由網(wǎng)間結(jié)算費調(diào)整說起：監(jiān)管轉(zhuǎn)型 移動嬗變

　　近日多家媒體報道，工業(yè)和信息化部正考慮調(diào)整三大電信運營商之間的移動語音網(wǎng)間結(jié)算費，根據(jù)電信研究院起草的《關(guān)于統(tǒng)籌移動網(wǎng)間結(jié)算與市場競爭格局優(yōu)化調(diào)整政策研究》的報告，中國移動電話主叫方向被叫方支付網(wǎng)間結(jié)算費，由原來的統(tǒng)一費率0.06元/分鐘，調(diào)整為中國電信和中國聯(lián)通向中國移動減半結(jié)算費為0.03元/分鐘，而中國移動向?qū)Ψ街Ц兜慕Y(jié)算費則維持不變。

　　緣起失衡

　　平衡市場格局。每一項重大電信監(jiān)管政策的出臺，都有著其深刻的歷史背景和現(xiàn)實動因，特別是歷次電信改革，都是為了打造一個均衡有效的市場競爭格局，從1994年成立聯(lián)通引入競爭，到1998年郵電分營政企分開，再到2000年剝離移動打破壟斷，可以說這一系列改革都比較成功和有效。然而之后2002年電信南北分拆，2008年聯(lián)通網(wǎng)通合并，卻都沒能達(dá)到改革的預(yù)期和目的，也直接造成了今天市場格局失衡的狀況。截至今年8月，中國移動仍占有行業(yè)收入和利潤的50%和80%以上，在移動通信領(lǐng)域更是處于不可撼動地位。面對中國移動一家獨大的局面，在沒有進(jìn)行新一輪電信改革重組的情況下，電信監(jiān)管部門現(xiàn)行的不對稱管制政策似乎收效甚微，于是便引發(fā)了這場網(wǎng)間結(jié)算費調(diào)整的爭論。

　　全業(yè)務(wù)的代價。按照3家運營商近幾年的發(fā)展趨勢，中國移動的市場份額是在持續(xù)下降的，3年來的收入和利潤份額均下降5個百分點左右，其中移動通信業(yè)務(wù)市場份額已降至70%，增量份額基本接近1/3，中國電信、中國聯(lián)通則憑借3G利器和固網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)的雄厚基礎(chǔ)保持了強勁增長，整個市場格局已經(jīng)在朝著均衡方向發(fā)展。然而從去年下半年開始，由于移動在TD-SCDMA終端上發(fā)力，使原本有利于電信、聯(lián)通的3G市場開始快速倒向移動，今年前3季度，在TD終端款數(shù)和出貨量大幅提高的雙重刺激下，新增TD用戶數(shù)占比新增3G用戶數(shù)高達(dá)60.5%（8157.4萬/ 13479.4萬），TD-SCDMA已經(jīng)從三分天下有其一擴張到三分天下有其二。同時，隨著信息消費和“寬帶中國”戰(zhàn)略等國家政策的出臺，移動全業(yè)務(wù)呼聲日高，況且686號文件已名存實亡，很多省移動公司早已全面發(fā)展寬帶業(yè)務(wù)，大大削弱了當(dāng)?shù)仉娦呕蚵?lián)通在固定寬帶業(yè)務(wù)和手機捆綁業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢，再加上移動已在4G發(fā)展上占得先機，帶給電信聯(lián)通未來發(fā)展以空前壓力，也令電信監(jiān)管部門處于比較糾結(jié)的困境。解除686號文件，允許移動全面經(jīng)營固網(wǎng)業(yè)務(wù)，并率先發(fā)放移動已經(jīng)大規(guī)模建設(shè)的TD-LTE制式的4G牌照，均是利好移動的監(jiān)管政策，所以此次網(wǎng)間結(jié)算費調(diào)整也被認(rèn)為是這些政策環(huán)境的交換條件。

　　為了4G建設(shè)。由于我國3G牌照的發(fā)放時間較晚，建設(shè)和運營周期較短，3家運營商的3G網(wǎng)絡(luò)目前還都處于持續(xù)投資建設(shè)時期，更談不上投資回報和良性發(fā)展，目前全國3G用戶滲透率僅為30%，每月仍有上千萬用戶從2G向3G遷移。隨著4G技術(shù)成熟、移動互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)需求和信息消費持續(xù)拉動，國務(wù)院決定今年年底前發(fā)放4G牌照，這將使運營商面臨CAPEX（資本性支出）大幅增加、已有網(wǎng)絡(luò)利用率下降、投資回報周期拉長等問題。率先在4G搶跑的移動，由于資金儲備充足，TD-SCDMA先天不足，發(fā)展TD-LTE的積極性高漲，預(yù)計明年年底4G基站建設(shè)和覆蓋區(qū)域就可接近3G水平；而電信和聯(lián)通則一向在資金方面捉襟見肘，本身包袱重、盈利弱，3G業(yè)務(wù)剛有起色，又要擠出資金投資4G，實在有些力不從心。當(dāng)年發(fā)放3G牌照前，幾部委采用行政手段從移動劃撥500億元資金用于中國電信購買中國聯(lián)通的CDMA網(wǎng)，確保了電信改革重組和3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)順利進(jìn)行，然而今天再直接從強勢企業(yè)劃轉(zhuǎn)資金給弱勢企業(yè)，有悖市場經(jīng)濟規(guī)律，也有失電信監(jiān)管的公允。

　　效果有限

　　調(diào)整不是加減法。按照電信研究院《報告》中的調(diào)整方案測算，中國移動每年將減少收入和利潤超過120億元，盈利下降10%，電信和聯(lián)通則可分別增加盈利20%和35%。然而這種靜態(tài)的測算調(diào)整并不能準(zhǔn)確反映市場變化，全行業(yè)整體的收入和利潤水平必將受到各公司經(jīng)營策略、資費調(diào)整、投資計劃、管理水平等動態(tài)影響。結(jié)算收入的此消彼長，一方面使得移動不得不調(diào)整市場經(jīng)營策略，尤其是資費策略，繼續(xù)引導(dǎo)全行業(yè)移動語音價格的下降趨勢，目前語音資費已不足0.1元/分鐘，再加上MOU的不斷降低，從而收窄行業(yè)收入增幅；另一方面電信、聯(lián)通的結(jié)算收入增加以后，并不會全部充作利潤，相反會拿出其中絕大部分用于投資和運營支出，全行業(yè)的利潤水平恐怕會有大幅下降。此外，隨著OTT等移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的沖擊，移動語音的發(fā)展周期和前景堪憂，語音通話時長的日漸式微，必然會導(dǎo)致網(wǎng)間結(jié)算收入的波動。

　　惡性競爭會重演。不對稱的結(jié)算價格將直接體現(xiàn)到各運營商資費水平的調(diào)整，高結(jié)算方（移動）會千方百計將話務(wù)量留在本網(wǎng)，最常使用的方法便是網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)外差別定價（VPN業(yè)務(wù)），目前全國有近半的移動用戶被納入形形色色的V網(wǎng)，如果結(jié)算政策調(diào)整，則意味著將有更多的移動用戶進(jìn)入V網(wǎng)，以有效應(yīng)對網(wǎng)外結(jié)算帶來的影響， 2012年浙江移動應(yīng)對浙江聯(lián)通隨意打就是一個例子；低結(jié)算方（電信、聯(lián)通），特別是其基層企業(yè)，一方面會因低結(jié)算價而不斷降低語音業(yè)務(wù)價值，引發(fā)新一輪價格戰(zhàn)，另一方面又會鉆政策的空子，違規(guī)勾連渠道，利用移動的卡號撥打本網(wǎng)套利；三方還可能會因為結(jié)算利益問題，使得大進(jìn)大出、養(yǎng)卡養(yǎng)號、互聯(lián)互通、用戶權(quán)益等方面的惡性競爭卷土重來，嚴(yán)重影響行業(yè)健康發(fā)展和通信企業(yè)形象，也會增加電信監(jiān)管的難度。

　　競爭格局難改變。電信監(jiān)管部門寄希望于通過調(diào)整網(wǎng)間結(jié)算費的方式來調(diào)控各企業(yè)的收入和利潤份額，從而達(dá)到優(yōu)化整個競爭格局的目的。然而監(jiān)管政策的效果往往具有滯后性和局限性，一是移動多年的高速增長所積累的網(wǎng)絡(luò)、用戶、資金、管理等優(yōu)勢，使其可以保持相當(dāng)強的慣性增長，這就大大抵消了不對稱管制帶來的影響，如3G牌照發(fā)放后本應(yīng)出現(xiàn)市場份額的變化拐點，遲滯3年以后才有所顯現(xiàn)，卻又因為移動在TD-SCDMA上的發(fā)力而收效甚微。二是電信企業(yè)受國資委的考核，業(yè)績不可能出現(xiàn)大幅度波動，即使中國移動收入下降，也會想方設(shè)法把利潤指標(biāo)補齊，如去年國資委就要求移動增加100億元利潤指標(biāo)以彌補央企整體利潤缺口；電信、聯(lián)通收入有所增長，同樣也要細(xì)水長流，不會一下子把利潤空間全部釋放。因此短期內(nèi)3家運營商的收入份額可能會有此消彼長的變化，但利潤份額并不會相應(yīng)變動，再考慮用戶份額、OTT分流、業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢等因素，很難從根本上改變現(xiàn)有的競爭格局。

　　監(jiān)管轉(zhuǎn)型

　　理念順應(yīng)發(fā)展。電信監(jiān)管體制創(chuàng)立發(fā)展十多年來，走過了一條創(chuàng)建摸索、轉(zhuǎn)型調(diào)整、中立公正、開放多元的不平凡道路，積累和儲備了一系列監(jiān)管政策與手段。隨著新技術(shù)、新業(yè)務(wù)不斷推陳出新，特別是移動互聯(lián)網(wǎng)給傳統(tǒng)電信業(yè)帶來的巨大沖擊，迫使行業(yè)監(jiān)管者的理念也不得不與時俱進(jìn)。然而電信監(jiān)管機構(gòu)設(shè)置先天不足，監(jiān)管隊伍缺乏合理流動，再加上法律法規(guī)過時和政策手段單一，使管理思維大多仍停留在語音時代，管理對象是再熟悉不過的三大運營商，管理手段仍然習(xí)慣于行政干預(yù)等等。全球電信業(yè)正呈現(xiàn)出ICT變革不斷推動網(wǎng)絡(luò)和終端升級、互聯(lián)網(wǎng)快速向產(chǎn)業(yè)鏈上下延伸、移動語音被移動數(shù)據(jù)加速替代、電信企業(yè)轉(zhuǎn)型迫切但還在探索等特點，與之相應(yīng)的電信監(jiān)管政策也應(yīng)當(dāng)不斷優(yōu)化和調(diào)整，包括監(jiān)管范圍、監(jiān)管對象、監(jiān)管策略、監(jiān)管手段，逐步完善監(jiān)管制度、流程、模式和體系，盡量避免政策滯后、一事一議。

　　審慎支配價格。我國電信業(yè)的市場化改革之所以能夠取得今天這樣的成就，正是歷任監(jiān)管者對生產(chǎn)要素價格管制采取了比較開放超前的態(tài)度，實現(xiàn)了資源價格、資費價格、結(jié)算價格的政策合理引導(dǎo)和市場優(yōu)化配置。當(dāng)然生產(chǎn)要素價格也是一種非常重要的監(jiān)管調(diào)控手段，用以保障公平競爭、普遍服務(wù)、用戶權(quán)益等等。隨著光纖寬帶普及和4G時代的到來，傳統(tǒng)語音業(yè)務(wù)將逐步被互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)所替代，以歐美國家為例，4G業(yè)務(wù)大多以數(shù)據(jù)流量為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定，其中包含了不限量的語音短信業(yè)務(wù)，MOU（平均每月每戶通話時長）也被DOU（平均每月每戶數(shù)據(jù)流量）取代，相信這種全新的資費計量模式不久便會被國內(nèi)運營商引入和采用，屆時若再以移動語音的網(wǎng)間結(jié)算費為調(diào)控手段顯然不夠科學(xué)。電信用戶的資費價格已基本由市場無形的手來左右，網(wǎng)間結(jié)算價格也應(yīng)遵循公平公正的監(jiān)管原則和企業(yè)間的契約機制，實行政府指導(dǎo)下的市場調(diào)節(jié)機制，在保障必要的互聯(lián)互通和用戶權(quán)益時，可考慮不對等結(jié)算或互不結(jié)算。目前監(jiān)管部門最應(yīng)支配的就是碼號資源、頻率資源、互聯(lián)網(wǎng)資源等要素價格，這些資源類價格目前收費低廉，可以適當(dāng)提高標(biāo)準(zhǔn)，尤其做些差別定價，比如根據(jù)市場行情，139號段價值應(yīng)當(dāng)數(shù)倍于普通號段，依次是18、13、15、14等號段；同樣800/900M頻率價值也應(yīng)數(shù)倍于其他高頻段頻率。另外，如果相關(guān)部委能夠達(dá)成一致，三大運營商上繳國庫的5%利潤分紅，再加上部分電信資源收費，都可注入電信聯(lián)通充作資本金，或?qū)碣Y助民營企業(yè)參與電信競爭，以達(dá)到扶弱抑強的目的。

　　政策開放多元。十多年電信監(jiān)管機構(gòu)的不斷更迭和監(jiān)管者的行業(yè)背景淡化，監(jiān)管重心也從公平、公正、有效、有序的行業(yè)內(nèi)調(diào)控，逐步過渡到開放、中立、包容、多元的全方位管理。面對日新月異的技術(shù)革新和日趨復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)態(tài)勢，監(jiān)管部門的政策手段也應(yīng)該更加開放多元，以提升和完善監(jiān)管能力。一是在做好原有監(jiān)管范圍工作的基礎(chǔ)上，高度關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)，特別是移動互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)電信業(yè)帶來的影響，根據(jù)業(yè)務(wù)創(chuàng)新趨變、產(chǎn)業(yè)跨界融合，及時延伸管理內(nèi)涵和轉(zhuǎn)變管理模式。二是以更加積極開放的姿態(tài)推進(jìn)改革、引入競爭是永恒不變的主題，也貫穿于我國電信業(yè)的大繁榮、大發(fā)展，鼓勵民營資本進(jìn)入基礎(chǔ)電信運營領(lǐng)域的扶持力度應(yīng)更大一些，同時還要進(jìn)一步弱化行業(yè)色彩，消除部門壁壘，充分利用和發(fā)揮全社會的信息化資源與應(yīng)用。三是加大業(yè)內(nèi)企業(yè)間的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互通開放，如攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)、異網(wǎng)漫游、WiFi互認(rèn)證、網(wǎng)絡(luò)共建共享、平臺和內(nèi)容業(yè)務(wù)的互通等等。新疆、西藏等邊遠(yuǎn)地區(qū)地廣人稀，三大運營商應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌資源，合力發(fā)展。

　　移動嬗變

　　我的利潤我做主。中國移動持續(xù)多年的高速增長，也保持了利潤水平的高位運行，不但常常受到國資部門、監(jiān)管部門、資本市場、競爭對手和全社會的關(guān)注和質(zhì)疑，而且也給企業(yè)自身套上了一個沉重的枷鎖，利潤只增不減，KPI層層加碼，不但失去了很多儲備資源、積蓄力量的機會，還給廣大干部員工帶來較大的工作壓力和不斷降低的待遇。此外，移動也未能利用上一次電信重組和3G牌照發(fā)放的契機，將高額利潤消化，反而是電信、聯(lián)通利用改革將利潤大幅減半甚至虧損，更加凸顯了移動的一家獨大。作為央企的排頭兵、運營商的優(yōu)等生，移動往往受累于這些模范榜樣而騎虎難下，就連自己的利潤多少都難以做主。不管此次監(jiān)管部門對移動語音網(wǎng)間結(jié)算調(diào)整是否成讖，移動都應(yīng)當(dāng)認(rèn)真而積極地面對，如果屬實就坦然面對，并可充分利用這次機會給業(yè)績減減負(fù)，給自己松松綁；如果沒有實行，還要關(guān)注監(jiān)管方面其他不對稱政策措施的出臺，也要把握好、利用好。

　　筑墻挖洞廣積糧。隨著OTT對傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的沖擊加劇，產(chǎn)業(yè)價值加速向移動互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移，全球電信運營商的轉(zhuǎn)型步伐加快，要么以流量經(jīng)營為核心打造智能管道，這需要完善網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和提升網(wǎng)絡(luò)利用效率；要么打造可與OTT競爭的業(yè)務(wù)和服務(wù)，這更需要提高對網(wǎng)絡(luò)的全面掌控能力。然而面對全業(yè)務(wù)和移動互聯(lián)網(wǎng)的競爭，長期習(xí)慣了單一業(yè)務(wù)的移動卻有些力不從心，不但3G網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、城域網(wǎng)、接入網(wǎng)與電信聯(lián)通差距較大，就連營業(yè)廳、局房、管道、站址等配套的運營生產(chǎn)設(shè)施也明顯不足，尤其很多土建設(shè)施長期租賃，近年受到過熱的房地產(chǎn)市場制約。與其留著豐厚的資金利潤受人詬病或閑置貶值，還不如多做些網(wǎng)絡(luò)和土建方面的基礎(chǔ)設(shè)施積累，現(xiàn)在是該到放水養(yǎng)魚的時候了，不為業(yè)績所累，不為競爭所懼，以全局的觀念和超前的視野去對待當(dāng)前和長遠(yuǎn)的發(fā)展與改革。

　　從冬天突出重圍。相比競爭對手被屢次拆分重組，移動是幸運的，但也缺少了改革的磨礪與成長的艱辛，如今面對OTT的沖擊和替代，通信業(yè)的冬天似乎就要來了，移動的冬天仿佛來得更早、更寒冷。由于基礎(chǔ)規(guī)模大、競爭對手崛起和市場需求飽和，業(yè)績增長乏力；機構(gòu)繁雜、效率低下的大企業(yè)病突出，嚴(yán)重影響著改革創(chuàng)新和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型；腐敗案件再起漣漪，不斷牽扯企業(yè)精力和打擊員工信心。借用《華為的冬天》里的警言，“沒有預(yù)見，沒有預(yù)防，就會凍死”，“誰有棉衣，誰就能活下來”，移動要想從冬日的漫長和嚴(yán)寒中突出重圍，就應(yīng)該常懷憂患之思，常備過冬之需，正視自己的成績和過去，既不能居功膨脹，又不能意志消沉；關(guān)注監(jiān)管政策和競爭環(huán)境，學(xué)會在夾縫中生存、在逆境中發(fā)展；增強改革創(chuàng)新的信心和決心，實現(xiàn)戰(zhàn)略的有效落地和執(zhí)行。當(dāng)然如同我們國家和社會改革的艱巨與復(fù)雜，移動企業(yè)的改革也充滿著風(fēng)險和未知，尤其身逢行業(yè)的顛覆性革新，要想不犯顛覆性錯誤，考驗著每一個移動人，一方面要精心設(shè)計、穩(wěn)妥推進(jìn)，避免或少走彎路；另一方面要不畏艱難，堅持不懈，改革不停頓、不止步、不動搖，更不能走回頭路。公司好，企業(yè)好，大家就都會好，畢竟熬過冬天，春天也就不遠(yuǎn)了。

來源：中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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