紹。

　　再看看此前風光的10G和40G，業(yè)內(nèi)人士分析，100G在很多區(qū)域出貨量增速超過10G。同時，只流行了幾年光景的40G傳輸，由于在容量和每比特成本上與100G完全無法比擬，已經(jīng)走在急劇下滑的道路上。

　　在此背景下，100G毫無疑問成為全球光網(wǎng)絡設備的增長的主要動力。Ovum首席分析師羅恩·克萊恩（Ron Kline）表示：“從技術(shù)的角度來看，隨著ROADM和針對城域優(yōu)化的100G解決方案進入市場，2014年的光網(wǎng)絡設備市場同樣令人興奮?！監(jiān)vum目前預測2014年全球光網(wǎng)絡設備市場將實現(xiàn)2%的增長。

　　五大廠商占全球80%市場

　　華為、阿爾卡特朗訊、Ciena、Infinera、Cisco、中興等都是100G市場的玩家，在100G發(fā)展歷程中，整個市場格局呈現(xiàn)集中化演進趨勢，擁有100G核心技術(shù)自主研發(fā)能力的廠商，將具備更多的競爭優(yōu)勢。

　　目前全球5家擁有100G核心技術(shù)的廠商（華為、ALU、Ciena、Cisco、Infinera），占據(jù)了全球80％的100G市場份額。其中，華為在100G市場上表現(xiàn)極為穩(wěn)定，長期占據(jù)全球1/3的市場份額，而100G三大領先廠商是華為、阿朗、Ciena。

　　在所有供應商中，華為的100G波分表現(xiàn)依然搶眼，2013年第四季度份額為34.4%，全年份額為31.3%。根據(jù)Ovum最新的季度報告顯示，2013年華為31.3%，阿朗14%，Ciena是11.4%。近期Infinera得益于北美100G的部署，對阿朗和ciena造成一定的挑戰(zhàn)。

　　目前來看僅華為、阿朗、Ciena三個廠商，擁有下一代oDSP核心芯片的研發(fā)能力，支持100G以及未來超100G的持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展能力。

　　華為的100G發(fā)展實現(xiàn)引領，經(jīng)歷了怎樣歷程？王維濱介紹，2011年華為和KPN合作部署首個泛歐100G網(wǎng)絡，2012年率先發(fā)布100G軟判決技術(shù)并引領了歐洲和俄羅斯100G市場，2013年引領100G實現(xiàn)全球放量。

　　“華為真正解決了100G發(fā)展的性能和效率問題，使得100G走向成熟，真正引領了100G商用?！闭劶俺晒Φ脑?，王維濱這樣介紹。

　　據(jù)悉，華為第一次在荷蘭KPN的泛歐100G項目和最近的中國移動100G項目部署相比，雖然都是采用100G相干技術(shù)，但是KPN在100G部署初期，所以只有硬判決技術(shù)；目前中國移動項目是硬判決和軟判決都具備，可以滿足不同距離的場景需要，第二代軟判決已經(jīng)達到4000公里無電中繼的性能。

　　2014年建設規(guī)模將超過去年

　　國內(nèi)移動固網(wǎng)融合的趨勢不可逆轉(zhuǎn)，隨著LTE的部署以及個人寬帶的提速，100G的需求會持續(xù)增長。2013年，國內(nèi)三大運營商紛紛進行了100G集采，那么其在2014年對100G設備的集采需求如何？

　　整體來看，中國移動跳過了40G，2014年100G的部署還會是最為迫切，其次中國電信和中國聯(lián)通。

　　隨著LTE的快速發(fā)展，中國移動各類客戶和流量也高速增長，因此中國移動提出“跨越40G，直接引入100G”戰(zhàn)略。在2014年初，中國移動進行了8500塊線卡集采，對100G產(chǎn)業(yè)鏈帶來巨大利好，未來100G發(fā)展還將繼續(xù)深入。

　　相比中國移動，中國電信已經(jīng)部署較多40G網(wǎng)絡，不過為了滿足4G、云計算等發(fā)展，中國電信也將加速部署100G。中國電信網(wǎng)發(fā)部相關(guān)人士表示，中國電信骨干網(wǎng)已經(jīng)開始引入100G，2014年規(guī)劃能夠覆蓋全國。

　　“總體來講，2014年建設的規(guī)模將穩(wěn)穩(wěn)地超過2013年，2013年國內(nèi)采購了上萬片100G單板，我們樂觀來看2014年會有50%～100%規(guī)模的預期增長?！蓖蹙S濱預測。

　　值得一提的是，城域網(wǎng)100G部署需求增速將大于骨干網(wǎng)。從應用場景來分析，王維濱認為，2013年100G的部署主要是國干和省干，到了2014年100G在骨干部署的需求中短期內(nèi)不會下降，會持續(xù)擴大，但是骨干網(wǎng)需求增長的同時，城域網(wǎng)成為網(wǎng)絡新的瓶頸，2014年城域網(wǎng)增長的速度比骨干增長得更快，所以骨干網(wǎng)的建設比重相對會降低。

　　此外，數(shù)據(jù)中心對骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)都有巨大的促進作用，是重要的帶寬消耗因素。波分向城域的邊緣延伸已經(jīng)成為網(wǎng)絡發(fā)展的必然趨勢，100G會隨著波分的延伸不斷地發(fā)展。

　　產(chǎn)業(yè)需理性應對“價格戰(zhàn)”

　　從2013年底開始，價格戰(zhàn)初顯端倪，國內(nèi)100G市場變得較為復雜，100G產(chǎn)能和技術(shù)影響力有所下降，低廉價格似乎成為勝出關(guān)鍵。面對價格戰(zhàn)這樣的局面，企業(yè)應該計劃如何應對？

　　王維濱介紹，當前100G產(chǎn)業(yè)屬于“少年”向“青壯年”轉(zhuǎn)變的階段，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和規(guī)模的快速放大，適當?shù)膬r格波動還是正常的，但是可以明確的是100G產(chǎn)能和整體技術(shù)的影響依然非常重要，100G的網(wǎng)絡比以往任何時期更需要高穩(wěn)定性和低功耗，以及以后的網(wǎng)絡開放和智能，100G時代是系統(tǒng)和服務整體實力的較量，而不是單點技術(shù)或者是單純價格的較量。

　　產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展是產(chǎn)業(yè)所有組織成員的目標，這需要大家一起努力，理性地面對市場的發(fā)展和成熟?；乜?0G時代，超理性低價中標的項目到目前尚有拖延未完成交付的情況，相信在100G時代，不管是運營商還是廠商都會更加成熟和理性。

　　技術(shù)競爭從單點走向綜合

　　從100G技術(shù)發(fā)展看，隨著各企業(yè)的不斷投入，以28nm芯片、硅光子或者CFP2模塊為代表特征，具備更高集成度、更低功耗的第二代100G成為關(guān)注點。

　　“100G技術(shù)目前來看已經(jīng)成熟，華為2013年率先發(fā)布的第二代軟判決100G技術(shù)在綜合性能上已經(jīng)可以媲美10G，但100G不會就此停滯發(fā)展?！蓖蹙S濱表示，在未來的幾年內(nèi)，隨著28nm、硅光等技術(shù)的成熟，性能、集成度和功耗還會進一步優(yōu)化，擁有核心技術(shù)的幾個廠商如華為、阿朗、Ciena還會相繼推出新的100G優(yōu)化方案，比如今年這幾家的28nm會開始商用。

　　但是，有觀點認為技術(shù)在100G市場競爭中所占比重正在下降。

　　“不會下降?！蓖蹙S濱很肯定地指出，100G市場已經(jīng)早已經(jīng)告別有無之爭，也不是100G單點技術(shù)之爭，更多的是系統(tǒng)性、網(wǎng)絡性整體技術(shù)的較量。

　　對于技術(shù)需求，中國移動研究院網(wǎng)絡技術(shù)研究所副所長李晗曾指出，在干線應用，100G傳輸性能需要進一步提升；在城域應用，需要發(fā)展低成本、高集成度的100G技術(shù)。

　　事實上，隨著數(shù)據(jù)洪流的侵襲，100G波分網(wǎng)絡效率和穩(wěn)定性的要求越來越高，100GOTN技術(shù)、SDN技術(shù)將技術(shù)比重不斷提升。

　　
　　“我們認為現(xiàn)在的波分網(wǎng)絡不再是以前的硬管道，而是多種技術(shù)組成的符合材料。華為引領了100G OTN的技術(shù)，下一步將引領MS-OTN即多業(yè)務OTN的發(fā)展，率先實現(xiàn)0層1層2層的融合，同時會率先把SDN技術(shù)引入波分網(wǎng)絡，極大提升網(wǎng)絡的智能和效率?！?br>

　　400G或?qū)⒊?00G補充

　　隨著100G的大熱，400G技術(shù)也成為各方關(guān)注焦點。但是，很多人士認為400G技術(shù)的成熟還需要五年以上，因此，100G尚有5年以上的發(fā)展前景。同時，許多運營商可能會在5年后直接跨越400G，部署1T產(chǎn)品。

　　對此，上述中國電信網(wǎng)絡發(fā)展部相關(guān)專家表示，100G有點類似于10G，會長期存在，生命周期至少8-10年。400G、1T已經(jīng)有廠家在研發(fā)，華為、阿郎應該都有實驗室的樣機。但400G由于技術(shù)原因，傳輸距離只有600公里左右，因此如規(guī)模部署，最需克服的就是傳輸距離問題。

　　事實上，華為和阿朗在2013年都實現(xiàn)了400G技術(shù)的商用，400G技術(shù)已經(jīng)開始走向商用化。但很明顯，100G是傳送網(wǎng)新的黃金時代，和10G是類似的，100G至少還有5年的發(fā)展空間。

　　王維濱介紹，2013年7月，ITU-T SG15全會接納華為提交的下一代超100G OTN接口提案，將來的OTN接口將不再是固定速率，而是靈活可變的Flex OTN。

　　“400G和1T、2T本質(zhì)上都是多載波技術(shù)，我們認為線路速率也會向靈活可變的方向上發(fā)展，隨著SDN技術(shù)的成熟，線路速率的靈活可調(diào)將實現(xiàn)網(wǎng)絡容量的靈活變化。與此同時，我們認為400G在100G時代還是會起到一定的補充作用，會有小規(guī)模的商用?！?/p>

來源：OFweek光通訊網(wǎng)

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