云計算將帶來商業(yè)模式革命

　　提到云計算，業(yè)內人士笑了，不少投資者卻“云里霧里”。其實，云計算的邏輯并不深奧，平時我們用到的一些應用或軟件都已經包括在云計算范疇。

　　國金證券通信行業(yè)首席分析師陳運紅是一直關注云計算的市場人士之一，近期他還專門出了一本名為《云端革命》的書來做專門討論。

　　在他看來，云計算的商用將在未來兩到三年內大規(guī)模普及，而其帶來的主要還是商業(yè)模式的變化。與以往不同的是，云計算時代偉大的公司將不再是類似于微軟、蘋果這樣的B2C企業(yè)，而將來自于B2B或C2B企業(yè)。

　　云計算大規(guī)模商用還需兩到三年

　　《財商》：先簡單介紹一下云計算的現狀。

　　陳運紅：云計算可謂互聯網之后的又一場技術革命。其實，云計算的邏輯非常簡單。它不僅是一次技術的顛覆，更是一場商業(yè)模式的革命。對個人來說，以后可能就不用硬盤了。不少小公司則不需要買服務器，只要“租”服務器或租用服務就可以了。大型數據中心規(guī)模效應導致信息處理和存儲的成本大幅降低，更主要的是將提供更強大、更適合個性化需求的應用軟件，以互聯網方式提供服務，按需分配，減少資源浪費，將大大提升工作效率，大幅降低業(yè)務創(chuàng)新的門檻。

　　從長期趨勢看，云計算的解決方式將使得信息獲取或處理變得更加簡單，無論你身處何地，只要有網絡，甚至你自身都不需要攜帶設備，只需借用周邊的顯示器，都可以得到你所需要的信息和應用?？梢栽谌魏蔚胤娇吹阶约旱男畔?。信息化時代，信息就像我們生活中的氧氣，所有的消費和生活習慣離不開信息。

　　歸根結底，云計算所帶來商業(yè)模式的變化是節(jié)約IT成本，使得IT技術更低成本地、更快捷地向社會各個領域滲透，未來數年將是信息技術與各產業(yè)融合發(fā)展的趨勢，因為IT因子滲透到更短的經濟周期，產品的生命周期越來越短。

　　《財商》：我們日常生活中其實已經用到了云計算的功能，比如郵箱中的網絡硬盤也可以算在云計算的范疇內，那么云計算什么時候可以大范圍推廣？

　　陳運紅：其實谷歌、亞馬遜已經推出云計算多年，中國目前云計算的技術正在逐步完善中，中國與美國至少存在五年左右的技術差距，大面積商用首先要有自己的標準，還要讓自己的廠商受益，這方面目前華為做得比較好。

　　云計算在發(fā)展過程中，對中國企業(yè)而言機會大于挑戰(zhàn)，首先國內存在龐大的市場需求，中國廠商憑借融合創(chuàng)新、人均效率的優(yōu)勢有希望逐步縮小和美國的差距。我認為，大規(guī)模的商用還需要兩到三年的時間。

　　雖然目前大部分的云計算概念還不能落地，但是桌面云已經成熟。從行業(yè)調研的情況來看，虛擬化桌面替代商用PC的趨勢已經確立。2011年國內瘦終端行業(yè)開始出現加速增長的拐點，2011年行業(yè)增速超過30%。預計未來幾年內，行業(yè)增速將持續(xù)保持兩位數以上增長趨勢。從2012年上半年的情況來看，行業(yè)增速仍然超過30%。

　　偉大公司將來自B2B或C2B企業(yè)

　　《財商》：在你寫的關于云計算的新書《云端革命》中，對云計算得出了什么樣的結論？

　　陳運紅：中國的經濟轉型是以ICT（信息通信技術）產業(yè)為基礎來進行的。信息技術是經濟轉型和升級的突破口，ICT產業(yè)自身也面臨變革，市場格局也面臨洗牌。

　　這本書的一個重要結論是相對于生活類應用，云計算在生產性應用方面具有更大發(fā)展空間，比如智能電網、智慧海洋、智能交通、智能醫(yī)療等領域。

　　邏輯很簡單，人的種類和數量是有限的，人消費信息的時間和對信息的吞吐量也都是有限的，而機器和物體無論是種類還是數量是無限的，對信息的消費和吞吐量也是無限的。比如電力，一開始在照明、電話方面的應用都是面向個人的，而當電力開始集中供應并應用在生產領域之后，成本大幅下降，撬動了電氣化革命?，F在70%是工業(yè)用電，30%是民用用電。目前來看，70%是個人消費類信息，30%是工業(yè)化信息，長期來看兩者的比例會對調過來。

　　《財商》：那么你認為這一變化會為相關公司帶來什么樣的影響？

　　陳運紅：在過去20年時間里，行業(yè)內偉大公司都來自于科技領域的個人消費類公司。比如個人計算機時代成就了微軟，互聯網發(fā)展前期成就了谷歌，互聯網發(fā)展后期也就是移動物聯網時代，成就了蘋果。

　　云計算對傳統(tǒng)工業(yè)級的IT領域具有顛覆性，把IT支出從資本開支變成了消費支出，大幅降低了下游公司購買同樣應用或服務的門檻。比如現在一家開發(fā)公司要買服務器、軟件，投入可能就要幾十萬，以后可能幾千就夠了，這就大大降低了創(chuàng)新成本。云計算把“各自為政”的IT架構變成集中化供應之后，效率得以提升。

　　也就是說，處理同樣的數據量，在云計算時代，成本只有原來的十分之一。創(chuàng)新成本下降，各類商業(yè)應用才會打開，這將撬動數萬億美元級的終端市場空間。

　　由于云計算對工業(yè)級而非個人IT領域的顛覆性，所以我認為，以前偉大的公司都是面向個人的，未來偉大的公司將是面向生產領域、行業(yè)領域、企業(yè)領域等生產性應用領域。

　　當然，這并不是說個人消費市場會飽和，空間肯定會繼續(xù)延伸，只是個人信息量的占比將趨于下降。

　　《財商》：具體來說，你認為什么樣的公司會成為云計算時代中偉大的公司？

　　陳運紅：我認為移動互聯網時代，沒有哪個公司可以超過蘋果，但下一個云計算時代，真正亮點已經不在這，最偉大的公司將不會是蘋果，時勢造英雄仍將上演。

　　成為下一個“蘋果”，兩類公司有比較大的可能性，第一類是具有全球資源整合能力的“巨無霸”公司，類似于IBM、華為，其多元化技術和綜合競爭能力值得關注。第二類是規(guī)模未必大，但在云計算平臺提供或云服務等領域具備獨樹一幟的創(chuàng)新能力，如全球領先的CRM公司Salesforce，相比于第一類的真正老大，“小老大”也會有一定的機會。

　　A股云計算投資機會“千里挑一”

　　《財商》：你怎么看待目前A股市場上的云計算概念股？

　　陳運紅：炒概念和行業(yè)未來發(fā)展是兩碼事，現在來看，對于概念股不是要百里挑一，而是千里挑一，選出好公司的難度很大。因為這個行業(yè)會越來越集中，競爭會越來越激烈。少數成功的公司，將踩著其他公司的失敗上去。

　　《財商》：從A股市場來看，哪些投資機會值得關注？

　　陳運紅：主要有三大類，第一類，在制造業(yè)全球化、同質化而服務業(yè)本土化、定制化的雙重趨勢之中，看好“終端+應用”、“工業(yè)+信息”、“制造+服務”的融合模式，看好細分化市場龍頭公司的中長期發(fā)展趨勢。

　　第二類，在信息技術日益滲透到社會各領域的起點上，中國企業(yè)憑借本土化市場、融合創(chuàng)新、人均效率等絕對優(yōu)勢將有所作為，如智能交通、智能燃氣、智能電網、智能海洋等細分領域的投資機會值得關注。

　　第三類，在網絡通信領域，看好“管道”領域IP化、云計算瘦終端的落地邏輯，以及工業(yè)通信IP化的趨勢等細分行業(yè)的中長期發(fā)展周期?？梢躁P注星網銳捷、東土科技、金卡股份、海格通信等公司。

來源：第一財經日報

　　版權及免責聲明：凡本網所屬版權作品，轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業(yè)經濟信息網”，違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章，不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系：010-65363056。

延伸閱讀