寬帶中國(guó)變局大幕拉開(kāi)：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將更加放開(kāi)

　　今后幾年中國(guó)寬帶市場(chǎng)的“變局”，始于2013年。

　　決定勝負(fù)的是一次會(huì)議。2013年11月12日，十八屆三中全會(huì)落幕，通過(guò)的《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》以下簡(jiǎn)稱(chēng)《決定》重塑市場(chǎng)與政府的關(guān)系，在世界新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的機(jī)遇面前，作為基礎(chǔ)設(shè)施提供商的電信運(yùn)營(yíng)商將在大潮中與過(guò)去告別，尋找新的自我定位。

　　注定被載入史冊(cè)的是一個(gè)政策。8月，《“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略及實(shí)施方案》正式落地。這意味著寬帶建設(shè)上升為國(guó)家戰(zhàn)略。作為搶占新時(shí)期國(guó)際經(jīng)濟(jì)、科技和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)的重要舉措，由國(guó)家直接推動(dòng)和介入，從而盡快縮小中西部地區(qū)因經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡而造成的信息鴻溝，建設(shè)覆蓋全國(guó)的“信息高速公路”。

　　必將影響整個(gè)寬帶市場(chǎng)格局的是三家企業(yè)。去年末，中國(guó)移動(dòng)終于拿到了期盼已久的固網(wǎng)牌照；民營(yíng)運(yùn)營(yíng)商鵬博士將“前輩”長(zhǎng)城寬帶收歸麾下；以及傳聞已久卻遲遲未能掛牌的國(guó)家廣電網(wǎng)絡(luò)公司。市場(chǎng)參與者的增多，將迫使各路人馬的寬帶競(jìng)爭(zhēng)策略更加多元化，超越比網(wǎng)速拼價(jià)格的低級(jí)階段。

　　2014年，大幕剛剛拉開(kāi)一角。

　　環(huán)境

　　在“大變局”到來(lái)之前，“中國(guó)網(wǎng)速排名80名以后”、“運(yùn)營(yíng)商提供‘假寬帶’”、“中國(guó)寬帶資費(fèi)比國(guó)外貴十幾倍”……從來(lái)就很難得到輿論青睞的中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商們，一方面在努力加快寬帶建設(shè)，提升網(wǎng)速，另一方面寬帶、移動(dòng)雙線作戰(zhàn)帶來(lái)的投資壓力，讓它們苦不堪言，中西部地區(qū)更成為“被遺忘的角落”。因此，當(dāng)期待已久的政策紅利到來(lái)時(shí)，無(wú)疑相當(dāng)于定心丸，然而，這枚定心丸何時(shí)能吃下去，還要看馬年。

　　市場(chǎng)環(huán)境：寬帶高速增長(zhǎng)期已過(guò) 東西部網(wǎng)速差距明顯

　　寬帶是國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，是衡量一個(gè)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，到2013年11月，我國(guó)2M以上、4M以上和8M以上寬帶接入用戶(hù)占比分別達(dá)到95.9%、77.4%、21.1%，比2012年末分別提高1.6、11.6、5.2個(gè)百分點(diǎn)。FTTH/0光纖到戶(hù)/光纖到辦公室用戶(hù)累計(jì)凈增超1843.1萬(wàn)戶(hù)，用戶(hù)總量達(dá)3881.2萬(wàn)戶(hù)，占寬帶用戶(hù)比重由2012年末的11.6%提升至20.6%。

　　然而，雖然我國(guó)寬帶用戶(hù)數(shù)量仍在繼續(xù)增長(zhǎng)，但已經(jīng)呈現(xiàn)出增速減緩的現(xiàn)象。

　　工信部的數(shù)據(jù)顯示，2013年1-11月，基礎(chǔ)電信企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù)凈增1822.1萬(wàn)戶(hù)，比上年同期回落5.9個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)際上這并不是首次出現(xiàn)回落跡象。

　　對(duì)比最近三年的寬帶用戶(hù)凈增數(shù)量，可以說(shuō)是一年不如一年。雖然從2011年開(kāi)始，運(yùn)營(yíng)商在光纖寬帶建設(shè)上投入巨資，但是用戶(hù)增速卻是逐年下滑。

　　具體到運(yùn)營(yíng)商，2013年前三季度，中國(guó)電信寬帶用戶(hù)達(dá)到9804萬(wàn)戶(hù)，第三季度寬帶用戶(hù)增長(zhǎng)為222萬(wàn)，但是中國(guó)電信的季度寬帶用戶(hù)增長(zhǎng)已經(jīng)連續(xù)下降6個(gè)季度。

　　中國(guó)聯(lián)通的情況也類(lèi)似，2013年前三季度，中國(guó)聯(lián)通固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)累計(jì)凈增用戶(hù) 554.3 萬(wàn)戶(hù)，而在2012年和2011年前三季度，該數(shù)字分別為700萬(wàn)和731.3萬(wàn)戶(hù)，凈增用戶(hù)數(shù)持續(xù)在下滑。尤其是最近5個(gè)月，中國(guó)聯(lián)通的寬帶用戶(hù)新增數(shù)量急劇下滑，已經(jīng)從2013年7月份的月新增80.8萬(wàn)戶(hù)下滑至2013年11月份的22萬(wàn)戶(hù)。

　　這些數(shù)字意味著，寬帶用戶(hù)高增長(zhǎng)時(shí)期已過(guò)，運(yùn)營(yíng)商依賴(lài)的人口紅利增長(zhǎng)模式已基本觸頂，城市地區(qū)用戶(hù)數(shù)趨向飽和。

　　一方面是寬帶凈增用戶(hù)增速放緩，但在另一方面，在農(nóng)村和中西部地區(qū)，寬帶的普及率依然較低，換而言之，市場(chǎng)潛力巨大。

　　工信部新近發(fā)布的《2013年中國(guó)工業(yè)通信業(yè)運(yùn)行報(bào)告》中顯示，2013年前11個(gè)月，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù)新增1822.1萬(wàn)戶(hù)，總用戶(hù)達(dá)到1.88億戶(hù)，其中4M以上寬帶用戶(hù)比例達(dá)到77.4%；農(nóng)村地區(qū)寬帶接入用戶(hù)達(dá)到4699.7萬(wàn)戶(hù)，新增651萬(wàn)戶(hù)，城市和鄉(xiāng)村寬帶用戶(hù)比例由去年同期的3.31：1縮小到3.0：1。

　　從數(shù)字可以看出，農(nóng)村和城市的寬帶發(fā)展水平差距正在縮小。但是彼此之間的差距依然巨大，尤其是在光纖寬帶用戶(hù)上。工信部的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，東、中、西部地區(qū)FTTH/0用戶(hù)分別凈增845.3、322.8、312.8萬(wàn)戶(hù)，東部地區(qū)占新增用戶(hù)占比超過(guò)一半，達(dá)到57.1%。FTTH/0用戶(hù)占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù)的比重情況差異明顯，東部地區(qū)FTTH/0占比已達(dá)23.1%，比中西部地區(qū)高9.9、7.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　之所以存在信息鴻溝、寬帶發(fā)展水平不均衡的現(xiàn)象，原因在于農(nóng)村和中西部地區(qū)投入大、維護(hù)成本高、產(chǎn)出少，使農(nóng)村的寬帶普及率遠(yuǎn)低于城市。

　　中國(guó)電信科技委主任韋樂(lè)平此前表示，我國(guó)中部地區(qū)運(yùn)營(yíng)商寬帶投入回收期是11年，西部地區(qū)將一直處于虧本狀態(tài)。

　　政策環(huán)境：國(guó)家寬帶戰(zhàn)略正式出爐 全業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局形成

　　2013年8月，業(yè)界期待許久的國(guó)家寬帶戰(zhàn)略終于出爐，從戰(zhàn)略的內(nèi)容來(lái)看，其思路是要推進(jìn)區(qū)域?qū)拵ЬW(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)發(fā)展，重點(diǎn)是放在對(duì)中西部地區(qū)寬帶發(fā)展的支持上，明確提出要進(jìn)行政策傾斜，包括財(cái)政資金支持、稅收優(yōu)惠扶持。

　　國(guó)家寬帶戰(zhàn)略中提及的具體措施主要有三點(diǎn)：將寬帶納入電信普遍服務(wù)范圍，重點(diǎn)解決寬帶村村通問(wèn)題；加大財(cái)政資金支持，充分利用中央各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金，引導(dǎo)地方相關(guān)資金投向?qū)拵ЬW(wǎng)絡(luò)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，以及農(nóng)村和老少邊窮地區(qū)的寬帶網(wǎng)絡(luò)發(fā)展；加強(qiáng)稅收優(yōu)惠扶持。將西部地區(qū)寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)納入《西部地區(qū)鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)目錄》，扶持西部地區(qū)寬帶發(fā)展。

　　國(guó)家寬帶規(guī)劃的三部曲也令人心潮澎湃：到2015年，城市家庭寬帶接入能力基本達(dá)到20M，部分發(fā)達(dá)城市達(dá)到100M，農(nóng)村家庭寬帶接入能力達(dá)到4M；到2020年，城市和農(nóng)村家庭寬帶接入能力分別達(dá)到50M和12M，發(fā)達(dá)城市部分家庭達(dá)到1G。

　　然而，要想提升農(nóng)村和中西部地區(qū)的寬帶發(fā)展水平，不僅要有政策傾斜，更要有具體落地措施。

　　扶持農(nóng)村寬帶的發(fā)展，目前發(fā)達(dá)國(guó)家的做法之一，是建立普遍服務(wù)基金。比如日本政府承擔(dān)了300億美元的農(nóng)村寬帶化建設(shè)成本，瑞典政府為此投入了200億美元，美國(guó)也建立了寬帶普遍服務(wù)中心。

　　但在我國(guó)國(guó)家寬帶戰(zhàn)略中，只是提出“完善電信普遍服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制”，如何具體補(bǔ)償尚未提及。

　　此外，國(guó)家寬帶戰(zhàn)略將西部地區(qū)寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)納入《西部地區(qū)鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)目錄》，享受企業(yè)所得稅15%優(yōu)惠稅率?！暗切碌摹赌夸洝芬恢睕](méi)有出臺(tái)，不少人對(duì)此抱有怨言，”一位業(yè)內(nèi)人士表示。《目錄》不出臺(tái)，西部地區(qū)的寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)也無(wú)從享受到相應(yīng)稅收優(yōu)惠。

　　工信部電信研究院相關(guān)人士對(duì)記者表示，國(guó)家戰(zhàn)略的落地不是工信部一家的事情，還涉及到財(cái)政部、發(fā)改委等相關(guān)部委，需要進(jìn)一步溝通協(xié)商。

　　除了國(guó)家寬帶戰(zhàn)略的發(fā)布外，國(guó)內(nèi)4G的發(fā)牌也在不同層面影響著國(guó)內(nèi)寬帶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　工信部部長(zhǎng)苗圩表示，2014年通信業(yè)有望成為投資亮點(diǎn)，投資額有望超過(guò)3500億元，其中4G投資達(dá)到1000億元。

　　運(yùn)營(yíng)商在4G的巨大投入必然會(huì)給自己在其他業(yè)務(wù)的投入帶來(lái)影響，其中尤以同樣是“花錢(qián)大戶(hù)”的寬帶業(yè)務(wù)為甚，“運(yùn)營(yíng)商需籌資建設(shè)LTE網(wǎng)絡(luò)，減少寬帶投資，這也是一個(gè)正常的資金籌措行為?！睒I(yè)內(nèi)專(zhuān)家程德杰表示。

　　這點(diǎn)在中國(guó)電信身上體現(xiàn)較為明顯，投行預(yù)測(cè)，2014年中國(guó)電信的資本開(kāi)支最大，可達(dá)850億元，其中4G建網(wǎng)費(fèi)用457億元。中國(guó)電信科技委主任韋樂(lè)平在接受媒體采訪時(shí)明確表示，相比于FTTH光纖到戶(hù)可以長(zhǎng)期逐步投資的模式，LTE發(fā)展需要在短期內(nèi)大量投資形成覆蓋，因而短期內(nèi)在投資上一定會(huì)對(duì)FTTH發(fā)展產(chǎn)生較大影響，他表示，未來(lái)2~3年，中國(guó)電信的投資壓力比較大，公司將集中資源有步驟加快4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

　　獲得固網(wǎng)牌照后，“財(cái)大氣粗”的中國(guó)移動(dòng)在寬帶上發(fā)力程度幾何，將很大程度影響寬帶格局。

　　國(guó)際環(huán)境：東南亞國(guó)家積極推動(dòng)寬帶戰(zhàn)略

　　當(dāng)中國(guó)仍在討論國(guó)家寬帶戰(zhàn)略如何落地的時(shí)候，在我們的鄰國(guó)，韓國(guó)、日本和新加坡，已經(jīng)先行一步，以寬帶提速為核心的信息產(chǎn)業(yè)歷來(lái)是國(guó)家層面的重要戰(zhàn)略。

　　韓國(guó)政府從2003年開(kāi)始制定“IT839戰(zhàn)略規(guī)劃”，一直到2009年，韓國(guó)提出《千兆互聯(lián)網(wǎng)促進(jìn)計(jì)劃》，并由時(shí)任韓國(guó)總統(tǒng)李明博親自發(fā)布《IT韓國(guó)未來(lái)戰(zhàn)略》，決定未來(lái)5年信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。當(dāng)時(shí)，在韓國(guó)信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的17%，總出口額40%，是國(guó)家核心產(chǎn)業(yè)。

　　同年，日本提出了至2015年的中長(zhǎng)期信息技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略——i-Japan國(guó)家信息化戰(zhàn)略，發(fā)展電子政府和電子地方自治體，推動(dòng)醫(yī)療、健康和教育的電子化。這是繼e-Japan計(jì)劃和“u-Japan”計(jì)劃之后提出的推進(jìn)戰(zhàn)略，使3000萬(wàn)家庭在可承受價(jià)格范圍內(nèi)使用超高速30-100Mb/s的接入。

　　同樣在2009年，新加坡宣布一年內(nèi)啟用全國(guó)寬帶網(wǎng)，到2010年，新加坡下一代全國(guó)寬帶網(wǎng)絡(luò)啟用，最高速率可達(dá)1Gbps。之所以會(huì)將寬帶戰(zhàn)略上升到國(guó)家層面，在新加坡政府看來(lái)，新一代全國(guó)寬帶網(wǎng)的最大作用是要為新加坡經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。

　　到了2013年，韓國(guó)、新加坡和日本寬帶戰(zhàn)略成效明顯，目前三個(gè)國(guó)家的平均網(wǎng)速都不低于50M，而且價(jià)格親民，圍繞寬帶形成的產(chǎn)業(yè)鏈正在蓬勃發(fā)展。

　　在韓國(guó)，高速寬帶普及率極高，韓國(guó)的運(yùn)營(yíng)商通過(guò)與硬件廠商合作，通過(guò)定制個(gè)性化智能家庭終端設(shè)備，包括高清電視機(jī)、智能平板電腦，甚至家庭服務(wù)的智能機(jī)器人，開(kāi)辟第二戰(zhàn)場(chǎng)。

　　對(duì)于韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商LG U+和KT來(lái)說(shuō)，他們與三星、Enspert等韓國(guó)本土制造商合作定制的高帶寬產(chǎn)品為他們帶來(lái)的服務(wù)費(fèi)正取代寬帶月租費(fèi)，成為其主要收入來(lái)源。

　　新加坡運(yùn)營(yíng)商與內(nèi)容服務(wù)商提供的合作，讓其高速帶寬中收益的范圍不斷擴(kuò)大，比如規(guī)模相對(duì)較小的 Starhub新加坡全集成信息通信公司與Asiasoft、Garena兩家游戲開(kāi)發(fā)商合作，推出十余款在線大型情景類(lèi)社區(qū)游戲，除了Starhub寬帶業(yè)務(wù)外，收入來(lái)源還包括“游戲卡”的費(fèi)用。

　　變局

　　一系列政策出臺(tái)，讓整個(gè)寬帶產(chǎn)業(yè)鏈看到了再次騰飛的可能，然而，要想使中國(guó)的寬帶真正符合人們期待中的那樣：高速、低價(jià)，并成為科技創(chuàng)新的基礎(chǔ)。夢(mèng)想的實(shí)現(xiàn)，一定要使骨感的現(xiàn)實(shí)變得豐滿(mǎn)起來(lái)。

　　變局一：寬帶資費(fèi)有望下降

　　移動(dòng)進(jìn)軍固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

　　2013年末，工信部在發(fā)放4G牌照的同時(shí)取消了對(duì)中國(guó)移動(dòng)固網(wǎng)業(yè)務(wù)的限制。這意味著移動(dòng)將正式加入國(guó)內(nèi)固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

　　到目前為止，中移動(dòng)各地省公司開(kāi)展寬帶業(yè)務(wù)的進(jìn)度并不一致。其中，北京移動(dòng)官網(wǎng)上發(fā)布了啟動(dòng)“光寬帶”業(yè)務(wù)的促銷(xiāo)推廣通知，正式打響了去年末的寬帶促銷(xiāo)第一戰(zhàn)：“在2013年年底前，用戶(hù)辦理北京移動(dòng)10M和20M家庭寬帶業(yè)務(wù)，可獲得手機(jī)充值卡。其中北京移動(dòng)10M寬帶分為郊區(qū)版和市區(qū)版，包年資費(fèi)分別為840元和1188元， 20M寬帶包年資費(fèi)為1560元。辦理一年、兩年、三年包年寬帶用戶(hù)能獲贈(zèng)500元到900元不等的移動(dòng)手機(jī)充值卡和400元的國(guó)際IP卡?！?/p>

　　上海移動(dòng)方面則沒(méi)有任何動(dòng)作，上海移動(dòng)官網(wǎng)上寬帶業(yè)務(wù)只能接受預(yù)約，注意條款上依然寫(xiě)著“由東方有線和上海鐵通授權(quán)”。上海移動(dòng)相關(guān)人士表示：寬帶業(yè)務(wù)由集團(tuán)公司統(tǒng)一部署，他們目前沒(méi)有接到任何通知。

　　接近移動(dòng)人士透露，政企市場(chǎng)或成為中移動(dòng)發(fā)展寬帶的下一個(gè)重要市場(chǎng)：目前中國(guó)電信占據(jù)50%以上政企客戶(hù)市場(chǎng)，聯(lián)通超過(guò)30%，而中國(guó)移動(dòng)僅有不到10%。因此中國(guó)移動(dòng)勢(shì)必在政企市場(chǎng)大干一番，“應(yīng)該會(huì)繞過(guò)總部自行采購(gòu)設(shè)備建設(shè)固網(wǎng)寬帶?！?/p>

　　民營(yíng)資本松綁掌握一級(jí)市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)

　　與4G發(fā)牌同一時(shí)間，鵬博士發(fā)布一則重要公告，稱(chēng)將收購(gòu)中信集團(tuán)10%股權(quán)，與中信網(wǎng)絡(luò)有限公司協(xié)議合作經(jīng)營(yíng)奔騰網(wǎng)絡(luò)，由此正式進(jìn)軍基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)領(lǐng)域。奔騰網(wǎng)絡(luò)擁有路由長(zhǎng)度為3.2萬(wàn)公里的全國(guó)骨干光纖網(wǎng)，此次收購(gòu)成功，意味著擁有國(guó)內(nèi)第四張寬帶運(yùn)營(yíng)商牌照的鵬博士將在寬帶一級(jí)市場(chǎng)，擁有與三大運(yùn)營(yíng)商平起平坐的話語(yǔ)權(quán)。

　　回顧此前，作為國(guó)內(nèi)第一大民營(yíng)寬帶運(yùn)營(yíng)商，鵬博士走的每一步都難掩其爭(zhēng)奪固網(wǎng)市場(chǎng)的野心。2011年底鵬博士收購(gòu)老對(duì)手長(zhǎng)城寬帶50%股權(quán)，2012年，再以7.5億元現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)剩余的長(zhǎng)城寬帶50%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)長(zhǎng)城寬帶的全控股。在寬帶零售市場(chǎng)，鵬博士風(fēng)生水起，據(jù)其最近公布的2013年第三季度季報(bào)顯示，1-9月，鵬博士個(gè)人寬帶業(yè)務(wù)新增網(wǎng)絡(luò)覆蓋用戶(hù)675萬(wàn)戶(hù)，累計(jì)社區(qū)網(wǎng)絡(luò)覆蓋用戶(hù)達(dá)4025萬(wàn)戶(hù)；2013年1-9月新增社區(qū)寬帶用戶(hù)114.32 萬(wàn)戶(hù)，累計(jì)社區(qū)在網(wǎng)用戶(hù)577.17萬(wàn)戶(hù)，其中50兆、100兆大帶寬用戶(hù)87.35萬(wàn)戶(hù)，而社區(qū)平均上網(wǎng)率達(dá)到14.34%。在分析師曾韜看來(lái)，中移動(dòng)一定不會(huì)錯(cuò)過(guò)全業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)營(yíng)，而憑借移動(dòng)的財(cái)力發(fā)展固網(wǎng)業(yè)務(wù)勢(shì)在必行，這對(duì)于二足鼎立的格局，勢(shì)必造成沖擊，最直接的影響就是價(jià)格下降。而對(duì)于像鵬博士這樣的民營(yíng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，之前與運(yùn)營(yíng)商也有競(jìng)爭(zhēng)，但資源有限，競(jìng)爭(zhēng)并不充分，“從運(yùn)營(yíng)商處拿到的資源，成本更高，用戶(hù)體驗(yàn)也會(huì)受到影響?！币虼?，這次全面放開(kāi)，民營(yíng)運(yùn)營(yíng)商都對(duì)原有寬帶市場(chǎng)形成真正的沖擊，無(wú)論是中移動(dòng)，還是鵬博士的加入，對(duì)于個(gè)人用戶(hù)、家庭用戶(hù)還是政企用戶(hù)，都將帶來(lái)量升價(jià)跌的利好。

　　變局二：競(jìng)爭(zhēng)重心向應(yīng)用和服務(wù)轉(zhuǎn)移

　　三網(wǎng)融合：IPTV+OTT

　　當(dāng)時(shí)間進(jìn)入到2013年，用戶(hù)數(shù)被預(yù)估可達(dá)3200萬(wàn)、全球最大的IPTV市場(chǎng)，迎來(lái)了真正強(qiáng)勁的對(duì)手——OTT TV，這種完全基于互聯(lián)網(wǎng)的寬帶服務(wù)，開(kāi)始逼著電信運(yùn)營(yíng)商尋求“變革”。

　　數(shù)據(jù)顯示，IPTV仍然在增長(zhǎng)期。根據(jù)2013年11月市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Infonetics發(fā)布的2013年第二版《付費(fèi)電視訂閱用戶(hù)數(shù)》報(bào)告，目前，全球范圍內(nèi)IPTV用戶(hù)有4300萬(wàn)，五大IPTV提供商的用戶(hù)數(shù)排名為：中國(guó)電信、法國(guó)電信和IliadGroup、美國(guó)Verizon以及AT&T。2013年10月舉行的第三屆IPTV產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)IPTV用戶(hù)數(shù)目前已經(jīng)達(dá)到2600萬(wàn)。

　　從實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看，IPTV增幅不錯(cuò)。以國(guó)內(nèi)IPTV領(lǐng)頭羊上海電信為例，截止到2013年底，IPTV用戶(hù)數(shù)為220萬(wàn)，同比增長(zhǎng)近20%，其中高清IPTV用戶(hù)數(shù)為60萬(wàn)，而這個(gè)數(shù)字在年初僅為30萬(wàn)，同比增長(zhǎng)100%。

　　IPTV雖然漲勢(shì)不錯(cuò)，但隨著2013年樂(lè)視、小米、愛(ài)奇藝等互聯(lián)網(wǎng)公司高調(diào)進(jìn)軍機(jī)頂盒，對(duì)于試圖“彎道超車(chē)”的OTT TV，運(yùn)營(yíng)商們又愛(ài)又恨?！癐PTV現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)手不是傳統(tǒng)有線電視，而是各種新型娛樂(lè)形態(tài)，”一位運(yùn)營(yíng)商人士坦言，盡管還沒(méi)有具體數(shù)字，但的確已經(jīng)感覺(jué)到各種機(jī)頂盒對(duì)IPTV的沖擊，用戶(hù)使用IPTV的時(shí)間在減少。

　　當(dāng)然，各家視頻網(wǎng)站也有自己的煩惱，盡管都在強(qiáng)調(diào)自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，確保高清視頻在電視上流暢播放，但事實(shí)上，如果沒(méi)有電信運(yùn)營(yíng)商的支持和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化，用戶(hù)體驗(yàn)并不好，卡頓幾乎是個(gè)頑疾。

　　雙方合作是必然?！禝T時(shí)報(bào)》記者了解到，今年下半年開(kāi)始，新申請(qǐng)高清IPTV的一部分用戶(hù)被贈(zèng)送的機(jī)頂盒從完全 閉式的IPTV機(jī)頂盒，變成了IPTV和OTT TV并存的百視通智能機(jī)頂盒“小紅”，另有些用戶(hù)拿到的則是中國(guó)電信與另一家互聯(lián)網(wǎng)電視牌照商杭州華數(shù)公司合作的“魔盒”。上海電信一位人士透露，他們與幾家成熟的互聯(lián)網(wǎng)視頻公司都有過(guò)接觸，不排除以后會(huì)推出其它合作模式，同時(shí)IPTV基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的跨屏業(yè)務(wù)、更好的操縱體驗(yàn)等功能，都在不斷研發(fā)和改善中。

　　除了一直在IPTV領(lǐng)域深耕細(xì)作的中國(guó)電信外，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通同樣在視頻領(lǐng)域發(fā)力，但它們將更多力量給了OTT TV。2013年10月下旬，四川移動(dòng)正式公布互聯(lián)網(wǎng)電視牌照提供方項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)CNTV旗下的子公司未來(lái)電視有限公司和中國(guó)國(guó)際廣播電臺(tái)的國(guó)廣東方網(wǎng)絡(luò)北京有限公司雙雙中標(biāo)。隨著招標(biāo)結(jié)果的公布，四川移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)電視OTT業(yè)務(wù)也宣布將在2014年1月正式運(yùn)營(yíng)。一位接近此次招標(biāo)的人士告訴《IT時(shí)報(bào)》記者，此前，中國(guó)移動(dòng)在江蘇、福建、青海都已經(jīng)在試點(diǎn)OTT TV業(yè)務(wù)，只不過(guò)四川移動(dòng)第一個(gè)正式明確商用，中國(guó)聯(lián)通則多點(diǎn)開(kāi)花，分別與華數(shù)、樂(lè)視、愛(ài)奇藝等內(nèi)容商共同推出的電視機(jī)+機(jī)頂盒的互聯(lián)網(wǎng)電視模式，并在山東、陜西、天津等地發(fā)展用戶(hù)。

　　然而，鮮少有人注意到的是，在電信運(yùn)營(yíng)商的規(guī)劃中，IPTV從來(lái)就不是一個(gè)簡(jiǎn)單的有線電視替代品，它的目標(biāo)很簡(jiǎn)單：占領(lǐng)客廳。在“上海模式”中，視頻內(nèi)容來(lái)自牌照方百視通，而信息服務(wù)則屬于上海電信的“自留地”，成為IPTV收入的另一個(gè)來(lái)源。尤其是今年以來(lái)，IPTV成了上海智慧社區(qū)的平臺(tái)，每個(gè)不同社區(qū)擁有屬于自己的IPTV專(zhuān)區(qū)，功能也各自不同：查看菜價(jià)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、甚至還有產(chǎn)品評(píng)測(cè)。類(lèi)似個(gè)性化、社區(qū)化的IPTV智慧社區(qū)服務(wù)在全上海超過(guò)2000個(gè)。

　　運(yùn)營(yíng)商“轉(zhuǎn)身”：孵化互聯(lián)網(wǎng)基地

　　對(duì)于不斷加速寬帶的電信運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，“高速公路”上究竟跑什么，始終是個(gè)難題，如果完全依靠互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，難逃“管道”命運(yùn)。不甘于此前景的電信運(yùn)營(yíng)商，開(kāi)始為自己的DNA中注入“互聯(lián)網(wǎng)”基因，中國(guó)電信的八大互聯(lián)網(wǎng)基地、中國(guó)移動(dòng)醞釀中的互聯(lián)網(wǎng)公司，成為運(yùn)營(yíng)商未來(lái)的探路者。

　　《IT時(shí)報(bào)》記者從中國(guó)電信江蘇“愛(ài)游戲”運(yùn)營(yíng)基地了解到，目前，基地已經(jīng)在內(nèi)測(cè)一整套“云游戲”，計(jì)劃在2014年年初上線。愛(ài)游戲基地產(chǎn)品部副總監(jiān)王征透露，他們的第二步策略是將寬帶產(chǎn)品與游戲產(chǎn)品打包，使用戶(hù)可以享受特殊定制的網(wǎng)費(fèi)，提高粘性，“一旦試驗(yàn)成功，將以高帶寬為核心，拉動(dòng)包括游戲開(kāi)發(fā)者、IDC等等一系列的上下游產(chǎn)業(yè)鏈?！?/p>

　　據(jù)了解，目前移動(dòng)、聯(lián)通相關(guān)基地也在推進(jìn)類(lèi)似游戲應(yīng)用，不過(guò)由于業(yè)務(wù)偏重不同，三家運(yùn)營(yíng)商的開(kāi)發(fā)節(jié)奏并不完全一樣，據(jù)業(yè)內(nèi)觀察者看來(lái)，帶寬是開(kāi)展業(yè)務(wù)的根基，而游戲?qū)τ谔岣哂脩?hù)粘性、開(kāi)拓新的市場(chǎng)起到的效果會(huì)非常明顯，但目前看來(lái)，游戲的品質(zhì)，進(jìn)入市場(chǎng)的先后秩序等都將是運(yùn)營(yíng)商要面臨的挑戰(zhàn)。

　　相比較游戲產(chǎn)品，建立在高帶寬基礎(chǔ)上的視訊產(chǎn)品更為成熟，中國(guó)電信天翼視訊基地目前有兩款產(chǎn)品“TV189院線”和“股票老左”，這兩款產(chǎn)品都并不局限于電信天翼用戶(hù)，而是以全開(kāi)放的狀態(tài)面向三網(wǎng)用戶(hù)。但從目前情況來(lái)看，兩款產(chǎn)品中電信用戶(hù)仍占到90%以上。

　　視訊產(chǎn)品負(fù)責(zé)人告訴記者，面對(duì)嚴(yán)重的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，他們開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的最終目的是提高用戶(hù)粘性，而目前的戰(zhàn)略重心是細(xì)分市場(chǎng)，提高獨(dú)家性。2013年，天翼視訊基地著力打造自制節(jié)目，有5-6檔自制節(jié)目推向市場(chǎng)，“從市場(chǎng)反響來(lái)看，還還錯(cuò)?！睋?jù)了解，“老左股票”用戶(hù)數(shù)已超過(guò)了年初公司定下的指標(biāo)。

　　先提高高帶寬用戶(hù)粘性，再想辦法創(chuàng)造贏利點(diǎn)是目前運(yùn)營(yíng)商“第三產(chǎn)業(yè)”發(fā)展路線的共性所在。

　　后三中全會(huì)的轉(zhuǎn)機(jī)

　　2013年是運(yùn)營(yíng)商寬帶市場(chǎng)變局的開(kāi)始，此后的改革深化才是“變局”成為現(xiàn)實(shí)的可能。

　　財(cái)稅制度改革是關(guān)鍵

　　《決定》中明確提出，將適度加強(qiáng)中央事權(quán)和支出責(zé)任，“保持現(xiàn)有中央和地方財(cái)力格局總體穩(wěn)定，結(jié)合稅制改革，考慮稅種屬性，進(jìn)一步理順中央和地方收入劃分?！?/p>

　　將中央和地方政府的事權(quán)和支出責(zé)任劃分清晰，對(duì)于國(guó)家寬帶戰(zhàn)略在中西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)的落地有關(guān)鍵性作用。西部一名長(zhǎng)期負(fù)責(zé)信息化管理的官員曾對(duì)《IT時(shí)報(bào)》記者表示，當(dāng)?shù)貙拵ЫㄔO(shè)停滯的主要原因，就是因?yàn)橹醒牒偷胤秸g財(cái)稅關(guān)系復(fù)雜，政府不出資，只能依靠電信運(yùn)營(yíng)商，以市場(chǎng)為導(dǎo)向的企業(yè)當(dāng)然不會(huì)在西部投太多的錢(qián)。如果梳理好中央和地方政府各自的事權(quán)和責(zé)任，普遍服務(wù)基金究竟要來(lái)自國(guó)稅還是地稅也許就能明晰，從而使這個(gè)難題得到妥善解決。

　　有消息人士稱(chēng)，專(zhuān)家組和相關(guān)部委正在制定“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略的相應(yīng)配套政策，其中，財(cái)稅支持方案正在緊鑼密鼓地研究制定中，為此專(zhuān)家組成員已經(jīng)在各地展開(kāi)調(diào)研。據(jù)悉，如果進(jìn)展順利，財(cái)稅支持方案將率先出臺(tái)，包括寬帶建設(shè)保障措施、補(bǔ)貼方式在內(nèi)的多項(xiàng)配套政策，隨后也會(huì)陸續(xù)出臺(tái)。

　　價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將更加放開(kāi)

　　《決定》提出，完善主要由市場(chǎng)決定價(jià)格的機(jī)制。推進(jìn)水、石油、天然氣、電力、交通、電信等領(lǐng)域價(jià)格改革，放開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)價(jià)格。政府定價(jià)范圍主要限定在重要公用事業(yè)、公益性服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)型自然壟斷環(huán)節(jié)，提高透明度，接受社會(huì)監(jiān)督。

　　南京郵電大學(xué)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)王春暉認(rèn)為，傳統(tǒng)電信業(yè)的一大特點(diǎn)是網(wǎng)業(yè)一體，電信運(yùn)營(yíng)商既是網(wǎng)絡(luò)提供商，也是服務(wù)提供商，如果根據(jù)《決定》操作，應(yīng)該把基礎(chǔ)電信網(wǎng)絡(luò)剝離出來(lái)，包括廣電網(wǎng)絡(luò)，由國(guó)家專(zhuān)門(mén)組織一個(gè)統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)的公司，例如“國(guó)家網(wǎng)絡(luò)公司”，其本身具有網(wǎng)絡(luò)壟斷屬性，業(yè)務(wù)向全社會(huì)開(kāi)放，其價(jià)格由政府定價(jià)，由業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商支付公平的接入費(fèi)，民營(yíng)也可以申請(qǐng)，并參與公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

　　這種解讀有點(diǎn)類(lèi)似新加坡的國(guó)家寬帶策略，將網(wǎng)絡(luò)分為基礎(chǔ)設(shè)施層、運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)層和服務(wù)提供商產(chǎn)業(yè)層。根據(jù)新加坡資訊通信發(fā)展管理局IDA給《IT時(shí)報(bào)》提供的資料，新加坡政府出資建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施層，并對(duì)價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格限定，而在后兩個(gè)層級(jí)，可以進(jìn)行自由競(jìng)爭(zhēng)。

　　在經(jīng)歷過(guò)幾次拆分合并之后，電信改革將不再是政府的手簡(jiǎn)單撥弄，而有可能在整個(gè)體制結(jié)構(gòu)上迎來(lái)徹底的顛覆，如果此種結(jié)構(gòu)真的形成，顯見(jiàn)寬帶價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入更加激烈的階段。

來(lái)源：IT時(shí)報(bào) 作 者：郝俊慧 錢(qián)立富 章蔚瑋

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