三大運(yùn)營(yíng)商呈現(xiàn)差異性發(fā)展?fàn)顟B(tài)

根據(jù)最新的運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)，研究人士得出目前三大運(yùn)營(yíng)商于3G市場(chǎng)的最新比較態(tài)勢(shì)：在3G用戶數(shù)量上，中國(guó)移動(dòng)3G用戶數(shù)占市場(chǎng)整體的39%，中國(guó)聯(lián)通占32%，中國(guó)電信則占29%。這一組數(shù)據(jù)可讓我們看出，不同于2G市場(chǎng)，在目前的3G市場(chǎng)，已基本實(shí)現(xiàn)三分天下的狀態(tài)，三家運(yùn)營(yíng)商基本處在同等水平區(qū)間。盡管運(yùn)營(yíng)商之間仍存在大量2G市場(chǎng)、固定寬帶市場(chǎng)以及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)，但3G硬指標(biāo)無疑在運(yùn)營(yíng)商心目中是近些年最關(guān)鍵的。三家運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)將更加白熱化。

移動(dòng)需尋求有力突破點(diǎn)

站在外部看，中國(guó)移動(dòng)正呈現(xiàn)著一種緊縮的狀態(tài)。

這種狀態(tài)一方面體現(xiàn)于運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。過去兩年中國(guó)移動(dòng)頻頻曝出貪腐案件，李躍的接手也對(duì)中國(guó)移動(dòng)驟時(shí)加緊管理，許多合作伙伴都反映中國(guó)移動(dòng)已變得非常謹(jǐn)慎，合作起來流程長(zhǎng)、把控緊，失去了許多靈活性和敏捷度?！爸幸片F(xiàn)在比較敏感，經(jīng)常會(huì)因?yàn)楦鞣N因素，將某項(xiàng)業(yè)務(wù)臨時(shí)關(guān)閉一陣子，很多企業(yè)會(huì)同時(shí)受牽連。”一位合作伙伴表示。

這就像是此前一些媒體的形容，移動(dòng)“把孩子和臟水一起潑出去了”。對(duì)于中國(guó)移動(dòng)而言，粗放快速增長(zhǎng)到一定程度之后的收緊和規(guī)范化、集中化管理是必然的，而目前這種大范圍的加強(qiáng)管理，在時(shí)間上必然不是一天兩天可以梳理好的，其有利點(diǎn)和后效也需要更長(zhǎng)遠(yuǎn)去體現(xiàn)。

緊縮的狀態(tài)同時(shí)可以從經(jīng)營(yíng)指標(biāo)上體現(xiàn)。到今年一季度，移動(dòng)的ARPU值降至65元，而同期電信的ARPU值為51.7元，聯(lián)通為47.7元。三家差距的縮小，對(duì)于移動(dòng)的壓力最大。由去年四季度到今年一季度，僅三月時(shí)間，移動(dòng)ARPU值就下降了12.2%；同時(shí)其平均每分鐘收入，也在三月之間減少了0.014元。

這樣的變化，一方面是資費(fèi)下降的后效，另一方面卻是令移動(dòng)方面人士擔(dān)憂的，是其高端用戶的大量流失，電信和聯(lián)通兩面夾擊，不計(jì)付出地對(duì)中國(guó)移動(dòng)高端用戶的搶奪，對(duì)于移動(dòng)的沖擊較大。對(duì)于收入依然雄厚的移動(dòng)來說，這種沖擊目前雖然在總體收入上幾乎看不出影響，但對(duì)其品牌、市場(chǎng)勢(shì)頭卻形成較大壓力。

不過，總體來說，目前移動(dòng)的運(yùn)營(yíng)還是平穩(wěn)的，其收入、利潤(rùn)和總體用戶數(shù)依然占據(jù)壓倒性優(yōu)勢(shì)，但一定程度上來說，這種平穩(wěn)是建立在“吃老本”基礎(chǔ)上的，應(yīng)謹(jǐn)防“溫水煮青蛙”式的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

目前移動(dòng)正重點(diǎn)推動(dòng)無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，在今年一季度，其無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)流量達(dá)1484億MB，較去年同期增長(zhǎng)181.3%，手機(jī)郵箱、手機(jī)閱讀、手機(jī)視頻等數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增勢(shì)良好，對(duì)穩(wěn)定ARPU值及平均每分鐘收入不過快下降起到了一定作用。不過，顯然大幅增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)流量并沒有轉(zhuǎn)化成對(duì)中國(guó)移動(dòng)的價(jià)值貢獻(xiàn)并給其帶來相應(yīng)的收入增長(zhǎng)。

對(duì)于移動(dòng)而言，這是其目前最緊要的命題，即將流量轉(zhuǎn)化為實(shí)際收入。這將是助其扳回目前受壓狀態(tài)的重要手段。畢竟，目前聯(lián)通正在以“隨意打”業(yè)務(wù)這樣破釜沉舟式的手段去進(jìn)一步撬動(dòng)移動(dòng)的2G底子。

均衡的電信與偏行的聯(lián)通

到2011年底可以看到，電信的移動(dòng)服務(wù)收入、有線寬帶、固網(wǎng)增值與綜合信息服務(wù)收入占比分別為27.9%、24.8%和12.2%，尤其是在移動(dòng)服務(wù)收入領(lǐng)域的迅猛發(fā)展更是證明了其轉(zhuǎn)型全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商的階段性成功。其全業(yè)務(wù)融合套餐幫助其由移動(dòng)處挖得不少高端客戶和集團(tuán)客戶。

目前可以說，電信的數(shù)據(jù)比較健康，其3G用戶在2011年較2010年增長(zhǎng)195.3%，寬帶用戶在2011年則較2010年增長(zhǎng)21.0%。在這兩大重點(diǎn)業(yè)務(wù)方面，電信同時(shí)獲得快速增長(zhǎng)，相比而言，聯(lián)通雖在過去兩年通過iPhone系列獲得極大關(guān)注度并奪得不少高端用戶，但其投入重心過偏于移動(dòng)領(lǐng)域，對(duì)于同樣關(guān)鍵的光纖寬帶的推進(jìn)步伐已經(jīng)落后電信。

在大量投入于3G及光網(wǎng)城市的同時(shí)，電信在2011年的EBITDA率達(dá)到了較高水平的40.8%，財(cái)務(wù)狀況比較健康。這一點(diǎn)在這一年的電信運(yùn)營(yíng)業(yè)中是比較難得的，這說明電信的運(yùn)營(yíng)策略做到合理：在移動(dòng)業(yè)務(wù)上既放棄一些利益以爭(zhēng)取客戶群，但也未付出過高代價(jià)；在寬帶方面，為今后的寬帶業(yè)務(wù)擴(kuò)容、智能家庭業(yè)務(wù)乃至多業(yè)務(wù)融合打下了基礎(chǔ)。

在不少業(yè)內(nèi)人士看來，電信近一年的整體策略相對(duì)是比較得當(dāng)，隱患也相對(duì)較少，2012年其發(fā)展的態(tài)勢(shì)比較穩(wěn)固。

當(dāng)然，電信方面目前也仍存在移動(dòng)終端設(shè)備補(bǔ)貼高居不下，移動(dòng)用戶ARPU值在三大運(yùn)營(yíng)商中相對(duì)較低，與固網(wǎng)相配套的高帶寬業(yè)務(wù)仍以單一的視頻業(yè)務(wù)為主以及行業(yè)信息化業(yè)務(wù)盈利模式仍以賣存儲(chǔ)以及計(jì)算資源為主等問題，需要進(jìn)一步改善和合理收入結(jié)構(gòu)。

相對(duì)來說，聯(lián)通是目前獲高度關(guān)注同時(shí)也飽受爭(zhēng)議的一家運(yùn)營(yíng)商，僅過去一年時(shí)間聯(lián)通3G用戶累計(jì)凈增2500多萬戶，占其自身3G用戶總量的六成，占其移動(dòng)用戶總數(shù)的約20%。其3G發(fā)展策略，值得一提的是側(cè)重有新增質(zhì)量的3G用戶，而非單純追求用戶數(shù)的增加，同時(shí)期非話音業(yè)務(wù)增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，2011年3G服務(wù)收入中，話音業(yè)務(wù)和非話音業(yè)務(wù)各占一半，非話音業(yè)務(wù)收入同比增速在191.6%左右。

不過，聯(lián)通持續(xù)過高以致嚴(yán)重影響盈利的終端補(bǔ)貼到了這一階段已成為市場(chǎng)擔(dān)心的因素。受此影響，其利潤(rùn)在三家的橫向?qū)Ρ戎猩俚每蓱z，只有個(gè)位數(shù)的比例。同時(shí)，在2011年偏重移動(dòng)業(yè)務(wù)的基調(diào)下，其寬帶推進(jìn)力度明顯遜于主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手電信。

對(duì)于聯(lián)通而言，業(yè)內(nèi)分析人士建議2012年改善終端補(bǔ)貼模式，適度調(diào)整范圍，補(bǔ)貼的終端向中高端機(jī)型方向發(fā)展，補(bǔ)貼的范圍應(yīng)更多傾向增值業(yè)務(wù)，同時(shí)將補(bǔ)貼從對(duì)用戶的直補(bǔ)，轉(zhuǎn)向?qū)η冷N售的補(bǔ)貼。

而對(duì)于一家全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商而言，聯(lián)通寬帶的推進(jìn)必須加快，特別是在今年國(guó)家寬帶戰(zhàn)略通過、電信方面加速推進(jìn)的背景下，以避免未來競(jìng)爭(zhēng)再次出現(xiàn)不平衡局面。好在聯(lián)通方面此前已表示2012年資本開支中的25.8%將用于寬帶業(yè)務(wù)，寬帶資本支出可能將達(dá)到約200億元人民幣。

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