三大運(yùn)營商呈現(xiàn)差異性發(fā)展?fàn)顟B(tài)


時(shí)間:2012-05-16





根據(jù)最新的運(yùn)營商數(shù)據(jù),研究人士得出目前三大運(yùn)營商于3G市場的最新比較態(tài)勢:在3G用戶數(shù)量上,中國移動(dòng)3G用戶數(shù)占市場整體的39%,中國聯(lián)通占32%,中國電信則占29%。這一組數(shù)據(jù)可讓我們看出,不同于2G市場,在目前的3G市場,已基本實(shí)現(xiàn)三分天下的狀態(tài),三家運(yùn)營商基本處在同等水平區(qū)間。盡管運(yùn)營商之間仍存在大量2G市場、固定寬帶市場以及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面的競爭,但3G硬指標(biāo)無疑在運(yùn)營商心目中是近些年最關(guān)鍵的。三家運(yùn)營商之間的競爭將更加白熱化。

移動(dòng)需尋求有力突破點(diǎn)

站在外部看,中國移動(dòng)正呈現(xiàn)著一種緊縮的狀態(tài)。

這種狀態(tài)一方面體現(xiàn)于運(yùn)營狀態(tài)。過去兩年中國移動(dòng)頻頻曝出貪腐案件,李躍的接手也對(duì)中國移動(dòng)驟時(shí)加緊管理,許多合作伙伴都反映中國移動(dòng)已變得非常謹(jǐn)慎,合作起來流程長、把控緊,失去了許多靈活性和敏捷度?!爸幸片F(xiàn)在比較敏感,經(jīng)常會(huì)因?yàn)楦鞣N因素,將某項(xiàng)業(yè)務(wù)臨時(shí)關(guān)閉一陣子,很多企業(yè)會(huì)同時(shí)受牽連?!币晃缓献骰锇楸硎尽?/p>

這就像是此前一些媒體的形容,移動(dòng)“把孩子和臟水一起潑出去了”。對(duì)于中國移動(dòng)而言,粗放快速增長到一定程度之后的收緊和規(guī)范化、集中化管理是必然的,而目前這種大范圍的加強(qiáng)管理,在時(shí)間上必然不是一天兩天可以梳理好的,其有利點(diǎn)和后效也需要更長遠(yuǎn)去體現(xiàn)。

緊縮的狀態(tài)同時(shí)可以從經(jīng)營指標(biāo)上體現(xiàn)。到今年一季度,移動(dòng)的ARPU值降至65元,而同期電信的ARPU值為51.7元,聯(lián)通為47.7元。三家差距的縮小,對(duì)于移動(dòng)的壓力最大。由去年四季度到今年一季度,僅三月時(shí)間,移動(dòng)ARPU值就下降了12.2%;同時(shí)其平均每分鐘收入,也在三月之間減少了0.014元。

這樣的變化,一方面是資費(fèi)下降的后效,另一方面卻是令移動(dòng)方面人士擔(dān)憂的,是其高端用戶的大量流失,電信和聯(lián)通兩面夾擊,不計(jì)付出地對(duì)中國移動(dòng)高端用戶的搶奪,對(duì)于移動(dòng)的沖擊較大。對(duì)于收入依然雄厚的移動(dòng)來說,這種沖擊目前雖然在總體收入上幾乎看不出影響,但對(duì)其品牌、市場勢頭卻形成較大壓力。

不過,總體來說,目前移動(dòng)的運(yùn)營還是平穩(wěn)的,其收入、利潤和總體用戶數(shù)依然占據(jù)壓倒性優(yōu)勢,但一定程度上來說,這種平穩(wěn)是建立在“吃老本”基礎(chǔ)上的,應(yīng)謹(jǐn)防“溫水煮青蛙”式的發(fā)展態(tài)勢。

目前移動(dòng)正重點(diǎn)推動(dòng)無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展,在今年一季度,其無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)流量達(dá)1484億MB,較去年同期增長181.3%,手機(jī)郵箱、手機(jī)閱讀、手機(jī)視頻等數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增勢良好,對(duì)穩(wěn)定ARPU值及平均每分鐘收入不過快下降起到了一定作用。不過,顯然大幅增長的數(shù)據(jù)流量并沒有轉(zhuǎn)化成對(duì)中國移動(dòng)的價(jià)值貢獻(xiàn)并給其帶來相應(yīng)的收入增長。

對(duì)于移動(dòng)而言,這是其目前最緊要的命題,即將流量轉(zhuǎn)化為實(shí)際收入。這將是助其扳回目前受壓狀態(tài)的重要手段。畢竟,目前聯(lián)通正在以“隨意打”業(yè)務(wù)這樣破釜沉舟式的手段去進(jìn)一步撬動(dòng)移動(dòng)的2G底子。

均衡的電信與偏行的聯(lián)通

到2011年底可以看到,電信的移動(dòng)服務(wù)收入、有線寬帶、固網(wǎng)增值與綜合信息服務(wù)收入占比分別為27.9%、24.8%和12.2%,尤其是在移動(dòng)服務(wù)收入領(lǐng)域的迅猛發(fā)展更是證明了其轉(zhuǎn)型全業(yè)務(wù)運(yùn)營商的階段性成功。其全業(yè)務(wù)融合套餐幫助其由移動(dòng)處挖得不少高端客戶和集團(tuán)客戶。

目前可以說,電信的數(shù)據(jù)比較健康,其3G用戶在2011年較2010年增長195.3%,寬帶用戶在2011年則較2010年增長21.0%。在這兩大重點(diǎn)業(yè)務(wù)方面,電信同時(shí)獲得快速增長,相比而言,聯(lián)通雖在過去兩年通過iPhone系列獲得極大關(guān)注度并奪得不少高端用戶,但其投入重心過偏于移動(dòng)領(lǐng)域,對(duì)于同樣關(guān)鍵的光纖寬帶的推進(jìn)步伐已經(jīng)落后電信。

在大量投入于3G及光網(wǎng)城市的同時(shí),電信在2011年的EBITDA率達(dá)到了較高水平的40.8%,財(cái)務(wù)狀況比較健康。這一點(diǎn)在這一年的電信運(yùn)營業(yè)中是比較難得的,這說明電信的運(yùn)營策略做到合理:在移動(dòng)業(yè)務(wù)上既放棄一些利益以爭取客戶群,但也未付出過高代價(jià);在寬帶方面,為今后的寬帶業(yè)務(wù)擴(kuò)容、智能家庭業(yè)務(wù)乃至多業(yè)務(wù)融合打下了基礎(chǔ)。

在不少業(yè)內(nèi)人士看來,電信近一年的整體策略相對(duì)是比較得當(dāng),隱患也相對(duì)較少,2012年其發(fā)展的態(tài)勢比較穩(wěn)固。

當(dāng)然,電信方面目前也仍存在移動(dòng)終端設(shè)備補(bǔ)貼高居不下,移動(dòng)用戶ARPU值在三大運(yùn)營商中相對(duì)較低,與固網(wǎng)相配套的高帶寬業(yè)務(wù)仍以單一的視頻業(yè)務(wù)為主以及行業(yè)信息化業(yè)務(wù)盈利模式仍以賣存儲(chǔ)以及計(jì)算資源為主等問題,需要進(jìn)一步改善和合理收入結(jié)構(gòu)。

相對(duì)來說,聯(lián)通是目前獲高度關(guān)注同時(shí)也飽受爭議的一家運(yùn)營商,僅過去一年時(shí)間聯(lián)通3G用戶累計(jì)凈增2500多萬戶,占其自身3G用戶總量的六成,占其移動(dòng)用戶總數(shù)的約20%。其3G發(fā)展策略,值得一提的是側(cè)重有新增質(zhì)量的3G用戶,而非單純追求用戶數(shù)的增加,同時(shí)期非話音業(yè)務(wù)增長勢頭迅猛,2011年3G服務(wù)收入中,話音業(yè)務(wù)和非話音業(yè)務(wù)各占一半,非話音業(yè)務(wù)收入同比增速在191.6%左右。

不過,聯(lián)通持續(xù)過高以致嚴(yán)重影響盈利的終端補(bǔ)貼到了這一階段已成為市場擔(dān)心的因素。受此影響,其利潤在三家的橫向?qū)Ρ戎猩俚每蓱z,只有個(gè)位數(shù)的比例。同時(shí),在2011年偏重移動(dòng)業(yè)務(wù)的基調(diào)下,其寬帶推進(jìn)力度明顯遜于主要競爭對(duì)手電信。

對(duì)于聯(lián)通而言,業(yè)內(nèi)分析人士建議2012年改善終端補(bǔ)貼模式,適度調(diào)整范圍,補(bǔ)貼的終端向中高端機(jī)型方向發(fā)展,補(bǔ)貼的范圍應(yīng)更多傾向增值業(yè)務(wù),同時(shí)將補(bǔ)貼從對(duì)用戶的直補(bǔ),轉(zhuǎn)向?qū)η冷N售的補(bǔ)貼。

而對(duì)于一家全業(yè)務(wù)運(yùn)營商而言,聯(lián)通寬帶的推進(jìn)必須加快,特別是在今年國家寬帶戰(zhàn)略通過、電信方面加速推進(jìn)的背景下,以避免未來競爭再次出現(xiàn)不平衡局面。好在聯(lián)通方面此前已表示2012年資本開支中的25.8%將用于寬帶業(yè)務(wù),寬帶資本支出可能將達(dá)到約200億元人民幣。




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