中國(guó)通信和IT設(shè)備產(chǎn)業(yè)：在變革中尋求新突破

　　中國(guó)信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所 吳冰冰

　　隨著云計(jì)算與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的興起，數(shù)據(jù)流量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)需求呈現(xiàn)多樣化、靈活化等新特點(diǎn)。通信和IT設(shè)備作為信息通信產(chǎn)業(yè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施，一方面進(jìn)入了高速發(fā)展期，另一方面則在產(chǎn)品架構(gòu)、制造模式、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面經(jīng)歷著變革。

　　現(xiàn)狀：全球市場(chǎng)低速增長(zhǎng)中國(guó)市場(chǎng)逆勢(shì)上揚(yáng)

　　全球通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模低速增長(zhǎng),運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)三足鼎立，企業(yè)網(wǎng)市場(chǎng)一家獨(dú)大。

　　根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2015年全球通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為1234億美元，同比增長(zhǎng)0.5%，其中運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)836.4億美元，同比下降1.4%；企業(yè)網(wǎng)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為398.1億美元，同比增長(zhǎng)4.9%。市場(chǎng)格局方面，華為、愛立信、諾基亞成為運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)三巨頭；思科占據(jù)企業(yè)網(wǎng)市場(chǎng)近半數(shù)份額。

　　全球IT設(shè)備出貨量保持增長(zhǎng)，國(guó)外企業(yè)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)明顯。2015年全球服務(wù)器出貨量1109萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.9%；收入規(guī)模557億美元，同比增長(zhǎng)10.1%。存儲(chǔ)系統(tǒng)出貨量113萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.1%；收入規(guī)模236億美元，同比下降1.7%。產(chǎn)業(yè)格局方面，服務(wù)器由HP、DELL、IBM等廠商主導(dǎo)，存儲(chǔ)系統(tǒng)由EMC、NetApp、IBM等廠商主導(dǎo)，國(guó)外企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。

　　中國(guó)通信和IT設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模增速高于全球，運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)表現(xiàn)尤其搶眼。

　　根據(jù)Gartner數(shù)據(jù),2015年中國(guó)通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為163億美元，同比增長(zhǎng)4.6%。其中，運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)規(guī)模為124億美元，同比增長(zhǎng)4%；企業(yè)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模為38.7億美元，同比增長(zhǎng)6.5%。此外，服務(wù)器出貨量為236萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.5%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)90.5億美元，同比增長(zhǎng)20.6%；存儲(chǔ)系統(tǒng)出貨量為11萬臺(tái)，同比下降6.4%，市場(chǎng)規(guī)模為21億美元，同比增長(zhǎng)10%。中國(guó)在全球運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模在全球市場(chǎng)中占比接近30%，僅次于西歐。其中，光傳輸和固定接入設(shè)備市場(chǎng)份額位列全球第一，移動(dòng)通信設(shè)備位列全球第二。

　　值得注意的是，中國(guó)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)不僅擁有完備的產(chǎn)品體系，而且龍頭企業(yè)崛起，圍繞整機(jī)硬件集成和多元化發(fā)展策略形成較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)能夠提供完整的、端到端產(chǎn)品線和融合解決方案，主要優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)為以硬件為載體，借助硬件集成創(chuàng)新、軟件模仿創(chuàng)新，以及即時(shí)響應(yīng)服務(wù)，提供高性價(jià)比產(chǎn)品。與此同時(shí)，以華為、中興為代表的龍頭企業(yè)崛起，市場(chǎng)地位逐漸提升；華為進(jìn)一步向IT領(lǐng)域拓展，實(shí)現(xiàn)云管端的全面覆蓋，綜合實(shí)力較強(qiáng)。

　　中國(guó)在企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備和IT設(shè)備市場(chǎng)則與美國(guó)存在著較大差距。與此相應(yīng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)正在發(fā)力追趕，發(fā)展空間較大。中國(guó)企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備和IT設(shè)備起步較晚，聯(lián)想在并購(gòu)IBMx86業(yè)務(wù)后，使中國(guó)服務(wù)器整體市場(chǎng)份額在2015年上升到14.72%。然而，在企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備和存儲(chǔ)系統(tǒng)方面，中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)占比均不足5%。與此相反，美國(guó)在這三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的份額均為70%左右，處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，高端設(shè)備優(yōu)勢(shì)更為明顯。近年來，國(guó)內(nèi)企業(yè)積極追趕，增速較快，聯(lián)想、浪潮、華為進(jìn)入國(guó)內(nèi)服務(wù)器市場(chǎng)前五名，天梭K1在關(guān)鍵應(yīng)用主機(jī)領(lǐng)域打破壟斷；國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)中，華為以近25%的份額位列第一，并躍居Gartner存儲(chǔ)魔力四象限挑戰(zhàn)者象限首位。

　　變化：產(chǎn)業(yè)舊格局正被打破

　　當(dāng)前，云計(jì)算的到來、SDN/NFV的興起，將通信和IT產(chǎn)業(yè)推入了變革期。

　　云計(jì)算改變了IT架構(gòu)和設(shè)備形態(tài)，傳統(tǒng)IT設(shè)備向開放化、定制化和模塊化方向發(fā)展。云計(jì)算提升了硬件資源利用率，減緩了企業(yè)對(duì)IT設(shè)備的擴(kuò)張需求，尤其是高性能設(shè)備需求下降，開放、標(biāo)準(zhǔn)化、低成本的設(shè)備需求上升。同時(shí)，為了提高運(yùn)行效率、縮短交付時(shí)間，定制化、整機(jī)柜服務(wù)器成為重要?jiǎng)?chuàng)新形態(tài)。近年來，Google、Facebook等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛按需定制服務(wù)器，國(guó)內(nèi)的“天蝎計(jì)劃”也致力于整機(jī)柜服務(wù)器的定制和創(chuàng)新，發(fā)展將邁入3.0時(shí)代。

　　SDN/NFV推動(dòng)封閉、專用的傳統(tǒng)通信設(shè)備向開放化、通用化的方向發(fā)展。傳統(tǒng)通信設(shè)備基于垂直封閉式架構(gòu)，軟硬件一體化，廠商間難互通。SDN/NFV從不同維度促進(jìn)設(shè)備形態(tài)重構(gòu)，驅(qū)動(dòng)通信設(shè)備向開放、通用架構(gòu)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)異構(gòu)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)資源的統(tǒng)一管理。一方面，控制器、軟件成為業(yè)界爭(zhēng)奪焦點(diǎn)；另一方面，硬件設(shè)備評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，高性能轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)以及多種新形態(tài)的設(shè)備產(chǎn)品相繼推出。與通信設(shè)備類似，軟件定義存儲(chǔ)對(duì)傳統(tǒng)存儲(chǔ)系統(tǒng)也產(chǎn)生了顛覆性影響。

　　以硬件設(shè)備商為核心的產(chǎn)業(yè)格局正被打破，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。在IT設(shè)備領(lǐng)域，傳統(tǒng)IT企業(yè)不再完全掌控產(chǎn)品設(shè)計(jì)，部分主導(dǎo)權(quán)轉(zhuǎn)移到用戶手中。此外，高度開放、標(biāo)準(zhǔn)化的硬件，使用戶的選擇自由度增加，硬件代工廠在產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性隨之提升，這進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在通信設(shè)備領(lǐng)域，IT技術(shù)引領(lǐng)ICT深度融合，NFV改變通信設(shè)備傳統(tǒng)銷售模式，IT和軟件開發(fā)商的價(jià)值不斷提升，傳統(tǒng)設(shè)備商在銷售業(yè)績(jī)和產(chǎn)品升級(jí)方面面臨挑戰(zhàn)；SDN為軟件、IT和代工廠創(chuàng)造了進(jìn)入通信設(shè)備市場(chǎng)的新機(jī)遇，必然會(huì)擠占傳統(tǒng)通信設(shè)備商的市場(chǎng)空間。為與這一趨勢(shì)相適應(yīng)，傳統(tǒng)通信和IT設(shè)備商紛紛調(diào)整策略，力圖將新技術(shù)、新模式與傳統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)品相融合，避免研發(fā)價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的流失。

　　應(yīng)對(duì)：攜手構(gòu)建新競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

　　對(duì)于中國(guó)通信和IT設(shè)備產(chǎn)業(yè)而言，既擁有快速提升的良好機(jī)遇，又面臨很大挑戰(zhàn)。

　　一方面，中國(guó)ICT市場(chǎng)空間巨大，政策環(huán)境利好，這為中國(guó)通信和IT設(shè)備產(chǎn)業(yè)快速提升競(jìng)爭(zhēng)力提供了難得機(jī)遇。

　　中國(guó)擁有龐大的用戶數(shù)量和海量政企行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)，“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略進(jìn)一步推動(dòng)落實(shí)、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略相繼提出，信息設(shè)備國(guó)產(chǎn)化訴求升溫，均為中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了利好的政策環(huán)境和強(qiáng)勁的市場(chǎng)動(dòng)力。國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的應(yīng)用需求與資源積累可以與設(shè)備產(chǎn)業(yè)形成協(xié)同發(fā)展機(jī)制，目前中國(guó)在定制化、整機(jī)柜服務(wù)器領(lǐng)域，由中國(guó)制造向中國(guó)設(shè)計(jì)邁進(jìn)，定制服務(wù)功能的開啟可作為服務(wù)器廠商走出同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的突破口。發(fā)展策略靈活，全業(yè)務(wù)能力有助于構(gòu)建綜合產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期處于跟隨地位，既得利益包袱小，策略靈活，更易于把握變革機(jī)遇。以華為為代表的國(guó)內(nèi)廠商積極展開跨領(lǐng)域多元化探索，云管端全覆蓋，能夠以更好的視角構(gòu)建綜合產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)。外資企業(yè)技術(shù)開放，國(guó)內(nèi)廠商受益于技術(shù)共享。為迎合國(guó)內(nèi)服務(wù)器本土化發(fā)展需求，搶占中國(guó)市場(chǎng)，ARM和Power加速了針對(duì)中國(guó)的開放進(jìn)程，國(guó)內(nèi)企業(yè)迎來技術(shù)共享、快速提升的良好機(jī)遇。

　　另一方面，從全球范圍來看，運(yùn)營(yíng)商通信設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)空間有限，企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備和IT設(shè)備市場(chǎng)短期內(nèi)難以取得顯著突破，這是中國(guó)通信和IT設(shè)備產(chǎn)業(yè)必須應(yīng)對(duì)的挑戰(zhàn)。

　　隨著傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)趨于飽和，通信設(shè)備投資規(guī)模下降，中國(guó)設(shè)備廠商已在國(guó)內(nèi)、亞太、中東等市場(chǎng)占據(jù)較高份額，美國(guó)、日本、歐洲市場(chǎng)則面臨貿(mào)易保護(hù)、安全等多重挑戰(zhàn)，進(jìn)一步增長(zhǎng)的空間有限。中國(guó)在核心業(yè)務(wù)交易系統(tǒng)中仍然選用國(guó)際廠商高端大型機(jī)，國(guó)內(nèi)雖已有所突破，但要在高端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)全面替代尚需時(shí)日。存儲(chǔ)系統(tǒng)方面，主流廠商利用存量市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，互通協(xié)議私有化，阻礙國(guó)產(chǎn)設(shè)備健康發(fā)展。

　　從整體上來看，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱仍是中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要制約。中國(guó)通信和IT設(shè)備產(chǎn)業(yè)雖經(jīng)過多年積累，已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的延伸和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的初步強(qiáng)化，但在部分核心器件芯片和基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域仍與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距。與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展不足，產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚不完善。在融合驅(qū)動(dòng)的變革大形勢(shì)下，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式由產(chǎn)品和單個(gè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向各環(huán)節(jié)要素的綜合抗衡，產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建與資源整合能力成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定性因素，中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展模式有待進(jìn)一步培育,有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)尚未形成。

　　綜上所述，為了抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)超越，中國(guó)通信和IT設(shè)備產(chǎn)業(yè)各方應(yīng)積極合作，鞏固運(yùn)營(yíng)商通信設(shè)備優(yōu)勢(shì)，縮小企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備和IT設(shè)備差距，構(gòu)建云管協(xié)同的綜合競(jìng)爭(zhēng)力；把握變革機(jī)遇，布局ICT融合和新技術(shù)領(lǐng)域，構(gòu)建中國(guó)產(chǎn)業(yè)的新競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；強(qiáng)化關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與底層技術(shù)創(chuàng)新，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵短板；規(guī)范健康產(chǎn)業(yè)環(huán)境，構(gòu)建開放產(chǎn)業(yè)生態(tài)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展由跟隨向引領(lǐng)的轉(zhuǎn)變。

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