光通信的大國(guó)瓶頸：萬億大餐將流外人田

政策利好，光通信迎來十年最好的發(fā)展時(shí)機(jī)。

5月10日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定實(shí)施“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略工程，預(yù)計(jì)2012年末全國(guó)FTTH光纖到戶用戶將達(dá)2000萬戶。而寬帶中國(guó)戰(zhàn)略對(duì)于光纖入戶方面的助推力度更大，預(yù)計(jì)到“十二五”末，全國(guó)光纖入戶用戶數(shù)量超過4000萬。

隨著政策利好號(hào)角的吹起，幾個(gè)光通信老玩家紛紛先在股市上體驗(yàn)了一把高歌猛進(jìn)。一時(shí)之間，光通信行業(yè)似乎進(jìn)入了盛夏，火熱異常。

但是我國(guó)的光通信行業(yè)真的到了可以駐足回望，志得意滿的時(shí)候了么？

我國(guó)已經(jīng)成為了世界上最大的光纖光纜制造國(guó)，可是獨(dú)占光纖行業(yè)利潤(rùn)70%的預(yù)制棒卻依舊走不出依賴進(jìn)口的困境。我國(guó)獨(dú)占全球光器件市場(chǎng)20%~25%的市場(chǎng)份額，但是核心器件卻遲遲擺脫不了進(jìn)口。

我國(guó)是光通信大國(guó)而非光通信強(qiáng)國(guó)。在為國(guó)家萬億元政策利好興奮歡呼之余，我們是否該仔細(xì)想想是什么阻礙著我國(guó)光通信領(lǐng)域核心技術(shù)的創(chuàng)新？又是什么阻礙著我們將擁有的自主技術(shù)沒能實(shí)現(xiàn)大規(guī)?；瘧?yīng)用？

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，面對(duì)政策助推大潮，我國(guó)光通信行業(yè)能否順著大潮在技術(shù)創(chuàng)新、品牌競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)品質(zhì)量方面實(shí)現(xiàn)飛躍，將是萬億元大餐能否舒服吞下的關(guān)鍵。

光通信大國(guó)的瓶頸

如何實(shí)現(xiàn)由量到質(zhì)的飛躍，是中國(guó)光通信人面臨的難題。

從無到有，截至2011年年底，我國(guó)已經(jīng)成為了名副其實(shí)的光通信大國(guó)。

2011年，國(guó)內(nèi)光器件市場(chǎng)收入約為100億元。在全球市場(chǎng)中，中國(guó)獨(dú)占了近三成的市場(chǎng)份額。而將近15%的年增長(zhǎng)率使得我國(guó)依舊是全球最活躍的光器件市場(chǎng)，潛力空間巨大。

在光通信上游的光纖光纜領(lǐng)域也是如此。截止到2011年年底，共有17家光纖企業(yè)，共有光纖拉絲機(jī)159臺(tái)，拉絲光纖生產(chǎn)線279條，已敷設(shè)光纖總量4億芯公里，僅2011年的光纖用量就達(dá)9000萬到1億公里。

巨大市場(chǎng)需求推動(dòng)著我國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出高速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

5月4日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《通信業(yè)“十二五”規(guī)劃》，5年內(nèi)信息基礎(chǔ)設(shè)施投資總額達(dá)2萬億元。在寬帶建設(shè)、三網(wǎng)融合、IPv6升級(jí)方面起基礎(chǔ)作用的光通信行業(yè)成為了這一政策最大的受益者。

與此同時(shí)，寬帶業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇、三網(wǎng)融合不斷推進(jìn)以及3G用戶規(guī)模的不斷擴(kuò)大使得以三大電信運(yùn)營(yíng)商為代表的企業(yè)加大了自己的“光戰(zhàn)略”布局力度。

但是光通信大國(guó)而非光通信強(qiáng)國(guó)的現(xiàn)狀，已經(jīng)成為了中國(guó)光通信人必須要解決的一個(gè)問題。

在低端領(lǐng)域盲目擴(kuò)張，依托價(jià)格戰(zhàn)而非技術(shù)戰(zhàn)使得我國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)鏈中重要環(huán)節(jié)光器件領(lǐng)域陷入低價(jià)薄利困局。當(dāng)前的低價(jià)薄利現(xiàn)狀使得國(guó)內(nèi)光器件企業(yè)的生存空間漸漸萎縮。

而隨著對(duì)于低端器件需求日趨穩(wěn)定，以及供需平衡被打破，產(chǎn)能過剩現(xiàn)象日益凸顯，從事低端光器件生產(chǎn)的廠商盈利空間被壓縮得很小很小。而真正有著高附加值、高利潤(rùn)額度的核心器件，我國(guó)依舊依賴進(jìn)口。高端的關(guān)鍵芯片技術(shù)掌握在國(guó)外公司手中，使得國(guó)內(nèi)的高端器件生產(chǎn)受到嚴(yán)重制約。加大高端研發(fā)的投入，掌握關(guān)鍵核心技術(shù)已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。

核心技術(shù)不能突破，就難以從市場(chǎng)大國(guó)轉(zhuǎn)型為技術(shù)強(qiáng)國(guó)，這已經(jīng)成為我國(guó)光通信發(fā)展的最大瓶頸。

高光業(yè)績(jī)背后

目前，我國(guó)已經(jīng)成為全球主要的光纖光纜市場(chǎng)和全球最大的光纖光纜制造國(guó)。

其實(shí)早在2009年，光纖光纜行業(yè)曾一度陷入低迷。隨著日本等海外供應(yīng)地區(qū)產(chǎn)量放緩以及國(guó)家連續(xù)出臺(tái)利好政策，光纖光纜行業(yè)在今年一開年便迎來了開門紅，從今年3月起，光纖光纜行業(yè)不斷傳出景氣回升、廠商訂單飽滿、產(chǎn)品提價(jià)等信息。

這種需求旺盛的狀況為光纖光纜廠商著實(shí)帶來了利好。以中天科技為例，作為一家A股上市的一線光纖光纜廠商，其主要生產(chǎn)的線纜產(chǎn)品，按照產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不同，劃分為通信線纜和電力線纜兩大類。根據(jù)2011年年報(bào)，用于通信領(lǐng)域的光纖光纜貢獻(xiàn)了總營(yíng)收的54%，用于電網(wǎng)領(lǐng)域的導(dǎo)線及電纜貢獻(xiàn)了35%。光纖光纜業(yè)務(wù)為中天科技貢獻(xiàn)良多正是得益于整個(gè)光纖光纜市場(chǎng)繁榮的大環(huán)境。

只要生產(chǎn)出了光纖就不愁沒市場(chǎng)，似乎成了目前光纖光纜行業(yè)最真實(shí)的寫照。不僅一線企業(yè)如此，二三線企業(yè)也是訂單飽滿。工業(yè)和信息化部電信研究院通信標(biāo)準(zhǔn)研究所李芳告訴記者，行業(yè)供應(yīng)過剩情況從去年下半年開始好轉(zhuǎn)。

究其原因，賽迪顧問分析師耿巖表示，未來三年都是寬帶戰(zhàn)略的落實(shí)建設(shè)階段，電信領(lǐng)域的“光進(jìn)銅退”將帶動(dòng)市場(chǎng)對(duì)光纖光纜的旺盛需求。在需求拉動(dòng)下，光纖價(jià)格有進(jìn)一步上漲的空間。加上《通信業(yè)“十二五”規(guī)劃》發(fā)布，中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)也會(huì)跟隨中國(guó)電信而追加光纖的投資力度，并形成光接入網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)高峰。

北京郵電大學(xué)教授曾劍秋表示，日本地震及核泄漏是光線光纜一線企業(yè)業(yè)務(wù)好轉(zhuǎn)的原因之一。地震及隨后實(shí)施的限電措施嚴(yán)重影響該國(guó)企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，導(dǎo)致原本就嚴(yán)重依賴進(jìn)口的光纖光纜主要原產(chǎn)料光纖預(yù)制棒，供給更加緊張，有生產(chǎn)光纖預(yù)制棒能力的一線企業(yè)得到了優(yōu)先供應(yīng)權(quán)。

但是這種業(yè)績(jī)上的高光，并不能掩蓋在光通信上游市場(chǎng)上我國(guó)核心技術(shù)缺失而導(dǎo)致的行業(yè)困境。

“雖然我國(guó)光纖光纜需求旺盛，光纖需求在全球占有重要的地位。但是，核心技術(shù)光纖預(yù)制棒的發(fā)展還不能滿足國(guó)內(nèi)的需求。”面對(duì)現(xiàn)在光纖光纜行業(yè)的供不應(yīng)求現(xiàn)象，耿巖指出了其中隱藏的問題。光纖預(yù)制棒的制造已經(jīng)成為影響我國(guó)光纖和光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)瓶頸問題。

光纖預(yù)制棒技術(shù)是制作光纖、光纜的重要基礎(chǔ)材料，被譽(yù)為光通信產(chǎn)業(yè)的“皇冠上的明珠”。光纖預(yù)制棒的國(guó)產(chǎn)化、規(guī)?；呀?jīng)成為行業(yè)發(fā)展的迫切需求。

武漢郵電科學(xué)院原副院長(zhǎng)毛謙表示，在光纖預(yù)制棒、光纖、光纜產(chǎn)業(yè)鏈中，按利潤(rùn)分配的比例是7∶2∶1，而在光纖預(yù)制棒中，棒芯與包層的利潤(rùn)比例是4∶6。由于我國(guó)生產(chǎn)的光纖預(yù)制棒包層成本高，再加上主要原材料需要進(jìn)口，因此不得不從國(guó)外大量進(jìn)口光纖預(yù)制棒。

國(guó)內(nèi)一些企業(yè)認(rèn)識(shí)到問題的嚴(yán)重性，現(xiàn)已有了自主研發(fā)的光纖預(yù)制棒投入生產(chǎn)。2010年，亨通集團(tuán)研制出了具備完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的光纖預(yù)制棒，將光纖預(yù)制棒刻上了“中國(guó)印記”。美中不足的是目前產(chǎn)能只能自給自足，對(duì)于我國(guó)仍有一半以上光纖預(yù)制棒靠進(jìn)口的局面尚沒有帶來直接的改變。

長(zhǎng)飛光纖光纜有限公司光纖事業(yè)部副總經(jīng)理蔣小強(qiáng)曾擔(dān)憂道：“我國(guó)光纖光纜核心技術(shù)受制于人，新產(chǎn)品、新工藝總體上講還未擺脫被動(dòng)跟隨的局面，外方通過光纜光纖預(yù)制棒，源源不斷地從我國(guó)獲得了高額的利潤(rùn)?！?/p>

“即使光纖預(yù)制棒自給自足了，人家還是能卡住你?！泵t表示，“制棒、拉絲所需的一些主要原料和氣體主要還是依賴進(jìn)口，許多制棒企業(yè)的控股權(quán)也還掌握在外國(guó)公司手中，這些都使得國(guó)內(nèi)企業(yè)在制棒、拉絲方面的話語權(quán)不強(qiáng)。”

針對(duì)這種狀況，相關(guān)專家呼吁：我國(guó)企業(yè)之間應(yīng)該要加強(qiáng)聯(lián)合，共享利益，在消化引進(jìn)的光纖預(yù)制棒技術(shù)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)主要光纖預(yù)制棒生產(chǎn)商的合作，提高工藝水平，爭(zhēng)取在“十二五”末實(shí)現(xiàn)光纖預(yù)制棒自給以及裝備國(guó)產(chǎn)化。

除了在光纖預(yù)制棒領(lǐng)域的研發(fā)，近年塑料光纖成為新的熱點(diǎn)，但在通信網(wǎng)應(yīng)用上離實(shí)用尚有差距，在車、船、軍事、計(jì)算機(jī)室內(nèi)聯(lián)網(wǎng)等特殊領(lǐng)域有一定的應(yīng)用前景；光子晶體光纖方興未艾，用來做器件或特種應(yīng)用有優(yōu)勢(shì)，但能否替代標(biāo)準(zhǔn)光纖尚無定論。

由此可見，我國(guó)光纖光纜行業(yè)“革命尚未成功”。

光器件桎梏

如果光纖光纜算作整個(gè)光通信產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)，占全產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值70%以上的光器件可以被稱為光通信產(chǎn)業(yè)的心臟。

隨著我國(guó)光通信市場(chǎng)的持續(xù)升溫，光器件產(chǎn)業(yè)投資不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出一大批光器件企業(yè)。面對(duì)全世界最大的光通信市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)卻只能在低端領(lǐng)域施展拳腳。相比于大多數(shù)國(guó)家，我國(guó)擁有完整的光通信產(chǎn)業(yè)鏈，但核心的光器件卻依然靠進(jìn)口。

在光器件領(lǐng)域，我國(guó)大而不強(qiáng)的現(xiàn)象更加突出。

“我國(guó)光通信從應(yīng)用水平來講和國(guó)際差別不大，甚至有些地方還領(lǐng)先，但從研究和產(chǎn)業(yè)水平來講應(yīng)該還有比較大的差距。無論是光無源器件還是光有源器件，高端的關(guān)鍵芯片技術(shù)仍然掌握在外國(guó)公司手中，使國(guó)內(nèi)的高端器件生產(chǎn)受到嚴(yán)重制約?！泵t說。

耿巖對(duì)記者表示，我國(guó)光器件產(chǎn)業(yè)存在的主要問題是品種單一，產(chǎn)品老化，散件組裝，缺乏創(chuàng)新，許多地區(qū)投資光纖連接器，光分路器成了重中之重。由于重復(fù)建設(shè)，規(guī)模分散，低端產(chǎn)品供過于求，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)乏力，使許多企業(yè)虧損甚至破產(chǎn)。

2011年初，中國(guó)電信發(fā)布了“光網(wǎng)城市”戰(zhàn)略，中國(guó)聯(lián)通也啟動(dòng)了FTTH工程。一石激起千層浪，行業(yè)內(nèi)所有的企業(yè)都迅速轉(zhuǎn)型，能生產(chǎn)ODN基于PON設(shè)備的FTTH光纜網(wǎng)絡(luò)無源器件的都在擴(kuò)容；不能生產(chǎn)的紛紛通過并購(gòu)、建廠等方式參與進(jìn)來。

但是大多數(shù)企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品沒有太多技術(shù)含量，市場(chǎng)很容易飽和。大部分廠商只能靠頻繁打價(jià)格戰(zhàn)來保證市場(chǎng)份額。

國(guó)內(nèi)某廠商的工程師曾表示：“我們每次采購(gòu)一些器件的時(shí)候，總希望能盡量多地使用國(guó)產(chǎn)的產(chǎn)品，但大多都在技術(shù)評(píng)標(biāo)的時(shí)候放棄了?！?/p>

李芳分析稱，雖然國(guó)內(nèi)光器件企業(yè)勞動(dòng)力成本占有優(yōu)勢(shì)，模塊的制造工藝也已經(jīng)較為成熟，但由于不掌握上游光芯片的核心技術(shù)，國(guó)內(nèi)廠商無法提供滿足需求的光芯片，光器件模塊制造企業(yè)只能購(gòu)買國(guó)外廠商的產(chǎn)品。而在光器件產(chǎn)業(yè)鏈的上游芯片關(guān)鍵環(huán)節(jié)受制于人，就成為光器件模塊企業(yè)成本難以降低的主要原因之一。

因此，盡快提升光器件企業(yè)的研發(fā)實(shí)力，自主研發(fā)生產(chǎn)光芯片成為打破這一局面的關(guān)鍵。

中國(guó)電信科技委主任韋樂平曾表示，低質(zhì)量的光器件特別是分路器的質(zhì)量低下加上本就復(fù)雜的FTTH建設(shè)環(huán)境，會(huì)造成更高的網(wǎng)絡(luò)故障率。

一些光器件企業(yè)認(rèn)識(shí)到了上述問題，并已付諸行動(dòng)。經(jīng)過不斷努力，一些光器件企業(yè)已經(jīng)在光芯片的自主研發(fā)方面取得突破，并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

這是好的一面，但與之相對(duì)應(yīng)的是，“我們國(guó)內(nèi)除了華為、中興和烽火有一定能力真正做芯片外，其他的中小企業(yè)根本做不了芯片?！保t的話道出了中小企業(yè)的發(fā)展瓶頸。

從模塊到芯片的垂直整合制造，正是國(guó)內(nèi)光器件企業(yè)謀求發(fā)展壯大之路?？梢灶A(yù)見，具備了芯片制造能力的廠商將擁有更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，他們將在國(guó)內(nèi)國(guó)際的競(jìng)爭(zhēng)中成為市場(chǎng)主角。

政策助力需對(duì)癥

光通信產(chǎn)業(yè)作為各國(guó)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，使其快速發(fā)展必然需要得到政府政策的大力支持，而政府對(duì)產(chǎn)業(yè)的扶持力度決定了其產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度和產(chǎn)業(yè)規(guī)模大小。

從1984年在武漢三鎮(zhèn)第一次試點(diǎn)光纖通信開始，國(guó)家對(duì)于光通信就一直堅(jiān)持“政策引導(dǎo)”以及“國(guó)家戰(zhàn)略”。

今日新出臺(tái)的“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略的發(fā)展目標(biāo)，相比“十一五”投資40%的快速增長(zhǎng)，“十二五”電信基礎(chǔ)設(shè)施投資達(dá)2萬億而言，對(duì)光通信廠商、移動(dòng)設(shè)備商、互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備商以及寬帶運(yùn)營(yíng)商的助力作用更加明顯。

毛謙認(rèn)為，我們光通信市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格很低，企業(yè)每年銷售額雖然很大，但是利潤(rùn)率還是很低，甚至有些企業(yè)出產(chǎn)越多，虧損越多。他呼吁政府能像解決三農(nóng)問題一樣給出優(yōu)惠政策，像家電下鄉(xiāng)政策一樣給出補(bǔ)貼、減免稅收，使得企業(yè)可以加大科研投入?！皢慰科髽I(yè)自己在市場(chǎng)打拼，難度是很大的。這方面應(yīng)向日本、韓國(guó)學(xué)習(xí)。”

日本是世界光通信大國(guó)，光通信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展較早，光纖接入建設(shè)一直處于全球領(lǐng)先地位。日本光通信企業(yè)在日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有70%以上的份額，F(xiàn)TTH起步早，用戶居世界首位，寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展成熟度高，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。日本在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)政策方面采取了政企合作方式，選擇通產(chǎn)省和日本電信委員會(huì)等政府機(jī)構(gòu)和企業(yè)密切合作，共同致力于日本光通信的發(fā)展。

韓國(guó)則是亞太地區(qū)乃至全球主要的光通信市場(chǎng)之一，尖端科技投入和政府干預(yù)等一系列因素推動(dòng)韓國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

韓國(guó)政府計(jì)劃在2008-2015年間投資5000億韓元支持國(guó)內(nèi)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，全國(guó)FTTH覆蓋率達(dá)到58%，2015年前實(shí)現(xiàn)全部覆蓋。與韓國(guó)比，我國(guó)目前FTTH覆蓋率只有4.5%，差距顯而易見。

“我國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)亟待解決的問題是規(guī)模效應(yīng)有待提高。另外，產(chǎn)業(yè)中中小廠商居多，品牌美譽(yù)度和整體的競(jìng)爭(zhēng)能力需進(jìn)一步加強(qiáng)。整體的科研開發(fā)能力則是發(fā)展的重中之重?！惫r分析稱。

不少中小企業(yè)呼吁，作為光通信最為基礎(chǔ)的器件領(lǐng)域，國(guó)家有必要對(duì)光器件產(chǎn)業(yè)進(jìn)行扶持，以構(gòu)建完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。國(guó)內(nèi)許多器件廠商竭澤而漁的做法，不僅不利于企業(yè)自身的發(fā)展，反而會(huì)進(jìn)一步惡化整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境。

如何在當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，尋求最適合自身發(fā)展的模式，需要業(yè)界進(jìn)行深入思考。

在上有利好政策，下有光通信企業(yè)高漲的熱情的良好環(huán)境下，綜合各種利好，扭轉(zhuǎn)我國(guó)光通信行業(yè)內(nèi)核心技術(shù)、自主創(chuàng)新方面的劣勢(shì)是我國(guó)實(shí)現(xiàn)光通信強(qiáng)國(guó)夢(mèng)的關(guān)鍵。

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