變局2013 三大運(yùn)營(yíng)商的選擇與路徑

編者按：全世界的運(yùn)營(yíng)商都在做同一道考試題：壓縮傳統(tǒng)業(yè)務(wù)成本，重構(gòu)流量及新業(yè)務(wù)收入引擎。交卷期限在許多人心中被聚焦在2013年。而年初掀起波瀾的LTE牌照和移動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售放開(kāi)，只是這張答卷的附加題，作答范圍仍舊是新舊業(yè)務(wù)體系的更替。

隨著人口紅利的消失殆盡，2012年成為一個(gè)分水嶺，來(lái)勢(shì)兇猛的OTT正在讓運(yùn)營(yíng)商變成一個(gè)沒(méi)有靈魂的老式管道。運(yùn)營(yíng)商新舊業(yè)務(wù)體系的更替更加激烈，而更加惡化的外部環(huán)境宣告了，2013，運(yùn)營(yíng)商只能前進(jìn)，沒(méi)有退路可守。

在信息通信產(chǎn)業(yè)鏈中，運(yùn)營(yíng)商的利潤(rùn)增長(zhǎng)率已經(jīng)墊底，僅為1%，而Facebook等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則高達(dá)34%，芯片元器件生產(chǎn)增長(zhǎng)15%，設(shè)備制造商也有9%的增長(zhǎng)幅度。根據(jù)對(duì)34家公司2011年年報(bào)數(shù)據(jù)匯總測(cè)算，中電信董事長(zhǎng)王曉初在2013工作會(huì)上發(fā)布了上述數(shù)字，代表了這家國(guó)字頭老店對(duì)時(shí)勢(shì)清楚的判斷。

是的，全世界的運(yùn)營(yíng)商都在做同一道考試題：壓縮傳統(tǒng)業(yè)務(wù)成本，重構(gòu)流量及新業(yè)務(wù)收入引擎。

中國(guó)運(yùn)營(yíng)商從2009年就接到考卷。在這一年，三大運(yùn)營(yíng)商收入及凈利潤(rùn)增速出現(xiàn)下滑，語(yǔ)音MOU值也逐漸逼近峰值并開(kāi)始下降。但由于仍然巨大的外部市場(chǎng)空間，交卷的日子似乎還遙遙無(wú)期。

隨著人口紅利的殆盡，2012年成為一個(gè)分水嶺。截至2012年10月，我國(guó)移動(dòng)用戶總數(shù)接近11億，滲透率高80%幾近飽和。聯(lián)通“隨意打”套餐的推出，預(yù)示著傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)已經(jīng)失去利潤(rùn)空間，同時(shí)用戶已經(jīng)突破3億的微信再搶走大量短彩信和話音收入，來(lái)勢(shì)兇猛的OTT正在讓運(yùn)營(yíng)商變成一個(gè)沒(méi)有靈魂的老式管道。

這樣，交卷期限在許多人心中被聚焦在2013年。而年初掀起波瀾的LTE牌照和移動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售放開(kāi)，只是這張答卷的附加題，作答范圍仍舊是新舊業(yè)務(wù)體系的更替。而更加惡化的外部環(huán)境宣告了，2013，沒(méi)有退路可守。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及與煩惱

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年我國(guó)3G用戶已達(dá)2.3億，智能手機(jī)出貨量達(dá)到1.82億臺(tái)，大中型城市已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及，面向中小城市和農(nóng)村市場(chǎng)，讓2G用戶轉(zhuǎn)變?yōu)?G移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶，將成為2013市場(chǎng)的基本面。

在2013年工作規(guī)劃中，三大運(yùn)營(yíng)商均把渠道和市場(chǎng)下沉作為移動(dòng)業(yè)務(wù)重心，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)總額為1億的3G用戶增長(zhǎng)目標(biāo)，普及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。

智能終端價(jià)格和門檻的不斷走低也為這種普及提供了必要條件。今年初三大運(yùn)營(yíng)商把3.5寸屏智能手機(jī)的價(jià)格打到了400元，市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)2012年底智能手機(jī)的滲透率達(dá)到21%，并預(yù)計(jì)到2013和2014年將分別達(dá)到33%和45%。得益于聯(lián)發(fā)科技的芯片組解決方案，許多白牌手機(jī)廠商也不斷進(jìn)入智能手機(jī)市場(chǎng)，進(jìn)一步降低用戶門檻。

但移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及并不意味著運(yùn)營(yíng)商收入的水漲船高，還可能是相反面。近日瑞銀發(fā)布報(bào)告稱，傳統(tǒng)的語(yǔ)音和短信收入日益面臨遭受移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用侵蝕的威脅，因此可能將拖累行業(yè)總體收入的增長(zhǎng)。瑞銀預(yù)計(jì)行業(yè)總體服務(wù)收入增速將進(jìn)一步放緩，從2012年的9.0%下降至2013年的7.8%和2014年的6.0%。

“去電信化”強(qiáng)攻

面對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的下沉式擴(kuò)張，三大運(yùn)營(yíng)商都在2013年策略中把轉(zhuǎn)型，特別是順應(yīng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)潮流作為發(fā)展重心，中電信更是第一次鮮明地提出了在創(chuàng)新業(yè)務(wù)上“去電信化”的主張。

從目前來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型由兩個(gè)方面構(gòu)成：一是變現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)價(jià)值的流量經(jīng)營(yíng)，二是實(shí)現(xiàn)新收入的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。在受限于體制的環(huán)境下，后者往往扮演了前者的墊腳石。也就是說(shuō)，流量經(jīng)營(yíng)，仍舊在運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型規(guī)劃中占據(jù)了核心地位。

在具體的策略上，從2013年工作報(bào)告中來(lái)看，三家運(yùn)營(yíng)商表現(xiàn)出各自的特點(diǎn)。作為弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商，中電信和中聯(lián)通的網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷并不飽滿，兩家運(yùn)營(yíng)商均把2013年的目標(biāo)定為規(guī)模效益，力求吸引更多的新增移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶，提升網(wǎng)絡(luò)效益。而在手段上，中聯(lián)通要做的是把成熟的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)橛行У挠脩麴ば?，主要通過(guò)話補(bǔ)減少機(jī)補(bǔ)來(lái)吸引用戶入網(wǎng)，中電信則是持續(xù)通過(guò)千元或更低價(jià)智能機(jī)的鍛造，通過(guò)固移融合優(yōu)勢(shì)來(lái)吸引用戶，中移動(dòng)仍舊以“四網(wǎng)協(xié)同”來(lái)彌補(bǔ)網(wǎng)絡(luò)短板，從規(guī)劃中看，即使2013年TD-LTE基站數(shù)量達(dá)到20萬(wàn)臺(tái)，WiFi的投入力量依然只增不減，在一段時(shí)間內(nèi)，與TD-LTE共同扮演“網(wǎng)絡(luò)達(dá)人”的角色。

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展上，中移動(dòng)表現(xiàn)出一爭(zhēng)高下的強(qiáng)勢(shì)態(tài)度，“要加快新業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展，形成新型產(chǎn)品和特色業(yè)務(wù)體系，有效應(yīng)對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，打造公司新的增長(zhǎng)點(diǎn)”；中電信則表現(xiàn)了一種競(jìng)合，“堅(jiān)持新三者轉(zhuǎn)型，打造管道+平臺(tái)+內(nèi)容的新業(yè)務(wù)體系”；中聯(lián)通則流露出“不正面交鋒”，“積極啟動(dòng)面向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)轉(zhuǎn)型”。

在具體業(yè)務(wù)打造上，中移動(dòng)與中電信表現(xiàn)出某種一致性，即新業(yè)務(wù)的公司化運(yùn)營(yíng)，引入準(zhǔn)互聯(lián)網(wǎng)化體制，比如融資和退出機(jī)制、股份制、創(chuàng)始人等，并取得了一定的成效。在2013年規(guī)劃中，兩家運(yùn)營(yíng)商均表示會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)公司化運(yùn)營(yíng)，推動(dòng)業(yè)務(wù)盡快成熟實(shí)現(xiàn)收入。

而一直在新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)上實(shí)行跟隨策略的中聯(lián)通，在2013年并無(wú)太大的改變。這大部分也與聯(lián)通受到利潤(rùn)壓力更大有關(guān)，對(duì)于投入產(chǎn)出有一定過(guò)程的新業(yè)務(wù)，聯(lián)通暫時(shí)沒(méi)有多余的精力，而是把更多的資源運(yùn)用到流量經(jīng)營(yíng)上，比如率先推出針對(duì)紅微博或視頻的流量包等。

面對(duì)2013日益兇猛的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮，也許只有像王曉初所說(shuō)：“競(jìng)爭(zhēng)策略容易被模仿，只有始終領(lǐng)先一步，才能保持差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！?/p>

迎接LTE的觸發(fā)點(diǎn)

事實(shí)上，圍繞著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)人群的爭(zhēng)奪展開(kāi)，必然會(huì)催生基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)，這也將是運(yùn)營(yíng)商發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的籌碼，從2013年許多人預(yù)計(jì)LTE會(huì)被正式擺上臺(tái)面。

截至去年，全球25%左右的3G運(yùn)營(yíng)商已部署LTE商用網(wǎng)絡(luò)，其中Verizon已有35%的流量來(lái)自LTE，表明LTE被市場(chǎng)接受的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于3G初期。正如中移動(dòng)香港總裁李帆風(fēng)判斷：從2G到3G是一個(gè)革命，用戶接受需要過(guò)程，而3G到LTE只是升級(jí)，用戶會(huì)自然地過(guò)渡到LTE。

中移動(dòng)早已經(jīng)發(fā)布了經(jīng)主管部門許可的2013TD-LTE發(fā)展規(guī)劃，按照這個(gè)規(guī)劃，高達(dá)20萬(wàn)臺(tái)基站的部署，將造就全球最大的TD-LTE預(yù)商用網(wǎng)，牌照發(fā)放與否，只會(huì)牽涉到市場(chǎng)宣傳口號(hào)的措辭，不會(huì)改變中移動(dòng)將成為中國(guó)首個(gè)LTE運(yùn)營(yíng)商的事實(shí)。

在這一情況下，對(duì)中聯(lián)通和中電信來(lái)說(shuō)有兩件事情要處理好，一是積極利用最后的窗口期，給對(duì)手重重一擊，二是同樣爭(zhēng)取LTE運(yùn)營(yíng)資格，再度利用成熟產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，把對(duì)手牽制在起跑線上。在2013年規(guī)劃中，他們表現(xiàn)出了在這個(gè)窗口期的急迫感，同時(shí)又隱晦地表達(dá)了為4G積蓄力量的信號(hào)。

在2013這個(gè)交織冰與火的年代，運(yùn)營(yíng)商會(huì)是垂老的駱駝，還是涅槃的鳳凰，答案還未最終揭曉。

來(lái)源：通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng) 作 者：林紫玉

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