新興市場電信業(yè)發(fā)展及投資現(xiàn)狀

據(jù)國際電信聯(lián)盟（ITU）預(yù)測，截至2011年年底，全球移動(dòng)電話用戶達(dá)到59億戶，滲透率為87%；移動(dòng)寬帶用戶數(shù)近4年來年均增長45%，2011年超越固定寬帶用戶數(shù)。另外，2011年全球有159個(gè)國家提供3G商用服務(wù)，3G用戶覆蓋率已達(dá)到45%，但絕大多數(shù)用戶依然屬于發(fā)達(dá)國家。隨著電信市場趨于飽和，加上歐美債務(wù)危機(jī)的影響，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體電信業(yè)增速大大放緩。國際電信聯(lián)盟最新發(fā)布的各國ICT發(fā)展指數(shù)和ICT綜合價(jià)格指數(shù)顯示，過去兩年，發(fā)展中國家ICT產(chǎn)業(yè)取得長足進(jìn)步，價(jià)格明顯下降，以南亞、拉美、非洲為代表的新興市場成為新的亮點(diǎn)。

非洲市場：

市場潛力巨大

經(jīng)濟(jì)增長向好帶動(dòng)電信業(yè)強(qiáng)勁發(fā)展

非洲一直是世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平最低的大洲，但是近年來其經(jīng)濟(jì)增長被持續(xù)看好。2011年雖然受歐美經(jīng)濟(jì)困境、北非局勢(shì)動(dòng)蕩等不利因素的影響，但非洲經(jīng)濟(jì)預(yù)期增幅達(dá)5%，高于全球平均水平；今年以來，北非三國政局趨穩(wěn)，機(jī)構(gòu)預(yù)測今年非洲經(jīng)濟(jì)增幅有望達(dá)到5.9%左右。電信發(fā)展水平受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平影響較大，非洲電信業(yè)將保持強(qiáng)勁增長勢(shì)頭。

電信業(yè)發(fā)展不平衡

非洲地區(qū)間電信業(yè)發(fā)展很不平衡：以移動(dòng)電話為例，處于非洲中部的乍得、尼日爾等國移動(dòng)電話滲透率只有20%，而非洲北部和南部情況較好，如南非移動(dòng)電話滲透率超過100%，埃及移動(dòng)電話滲透率達(dá)到90%左右。

城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡：非洲城市人口比例不足40%，而電信基礎(chǔ)設(shè)施大部分集中在首都和主要城市，因而城鄉(xiāng)之間電信業(yè)發(fā)展極不平衡，數(shù)字鴻溝巨大。

移動(dòng)通信和固網(wǎng)發(fā)展不平衡：由于非洲地廣人稀，有線線路的架設(shè)、維護(hù)成本較高，且政局不穩(wěn)，因此，移動(dòng)通信發(fā)展速度明顯快于固網(wǎng)。以南非為例，2002年至2011年，其移動(dòng)電話滲透率從29%增長至100%以上，而固定寬帶滲透率僅從0.01%增長至不足2%。

電信業(yè)改革推動(dòng)市場競爭

從非洲國有企業(yè)私有化改造開始，其電信業(yè)經(jīng)歷了一輪大規(guī)模的改革，市場逐步開放，發(fā)達(dá)國家電信巨頭紛紛進(jìn)入，如法國電信去年將戰(zhàn)略擴(kuò)張的重點(diǎn)放在中東和非洲地區(qū)，計(jì)劃在該地區(qū)的銷售增長是歐洲市場的10倍；印度巴帝電信目前在非洲16國擁有運(yùn)營公司。

市場競爭帶來了資費(fèi)的下降和用戶服務(wù)的提升。國際電信聯(lián)盟公布的ICT綜合價(jià)格指數(shù)下降幅度最大的10個(gè)國家中有9個(gè)是非洲國家。最為引人注目的是印度巴帝電信進(jìn)入尼日利亞后，大幅調(diào)低價(jià)格，國際長途電話每分鐘僅0.065美元，帶動(dòng)其他尼日利亞運(yùn)營商大幅調(diào)價(jià)。另外，市場競爭帶來運(yùn)營商對(duì)用戶服務(wù)的提升，如莫桑比克第二大移動(dòng)運(yùn)營商Vodacom在2011年12月宣布投資1200萬歐元，用于實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)代化，改善用戶網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)。

數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)將成為新的增長點(diǎn)

由于非洲固網(wǎng)覆蓋率低、銅線資源匱乏以及電腦普及率低，非洲電信業(yè)收入主要源于移動(dòng)語音。近年來移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶增速較快，電信調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2012年非洲和中東地區(qū)移動(dòng)寬帶用戶增長速度將居世界首位，因此，未來非洲移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)將成為新的增長點(diǎn)。

東南亞市場：

政策影響行業(yè)發(fā)展

3G牌照發(fā)放引發(fā)投資熱潮

進(jìn)入2012年，3G牌照拍賣成為東南亞電信市場中的一個(gè)熱點(diǎn)。2011年11月，孟加拉國宣布，該國的3G UMTS移動(dòng)牌照拍賣將于2012年6月舉行，同時(shí)接受國內(nèi)和海外公司的競標(biāo)；2012年2月，巴基斯坦決定于3月29日進(jìn)行首次3G牌照的拍賣，將有10~15個(gè)投標(biāo)者參與拍賣；今年2月份，泰國國家廣播與電信管理委員會(huì)透漏，泰國將在今年第3季度拍賣3G牌照。

東南亞是電信業(yè)較為活躍的市場之一，對(duì)于即將發(fā)放的3G牌照，各運(yùn)營商將展開激烈爭奪，且必將引發(fā)新一輪大規(guī)模投資熱潮，在未來1~2年內(nèi)帶動(dòng)其電信業(yè)快速增長。

監(jiān)管環(huán)境帶來的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視

雖然東南亞各國紛紛宣布發(fā)放3G牌照，但其監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)市場的干預(yù)依然明顯，帶來的投資風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。舉例來說，孟加拉國在宣布拍賣3G牌照時(shí)，也允許其國有移動(dòng)運(yùn)營商Teletalk在2012年3月26日推出3G服務(wù)，那些參與3G牌照競拍的運(yùn)營商被要求不得早于2012年9月開始提供3G服務(wù)，這意味著Teletalk擁有領(lǐng)先其他運(yùn)營商6個(gè)月的優(yōu)先權(quán)。巴基斯坦新的電信運(yùn)營法令規(guī)定，新加入的運(yùn)營商必須等到2013年3月才可提供3G服務(wù)，而現(xiàn)存的移動(dòng)運(yùn)營商則可以在獲取牌照后立即開展業(yè)務(wù)。

印度電信業(yè)新政改善行業(yè)環(huán)境

過去幾年，印度電信業(yè)過度競爭使得行業(yè)陷入虧損，為扭轉(zhuǎn)這一狀況，從2011年以來，印度政府在多方面努力改善整個(gè)行業(yè)環(huán)境。去年10月，印度通信部出臺(tái)了推動(dòng)電信業(yè)發(fā)展的政策草案，放松電信監(jiān)管，允許電信運(yùn)營商相互共享和交易電信頻段，并計(jì)劃實(shí)施“一個(gè)國家，一個(gè)牌照”的框架，推動(dòng)號(hào)碼攜帶服務(wù)。去年12月，印度政府頒布新政，從政策上放寬對(duì)移動(dòng)運(yùn)營商之間兼并和收購的限制，在印度電信市場激烈的價(jià)格競爭背景下，該政策可能引發(fā)一輪電信業(yè)的兼并潮。

拉美市場：

成熟市場實(shí)現(xiàn)增長

移動(dòng)通信成高滲透率市場

與其他新興市場相比，拉美電信市場發(fā)展相對(duì)成熟。早在2008年金融危機(jī)發(fā)生前，拉美電信業(yè)保持強(qiáng)勁增長勢(shì)頭，年均增長率達(dá)到14%，遙遙領(lǐng)先于歐洲、美國和亞太市場，高速增長形成了高滲透率市場。以巴西和阿根廷為例，巴西移動(dòng)電話滲透率從2010年開始超過100%，而阿根廷則在2007年超越100%，2011年年末超過150%。

政策環(huán)境向好

在過去幾年中，拉美各國政府對(duì)電信業(yè)實(shí)施較為有效的改革，對(duì)國有電信企業(yè)進(jìn)行私有化，放松監(jiān)管，并不斷為電信業(yè)發(fā)展創(chuàng)造有利條件。2011年9月，巴西通信部表示，為在全國普及通信基礎(chǔ)設(shè)施，未來4年政府計(jì)劃向電信行業(yè)提供總額度為40億巴西雷亞爾（約合25億美元）的稅收優(yōu)惠，并在未來4年向電信領(lǐng)域投資700億雷亞爾。

未來增長依然被看好

雖然拉美電信市場滲透率較高，但作為經(jīng)濟(jì)增長較快的地區(qū)之一，加上政策環(huán)境支持，該地區(qū)電信業(yè)增長依然被看好，成為跨國電信巨頭戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移和海外投資的重要場所。

2011年4月，墨西哥美洲電信公司宣布計(jì)劃向阿根廷電信業(yè)投資15億美元，重點(diǎn)將放在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、寬帶和第四代技術(shù)方面，并表示未來4年將向智利投資20億美元。

隨著西班牙陷入歐債危機(jī)的泥潭，西班牙電信本土收入下滑，而同期的拉美收入實(shí)現(xiàn)增長。西班牙電信去年宣布了一項(xiàng)為期4年的投資計(jì)劃，將為其在巴西的運(yùn)營投入146億歐元，比之前的4年計(jì)劃增加了52%。

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