運(yùn)營商4G迷局：中國電信暗度陳倉

　　9月24日，工信部部長苗圩在北京舉行的中國國際信息通信展上重申，4G牌照將在今年底前正式發(fā)放。這與其在今年3月“兩會(huì)”期間所發(fā)布的消息，并無二致。

　　4G如箭在弦，這亦被認(rèn)為是一場由中國移動(dòng)積極促成的產(chǎn)業(yè)大躍進(jìn)。今年初，中國電信和中國聯(lián)通高層尚在多個(gè)場合強(qiáng)調(diào)：3G業(yè)務(wù)方興未艾、投資尚未收回，暫時(shí)未有4G打算。彼時(shí)，中國移動(dòng)已宣布未來三年的4G基站部署計(jì)劃，并在內(nèi)部下達(dá)了今年底建成20萬4G基站的硬任務(wù)。

　　中國牌照發(fā)放制度，直接決定著電信運(yùn)營市場下一階段的競爭格局。因此在決策部門頻繁放出4G牌照發(fā)放時(shí)間之后，電信聯(lián)通高層口風(fēng)急轉(zhuǎn)，并迅速轉(zhuǎn)變戰(zhàn)略。

　　今年5月，中國電信開始在全國范圍內(nèi)進(jìn)行4G站址勘察，8月確定4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案，9月進(jìn)行小范圍定向網(wǎng)絡(luò)建設(shè)招標(biāo)。中國聯(lián)通雖未有實(shí)質(zhì)行動(dòng)，但高層亦多次強(qiáng)調(diào)，希望政府盡快發(fā)放牌照，確定建網(wǎng)方案。

　　對(duì)于運(yùn)營商而言，建網(wǎng)方案的選擇，將直接決定建網(wǎng)成本和市場前景。以3G建網(wǎng)方案為鑒，中國移動(dòng)由于選擇了后來被稱為“孤島化制式”的TD-SCDMA制式，雖耗資3000億元仍在3G時(shí)代失去了優(yōu)勢地位;中國聯(lián)通因被授予國際上最為成熟的WCDMA牌照，在過去數(shù)年中，用戶增長和利潤增長均保持雙位數(shù)速度。

　　單純從技術(shù)演進(jìn)路徑，及部署成本、市場前景等角度選擇，中國電信和中國聯(lián)通的網(wǎng)絡(luò)選擇方案其實(shí)并無懸念。中國電信董事長王曉初和中國聯(lián)通董事長常小兵多次公開表示，如果運(yùn)營4G網(wǎng)絡(luò)，更加青睞具備成熟商用經(jīng)驗(yàn)的LTEFDD制式。LTEFDD已成為全球采用最廣泛、終端種類最豐富的一種4G標(biāo)準(zhǔn)。

　　GSA機(jī)構(gòu)最新數(shù)據(jù)顯示，目前在全球81個(gè)國家已有213張LTE商用網(wǎng)絡(luò)，其中LTEFDD商用網(wǎng)絡(luò)192張，TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)僅11張。

　　在中國，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營牌照采用政府發(fā)放制度，而非拍賣制。這令電信運(yùn)營商在技術(shù)路線選擇上處于被動(dòng)地位。由中國移動(dòng)主導(dǎo)的中國版4G標(biāo)準(zhǔn)TD-LTE，具備中國自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，承載巨大自主創(chuàng)新意義。決策部門優(yōu)先扶持TD-LTE產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不僅合乎正常決策思路，亦是國企運(yùn)營商的義務(wù)。

　　目前可信度最高的牌照發(fā)放方案為：三大運(yùn)營商均將獲得TDD/FDD雙牌照。但是，先發(fā)TDD牌照、后發(fā)FDD牌照，還是雙牌照同時(shí)發(fā)放，目前尚未有定論。

　　按照這一思路，中國移動(dòng)有望重新?lián)尩孟葯C(jī)，中國電信和中國聯(lián)通作為4G的被動(dòng)參與者，在整體實(shí)力和投資能力上弱于中國移動(dòng)，在建網(wǎng)方案上受非市場因素所影響，有可能再度成為跟隨者。若這一弱勢不可逆轉(zhuǎn)，中國電信和中國聯(lián)通在4G時(shí)代該怎么辦?

　　中國電信暗度陳倉

　　今年以來，中國移動(dòng)一直朝著4G商用的道路飛奔。

　　9月初中國移動(dòng)在全國范圍內(nèi)招募2萬名4G友好測試用戶，此舉被認(rèn)為是其試商用的開端;9月中旬工信部通過了四個(gè)品牌的四款TD-LTE智能手機(jī)入網(wǎng)測試，蘋果iPhone5S也推出了支持TD-LTE版本，曾被稱為TD-LTE最高難度、最復(fù)雜動(dòng)作的終端產(chǎn)業(yè)鏈基本被盤活。

　　與此同時(shí)，中國電信悄然啟動(dòng)了LTE招標(biāo)。8月30日，中國電信已向十家設(shè)備商發(fā)出了LTE標(biāo)書，首批招標(biāo)規(guī)模達(dá)到了6萬個(gè)基站。按照中國電信的時(shí)間表，兩周前完成技術(shù)澄清，9月22日回標(biāo)，10月中下旬實(shí)現(xiàn)主設(shè)備到貨，最快11月底割接入網(wǎng)。

　　此前，接近中國電信的相關(guān)人士向《財(cái)經(jīng)》記者透露，中國電信最初上報(bào)給工信部的建網(wǎng)方案中，TD-LTE占比不到10%，工信部否決了該方案。隨后，中國電信二次上報(bào)方案，提升TD-LTE的占比，約為30%，這一方案得到工信部首肯。

　　但有廠商透露，招標(biāo)的最終結(jié)果顯示，中國電信在TDD和FDD的投資比例實(shí)際為14?！白罱K扛住了壓力。”中國電信總部的一位中層人士表示，這一結(jié)果既兼顧了政策導(dǎo)向，又最大限度地節(jié)約了投資金額。

　　據(jù)了解，出于投資回報(bào)最大化的考慮，一些中國電信業(yè)務(wù)發(fā)達(dá)省份，TD-LTE投資占比可能更低。中國電信某南方省份公司參與制定4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃的一位核心人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，該省最后確定的4G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃中，TD-LTE基站計(jì)劃建設(shè)數(shù)量和計(jì)劃投資額僅為總投資的10%左右。

　　從規(guī)劃來看，中國電信將主要采用FDD新建基站為主，TD-LTE補(bǔ)點(diǎn)部署的方式來部署4G網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)遵循幾大建網(wǎng)原則：新建站址基本不考慮TD-LTE，留給LTEFDD;TD-LTE不發(fā)展智能終端，僅考慮數(shù)據(jù)卡和Mifi便攜式寬帶無線裝置，大小相當(dāng)于一張信用卡等數(shù)據(jù)終端;城市密集區(qū)域主要發(fā)展LTEFDD，TD-LTE則定位于郊區(qū)和補(bǔ)點(diǎn);不考慮TD-LTE和其他網(wǎng)絡(luò)的終端交互功能。

　　在實(shí)際規(guī)劃中，TD-LTE不僅投資占比被壓到最小，網(wǎng)絡(luò)部署角色也被最大邊緣化。一位資深電信業(yè)者預(yù)測，中國電信首期4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)既然如此定位，后續(xù)投資路徑其實(shí)已清晰?！癋DD擴(kuò)容量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于TDD，企業(yè)投資最終還是靠市場選擇。”

　　可以說，中國電信最終在選擇建網(wǎng)方案時(shí)，采取了“明修棧道、暗度陳倉”的策略。

　　上述資深電信業(yè)者向《財(cái)經(jīng)》記者表示，電信和聯(lián)通在4G的技術(shù)路線上選擇FDD/TDD融合組網(wǎng)，更多的是一種政策表態(tài)，并不完全出于市場考慮。但作為上市公司，雙方同樣將平衡投資成本和投資收益。因此，“在具體網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的實(shí)際行動(dòng)，必然會(huì)和公眾所理解的FDD/TDD融合建網(wǎng)不同，采取一套更加有利于自身的建網(wǎng)方式”。

　　年初，針對(duì)有可能獲得TD-LTE牌照一事，王曉初曾表示，中國電信在4G技術(shù)選擇上，更加傾向采用成本較低的FDD網(wǎng)絡(luò)，“若日后4G牌照需要規(guī)定使用TDD網(wǎng)絡(luò)，中國電信會(huì)考慮向中國移動(dòng)租用網(wǎng)絡(luò)，甚至與其他具備TDD技術(shù)的運(yùn)營商共同建造運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)，相信合作較單獨(dú)建設(shè)更具效率”。

　　中國電信副總工程師靳東濱近日亦在一個(gè)行業(yè)會(huì)議上公開呼吁，希望能夠與中國移動(dòng)在2.6GHzTD-LTE中實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)同步和相同的時(shí)隙配比。靳東濱稱，“是為了避免干擾友商網(wǎng)絡(luò)?！?/p>

　　這也是中國電信高層首次公開討論與中國移動(dòng)就TD-LTE網(wǎng)絡(luò)合作的詳細(xì)運(yùn)作方式。有分析人士指出，中國電信在CDMA網(wǎng)絡(luò)接手初期曾飽受終端等產(chǎn)業(yè)鏈困擾，在4G時(shí)代迫切渴望回歸LTE時(shí)代主流趨勢。

　　在不得不運(yùn)營TD-LTE的現(xiàn)實(shí)之下，如何低成本充分利用已有的頻譜資源，特別是如何充分利用TD-LTE主頻段2.6GHz2600-2620MHz或2635-2655MHz資源，是非?，F(xiàn)實(shí)的選擇。

　　從整個(gè)4G發(fā)展來看，如何完善終端產(chǎn)業(yè)鏈，只是運(yùn)營商步入4G時(shí)代的挑戰(zhàn)之一。

　　新建基站缺口有多大?

　　3月初，工信部部長苗圩稱，目前我國4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有兩個(gè)短板，一是基站建設(shè)相對(duì)滯后，二是終端產(chǎn)品比較缺乏。

　　支持TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的智能手機(jī)的批量推出，尤其是蘋果的支持，為中國移動(dòng)TD-LTE商用打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在3G時(shí)代，蘋果iPhone成功幫助美國AT&T、日本軟銀、中國聯(lián)通等各國弱勢電信運(yùn)營商反敗為勝，改變格局。

　　目前，中國移動(dòng)明確了4G終端的發(fā)展路線圖，中國移動(dòng)終端副總經(jīng)理唐劍峰在9月舉行的智能手機(jī)峰會(huì)上透露，中國移動(dòng)目前已基本明確了TD-LTE終端的發(fā)展策略：“2013年仍以3G終端為主，2014年3G與4G終端并舉，2015年以4G終端為主，推動(dòng)多模多頻的TD-LTE手機(jī)，實(shí)現(xiàn)高中低端產(chǎn)品線的全面發(fā)展?！?/p>

　　相對(duì)于中國移動(dòng)的破釜沉舟，中國電信選擇了更加便捷的網(wǎng)絡(luò)及終端發(fā)展思路。

　　接近中國電信的消息人士向《財(cái)經(jīng)》記者透露，由于對(duì)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的定位是熱點(diǎn)地區(qū)的補(bǔ)充接入非主要運(yùn)營制式，因此中國電信并不打算規(guī)模發(fā)展TD-LTE智能手機(jī)，主要用于數(shù)據(jù)卡、Mifi等數(shù)據(jù)終端接入，甚至不考慮終端與現(xiàn)有的3G網(wǎng)絡(luò)兼容，只在FDD網(wǎng)絡(luò)發(fā)展智能手機(jī)。

　　德勤統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年7月，全球已面市的LTE客戶端設(shè)備共有948件，分別由100家設(shè)備制造商提供。這其中絕大部分為FDD制式。類似3G時(shí)代的WCDMA制式，F(xiàn)DD制式由于在全球范圍內(nèi)支持的運(yùn)營商數(shù)目眾多，智能手機(jī)終端產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)壯。

　　橫亙在所有運(yùn)營商面前的另一個(gè)難題是，高達(dá)10%-30%的新建基站缺口。

　　多位地方省份電信、移動(dòng)和聯(lián)通公司人士向《財(cái)經(jīng)》記者確認(rèn)，目前在新建基站選址上存在諸多阻撓因素?！耙环矫媸怯脩舴从呈謾C(jī)沒有信號(hào)，另一方面是社區(qū)居民擔(dān)心輻射，要求我們拆除基站。而且，城市公共建筑物上很難有空閑站址，小區(qū)物業(yè)的進(jìn)門費(fèi)也越來越高?！鄙虾ｋ娦诺囊晃恢袑尤耸勘г梗具x址幾乎成為一線電信運(yùn)營人員的主要工作。

　　一向視儲(chǔ)備站址資源為重要戰(zhàn)略資源的中國移動(dòng)，亦備受站址荒的困擾，在大中城市尤其突出。

　　合肥移動(dòng)相關(guān)人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，“合肥城區(qū)普通公共建筑物上很難再選址，城區(qū)的每一處理想位置都已經(jīng)過多人多輪攻關(guān)，可選站址資源基本枯竭了。”據(jù)其透露，今年截至目前，已完成基站租賃合同簽訂超過300處，但未完成建設(shè)或建設(shè)完成被迫拆除也將近40處。

　　有負(fù)責(zé)基站建設(shè)的電信運(yùn)營商人士向《財(cái)經(jīng)》記者指出，如果站址荒問題不解決，4G新建基站任務(wù)很難在預(yù)定時(shí)間內(nèi)完成，并最終影響網(wǎng)絡(luò)覆蓋和用戶體驗(yàn)。

　　相較中國移動(dòng)，中國電信在新建站址方面的需求更加迫切。由于中國電信的2G/3G網(wǎng)絡(luò)使用800M頻段，而國內(nèi)LTE頻段較高，兩者之間的覆蓋范圍有較大差距，這使得中國電信在LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中必須新建較多的基站。有設(shè)備商人士分析，按照中國電信情況，即使在城區(qū)估計(jì)也需新增30%-50%的基站。

　　中國電信南方某省公司運(yùn)維部負(fù)責(zé)人向《財(cái)經(jīng)》記者表示，該省規(guī)劃2014年前建設(shè)約9000個(gè)4G基站，但可能將有10%-30%的站址難以落實(shí)。

　　TD-LTE基站被進(jìn)一步壓縮。中國電信南方某省公司相關(guān)人士稱，該省公司已形成建設(shè)規(guī)劃，原則上不將新建站址用于TD-LTE基站建設(shè)。

　　有分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，基站荒問題只困擾中國電信和中國聯(lián)通，中國移動(dòng)在4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的推進(jìn)方面則遙遙領(lǐng)先。關(guān)鍵原因是，中國移動(dòng)先前已在中國的一二線城市購買了很多基站。

　　4G之后更艱難

　　毋庸置疑，相繼卷入競爭的中國電信和中國聯(lián)通，正推動(dòng)著4G市場逐日壯大。

　　中興通訊中國區(qū)副總經(jīng)理顧翔認(rèn)為，中國電信和中國聯(lián)通雖然沒有中國移動(dòng)如此龐大的投資規(guī)模，但LTE雙模融合網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，也將為TD-LTE帶來協(xié)同拉升作用。

　　三大運(yùn)營商2013年中期財(cái)報(bào)顯示，今年的計(jì)劃開支差異巨大。中國移動(dòng)上半年資本開支為570億元，全年計(jì)劃開支為1902億元;中國電信上半年資本開支為330.5億元，全年計(jì)劃開支為750億元;中國聯(lián)通上半年資本開支為216.1億元，全年計(jì)劃開支沒有在此次財(cái)報(bào)中透露。

　　據(jù)此推算，下半年三大運(yùn)營商的資本開支預(yù)算約在2000億元左右。其中，4G和寬帶建設(shè)是這筆開支的主要去向。

　　有廠商透露，中國移動(dòng)要求供應(yīng)商最遲在10月底前完成20萬個(gè)基站的設(shè)備交付，這一時(shí)間表略早于此前規(guī)劃的2013年底。中國移動(dòng)希望留出更多測試、調(diào)試時(shí)間，主要是為了“使LTE一經(jīng)推出，就能被用戶所接受，并具備相當(dāng)?shù)母偁幜Α薄?/p>

　　中國移動(dòng)積極促成國內(nèi)多運(yùn)營商共同運(yùn)營TD-LTE的局面，以形成強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)聚合力量，從而打造出TD-LTE的開放形象。

　　中國電信亦全力以赴建4G網(wǎng)絡(luò)。為了緩解資金壓力，中國電信不僅將建網(wǎng)出資方由集團(tuán)公司分散到了各省分公司，甚至打算暫時(shí)停止3G網(wǎng)絡(luò)和非急需項(xiàng)目的擴(kuò)容。

　　更有分析人士認(rèn)為，中國電信的固網(wǎng)寬帶投資，也有可能受到4G投資的影響而減少。

　　然而4G的規(guī)模市場才剛剛開啟。近日在中國國際通信展上，中國聯(lián)通總經(jīng)理陸益民被媒體問及4G具體部署計(jì)劃時(shí)表示，大規(guī)模建網(wǎng)還需看工信部4G牌照的發(fā)放時(shí)間。

　　多年來，電信牌照發(fā)放方式和發(fā)放時(shí)機(jī)成為考驗(yàn)政府決策者的最大難題。從目前的走勢來看，中國電信和中國聯(lián)通4G部署方案并非完全出于市場競爭角度，而是在很大程度上兼顧了執(zhí)行政策的義務(wù)。

　　中國移動(dòng)的一位中層管理者坦言，電信運(yùn)營商是上市公司，也是國有企業(yè)，既要兼顧上市公司股東利益，亦須承擔(dān)國企義務(wù)，這往往令運(yùn)營商包袱太重，腳步太慢。

　　隨著基礎(chǔ)電信運(yùn)營市場政策的不斷開放，及移動(dòng)通信領(lǐng)域競爭市場格局變遷，基礎(chǔ)電信運(yùn)營市場的真空狀態(tài)已被打破。今年，工信部發(fā)布了面向民資企業(yè)的移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)，基礎(chǔ)電信運(yùn)營業(yè)務(wù)首次嘗試向民資有限開放。

　　近期亦有消息稱，上海自貿(mào)區(qū)有可能嘗試在電信基礎(chǔ)運(yùn)營市場引入國際電信運(yùn)營企業(yè)。而對(duì)于運(yùn)營商而言最為緊迫的競爭態(tài)勢是，以O(shè)TT企業(yè)OverTheTop，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用運(yùn)營商的寬帶網(wǎng)絡(luò)發(fā)展自己的業(yè)務(wù)為代表的輕型運(yùn)營商正在逐漸蠶食其未來增長空間。

　　接近決策者的分析人士認(rèn)為，這也是為何監(jiān)管部門既要求運(yùn)營商在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中保證一定比例至少30%的TD-LTE份額，又最終對(duì)電信的最終網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案網(wǎng)開一面。

　　對(duì)于電信運(yùn)營商而言，即便進(jìn)入4G大規(guī)模商用市場階段，亦很難真正分享市場收益，更艱難的任務(wù)在4G運(yùn)營之后。用戶增長有限，流量增長無限。

　　國際經(jīng)驗(yàn)證明，4G網(wǎng)絡(luò)并非電信運(yùn)營商的救命稻草。美國最大移動(dòng)運(yùn)營商Verizon測算，借助LTE網(wǎng)絡(luò)，其未來三年的流量將出現(xiàn)7倍增長，網(wǎng)絡(luò)壓力巨大，需要不斷投入資金用以擴(kuò)容和維護(hù)。與此同時(shí)，其為運(yùn)營商帶來的收入增長，普遍僅維持在10%-20%。

　　在這些方面，中國移動(dòng)亦不是強(qiáng)者。中國移動(dòng)相關(guān)負(fù)責(zé)人向《財(cái)經(jīng)》記者透露，中國移動(dòng)的4G資費(fèi)將比目前的3G資費(fèi)更加便宜。

　　在4G運(yùn)營之初，全球運(yùn)營商大多選擇低價(jià)方式招徠用戶，但從長期看，這亦頗有飲鴆止渴之嫌。

　　愈益管道化的電信運(yùn)營商會(huì)步電力公司、石油公司純管道運(yùn)營商后塵嗎?運(yùn)營商需要考慮，政府決策者同樣需要考慮。

來源：財(cái)經(jīng) 作 者：謝麗蓉

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