三網融合產業(yè)格局：融合與變革

2012年，注定是中國三網融合發(fā)展歷程中極為關鍵的一年。以云計算、物聯(lián)網、智能終端為代表的新技術、新產品強勢推動著整個產業(yè)的全融合與大變革；由此催生產業(yè)鏈的重構與再造，運營商的內容組織和服務提供全面升級。如何在新構的產業(yè)鏈上站穩(wěn)腳跟，無論是老將還是新兵，傳統(tǒng)媒體與新媒體都不容忽視；如何適應、挖掘、培育新的商業(yè)模式，無論是內容提供方，還是傳輸方與平臺方，產業(yè)上下游的各個環(huán)節(jié)都不能回避。

三網融合新舊交匯

2012年是我國推進“三網融合”試點的第三個年頭。隨著2011年底三網融合第二批試點名單的確定，加上第一批的12個試點城市，全國已經有54個地區(qū)成為三網融合試點區(qū)域，覆蓋人口數(shù)達到3億人以上。

國務院總理溫家寶于今年5月9日主持召開國務院常務會議，研究部署推進信息化發(fā)展、保障信息安全工作。會議要求，加快推進電信網、廣電網、互聯(lián)網三網融合，培育壯大相關產業(yè)和市場。會議就“三網融合”問題進行討論，表明政策高層持續(xù)推進“三網融合”向前發(fā)展的態(tài)度堅決?？梢灶A見，未來決策層必然會在產業(yè)政策、行政決策等層面采取更多措施，以推動“三網融合”的進一步發(fā)展。

從目前“三網融合”的發(fā)展現(xiàn)狀而言，廣電行業(yè)整合進度低于預期是阻礙“三網融合”繼續(xù)深入的主要因素。因此，決策層為推動“三網融合”的加速推進，會促成國家有線網絡公司以更快的速度掛牌，以從根本上解決廣電行業(yè)投資主體與競爭主體缺失的問題。筆者認為，國家網絡公司的成立將使得廣電系的全國性經營主體得到統(tǒng)一，而這無疑將加快廣電各省省網的整合及雙向改造進度，并最終實現(xiàn)省網注入國家級有線網絡公司的目標，至此廣電系統(tǒng)才真正擁有與中國電信等三大運營商對話的實力，使得“三網融合”的推進能進入實質階段。

但是，我們都在等待的國網公司六月成立的愿望確實落空了。說到這里，大家肯定又會指出是廣電自身原因太多。DVBCN一位網友rockmoon的觀點非常精辟：廣電最大的問題在于體制和思維模式，而非技術或者業(yè)務模式,技術可以學習可以花錢買,業(yè)務模式可以抄可以仿，這些都不是問題。問題是，從總局往下，省局，市局，省臺，市臺，縣臺，省網，市網，甚至區(qū)網，還有傳媒公司……這么多的利益體系，跟技術和業(yè)務有關系嗎?有位資深人士說的好：三網融合的所有問題,都是廣電體系內部矛盾。

一省一網格局初步呈現(xiàn)

眾所周知，目前廣電還不能公平獲得寬帶運營權，也沒有國際出口，寬帶網間結算的規(guī)則有

利于電信壟斷，廣電不可能在目前網間結算不規(guī)則下與電信公平競爭。目前，廣電企業(yè)未完全進入市場，吸引投資受到政策限制，無法完全與市場化的電信企業(yè)競爭。所以，廣電更加積極地推進省網整合，加快下一代廣播電視網的建設。

從進程看，目前有二十多個省完成了省網整合。知情人士稱，完成整合省份中，仍存很多問題，如很多地方整合完的資產負債率很高，有省市接近90%；很多地方出資結構非常復雜，對下一步注入總公司增加了難度。雖然有難度，但加快網絡整合的步伐仍在前進。

其中，物理網的整合標準不統(tǒng)一被認為是一大障礙。當前有線電視有多級網絡，單從各省之間來看，就存在很大差異，各省之間的整合相對獨立，標準也各自形成，要形成全國一張網，需要各省的骨干網的接通標準一致，才能實現(xiàn)互通，現(xiàn)在的整合基本沒有涉及這個層面。

據DVBCN了解，去年3月23日，包括廣西、江西、內蒙古、寧夏、河北、江蘇、華數(shù)、河南、云南、中國有線、陜西等十余家已完成省級有線網絡整合的公司聯(lián)合發(fā)起成立廣電網絡友好網，意圖在物理連接上實現(xiàn)網絡互聯(lián)互通，從而全面承載全程全網業(yè)務、內容和資源的數(shù)字化網絡，直至目前，廣電友好網聯(lián)盟已經擁有23位成員。

從成立到現(xiàn)在，中國廣電友好網聯(lián)盟成立已有一年。在這一年中，聯(lián)盟在國家廣電總局的指導下，各成員單位緊密團結，相互配合，相互促進，認真履行中國廣電友好網聯(lián)盟章程，廣泛開展交流與合作，提出了很多富有戰(zhàn)略性、實踐性的建議和意見，聯(lián)盟的影響力、凝聚力也在與日俱增。目前23個省網加盟使其規(guī)模優(yōu)勢日益凸顯，有效促進了有線網絡的發(fā)展。在三網融合的加快進行中，不甘落后的廣電人也將翻開自己新的一頁，與三網融合并駕齊驅，鑄就屬于廣電的輝煌。

“寬帶中國”戰(zhàn)略箭在弦上

寬帶大發(fā)展，這是世界潮流。有預測表明，全球寬帶普及率每增長10%，就會推動GDP增長1%，而中國寬帶普及率每增長10%將拉動GDP增長2.5%。由于寬帶和鐵路、公路、電力一樣是國民經濟的基礎，寬帶發(fā)展對于與信息相關的產業(yè)以及兩化融合都有推動作用。這已經成為行業(yè)共識，中國“寬帶戰(zhàn)略”的提出，可謂是應天順時。

在《關于實施寬帶普及提速工程的意見》中提出“十二五”末，我國要實現(xiàn)寬帶接入用戶超過2.5億戶，城市家庭的平均帶寬要達到20M以上，農村家庭平均要達到4M以上。今年目標之一是我國4M及以上寬帶接入用戶超過50%。

原本計劃于上月底提交國務院審核的“寬帶中國戰(zhàn)略”目前仍在起草階段。據“寬帶中國戰(zhàn)略”研究專家組組長鄔賀銓透露，目前“寬帶中國戰(zhàn)略”目前尚未提交國務院審核，具體上報時間較原計劃有所推遲，但這都是箭在弦上的事。

據透露，目前“寬帶中國戰(zhàn)略”已經確定了四大原則，一是要堅持政府引導與市場調節(jié)相結合，加強統(tǒng)籌部署；二是要堅持寬帶網絡建設與應用服務拓展相結合，推動協(xié)調發(fā)展；三是要堅持寬帶網絡建設與產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展相結合，夯實產業(yè)能力；四是要堅持寬帶網絡建設與保障信息安全相結合，保證網絡安全。

視頻網站深度盤整，好戲連連

2009年到2011年，網絡視頻用戶增長了9%，達到了52%，別看該增速似乎不高，但它使得網絡視頻市場占有率過半，網民用戶對網絡視頻的認知、認可程度不斷提高。

為使中國網絡視頻行業(yè)健康發(fā)展，由原CMTF跨媒介任務小組成員為基礎，所發(fā)起的網絡視頻聯(lián)盟OVA于2012年4月18日在北京正式成立并召開了啟動工作會，于2012年5月11日正式開始運作。本次啟動工作會有以下機構參加：安吉斯媒體、愛奇藝、CNTV中國網絡電視臺、DCCI互聯(lián)網數(shù)據中心、鳳凰網、樂視網、明銳互動、奧美世紀、PPTV網絡電視、PPS網絡電視、土豆網、優(yōu)酷網在內的12家網絡視頻聯(lián)盟創(chuàng)始理事，長虹集團、電眾、激動網、陽獅銳奇4家常務理事，以及暴風影音、風行網、互動通、金鷹網、隨視傳媒、UM優(yōu)盟在內的6家理事。

在網絡視頻聯(lián)盟視頻成立之前，為應對居高不下的視頻版權，視頻網站就已經掀起了幾輪整合風，在經歷了接連幾波并購和結盟潮之后，局勢已經基本明朗了。

優(yōu)酷和土豆合并后的用戶覆蓋率接近80%，兩網站賬號的互通鏈接助力優(yōu)酷土豆網基本完成了對網絡視頻用戶的覆蓋，使其擁有遙遙領先于同行的品牌認知度和強烈的用戶忠實度，版權收購將具有強勢話語權。

風行網與百視通牽手，雙方以參股方式達成合作，使得風行網在熱播劇版權引進上更加從容，可以說視頻網站與電視臺的跨平臺合作所產生的是價值的互補。

愛奇藝、搜狐視頻、騰訊視頻依托各自搜索、門戶、社交網站本身擁有的龐大用戶人群，發(fā)揮各自的平臺優(yōu)勢，采取電視臺的多家聯(lián)播模式能最大限度互通有無。

視頻網站的聯(lián)盟正在改寫版權的市場規(guī)則。首先，這些網站在采購上有相當高的重疊度，采購成本幾乎可以節(jié)省一半以上，也意味著市場需求減少了一大塊。更為關鍵的是，兩大陣營形成后，其在購買版權時將擁有強大的話語權。

或者可以說，隨著優(yōu)酷與土豆合并，風行網與百視通合作，搜狐視頻、愛奇藝、騰訊視頻共建“視頻內容合作組織”，整個視頻行業(yè)已經從過去高價血拼“人無我有”的獨播優(yōu)勢，逐步走向了通過共享、置換等方式保障內容的豐富性和用戶觀賞體驗的全新大道。

與此同時，版權方也做出了表態(tài)。5月10日，主要從事影視劇新媒體版權分銷業(yè)務的盛世驕陽公司，率先降價，并聯(lián)合慈文、花錄等40多家影視公司、視頻網站發(fā)出“引導網絡版權價格合理回歸”倡議書。據易觀國際分析師張颿分析，價格還未到底，今年下半年仍會繼續(xù)下降。

網絡視頻聯(lián)盟的成立，又為視頻網站的發(fā)展注入了新的活力。它旨在推動視頻產業(yè)上中下游營銷各方、內容各方、資源各方的合作；為視頻產業(yè)注入價值、分享價值；促成更多廣告主、內容生產商、產業(yè)資源與視頻服務商之間達成合作。推動網絡視頻廣告產業(yè)市場一致規(guī)范產生，促進網絡視頻、智能電視、移動視頻等跨媒介整合研究，加深企業(yè)主、版權產商、視頻服務商、第三方等相關機構間的溝通，引導中國網絡視頻行業(yè)健康發(fā)展。

DVBCN微博網友稱：現(xiàn)在是網絡視頻戰(zhàn)國時代，各家打來打去發(fā)現(xiàn)便宜了版權方，所以各種松散聯(lián)盟應運而生，以期合力壓低重復版權采購成本。但長遠看：預計結盟后不久，各家就會發(fā)現(xiàn)內容日趨同質化、廣告收入被攤薄、流量被分散的副作用，最終導致聯(lián)盟崩潰。在三網融合戰(zhàn)略中布局、分羹才是視頻網站生存之道！

無論如何，我們還是希望在網絡視頻聯(lián)盟的引導下，中國的網絡視頻行業(yè)能在一個公平公正的健康環(huán)境中茁壯成長！

OTT全面爆發(fā)，自主創(chuàng)新才是運營之道

隨著去年年底，181號文件的頒布，國內的OTT有了指導性的發(fā)展方向。7大互聯(lián)網電視集成牌照商聯(lián)合互聯(lián)網電視內容商、終端廠家動作頻頻，大有推動OTT大發(fā)展的勢頭。但是，只有符合我國國情的OTT才是最有發(fā)展?jié)摿Φ模７伦⒍ǔ刹涣舜髿夂颉?

2月24日，廣電總局科技司有關人士曾透露，以互聯(lián)網電視為代表的OTT終端數(shù)量2011年底已經超過IPTV用戶數(shù)量，而在用戶規(guī)模2012年底超過3000萬后，廣電將與OTT全產業(yè)鏈的企業(yè)一同推廣OTT的付費商業(yè)模式，除了互聯(lián)網視頻，還包括游戲、電視商務等新業(yè)務。當廣電在OTT領域大規(guī)模部署之時，電信運營商也沒有閑著。

據DVBCN了解，中國電信已經開始有計劃有步驟的進行互聯(lián)網電視業(yè)務的試點工作。首批4個試點省市分別為山西、山東、貴州和遼寧，終端均為機頂盒；吸引了包括央廣傳媒、華數(shù)傳媒、百視通和南方傳媒在內的多家牌照方參與中國電信互聯(lián)網電視業(yè)務對接測試。

在電信準備對OTT翻手為云覆手為雨之時，廣電運營商還陷在DVB+OTT的模式的泥潭里無法自拔。但是，DVB+OTT真的適合在中國發(fā)展嗎？這個問題必須要經過詳細周密的論證。

DVBCN論壇網友andrew3221卻稱OTT目前在國內只是一個概念，一個沒有實際意義的概念，電信用OTT來冒充IPTV，廣電用OTT+DVB來奪人眼球，但具體怎么做尚不得而知，炒的很火，但最終將如何落地，落地之后和原有OTT的概念差別多大，還要再觀望。

業(yè)內資深人士表示，面對OTT的挑戰(zhàn)，有線網絡公司必須盡快完成基于HFC的“可管，可控，可信”的寬帶內聯(lián)網。只要接入帶寬大于10Mbps，即可實現(xiàn)高標清的視頻業(yè)務。內聯(lián)網的低成本接入，加上廣電對內容的監(jiān)控權，就可以化危為機，成為OTT業(yè)務的主導者。網絡公司一定面向高端用戶，積極推進OTT業(yè)務。

來源：DVBCN 作者：方珍

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