光通信的大國瓶頸：萬億大餐將流外人田

政策利好，光通信迎來十年最好的發(fā)展時機。

5月10日，國務院常務會議確定實施“寬帶中國”戰(zhàn)略工程，預計2012年末全國FTTH光纖到戶用戶將達2000萬戶。而寬帶中國戰(zhàn)略對于光纖入戶方面的助推力度更大，預計到“十二五”末，全國光纖入戶用戶數(shù)量超過4000萬。

隨著政策利好號角的吹起，幾個光通信老玩家紛紛先在股市上體驗了一把高歌猛進。一時之間，光通信行業(yè)似乎進入了盛夏，火熱異常。

但是我國的光通信行業(yè)真的到了可以駐足回望，志得意滿的時候了么？

我國已經(jīng)成為了世界上最大的光纖光纜制造國，可是獨占光纖行業(yè)利潤70%的預制棒卻依舊走不出依賴進口的困境。我國獨占全球光器件市場20%~25%的市場份額，但是核心器件卻遲遲擺脫不了進口。

我國是光通信大國而非光通信強國。在為國家萬億元政策利好興奮歡呼之余，我們是否該仔細想想是什么阻礙著我國光通信領域核心技術的創(chuàng)新？又是什么阻礙著我們將擁有的自主技術沒能實現(xiàn)大規(guī)?；瘧茫?/p>

機遇與挑戰(zhàn)并存，面對政策助推大潮，我國光通信行業(yè)能否順著大潮在技術創(chuàng)新、品牌競爭力、產(chǎn)品質(zhì)量方面實現(xiàn)飛躍，將是萬億元大餐能否舒服吞下的關鍵。

光通信大國的瓶頸

如何實現(xiàn)由量到質(zhì)的飛躍，是中國光通信人面臨的難題。

從無到有，截至2011年年底，我國已經(jīng)成為了名副其實的光通信大國。

2011年，國內(nèi)光器件市場收入約為100億元。在全球市場中，中國獨占了近三成的市場份額。而將近15%的年增長率使得我國依舊是全球最活躍的光器件市場，潛力空間巨大。

在光通信上游的光纖光纜領域也是如此。截止到2011年年底，共有17家光纖企業(yè)，共有光纖拉絲機159臺，拉絲光纖生產(chǎn)線279條，已敷設光纖總量4億芯公里，僅2011年的光纖用量就達9000萬到1億公里。

巨大市場需求推動著我國光通信產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模呈現(xiàn)出高速的增長態(tài)勢。

5月4日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《通信業(yè)“十二五”規(guī)劃》，5年內(nèi)信息基礎設施投資總額達2萬億元。在寬帶建設、三網(wǎng)融合、IPv6升級方面起基礎作用的光通信行業(yè)成為了這一政策最大的受益者。

與此同時，寬帶業(yè)務競爭不斷加劇、三網(wǎng)融合不斷推進以及3G用戶規(guī)模的不斷擴大使得以三大電信運營商為代表的企業(yè)加大了自己的“光戰(zhàn)略”布局力度。

但是光通信大國而非光通信強國的現(xiàn)狀，已經(jīng)成為了中國光通信人必須要解決的一個問題。

在低端領域盲目擴張，依托價格戰(zhàn)而非技術戰(zhàn)使得我國光通信產(chǎn)業(yè)鏈中重要環(huán)節(jié)光器件領域陷入低價薄利困局。當前的低價薄利現(xiàn)狀使得國內(nèi)光器件企業(yè)的生存空間漸漸萎縮。

而隨著對于低端器件需求日趨穩(wěn)定，以及供需平衡被打破，產(chǎn)能過?，F(xiàn)象日益凸顯，從事低端光器件生產(chǎn)的廠商盈利空間被壓縮得很小很小。而真正有著高附加值、高利潤額度的核心器件，我國依舊依賴進口。高端的關鍵芯片技術掌握在國外公司手中，使得國內(nèi)的高端器件生產(chǎn)受到嚴重制約。加大高端研發(fā)的投入，掌握關鍵核心技術已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的當務之急。

核心技術不能突破，就難以從市場大國轉(zhuǎn)型為技術強國，這已經(jīng)成為我國光通信發(fā)展的最大瓶頸。

高光業(yè)績背后

目前，我國已經(jīng)成為全球主要的光纖光纜市場和全球最大的光纖光纜制造國。

其實早在2009年，光纖光纜行業(yè)曾一度陷入低迷。隨著日本等海外供應地區(qū)產(chǎn)量放緩以及國家連續(xù)出臺利好政策，光纖光纜行業(yè)在今年一開年便迎來了開門紅，從今年3月起，光纖光纜行業(yè)不斷傳出景氣回升、廠商訂單飽滿、產(chǎn)品提價等信息。

這種需求旺盛的狀況為光纖光纜廠商著實帶來了利好。以中天科技為例，作為一家A股上市的一線光纖光纜廠商，其主要生產(chǎn)的線纜產(chǎn)品，按照產(chǎn)品應用領域的不同，劃分為通信線纜和電力線纜兩大類。根據(jù)2011年年報，用于通信領域的光纖光纜貢獻了總營收的54%，用于電網(wǎng)領域的導線及電纜貢獻了35%。光纖光纜業(yè)務為中天科技貢獻良多正是得益于整個光纖光纜市場繁榮的大環(huán)境。

只要生產(chǎn)出了光纖就不愁沒市場，似乎成了目前光纖光纜行業(yè)最真實的寫照。不僅一線企業(yè)如此，二三線企業(yè)也是訂單飽滿。工業(yè)和信息化部電信研究院通信標準研究所李芳告訴記者，行業(yè)供應過剩情況從去年下半年開始好轉(zhuǎn)。

究其原因，賽迪顧問分析師耿巖表示，未來三年都是寬帶戰(zhàn)略的落實建設階段，電信領域的“光進銅退”將帶動市場對光纖光纜的旺盛需求。在需求拉動下，光纖價格有進一步上漲的空間。加上《通信業(yè)“十二五”規(guī)劃》發(fā)布，中國聯(lián)通、中國移動也會跟隨中國電信而追加光纖的投資力度，并形成光接入網(wǎng)絡的建設高峰。

北京郵電大學教授曾劍秋表示，日本地震及核泄漏是光線光纜一線企業(yè)業(yè)務好轉(zhuǎn)的原因之一。地震及隨后實施的限電措施嚴重影響該國企業(yè)的生產(chǎn)運營，導致原本就嚴重依賴進口的光纖光纜主要原產(chǎn)料光纖預制棒，供給更加緊張，有生產(chǎn)光纖預制棒能力的一線企業(yè)得到了優(yōu)先供應權。

但是這種業(yè)績上的高光，并不能掩蓋在光通信上游市場上我國核心技術缺失而導致的行業(yè)困境。

“雖然我國光纖光纜需求旺盛，光纖需求在全球占有重要的地位。但是，核心技術光纖預制棒的發(fā)展還不能滿足國內(nèi)的需求?！泵鎸ΜF(xiàn)在光纖光纜行業(yè)的供不應求現(xiàn)象，耿巖指出了其中隱藏的問題。光纖預制棒的制造已經(jīng)成為影響我國光纖和光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個瓶頸問題。

光纖預制棒技術是制作光纖、光纜的重要基礎材料，被譽為光通信產(chǎn)業(yè)的“皇冠上的明珠”。光纖預制棒的國產(chǎn)化、規(guī)?；呀?jīng)成為行業(yè)發(fā)展的迫切需求。

武漢郵電科學院原副院長毛謙表示，在光纖預制棒、光纖、光纜產(chǎn)業(yè)鏈中，按利潤分配的比例是7∶2∶1，而在光纖預制棒中，棒芯與包層的利潤比例是4∶6。由于我國生產(chǎn)的光纖預制棒包層成本高，再加上主要原材料需要進口，因此不得不從國外大量進口光纖預制棒。

國內(nèi)一些企業(yè)認識到問題的嚴重性，現(xiàn)已有了自主研發(fā)的光纖預制棒投入生產(chǎn)。2010年，亨通集團研制出了具備完全自主知識產(chǎn)權的光纖預制棒，將光纖預制棒刻上了“中國印記”。美中不足的是目前產(chǎn)能只能自給自足，對于我國仍有一半以上光纖預制棒靠進口的局面尚沒有帶來直接的改變。

長飛光纖光纜有限公司光纖事業(yè)部副總經(jīng)理蔣小強曾擔憂道：“我國光纖光纜核心技術受制于人，新產(chǎn)品、新工藝總體上講還未擺脫被動跟隨的局面，外方通過光纜光纖預制棒，源源不斷地從我國獲得了高額的利潤?！?/p>

“即使光纖預制棒自給自足了，人家還是能卡住你。”毛謙表示，“制棒、拉絲所需的一些主要原料和氣體主要還是依賴進口，許多制棒企業(yè)的控股權也還掌握在外國公司手中，這些都使得國內(nèi)企業(yè)在制棒、拉絲方面的話語權不強?！?/p>

針對這種狀況，相關專家呼吁：我國企業(yè)之間應該要加強聯(lián)合，共享利益，在消化引進的光纖預制棒技術的基礎上，加強主要光纖預制棒生產(chǎn)商的合作，提高工藝水平，爭取在“十二五”末實現(xiàn)光纖預制棒自給以及裝備國產(chǎn)化。

除了在光纖預制棒領域的研發(fā)，近年塑料光纖成為新的熱點，但在通信網(wǎng)應用上離實用尚有差距，在車、船、軍事、計算機室內(nèi)聯(lián)網(wǎng)等特殊領域有一定的應用前景；光子晶體光纖方興未艾，用來做器件或特種應用有優(yōu)勢，但能否替代標準光纖尚無定論。

由此可見，我國光纖光纜行業(yè)“革命尚未成功”。

光器件桎梏

如果光纖光纜算作整個光通信產(chǎn)業(yè)鏈的基礎，占全產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值70%以上的光器件可以被稱為光通信產(chǎn)業(yè)的心臟。

隨著我國光通信市場的持續(xù)升溫，光器件產(chǎn)業(yè)投資不斷擴大，國內(nèi)涌現(xiàn)出一大批光器件企業(yè)。面對全世界最大的光通信市場，國內(nèi)企業(yè)卻只能在低端領域施展拳腳。相比于大多數(shù)國家，我國擁有完整的光通信產(chǎn)業(yè)鏈，但核心的光器件卻依然靠進口。

在光器件領域，我國大而不強的現(xiàn)象更加突出。

“我國光通信從應用水平來講和國際差別不大，甚至有些地方還領先，但從研究和產(chǎn)業(yè)水平來講應該還有比較大的差距。無論是光無源器件還是光有源器件，高端的關鍵芯片技術仍然掌握在外國公司手中，使國內(nèi)的高端器件生產(chǎn)受到嚴重制約。”毛謙說。

耿巖對記者表示，我國光器件產(chǎn)業(yè)存在的主要問題是品種單一，產(chǎn)品老化，散件組裝，缺乏創(chuàng)新，許多地區(qū)投資光纖連接器，光分路器成了重中之重。由于重復建設，規(guī)模分散，低端產(chǎn)品供過于求，國際市場競爭乏力，使許多企業(yè)虧損甚至破產(chǎn)。

2011年初，中國電信發(fā)布了“光網(wǎng)城市”戰(zhàn)略，中國聯(lián)通也啟動了FTTH工程。一石激起千層浪，行業(yè)內(nèi)所有的企業(yè)都迅速轉(zhuǎn)型，能生產(chǎn)ODN基于PON設備的FTTH光纜網(wǎng)絡無源器件的都在擴容；不能生產(chǎn)的紛紛通過并購、建廠等方式參與進來。

但是大多數(shù)企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品沒有太多技術含量，市場很容易飽和。大部分廠商只能靠頻繁打價格戰(zhàn)來保證市場份額。

國內(nèi)某廠商的工程師曾表示：“我們每次采購一些器件的時候，總希望能盡量多地使用國產(chǎn)的產(chǎn)品，但大多都在技術評標的時候放棄了?！?/p>

李芳分析稱，雖然國內(nèi)光器件企業(yè)勞動力成本占有優(yōu)勢，模塊的制造工藝也已經(jīng)較為成熟，但由于不掌握上游光芯片的核心技術，國內(nèi)廠商無法提供滿足需求的光芯片，光器件模塊制造企業(yè)只能購買國外廠商的產(chǎn)品。而在光器件產(chǎn)業(yè)鏈的上游芯片關鍵環(huán)節(jié)受制于人，就成為光器件模塊企業(yè)成本難以降低的主要原因之一。

因此，盡快提升光器件企業(yè)的研發(fā)實力，自主研發(fā)生產(chǎn)光芯片成為打破這一局面的關鍵。

中國電信科技委主任韋樂平曾表示，低質(zhì)量的光器件特別是分路器的質(zhì)量低下加上本就復雜的FTTH建設環(huán)境，會造成更高的網(wǎng)絡故障率。

一些光器件企業(yè)認識到了上述問題，并已付諸行動。經(jīng)過不斷努力，一些光器件企業(yè)已經(jīng)在光芯片的自主研發(fā)方面取得突破，并實現(xiàn)量產(chǎn)。

這是好的一面，但與之相對應的是，“我們國內(nèi)除了華為、中興和烽火有一定能力真正做芯片外，其他的中小企業(yè)根本做不了芯片?！保t的話道出了中小企業(yè)的發(fā)展瓶頸。

從模塊到芯片的垂直整合制造，正是國內(nèi)光器件企業(yè)謀求發(fā)展壯大之路。可以預見，具備了芯片制造能力的廠商將擁有更強的市場競爭力，他們將在國內(nèi)國際的競爭中成為市場主角。

政策助力需對癥

光通信產(chǎn)業(yè)作為各國戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，使其快速發(fā)展必然需要得到政府政策的大力支持，而政府對產(chǎn)業(yè)的扶持力度決定了其產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度和產(chǎn)業(yè)規(guī)模大小。

從1984年在武漢三鎮(zhèn)第一次試點光纖通信開始，國家對于光通信就一直堅持“政策引導”以及“國家戰(zhàn)略”。

今日新出臺的“寬帶中國”戰(zhàn)略的發(fā)展目標，相比“十一五”投資40%的快速增長，“十二五”電信基礎設施投資達2萬億而言，對光通信廠商、移動設備商、互聯(lián)網(wǎng)設備商以及寬帶運營商的助力作用更加明顯。

毛謙認為，我們光通信市場產(chǎn)品價格很低，企業(yè)每年銷售額雖然很大，但是利潤率還是很低，甚至有些企業(yè)出產(chǎn)越多，虧損越多。他呼吁政府能像解決三農(nóng)問題一樣給出優(yōu)惠政策，像家電下鄉(xiāng)政策一樣給出補貼、減免稅收，使得企業(yè)可以加大科研投入?！皢慰科髽I(yè)自己在市場打拼，難度是很大的。這方面應向日本、韓國學習。”

日本是世界光通信大國，光通信網(wǎng)絡發(fā)展較早，光纖接入建設一直處于全球領先地位。日本光通信企業(yè)在日本國內(nèi)市場占有70%以上的份額，F(xiàn)TTH起步早，用戶居世界首位，寬帶業(yè)務發(fā)展成熟度高，龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯。日本在網(wǎng)絡建設政策方面采取了政企合作方式，選擇通產(chǎn)省和日本電信委員會等政府機構和企業(yè)密切合作，共同致力于日本光通信的發(fā)展。

韓國則是亞太地區(qū)乃至全球主要的光通信市場之一，尖端科技投入和政府干預等一系列因素推動韓國光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

韓國政府計劃在2008-2015年間投資5000億韓元支持國內(nèi)通信網(wǎng)絡建設，全國FTTH覆蓋率達到58%，2015年前實現(xiàn)全部覆蓋。與韓國比，我國目前FTTH覆蓋率只有4.5%，差距顯而易見。

“我國光通信產(chǎn)業(yè)亟待解決的問題是規(guī)模效應有待提高。另外，產(chǎn)業(yè)中中小廠商居多，品牌美譽度和整體的競爭能力需進一步加強。整體的科研開發(fā)能力則是發(fā)展的重中之重?！惫r分析稱。

不少中小企業(yè)呼吁，作為光通信最為基礎的器件領域，國家有必要對光器件產(chǎn)業(yè)進行扶持，以構建完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。國內(nèi)許多器件廠商竭澤而漁的做法，不僅不利于企業(yè)自身的發(fā)展，反而會進一步惡化整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境。

如何在當前的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，尋求最適合自身發(fā)展的模式，需要業(yè)界進行深入思考。

在上有利好政策，下有光通信企業(yè)高漲的熱情的良好環(huán)境下，綜合各種利好，扭轉(zhuǎn)我國光通信行業(yè)內(nèi)核心技術、自主創(chuàng)新方面的劣勢是我國實現(xiàn)光通信強國夢的關鍵。

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