2012光通信市場(chǎng)發(fā)展綜述：業(yè)績(jī)飄紅 警惕產(chǎn)能過剩

時(shí)下光通信企業(yè)最擔(dān)心什么?“產(chǎn)能過?！睉?yīng)該是個(gè)共同的答案。

2012年上半年，烽火、亨通、中天營(yíng)業(yè)收入均上漲30%以上，10月底，光通信企業(yè)陸續(xù)發(fā)布第三季度財(cái)報(bào)，形勢(shì)依舊一片大好。然而，東方證券卻在分析中提出：部分光通信企業(yè)盈利能力下降，利潤(rùn)率出現(xiàn)下滑，其原因則是供過于求。

事實(shí)上，如果能吹散“寬帶中國(guó)”、“光纖短缺”等等炒作迷霧，產(chǎn)能過剩已經(jīng)開始真真切切地影響了光通信的諸多環(huán)節(jié)。比如，ODNOpticalDistributionNetwork產(chǎn)業(yè)。

ODN產(chǎn)業(yè)遭遇滑鐵盧

ODN主要組成器件涵蓋了光分路器、分纖箱、ODF光纜交接箱、接頭盒等部分，被稱為FTTx網(wǎng)絡(luò)的主體。除光分路器之外，ODN的其余部件的生產(chǎn)方式均類似與加工產(chǎn)業(yè)，而如果光分路器除去核心PLC晶圓之外的工序也基本屬于封裝、加工。

顯然，ODN本身特性決定了行業(yè)的低門檻。

2008年，ODN產(chǎn)業(yè)剛剛起步，國(guó)內(nèi)只有寥寥數(shù)個(gè)廠商。然2010年，三網(wǎng)融合試點(diǎn)工程啟動(dòng)，F(xiàn)TTx迎來第一次規(guī)模擴(kuò)張，同時(shí)，中國(guó)電信在南方四省啟動(dòng)光網(wǎng)城市，ODN產(chǎn)業(yè)受此兩大戰(zhàn)略影響而開始繁榮；2011年初，中國(guó)電信在全國(guó)啟動(dòng)光網(wǎng)城市戰(zhàn)略，ODN產(chǎn)業(yè)爆發(fā)。截止2011年5月，權(quán)威部門統(tǒng)計(jì)：國(guó)內(nèi)大大小小ODN廠商不下150家，2012年初，這一數(shù)字仍在增加。

ODN產(chǎn)業(yè)的低門檻決定了資本可以迅速流入，引發(fā)膨脹似的“繁榮”。然而，雖然同樣頭頂“光通信”的光環(huán)，但ODN沒有那么幸運(yùn)，市場(chǎng)卻在繁榮背后開始雪崩。

2010年，每戶ODN成本約為1000元，3M、康寧等企業(yè)價(jià)格更高；2011年底，中國(guó)聯(lián)通已經(jīng)把ODN成本壓縮至200～400元，3M、康寧已難入圍集采。供過于求是價(jià)格下降的主要因素。

今年9月，《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》網(wǎng)記者在ODN廠商最大的集聚地——深圳光博會(huì)采訪了幾大代表企業(yè)。其中一位專家向記者陳述：“如果我的生產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，那么兩個(gè)月我就能完成中國(guó)電信一年的ODN訂單，三家運(yùn)營(yíng)商全年的需求量只要2～3家企業(yè)就飽和了?！钡F(xiàn)在，行業(yè)內(nèi)有200～300家企業(yè)。

日前，中國(guó)聯(lián)通研究院副總工程師唐雄燕告訴記者：“其實(shí)，經(jīng)過2011～2012年的大規(guī)模部署，光纖接入的規(guī)模覆蓋已經(jīng)完成了大部分。今后的工作主要是增加滲透率?！边@也意味著，今后PON終端設(shè)備、用戶端跳線、尾纖等末梢產(chǎn)品的需求會(huì)逐步上漲，但分路器、ODF配線架的需求量將難以攀升。

這種需求趨勢(shì)所引發(fā)的市場(chǎng)變動(dòng)也在幾大廠商的財(cái)報(bào)中得以體現(xiàn)：多數(shù)廠商的募資投資項(xiàng)目中均沒有ODN的身影，要知道年初時(shí)大多數(shù)廠商還沉浸在ODN的高營(yíng)收中。

因資本擴(kuò)張引發(fā)的產(chǎn)能過剩正在到來，ODN產(chǎn)業(yè)也許能在這場(chǎng)滑鐵盧中能夠走出混沌，整頓市場(chǎng)。

光纖在等待LTE

光纖市場(chǎng)則要謹(jǐn)慎、有序的多，首先，每條光纖生產(chǎn)線需要上千萬元，且光纖生產(chǎn)技術(shù)含量頗高；其次，歷經(jīng)30多年發(fā)展，我國(guó)光纖市場(chǎng)已經(jīng)形成長(zhǎng)飛、亨通、烽火、中天、富通五大廠商主導(dǎo)的“寡頭競(jìng)爭(zhēng)”市場(chǎng)，市場(chǎng)格局頗為穩(wěn)定。

然而，寬帶中國(guó)對(duì)市場(chǎng)的刺激遠(yuǎn)沒有達(dá)到產(chǎn)業(yè)界鼓吹的“市場(chǎng)規(guī)模提升50%～100%”。從2002年至2011年，中國(guó)光纖需求量增長(zhǎng)了11.5倍，年增長(zhǎng)率高達(dá)32%。歷數(shù)每次增長(zhǎng)幅度之最，以2006年增長(zhǎng)117%，當(dāng)時(shí)恰逢2G網(wǎng)絡(luò)改造；2009年增長(zhǎng)幅度高達(dá)73%，適逢3G牌照發(fā)放，三大運(yùn)營(yíng)商全面啟動(dòng)3G建設(shè)。

每次的光纖需求增長(zhǎng)均與移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)密切相關(guān)，而2010年的三網(wǎng)融合、2011年的光網(wǎng)城市分別帶來了6%、27%的增長(zhǎng)。

那么，對(duì)于寬帶的預(yù)估會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生哪些影響?2011年低，國(guó)內(nèi)光纖拉絲生產(chǎn)線共279條，據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)專家預(yù)測(cè)：如果滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，總產(chǎn)能會(huì)達(dá)到1.2億～1.4億芯公里，超出國(guó)內(nèi)需求。

2011年到2012年間，有8家廠商繼續(xù)擴(kuò)容，據(jù)上述專家預(yù)測(cè)：2012年～2013年，保守估計(jì)國(guó)內(nèi)拉絲生產(chǎn)線可能達(dá)到367～377條左右，產(chǎn)能達(dá)到1.65億～1.85億芯公里以上。

長(zhǎng)飛公司戰(zhàn)略與市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人林鋒這樣告訴記者：“今后幾年，產(chǎn)能過剩是每一個(gè)廠商所必然面臨的問題。”

亨通第三季度財(cái)報(bào)顯示：2012年新增不超過13億投資，支撐光棒、海纜、國(guó)家電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，并未涉及光纖擴(kuò)產(chǎn)；但中天、烽火的光纖擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目依舊在進(jìn)行。

如果寬帶中國(guó)能帶來每年20%以上的需求增長(zhǎng)，這些產(chǎn)能會(huì)略高于市場(chǎng)需求。但2012年，中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)均未啟動(dòng)PON集采，可以預(yù)計(jì)2013年寬帶建設(shè)熱潮可能會(huì)低于業(yè)界預(yù)期。

也許，LTE會(huì)帶來下一次的光纖熱潮，但這期間，光纖產(chǎn)業(yè)需要時(shí)刻警惕頭頂?shù)倪_(dá)克摩利斯之劍。國(guó)際化道路、向核心領(lǐng)域進(jìn)軍、開拓全行業(yè)應(yīng)用……可以看做光通信企業(yè)釋放產(chǎn)能影響的一個(gè)個(gè)縮影。

低成本優(yōu)勢(shì)難再續(xù)

同時(shí)，人工成本的上漲也在不斷挑戰(zhàn)者企業(yè)的管理能力。第三季度財(cái)報(bào)，中天科技寫到：管理費(fèi)用為20697.27萬元，同比增長(zhǎng)88.97%，主要原因是員工薪酬及研發(fā)投入增加所致。

這也不僅僅是光通信行業(yè)的問題，中國(guó)“世界工廠”所依賴的人工優(yōu)勢(shì)正在逝去，下一個(gè)“世界工廠”在印度、巴西。

產(chǎn)品線工人最重要的價(jià)值是貢獻(xiàn)產(chǎn)品成本與品質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)力，沒有這樣的認(rèn)識(shí)，一個(gè)以制造取勝的國(guó)家就會(huì)喪失其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

既然成本優(yōu)勢(shì)在逐漸遠(yuǎn)離，那么企業(yè)只能去追逐品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)力。

2012年，長(zhǎng)飛獲得國(guó)際權(quán)威質(zhì)量評(píng)價(jià)組織——B.I.DBusinessInitiativeDirections頒發(fā)的“國(guó)際質(zhì)量管理獎(jiǎng)金獎(jiǎng)”，同時(shí)，長(zhǎng)飛啟動(dòng)“質(zhì)量年”活動(dòng)，在公司戰(zhàn)略層把質(zhì)量指定為企業(yè)核心。長(zhǎng)飛在打造產(chǎn)品品質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)力。

2012年5月，亨通光電股份有限公司與巴銅CBC導(dǎo)體有限公司在巴西合資建設(shè)的年產(chǎn)70萬芯公里光纜項(xiàng)目正式啟動(dòng)，標(biāo)志著亨通將擁有首個(gè)海外工廠，作為亨通集團(tuán)的首個(gè)海外工廠，它的成立為亨通國(guó)際化戰(zhàn)略再添重要一筆。亨通在國(guó)際道路尋找新的制造基地，同時(shí)也在提升企業(yè)的品牌溢價(jià)值。

來源：通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng) 作 者：陳寶亮

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