全球虛擬運(yùn)營商的8個(gè)市場和7個(gè)未來

　　在過去的十五年間，全球的虛擬運(yùn)營商不斷加快發(fā)展速度，強(qiáng)烈的刺激了電信市場的競爭并且開啟了一系列通信產(chǎn)品和服務(wù)方面的創(chuàng)新。虛商的主要目標(biāo)就是以更低的價(jià)格和更有針對性的服務(wù)來吸引固定群體的客戶，這也是他們相較于傳統(tǒng)電信運(yùn)營商的優(yōu)勢。

　　雖然我國在虛商發(fā)展中還存在著各種問題，且總量較小，但本文試圖從全球視角，回顧虛商的現(xiàn)狀和可能的未來，越來越多能夠看到的外延價(jià)值和商業(yè)模式創(chuàng)新，虛商的明天，值得我們期待。

　　一、全球虛擬運(yùn)營商發(fā)展現(xiàn)狀

　　從數(shù)量上看，在2010年至2015年這段期間，世界范圍內(nèi)虛擬運(yùn)營商的數(shù)量增加了70%左右。截止到2015年6月共有1017家虛擬運(yùn)營商在75個(gè)國家內(nèi)進(jìn)行運(yùn)營，同時(shí)也有210家虛擬運(yùn)營商融合或是停止了商業(yè)經(jīng)營。但是從單一品牌上看，100萬以上規(guī)模的虛商鳳毛麟角。

　　從分布上看，虛擬運(yùn)營商大多位于發(fā)達(dá)國家，其占比達(dá)到了77%，在發(fā)展中國家雖然過去五年增長速度達(dá)到200%，但是只占12%，且能夠持續(xù)經(jīng)營的非常少。尤其值得我們注意是除此之外的第三種分類，就是“國際虛擬運(yùn)營商”。這些虛擬運(yùn)營商是沒有領(lǐng)土邊界的，他們主要的目標(biāo)客戶是國際漫游者，其已經(jīng)占據(jù)虛擬運(yùn)營商市場11%的份額。

　　二、虛擬運(yùn)營商服務(wù)的細(xì)分市場

　　從EBITDA的數(shù)值上看，虛擬運(yùn)營商是整體堪憂的。在2013年-2015年平均每季度的EBITDA在11%左右。如果排除了大型的虛擬運(yùn)營商，這個(gè)數(shù)值會降到8%，而對比傳統(tǒng)電信運(yùn)營商來說，這個(gè)數(shù)值是30%。這表明虛擬運(yùn)營商所處市場艱難，他們不得不在一個(gè)低盈利環(huán)境中進(jìn)行運(yùn)營，這樣的低價(jià)格已經(jīng)觸碰到了整個(gè)行業(yè)的成本底線，而其恰恰身處的是一個(gè)接近飽和的市場，這也解釋了為什么虛擬運(yùn)營商要非常非常小心的選擇正確的商業(yè)模式，服務(wù)正確的客戶群體，才能達(dá)成長期的盈利目標(biāo)。值得一提的是，即使是那些有母公司強(qiáng)大品牌和資源作為后盾的虛擬運(yùn)營商，如América Móvil的TracFone，它具有2500萬的用戶數(shù)（2014年第四季度的數(shù)據(jù)），但是其運(yùn)營仍然是低利潤率的，在2015年的第二季度EBITDA也只有11%。

　　從商業(yè)模式和細(xì)分市場上看，目前全球的虛擬運(yùn)營商主要提供8種類型的產(chǎn)品和服務(wù)。根據(jù)這些分類的級別，我們可以看到當(dāng)前世界上虛擬運(yùn)營商的一些發(fā)展軌跡，這些細(xì)分的因素也決定了虛擬運(yùn)營商的成敗和生命周期。

　　1.提供折扣：一種虛擬運(yùn)營商主要的定位就是能夠提供低價(jià)格的服務(wù)。

　　2.國際長途：主要為有大量國際語音服務(wù)的用戶提供服務(wù)。

　　3.電信級業(yè)務(wù)：主要是提供一系列的電信級服務(wù)，例如固定電話服務(wù)、寬帶接入服務(wù)，家庭融合業(yè)務(wù)等。

　　4.零售：更多通過零售業(yè)服務(wù)其目標(biāo)用戶。

　　5.影音/娛樂：虛擬運(yùn)營商與影視媒體或娛樂業(yè)有深度的融合。

　　6.商務(wù)客戶：虛擬運(yùn)營商主要的目標(biāo)客戶是商務(wù)人士。

　　7.國際漫游：虛商跨地區(qū)與多家運(yùn)營商達(dá)成合作關(guān)系，為國際漫游者提供服務(wù)。

　　8.M2M：提供物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。

　　從所占份額上看，提供價(jià)格折扣和電信級服務(wù)的虛商是最主要的類型，達(dá)到了50%以上，專門服務(wù)商務(wù)人士和國際長途通話需求的占比也達(dá)到了10%以上。值得注意的是，將零售業(yè)和娛樂行業(yè)與電信業(yè)務(wù)融合發(fā)展的虛商數(shù)量占比不斷增加，相加之和也達(dá)到了20%，而提供物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)的虛商僅不足1%。

　　三、虛擬運(yùn)營商的未來

　　1.價(jià)格戰(zhàn)無以為繼

　　大量以價(jià)格戰(zhàn)為主的虛擬運(yùn)營商主要集中在打折服務(wù)，提供類似“無限量套餐服務(wù)”、“更低價(jià)的固話服務(wù)”、“便宜的上網(wǎng)服務(wù)”、“移動(dòng)自由”以及“家庭無線網(wǎng)絡(luò)的配置”等服務(wù)內(nèi)容，但是這種服務(wù)越來越將受到嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

　　一方面因?yàn)檫@樣的服務(wù)內(nèi)容對于市場來說是不可能持續(xù)的，每分鐘語音的價(jià)格已經(jīng)接近了成本收入的極限并且語音也出現(xiàn)了負(fù)增長的情況。而傳統(tǒng)運(yùn)營商已經(jīng)以“數(shù)據(jù)流量優(yōu)惠”作為其套餐的主打，這就把原來虛擬運(yùn)營商所提供的套餐優(yōu)勢進(jìn)一步的削弱了。

　　另一方面，雖然這些服務(wù)都曾經(jīng)一度使得虛商非常成功，但是這些服務(wù)門檻不高，在發(fā)達(dá)地區(qū)的電信運(yùn)營商中已經(jīng)變的非常的普遍。

　　所以目前這部分的虛擬運(yùn)營商不得不在這些市場上持續(xù)的掙扎，使自己必須適應(yīng)市場環(huán)境的變化，而且必須要提高數(shù)據(jù)服務(wù)在套餐中的重要性。

　　這張曲線圖代表了一個(gè)虛擬運(yùn)營商模型，他們只是集中在打折的預(yù)付費(fèi)服務(wù)模式上，這些運(yùn)營商所處的市場大多都在發(fā)達(dá)地區(qū)，他們的語音收入在持續(xù)的下降，他們每分鐘的有效收入正在持續(xù)下降目前已經(jīng)觸底。

　　2.唯有創(chuàng)新和聚焦，才能與眾不同

　　在逐漸飽和的市場中，如果虛商不能夠?qū)⒆约旱纳虡I(yè)模式聚焦在自己熟悉的細(xì)分市場或者是不能夠持續(xù)的進(jìn)行有效創(chuàng)新的話，相對較小規(guī)模，資產(chǎn)回報(bào)率低的虛商很容易被市場遺棄。下面是國際上一些知名虛商在這兩個(gè)象限中的位置。

　　虛擬運(yùn)營商市場經(jīng)常被用作新商業(yè)模式的試驗(yàn)場，有些成功，有些失敗。比如說在英國，一些虛擬運(yùn)營商正在嘗試以內(nèi)容分發(fā)和廣告作為其收入的主要來源，在下文中我們也將列舉出更多的案例。

　　3.聚焦無線網(wǎng)絡(luò)和Free Wi-Fi的融合

　　在美國有些虛擬運(yùn)營商采用了將無線網(wǎng)絡(luò)和FREE WIFI融合發(fā)展的商業(yè)模式，這種商業(yè)模式是通過Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)來補(bǔ)充現(xiàn)有的傳統(tǒng)運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)，從而彌補(bǔ)虛商網(wǎng)絡(luò)覆蓋的不足，并且通過技術(shù)優(yōu)勢，能夠控制網(wǎng)絡(luò)和流量容量。

　　比如Google旗下的Project Fi虛擬運(yùn)營商服務(wù)，Google 直接租用美國第三、第四運(yùn)營商 Sprint 和 T-Mobile 的網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)免費(fèi)開放Google部署在全美的100多萬個(gè)WiFi熱點(diǎn)，這意味著Fi將會有非常可靠的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。其中一些WiFi熱點(diǎn)是大家比較熟知的，比如美國國內(nèi)7000家的星巴克。

　　同時(shí)使用多個(gè)運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)，并根據(jù)信號強(qiáng)度自動(dòng)在網(wǎng)絡(luò)間切換，至少確保了Google Fi在城市里的信號覆蓋，并不會差于Verizon 和 AT&T。

　　用戶只需要支付20美元，即可享受免費(fèi)的語音和短信使用權(quán)，在此基礎(chǔ)上，1Gb流量10美元，全世界通用，隨時(shí)查閱，用戶界面簡單明了。

　　和一般的運(yùn)營商 SIM 卡不同，Project Fi 的 SIM 卡目前要求在官方出品的 Nexus 手機(jī)里激活。原因在于，Google 把運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)配置文件內(nèi)置進(jìn)了 Android 5.0 之后的版本里，變成了系統(tǒng)的一部分，而不是內(nèi)置在 SIM 卡中。

　　這樣手機(jī)切換不同的網(wǎng)絡(luò)比傳統(tǒng)的 SIM 卡更快。這樣的技術(shù)創(chuàng)新，確保了Google可以讓用戶在數(shù)個(gè)網(wǎng)絡(luò)之間自由的切換，從而尋找信號更加優(yōu)質(zhì)的那個(gè)網(wǎng)絡(luò)，原來切換 LTE、CDMA 網(wǎng)絡(luò)需要兩分鐘查找和注冊，現(xiàn)在只需要10秒，而不會中止通話或者掉線。

　　與其類似的是，F(xiàn)reedomPop提供一種Wifi套餐，以及Scratch Wireless提供一種無限量語音、短信和數(shù)據(jù)套餐，這兩個(gè)運(yùn)營商都在Sprint的網(wǎng)絡(luò)上運(yùn)營，在上網(wǎng)的時(shí)候優(yōu)先回落到Wifi連接上。

　　Karma最近也發(fā)名為Go Lte 的熱點(diǎn)計(jì)劃，這個(gè)計(jì)劃可以讓所有的用戶能夠在移動(dòng)的狀態(tài)接入Wi-Fi熱點(diǎn)。其套餐模式包括：1G（14美元）、5G（59美元）、10G（99美元）。值得注意的是，這個(gè)熱點(diǎn)并沒有進(jìn)行密碼保護(hù)，而是公共可以介入的，虛擬運(yùn)營商的定位是分享你的移動(dòng)帶寬。例如在這個(gè)套餐中，每個(gè)辦理這個(gè)套餐的用戶可以分享這個(gè)網(wǎng)絡(luò)，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)同時(shí)可以允許8個(gè)人同時(shí)登陸，而每次有新用戶登陸這個(gè)網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候，辦理套餐的人就可以得到100M的流量。

　　4.聚焦數(shù)字內(nèi)容

　　在拉美，西班牙公司Tuenti 經(jīng)常被認(rèn)為是西班牙的Facebook， 2014年Tuenti被西班牙電信收購成為了一家電信公司的子品牌，主要在拉丁美洲的一些國家開展電信運(yùn)營業(yè)務(wù)。他的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)大多都是預(yù)付費(fèi)的數(shù)據(jù)包，對于whatsApp、Facebook和VoIP app這類社交軟件的數(shù)據(jù)不限制流量。

　　在中國，蝸牛移動(dòng)是中國第一批虛擬運(yùn)營商的代表。蝸牛移動(dòng)是蝸牛游戲公司旗下的一部分，是中國首個(gè)以游戲?yàn)橹鳂I(yè)的虛擬運(yùn)營商，其業(yè)務(wù)涵蓋開放性移動(dòng)游戲平臺、差異化流量產(chǎn)品服務(wù)，以及一系列為游戲玩家定制的手機(jī)硬件設(shè)備等，在游戲領(lǐng)域獲得了成功。這家虛擬運(yùn)營商發(fā)布了兩種資費(fèi)，其主資費(fèi)是在其app store上下載游戲所用的流量是無限量的，在電信運(yùn)營方面其提供的是無限量的語音和短信的套餐并且給予使用者每月大約50MB-300MB的流量。蝸牛移動(dòng)同樣提供一款游戲手機(jī)，包含專門為手游玩家定制的一系列安卓系統(tǒng)游戲設(shè)備。

　　5聚焦數(shù)字交易和金融服務(wù)

　　在中國，電子商務(wù)巨人阿里巴巴已經(jīng)實(shí)施了他的虛擬運(yùn)營商服務(wù)-阿里通信，其主要目標(biāo)客戶是在淘寶和天貓上注冊的用戶。阿里通信給予其在電商平臺上購買商品的用戶一些數(shù)據(jù)流量，獲得流量的用戶可以將這些流量分享給其親戚和朋友。同時(shí)阿里通信還可以分享電話號碼，這種服務(wù)允許用戶用一種app可以使得沒有sim卡的手機(jī)擁有電話功能，這種電話號碼最多可以分享四次，在四臺終端上使用。阿里通信還有一種功能就是Taobao wifi，用戶可以利用自己的淘寶賬號登陸全中國境內(nèi)三大運(yùn)營商所有的wifi熱點(diǎn)（全中國大約有6億個(gè)熱點(diǎn)），第一個(gè)小時(shí)免費(fèi)，然后根據(jù)淘寶賬戶的信用程度不同來決定wifi使用時(shí)長的上限。

　　在德國，Smartmobil是德國境內(nèi)第一家虛擬運(yùn)營商，其主要圍繞Facebook，對其消費(fèi)者以提供周邊產(chǎn)品的方式進(jìn)行業(yè)務(wù)組合銷售。主要是給那些忠誠的用戶提供一些獎(jiǎng)勵(lì)，這些忠誠的用戶一般都會推薦給自己的朋友或者是親戚使用這家公司的產(chǎn)品和服務(wù)，這些獎(jiǎng)勵(lì)通常都是Facebook平臺上的虛擬貨幣。

　　6.聚焦社區(qū)

　　在香港，PLDA與香港CSL公司一同合作提供虛擬運(yùn)營商服務(wù)，該服務(wù)已達(dá)十年之久。Smart Pinoy為生活在香港的70000菲律賓人服務(wù)，除了語音通話之外，它還提供移動(dòng)轉(zhuǎn)賬服務(wù)、匯款服務(wù)以及跨界的電視服務(wù)，其專門服務(wù)細(xì)分群體的特征非常明顯。

　　成立于2007年的Kajeet，主要以兒童、家長、學(xué)校的需求作為其主要的目標(biāo)客戶。通過這家公司的服務(wù)，當(dāng)兒童到達(dá)學(xué)校的時(shí)候家長可以收到一條通知短信，同時(shí)使用這家運(yùn)營商的的服務(wù)可以使得兒童免除去瀏覽不良的網(wǎng)站上的信息，并且可以使得兒童在家長的監(jiān)管下進(jìn)行手機(jī)的使用。

　　在英國，在2012年成立的TPO，選擇的商業(yè)模式是慈善模式。其把自己定義為一種具有社會倫理道德的虛擬運(yùn)營商，TPO將其25%的利潤捐獻(xiàn)給慈善機(jī)構(gòu)，并且可以允許客戶每個(gè)月將其通信話費(fèi)10%的額度進(jìn)行選擇性付費(fèi)（言外之意，即是不付費(fèi)也行），這家虛擬運(yùn)營商同樣擁有自己的電信網(wǎng)絡(luò)，并且已經(jīng)將市場開拓到了美國本土。

　　在美國，Defense Mobile充分展示了一個(gè)虛商能走多遠(yuǎn)，取決于其服務(wù)的特定群體對于它的需求程度。Defense Mobile的目標(biāo)客戶完完全全都是老兵、現(xiàn)役軍人家屬以及他們的家庭，該公司每年將一成的利潤重新分配給軍隊(duì)家屬用戶，用于他們的日常生活需要。

　　7.聚焦物聯(lián)網(wǎng)

　　物聯(lián)網(wǎng)或者是垂直行業(yè)正在爆發(fā)出極大的增長動(dòng)能，在人聯(lián)網(wǎng)趨近飽和的市場領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)以及垂直領(lǐng)域正在成為運(yùn)營商的新增藍(lán)海。

　　一些虛擬運(yùn)營商也希望能夠在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域開拓出獨(dú)特的服務(wù)。Seniors Wireless就是一家非常成功的案例，這家虛擬運(yùn)營商主要是聚焦遠(yuǎn)程醫(yī)療領(lǐng)域，其服務(wù)的用戶群體主要是老年人。

　　Seniors Wireless提供的服務(wù)可以使得客戶能夠用固定電話、移動(dòng)電話、或則任何無線設(shè)備聯(lián)系上醫(yī)生，與與醫(yī)生交談并進(jìn)行檢查。當(dāng)然其大力推廣的是視頻醫(yī)療這種方式，因?yàn)楦咔逡曨l服務(wù)，使得視頻醫(yī)療與面對面醫(yī)療之間的差距變得更加模糊，醫(yī)生可以根據(jù)及時(shí)的診斷，對患者進(jìn)行病情的預(yù)處理。

　　單純只提供電信業(yè)務(wù)已經(jīng)無法保證虛商穩(wěn)定的盈利來源，虛商通過商業(yè)模式的創(chuàng)新，與不同行業(yè)有機(jī)融合，服務(wù)更加細(xì)分的用戶群體，越來越成為主流趨勢。通過豐富的產(chǎn)業(yè)鏈和收入，彌補(bǔ)電信行業(yè)折扣或者免費(fèi)的損失，再通過電信行業(yè)獲得的用戶流，為其主營業(yè)務(wù)服務(wù)，已經(jīng)成為了一種通用模式。

　　未來，虛擬運(yùn)營商除了在價(jià)格以外，能否通過技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新更好的服務(wù)細(xì)分需求用戶，能否通過商業(yè)模式創(chuàng)新，帶動(dòng)某一行業(yè)發(fā)展，使得信息通信業(yè)更好的服務(wù)于整個(gè)社會的數(shù)字化進(jìn)程，將非常值得我們期待。（王峰 王靖夫）

來源：科技雜談

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