中國移動離4G有多遠

中國移動4G發(fā)展迫切，聯(lián)通電信動作較小

中國移動投入大量精力建設的TD技術在市場競爭中處于下風，2G時代一枝獨秀風光難再。在2G時代，中國移動市場占有率高達70%以上，某些地市將近9成。而3G發(fā)展卻倍感壓力。2012年上半年3G用戶凈增方面，聯(lián)通3G用戶凈增1751.1萬戶，電信凈增1467萬戶，移動凈增1587萬戶。2012年上半年中國移動的3G用戶凈增占據33%，與2G市場占有率相差甚遠。

因此，移動積極布局4G技術。中國移動自主發(fā)展TD-LTE 4G技術，可以從TD-SCDMA制式平滑過渡到TD-LTE制式。按照中國移動此前的規(guī)劃，中國移動計劃在2012年底，完成2萬個TD-LTE基站的建設，2013年建成TD-LTE基站規(guī)模超過20萬個，2014年TD-LTE達到35萬個基站。并計劃在深圳、杭州、廣州等城市啟動TD-LTE試商用。另外，中國移動也在積極推進TD-LTE產業(yè)鏈的發(fā)展。8月21日，中國移動終端公司總經理助理唐劍鋒就透露，2012年中國移動計劃采購數據卡、MIFI、CPE等LTE終端三萬臺以上。7月11日，中國移動在香港率先上馬TD-LTE商用網。

相對于中國移動的緊羅密布，中國聯(lián)通和中國電信顯得動作較小和較為低調。直到今年，聯(lián)通才明確自己的4G規(guī)劃，并將長三角作為其4G網絡的試驗地區(qū)。上海聯(lián)通總經理蔡全根表示，為配合上海市政府提出的智慧城市建設計劃，上海聯(lián)通將投資100億元左右，進行光網絡、WCDMA網絡以及信息化方面的建設。同時，在上海進行LTE試驗網建設。而電信方面，步調則更落后。隨著CDMA技術主要開發(fā)商高通宣布放棄UMB技術的研發(fā)，中國電信的CDMA網絡向4G無縫演進之路已經被堵，目前正考慮向LTE技術演進。中國移動向電信拋出橄欖枝希望與電信合力運營TD-LTE，但鑒于CDMA向4G演進，技術和投入資金的要求均很高，中國電信董事長王曉初表示：“公司的研究部門已經開始積極跟蹤4G技術，但目前并無具體計劃?！?/p>

國家政策傾斜中國移動：4G牌照或提前發(fā)放

中國移動自主發(fā)展TD-LTE 4G技術，是中國通信技術的自主知識產權品牌，無疑可獲得政府的支持。國家發(fā)改委年中討論TD-LTE在國內大規(guī)模部署的時間節(jié)點，并希望TD-LTE能夠在國內市場實現(xiàn)“三分天下有其二”。相對于在TD-SCDMA發(fā)展初期，政府部門提出的要求是做到國內市場“三分天下有其一”，顯然政府對TD-LTE期望更高。8月1日，工信部部長苗圩親赴杭州，調研中國移動TD-LTE實驗網建設情況，并表示，TD-LTE對擴大內需有重要的拉動作用，下一步要加大力度完善政策，進一步健全產業(yè)鏈，大力推動TD-LTE發(fā)展。此舉顯示出，政府對中國移動發(fā)展TD-LTE期望高，中國移動可能獲得政府的政策傾斜。

但同時，工信部也有所疑慮。由于聯(lián)通和電信投入大量資金資源發(fā)展3G，目前正處于2G向3G的規(guī)模轉移期，還沒有到收獲期。這種情況下，如果過早的允許中國移動大規(guī)模部署TD-LTE，可能會壓縮另外兩家3G發(fā)展時間窗口，使聯(lián)通電信陷入3G發(fā)展困境。

然而無論如何，今年9月國家還是發(fā)出了對中國移動的利好消息：工信部已決定將于一年左右的時間，也就是明年或者后年，發(fā)放4G標準的TD-LTE 牌照。但具體是明年還是后年，苗圩稱“還未最終確定”。這也意味著，相較早前“兩至三年”的說法，4G牌照發(fā)放時間大幅提前。這無疑是對中國移動的很大鼓舞，可以為移動搶占TD-LTE贏得全球規(guī)模部署的關鍵時間窗口，發(fā)展產業(yè)鏈，以避免中國移動陷入發(fā)展自主3G品牌那樣的產業(yè)鏈困境。

未來2G、3G、4G并行發(fā)展

盡管工信部發(fā)放4G牌照，全面4G發(fā)展還面臨很長的發(fā)展道路，未來會出現(xiàn)2G、3G、4G發(fā)展并行的局面，3G仍是未來幾年發(fā)展的主流。

首先，目前在中國4G發(fā)展只有中國移動興趣盎然，聯(lián)通和電信則發(fā)展較為被動。究其原因，聯(lián)通和電信目前3G漸進高峰發(fā)展期，過去三年中，這兩家運營商數據業(yè)務的復合增長率達到68%和41%；內地的3G服務并未完全成熟，僅18%的用戶為3G用戶，3G還有很大的發(fā)展空間。另外聯(lián)通和電信這幾年3G大規(guī)模的投入還沒有回收，所以另兩家目前沒有很大的熱情也沒有足夠資金大規(guī)模支撐4G發(fā)展?，F(xiàn)在，聯(lián)通和電信正加速推進3G的體驗。廣東聯(lián)通就宣布，自今年7月起，廣州、深圳3G網速下行速率將達到42Mbps。北京、上海、杭州等中心城市主城區(qū)的聯(lián)通3G網絡，也都已升級至42Mbps網絡。這被業(yè)界視為對TD-LTE的反擊。中國電信方面，電信停止2G發(fā)展，集中資源發(fā)展3G市場，相繼推出“不玩2G玩3G”系列活動，“天翼3G手機節(jié)”大型終端促銷活動。目前推出天翼云卡品牌，利用高額話費贈送吸引客戶，長期合約綁定客戶（飛young19元套餐3年綁定期，其他云套餐均為4年綁定期）。這限制了電信對3G用戶的釋放，移動要發(fā)展這部分4G用戶幾乎不可能。在網絡制式方面，中國聯(lián)通的4G將會是LTE FDD，這也是目前國外絕大部分運營商主導的標準，在終端、芯片、頻譜資源上比TD-LTE更具優(yōu)勢，而WCDMA到HSPA+網絡的平滑升級，也讓中國聯(lián)通的4G布局更便捷。但也正因為如此，中國聯(lián)通當下也正加緊發(fā)展3G用戶，并沒有把4G建設當成工作重點。此外，由于CDMA2000缺乏系統(tǒng)良好的4G演進路線，所以中國電信在4G建設上并無太多動作。

其次，中國移動TD-LTE產業(yè)鏈尚待成熟，延緩4G發(fā)展。目前在全國范圍內只有中國移動確定用TD-LTE技術，中國聯(lián)通用FD-LTE，如果沒有國家強制性規(guī)定，電信用FD-LTE可能性很大。在產業(yè)鏈建設方面，只有相當多的運營商選擇TD-LTE，只有多數設備供應商提供TD-LTE設備，只有有競爭力的終端芯片制造商成為產業(yè)鏈重要一環(huán)，TD-LTE才能形成規(guī)模效應。而目前TD-LTE顯然像當初的TD-SCDMA一樣面臨著規(guī)模效應困境。另外立足國際市場，F(xiàn)D-LTE還是全球主流4G技術。一方面FD- LTE產業(yè)化起步比TD-LTE早；另一方面 FDD- LTE有比較傳統(tǒng)的營銷模式，因此海外運營商很多都采取了未來向FDD-LTE演進的策略，這就使得更多的廠商看到市場規(guī)模，投入的力度會加大。同時FD-LTE還有國際大廠商資金和技術方面的優(yōu)勢。現(xiàn)在FDD-LTE已經有十幾個商用網絡了，雖然不夠大，但對產業(yè)的拉動力度是很強的。反觀TDD起步比較晚，其次TDD是從3G才開始進入到移動通信的領域，全球的認知度不高。目前TD-LTE只有30來個實驗網，5到6個商用網。

發(fā)展建議

4G發(fā)展趨勢不可顛覆，但顯然也面臨著很大的不確定性和壓力。中國移動由于3G發(fā)展的壓力，對4G的推動有著非同3G時代的熱情。移動要通過4G重振2G時代的榮耀，需要走的路還很長。筆者在此對中國移動提出幾點建議：

首先，繼續(xù)高調推動4G發(fā)展，促進國家發(fā)放4G牌照。國家目前尚未發(fā)放4G牌照，有幾方面的原因：第一擔心中國移動TD-LTE 4G技術與TD-SCDMA 3G技術雙手互搏，造成資源投入和企業(yè)管理的混亂。但是這個疑慮隨著TD-SCDMA 技術可以平滑過渡到TD-LTE技術的成熟已經消除。第二國家擔心4G的過快發(fā)展會縮短3G發(fā)展的時間窗口，導致中國聯(lián)通和中國電信的3G資源投入無法收回。就此中國移動可以側重強調TD-LTE比FD-LTE發(fā)展時間上已落后一年。中國聯(lián)通和中國電信采用LTE FDD技術，在組網、成本控制和產業(yè)鏈協(xié)同方面會有一定的優(yōu)勢，TD-LTE在終端芯片方面還存在一定瓶頸，短期內不會對中國聯(lián)通和中國電信的移動寬帶業(yè)務造成大的沖擊。第三，中國移動目前距離4G商用也存在一定的差距?，F(xiàn)在，TD-LTE還在測試階段，盡管技術較為成熟，但產業(yè)鏈還未發(fā)展完善。據中國移動有關人士透露，今年下半年TD-LTE 終端只有數據卡，等到明年上半年，會有成熟的TD-LTE 終端出來。該人士說，預計今年第三季度高通的TD-LTE 芯片能推出來，高通芯片出來后預計過一段時間，TD-LTE 手機就會出來了。因此，移動TD-LTE產業(yè)鏈成熟和商用成為關鍵。如TD-LTE真正達到商用程度，國家沒理由不發(fā)放4G牌照。

其次，合理規(guī)劃頻譜資源，加速產業(yè)鏈布局。頻譜規(guī)劃是制約4G網絡建設最主要的障礙之一，隨著TD-LTE頻譜規(guī)劃的出臺，主流設備商將加速推出配套網絡設備，同時4G智能終端也將進入快速增長期，4G網絡建設將水到渠成，整個4G產業(yè)鏈將迎來高速增長期。同時，積極推動FD-LTE的國際化進程。鼓勵我國通信制造企業(yè)積極參與包括LTE FDD商用在內的國際競爭，以獲得更大的使用范圍，使產業(yè)鏈更加完善。事實上，我國的通信公司中興通訊等上市公司已在日本、印度、瑞典等國家與運營商建立合作關系，進行4G規(guī)模商用或試商用合作。

最后，發(fā)展4G同時，協(xié)調3G發(fā)展。未來會出現(xiàn)2G、3G、4G并行發(fā)展局面，3G在較長時間內還是我國發(fā)展的主流，所以移動在搶先發(fā)展4G的同時，還應協(xié)調3G發(fā)展。發(fā)展3G客戶不僅可以提高3G市場占有率，同時也為從3G過度到4G提供一類4G客戶群。另外，TD-SCDMA可以平滑過渡到TD-LTE技術，大力推動TD-SCDMA網絡建設，可以夯實LTE發(fā)展的基礎，有利于加強TD-LTE深入發(fā)展，更可加大網絡覆蓋深度與廣度，為深入發(fā)展4G提供保障。

來源：C114中國通信網

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