中國移動進(jìn)入痛苦轉(zhuǎn)型期：4G預(yù)測與對策

　　中國通信市場格局將不會因中國移動上4G而發(fā)生迅速的大變化。中國移動的4G業(yè)務(wù)從試商用到規(guī)模應(yīng)用（4G用戶滲透率達(dá)到20%以上）將需要經(jīng)歷4-5年的時間，這是中國移動從以語音業(yè)務(wù)收入為主逐步轉(zhuǎn)型為依靠數(shù)據(jù)流量收入為主的過程，是其2G、3G用戶大規(guī)模遷移到4G的過程。

　　而在這一過程中，以語音為主的移動業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)將可能崩潰，數(shù)據(jù)收入遠(yuǎn)不能彌補(bǔ)語音收入的下降，ARPU值和利潤將快速下降，進(jìn)入痛苦轉(zhuǎn)型期。

　　中國移動去年語音ARPU值約是數(shù)據(jù)ARPU值的5倍，在聯(lián)通電信的進(jìn)攻下，中國移動賴以生存的2G語音業(yè)務(wù)將快速降價，從而導(dǎo)致其整體收益下降。

　　這實際上是中國移動在還它在3G時代欠下的債。這期間，中國電信的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)資源優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，中國聯(lián)通則繼續(xù)憑借3G時代積累的網(wǎng)絡(luò)制式保持一定優(yōu)勢。中國電信市場格局將保持相對穩(wěn)定。

　　五年后滲透率不足20%

　　截至2013年9月中國移動有7.55億移動用戶，根據(jù)中國移動整體用戶普及率，及近年中國移動和全球移動用戶增長趨勢，預(yù)計到2017年底中國移動用戶可達(dá)到約10億用戶，到2018年底可達(dá)到10.55億用戶。這是預(yù)測中國移動未來幾年4G用戶滲透率的基礎(chǔ)。

　　瑞銀證券在2013年1月發(fā)布《2013年中國通信行業(yè)展望》報告稱，中國的 LTE 發(fā)展總體上將是一個長期的過程，預(yù)計中國 LTE 用戶滲透率一直到 2016/2017 年才會達(dá)到具有實質(zhì)性　意義的10%水平關(guān)口。按照瑞銀這個預(yù)測，以中國移動2017年移動用戶數(shù)量達(dá)到10億計算，可推斷2017年中國移動的LTE用戶數(shù)量約1億戶。

　　愛立信2013年6月發(fā)布的《流量與市場數(shù)據(jù)報告》，預(yù)計到2018年全球移動用戶將達(dá)到91億戶，其中LTE用戶將達(dá)到20億戶，滲透率為22%，而亞太地區(qū)的LTE滲透率與全球滲透率接近。假設(shè)中國移動的LTE滲透率與亞太地區(qū)的滲透率接近，而中國移動2018年移動用戶約10億，推斷出中國移動2018年的LTE用戶數(shù)量約2.2億戶。

　　2013年1月TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《LTE-TDD產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》稱，在中國移動1家LTE-TDD運(yùn)營商，以及2013年發(fā)放4G牌照的情況下，2016年中國移動LTE-TDD用戶將會達(dá)到1.12億。

　　再根據(jù)中國移動3G發(fā)展歷史推斷，中國移動的3G從2009年4月1日正式商用，到2013年3月31日，用了4年的時間，發(fā)展1.1437億3G用戶，3G用戶滲透率15.74%。而現(xiàn)在的LTE-TDD網(wǎng)絡(luò)要比2009年時的TD-SCDMA更成熟，如果中國在2013年底發(fā)放4G牌照，到4年后的2017年底，按照中國移動的LTE用戶滲透率比過去4年的3G滲透率高50%，即達(dá)到23.61%，以2017年底中國移動有10億用戶計算，中國移動的LTE用戶數(shù)量預(yù)計達(dá)到2.36億戶。

　　綜上數(shù)據(jù)，假設(shè)中國在2013年底發(fā)放4G牌照，參考TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和愛立信數(shù)據(jù)，并采用瑞銀證券、IHS和3G發(fā)展歷史推斷的2017年的3個數(shù)據(jù)，各取三分之一的權(quán)重，得出2017年中國移動LTE用戶數(shù)量約為1.88億（1×1/3+2.288×1/3+2.36×1/3），LTE用戶滲透率約18.8%。

　　中國移動該怎么做？

　　
　　大型網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、運(yùn)營和數(shù)億網(wǎng)絡(luò)用戶的遷移，需要一個較長的過程，而這對于全球最大的移動運(yùn)營商中國移動來說，這是一個5年以上的過程。為了維持中國移動在這期間繼續(xù)保持中國電信市場的領(lǐng)先地位，中國移動可以采取以下幾種措施：

　　監(jiān)管層面，敦促政府監(jiān)管部門促進(jìn)不同運(yùn)營商之間的網(wǎng)絡(luò)資源互聯(lián)互通和共享，提高網(wǎng)間互通的Qos保障，降低網(wǎng)間結(jié)算費(fèi)用。

　　TDD產(chǎn)業(yè)鏈層面，如果有中國電信或聯(lián)通任一家共同加入LTE-TDD的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營陣營，對于LTE-TDD產(chǎn)業(yè)鏈的信心支撐和快速成長將有很大幫助，中國移動可竭力促成此事。同時推進(jìn)國外運(yùn)營商對于LTE-TDD網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，尤其是歐美日地區(qū)主流電信運(yùn)營商對LTE-TDD網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，將極大的推動LTE-TDD產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。中國移動可借助政府和華為中興這些全球性電信設(shè)備商的力量來推動此事。

　　大力扶持TD終端企業(yè)，不只是蘋果、三星、華為這樣的主流終端企業(yè)，也要推動二、三線品牌廠商對于LTE-TDD終端的開發(fā)，因為更多的用戶是長尾用戶，物美價廉的二、三線品牌終端是他們的首選。

　　用戶層面，加快對2G用戶往3G（而不是4G）網(wǎng)絡(luò)的遷移，逐步培養(yǎng)用戶對于高速網(wǎng)絡(luò)、對于智能機(jī)、對于移動互聯(lián)網(wǎng)的使用體驗。為其過渡到4G奠定基礎(chǔ)。而對于3G、4G終端和資費(fèi)方面，中國移動需要將眼光放得更長遠(yuǎn)，為用戶提供更多的補(bǔ)貼，加速用戶對于終端和網(wǎng)絡(luò)的升級換代。

來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道 　　曾韜

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