運(yùn)營(yíng)商全體商用4G形勢(shì)預(yù)判：誰(shuí)更有戲?

　　目前，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)全部正式提供4G商用服務(wù)。4G市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局將走向何方，尤其是中國(guó)移動(dòng)是否在消費(fèi)者心目中重回市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的位置，中國(guó)電信 能否擺脫移動(dòng)業(yè)務(wù)的困境，幾十家虛擬運(yùn)營(yíng)商的加入將會(huì)帶來(lái)什么樣的影響?

　　分析的基本范式：成熟市場(chǎng)的快速規(guī)?；\(yùn)營(yíng)

　　回答這些問(wèn)題，我認(rèn)為首先需要回答一個(gè)基本問(wèn)題，即4G市場(chǎng)處于什么樣的階段。按照杰弗里.摩爾的觀點(diǎn)，從移動(dòng)終端的用戶(hù)普及率以及4G的技術(shù)特性來(lái)看，4G市場(chǎng)是一個(gè)處于成熟階段的市場(chǎng)。

　　在這樣的市場(chǎng)，獲得增長(zhǎng)的途徑，已經(jīng)不能通過(guò)業(yè)務(wù)品類(lèi)的增加獲得。只能在原有的顧客的基礎(chǔ)上擴(kuò)大產(chǎn)出，或者從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那里挖掘客戶(hù)。

　　顯然，此前依靠用戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)或者創(chuàng)新某一個(gè)業(yè)務(wù)獲得新的收入的模式，已經(jīng)遇到了天花板。工信部的數(shù)據(jù)顯示在2013年電話(huà)普及率達(dá)110部，已經(jīng)有北京、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、內(nèi)蒙古等8個(gè)省的移動(dòng)電話(huà)普及率超過(guò)了100部/百人。

　　因此，4G服務(wù)所面臨的是一個(gè)成熟市場(chǎng)。這是分析和研究中國(guó)4G市場(chǎng)走向和三大運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基本判斷。

　　在一個(gè)成熟的市場(chǎng)，由于大部分的消費(fèi)者已經(jīng)對(duì)新的產(chǎn)品特性產(chǎn)生一定的免疫能力，對(duì)于服務(wù)這個(gè)市場(chǎng)的廠商來(lái)說(shuō)，無(wú)論是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有客戶(hù)的遷移還是從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中搶奪客戶(hù)，其不得不滿(mǎn)足的基本條件是要具備“規(guī)模運(yùn)營(yíng)”的能力。

　　杰弗里.摩爾的觀點(diǎn)是在成熟市場(chǎng)廠商必須快速獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)，而不是糾結(jié)于某個(gè)細(xì)分的差異化市場(chǎng)的特定需求。

　　這正是中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商在4G市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不得不面對(duì)的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。清楚的定義和分辨出運(yùn)營(yíng)商4G服務(wù)的核心產(chǎn)品就顯得必不可少。

　　1網(wǎng)絡(luò)覆蓋速度快慢是規(guī)模運(yùn)營(yíng)的核心產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力

　　傳統(tǒng)上，分析電信運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)能力，一般至少會(huì)包括網(wǎng)絡(luò)、資費(fèi)、終端、業(yè)務(wù)、服務(wù)五個(gè)方面。

　　鑒于在業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廠商已經(jīng)基本替代了電信運(yùn)營(yíng)商，所以我們不會(huì)把業(yè)務(wù)作為實(shí)現(xiàn)4G規(guī)模運(yùn)營(yíng)的核心產(chǎn)品。

　　無(wú)論如何豐富的業(yè)務(wù)和應(yīng)用，只能算是規(guī)模運(yùn)營(yíng)的“外圍”產(chǎn)品——這是從運(yùn)營(yíng)商自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力的角度作出的判斷。

　　顯然，從這個(gè)角度看，4G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋速度——請(qǐng)注意，是覆蓋的速度，而不是質(zhì)量，將是運(yùn)營(yíng)商在4G市場(chǎng)迅速獲得規(guī)模運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)的核心。

　　首先，實(shí)現(xiàn)覆蓋并不存在難度，關(guān)鍵是影響用戶(hù)體驗(yàn)的覆蓋的連續(xù)性，尤其是影響用戶(hù)迅速向低端用戶(hù)普及的鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋。

　　在這方面，中國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)覆蓋處于以主城區(qū)和熱點(diǎn)區(qū)域?yàn)橹麟A段。比如在北京地區(qū)，中電信目前4G信號(hào)覆蓋了北京主要區(qū)域;在海南地區(qū)，首批主要覆蓋的是?？?、三亞兩市的主要城區(qū)以及三亞的4A級(jí)旅游景區(qū);在廣東佛山地區(qū)，預(yù)計(jì)到年底實(shí)現(xiàn)中心城區(qū)的全部覆蓋。

　　中國(guó)移動(dòng)則處于網(wǎng)絡(luò)覆蓋已經(jīng)把目標(biāo)設(shè)置為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)的連續(xù)覆蓋階段。比如在廣東，已建成2.6萬(wàn)個(gè)4G基站，實(shí)現(xiàn)了全省所有縣以上主城區(qū)和部分重要鄉(xiāng)鎮(zhèn)的連續(xù)覆蓋;在江西，中移動(dòng)已建設(shè)4G基站8000個(gè)，實(shí)現(xiàn)了全省縣級(jí)以上城市及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋4G網(wǎng)絡(luò);到今年6月其4G網(wǎng)絡(luò)將覆蓋所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　　此外，貴州、浙江、江蘇等多地也公開(kāi)了大躍進(jìn)式的網(wǎng)絡(luò)覆蓋計(jì)劃，且基本都是以連續(xù)覆蓋和鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)覆蓋為目標(biāo)。

　　而中國(guó)聯(lián)通則顯得有點(diǎn)尷尬，在剛剛公布的4G基站招標(biāo)中，只有五萬(wàn)的數(shù)量，即使在重點(diǎn)城市的重點(diǎn)區(qū)域的覆蓋也存在明顯差距。

　　這其中，自然有中國(guó)移動(dòng)搶跑的因素在里面，畢竟以實(shí)驗(yàn)網(wǎng)和試商用的名義，中國(guó)移動(dòng)早在去年前就已經(jīng)完成幾十萬(wàn)基站的建設(shè)。

　　2終端品類(lèi)和價(jià)格是實(shí)現(xiàn)規(guī)模運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵外圍

　　規(guī)?；\(yùn)營(yíng)的外圍要素，最重要的是4G終端的品類(lèi)和價(jià)格。4G終端市場(chǎng)的快速分形，即終端外形和差異化功能的快速出現(xiàn)。

　　即在用戶(hù)滿(mǎn)足了4G網(wǎng)速體驗(yàn)這一核心功能之后，如果需要客戶(hù)繼續(xù)為之付費(fèi)，就需要不斷創(chuàng)造差異化的功能，滿(mǎn)足細(xì)分市場(chǎng)的需求，這需要運(yùn)營(yíng)商在4G終端上推動(dòng)快速實(shí)現(xiàn)品類(lèi)的豐富化，并確保價(jià)格不斷下降。

　　在這方面，中國(guó)移動(dòng)具有比較優(yōu)勢(shì)，但是如果中國(guó)聯(lián)通借力得當(dāng)，也有潛在的利用價(jià)值。我們知道，中國(guó)移動(dòng)在4G終端上不遺余力，尤其是龐大的終端銷(xiāo)售計(jì)劃，更是為4G終端市場(chǎng)快速分形注入了強(qiáng)心劑。

　　作為最新的宣布4G商用的省公司，廣東移動(dòng)在3月16日公布了全年1600萬(wàn)4G終端銷(xiāo)售的目標(biāo);此前2014年，中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃完成1億部為T(mén)D-LTE終端銷(xiāo)售目標(biāo)。

　　在品類(lèi)方面，五模、三模終端的市場(chǎng)分形處于突破瓶頸的前夜：工信部測(cè)試通過(guò)的已經(jīng)在市場(chǎng)銷(xiāo)售的4G智能手機(jī)有32款，有高端的蘋(píng)果、三星、也有千元的酷派、聯(lián)想、天語(yǔ)。如果在今年年底4G終端能夠在種類(lèi)上超過(guò)200款，那么，對(duì)于中國(guó)移動(dòng)而言，將突破規(guī)模運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵瓶頸。

　　由于中國(guó)移動(dòng)力推的4G終端能夠同時(shí)支持FDD和WCDMA，對(duì)于中國(guó)聯(lián)通而言，可以充分利用中國(guó)移動(dòng)的經(jīng)濟(jì)外部性溢出的好處，減小自己推動(dòng)終端快速市場(chǎng)分形的成本。

　　中電信在這方面存在明顯差距，考慮到中國(guó)電信必須繼續(xù)發(fā)揮其CDMA 3G網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，在終端上將面臨較大的壓力。此前中國(guó)電信公開(kāi)表示，2014年4G終端銷(xiāo)售目標(biāo)為3600萬(wàn)部，款式約90款。

　　無(wú)論規(guī)模還是品類(lèi)，距離規(guī)?；\(yùn)營(yíng)可能都存在一定距離。

　　3資費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，服務(wù)差異化是影響未來(lái)市場(chǎng)格局的重要因素

　　當(dāng)前，4G的競(jìng)爭(zhēng)，在網(wǎng)速和資費(fèi)上的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)提前進(jìn)入白熱化的階段。尤其是4G資費(fèi)的名義價(jià)格與實(shí)際價(jià)格相比，已經(jīng)發(fā)生了顯著的變化。

　　在這方面，中國(guó)電信和中國(guó)移動(dòng)在總體的4G資費(fèi)價(jià)格名義水平上差距不大。主要競(jìng)爭(zhēng)的方式，在兩個(gè)方向展開(kāi)。

　　第一，是通過(guò)大幅度的套餐內(nèi)流量贈(zèng)送或者話(huà)費(fèi)贈(zèng)送方式，降低實(shí)際價(jià)格。比如廣東移動(dòng)對(duì)合約機(jī)用戶(hù)，以88元套餐為例，每月贈(zèng)送25元話(huà)費(fèi)，實(shí)際月費(fèi)只需63元;北京移動(dòng)則是通過(guò)對(duì)老套餐用戶(hù)自動(dòng)升艙，暗補(bǔ)用戶(hù)，降低資費(fèi)，例如在138元上網(wǎng)套餐上，向用戶(hù)每月贈(zèng)送1G本地4G流量。

　　第二，面向低端用戶(hù)群的低檔套餐和小幅度流量加油包，商品化的速度加快。尤其是在競(jìng)爭(zhēng)積累的北京和廣東地區(qū)。為了應(yīng)對(duì)中國(guó)電信70元1G流量4G上網(wǎng)套餐，北京移動(dòng)在2月份緊急公布了4檔4G加油包;廣東移動(dòng)則隨著網(wǎng)絡(luò)覆蓋加速，迅速降低終端資費(fèi)套餐，公布了58元的4G資費(fèi)套餐。

　　資費(fèi)作為規(guī)模運(yùn)營(yíng)的撬動(dòng)點(diǎn)，從三大運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)策略看，以低于3G資費(fèi)的水平，快速的降低價(jià)格，并實(shí)現(xiàn)與網(wǎng)絡(luò)覆蓋速度的匹配，是主要競(jìng)爭(zhēng)策略。

　　但是顯然，資費(fèi)并不構(gòu)成規(guī)模運(yùn)營(yíng)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，除了網(wǎng)絡(luò)連續(xù)覆蓋的速度、終端品類(lèi)豐富度和價(jià)格下降速度，服務(wù)的差異化將是影響4G市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的第三個(gè)核心外圍要素。

　　4G市場(chǎng)是否將重回移動(dòng)主導(dǎo)時(shí)代?

　　以目前對(duì)4G市場(chǎng)的判斷，結(jié)合規(guī)?；\(yùn)營(yíng)的影響要素的分析，中國(guó)的4G市場(chǎng)，目前看中國(guó)移動(dòng)占據(jù)天時(shí)地利的要素，這其中既有國(guó)家在TD-LTE政策層面的支持，也有中國(guó)移動(dòng)的在資本和客戶(hù)慣性?xún)?yōu)勢(shì)所產(chǎn)生的路徑依賴(lài)，在客戶(hù)心理影響和市場(chǎng)上，中國(guó)移動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)能否被打破，恐怕還需要其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，尤其是虛擬運(yùn)營(yíng)商作為民間資本入局，所帶來(lái)的變化和影響到底有多大?

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